精密壓鑄件企業(yè)重慶美利信（301307）科技股份有限公司（簡稱“美利信”）將于4月12日開啟申購，公司即將登陸創(chuàng)業(yè)板。美利信表示，未來，公司將以“智能制造、綠色制造”為標準，聚焦5G通信和“新能源+智能網(wǎng)聯(lián)”汽車兩大市場，力爭成為具有國際競爭力的優(yōu)秀壓鑄企業(yè)。

發(fā)行定價32.34元/股 預(yù)計募資總額超預(yù)期

4月11日，美利信發(fā)布公告稱，經(jīng)協(xié)商確定本次公開發(fā)行股票5300.00萬股，占發(fā)行后公司總股本的比例為25.17%，發(fā)行價為32.34元/股，申購代碼為“301307”。

美利信本次發(fā)行采用戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)行與網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式進行。網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制啟動前，戰(zhàn)略配售回撥后網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為3693.7664萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的74.38%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為1272.0000萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的25.62%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計數(shù)量4965.7664萬股，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回撥情況確定。

值得一提的是，美利信在招股意向書披露，募集資金需求金額為82011.68萬元，按本次發(fā)行價格32.34元/股計算，預(yù)計募集資金總額達到171402.00萬元，實現(xiàn)了超募。

業(yè)內(nèi)人士表示，首發(fā)上市企業(yè)實現(xiàn)超募，一方面反映投資者對公司的高度認可；另一方面，超募資金被上市公司合理運用于生產(chǎn)經(jīng)營，將進一步增厚企業(yè)盈利水平，最終也會回饋給投資者。

“雙輪驅(qū)動”助力業(yè)績增長 市場前景廣闊

美利信主要從事通信領(lǐng)域和汽車領(lǐng)域鋁合金精密壓鑄件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。作為國內(nèi)為數(shù)不多的擁有大噸位壓鑄機的鋁合金壓鑄企業(yè)，美利信同時擁有一體化壓鑄技術(shù)優(yōu)勢及新能源汽車全球前兩大汽車廠商的客戶優(yōu)勢，公司競爭優(yōu)勢顯著。

財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2016年至2021年，美利信實現(xiàn)營業(yè)收入分別為97234.83萬元、98908.59萬元、111455.70萬元、137645.59萬元、183436.04萬元和228105.01萬元，公司營業(yè)收入連續(xù)5年呈增長態(tài)勢，年均復(fù)合增長率達18.59%。

從收入結(jié)構(gòu)來看，美利信的5G基站結(jié)構(gòu)件業(yè)務(wù)收入保持快速增長態(tài)勢，2018年至2021年，公司5G基站結(jié)構(gòu)件收入分別為4241.18萬元、23421.99萬元、65476.81萬元、67565.10萬元，年均復(fù)合增長率為151.62%；新能源汽車零部件收入分別為8586.48萬元、14696.99萬元、19920.11萬元、34098.32萬元，年均復(fù)合增長率為58.36%。

受全球5G基站建設(shè)及新能源汽車銷量的快速增長影響，2022年，美利信的5G基站結(jié)構(gòu)件及新能源汽車零部件收入規(guī)模大幅增長，盈利能力明顯提升。經(jīng)審閱，2022年，美利信營業(yè)收入為317004.32萬元，同比增長38.97%；歸屬于母公司所有者的凈利潤為22391.63萬元，同比增長125.44%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為17115.10萬元，同比增長118.34%。

美利信指出，隨著5G通信技術(shù)在全球范圍內(nèi)的應(yīng)用普及和全球汽車新能源化加速，相關(guān)結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品具有廣闊的市場空間，為公司通信領(lǐng)域業(yè)務(wù)和汽車領(lǐng)域業(yè)務(wù)增長提供了有力支撐。

強化競爭優(yōu)勢 打造知名品牌

據(jù)招股意向書披露，美利信此次上市募集資金主要用于投向“新能源汽車系統(tǒng)、5G通信零配件及模具生產(chǎn)線建設(shè)項目”“新能源汽車零配件擴產(chǎn)項目”和“重慶美利信研發(fā)中心建設(shè)項目”。相關(guān)募投項目將購置6000噸大型壓鑄機和T7熱處理爐等國際領(lǐng)先的壓鑄生產(chǎn)設(shè)備，并建設(shè)行業(yè)領(lǐng)先的模具制造車間。

美利信表示，公司將根據(jù)自身所掌握的壓鑄技術(shù)及生產(chǎn)經(jīng)驗，在采購新設(shè)備的基礎(chǔ)上對生產(chǎn)線進行優(yōu)化設(shè)計，提升自身工藝創(chuàng)新能力及市場競爭力，對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進行豐富和完善，滿足通信領(lǐng)域和汽車領(lǐng)域客戶的個性化和多元化需求。

未來，隨著募集資金投資項目的實施，美利信產(chǎn)能將進一步擴大，公司將施行與產(chǎn)能擴張相匹配的市場開拓計劃，加強與5G通信、“新能源+智能網(wǎng)聯(lián)”汽車兩大重點領(lǐng)域知名企業(yè)的合作力度，深挖合作空間，爭取更多產(chǎn)品訂單，增加高附加值產(chǎn)品的比例，實現(xiàn)收入快速增長，增強公司盈利能力。

與此同時，美利信將以5G通信和新能源汽車技術(shù)發(fā)展方向及市場需求為導(dǎo)向，在現(xiàn)有研發(fā)中心基礎(chǔ)上進行擴建，完善公司研發(fā)平臺的軟硬件設(shè)施建設(shè)，針對新技術(shù)、新工藝、新材料和新產(chǎn)品進行持續(xù)研發(fā)，做到“研發(fā)一代、儲備一代、生產(chǎn)一代”，確保公司技術(shù)和產(chǎn)品創(chuàng)新能力始終走在行業(yè)前列。

隨著工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的興起，數(shù)字化、智能化是工業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展趨勢。對此，美利信指出，公司將持續(xù)推進數(shù)字化、智能化工廠的建設(shè)，加強數(shù)字化、智能化信息管理和服務(wù)，實現(xiàn)研發(fā)、采購、制造和銷售等過程的可控性，實時采集相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，實現(xiàn)工業(yè)大數(shù)據(jù)建模及分析應(yīng)用，助力企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。