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截至2023年3月31日，中國十二大私人銀行中有11家都發(fā)布了2022年報，筆者通過對年報數(shù)據(jù)（其中浦發(fā)銀行私人銀行的數(shù)據(jù)來自2022年半年報）進(jìn)行統(tǒng)計分析得知，2022年中國十二大私人銀行管理資產(chǎn)總額（AUM）超過19萬億，客戶總數(shù)超過132萬，平均戶均AUM為1507.10萬元。此外，筆者用Python對2022年中國十二大私行年報進(jìn)行自然語言處理（NLP）的大數(shù)據(jù)分析，挖掘出2022年中國私人銀行業(yè)的TOP20大關(guān)鍵詞?？梢钥吹?，“客戶”“管理”“財富”“服務(wù)”和“產(chǎn)品”這五大關(guān)鍵詞出現(xiàn)頻率最高。除“家族”之外，“慈善”出現(xiàn)的頻率也較往年更高。在共同富裕背景下，私人銀行正在逐漸成為家族慈善規(guī)劃服務(wù)提供商。
如下圖所示，2022年中國十二大私人銀行客戶數(shù)增速前五名為中國農(nóng)業(yè)銀行私人銀行、平安銀行私人銀行、中國工商銀行私人銀行、中國光大銀行私人銀行和中信銀行私人銀行。增速分別為17.65%、15.50%、13.30%、13.00%和10.81%。
可見，從增速來看，無論是AUM還是客戶數(shù)，中國農(nóng)業(yè)銀行私人銀行、平安銀行私人銀行、光大銀行私人銀行、中國工商銀行私人銀行和中信銀行私人銀行這5家私行均占領(lǐng)了前五名。
可以看到，“客戶”“管理”“財富”“服務(wù)”和“產(chǎn)品”這五大關(guān)鍵詞出現(xiàn)頻率最高，這說明在2022年，隨著中國私人財富管理的需求持續(xù)增長，私人銀行機(jī)構(gòu)競爭態(tài)勢也愈發(fā)激烈，全方位洞察客戶需求和偏好、提供更具定制化和差異化的財富管理產(chǎn)品和服務(wù)，成為各私行的發(fā)力點。
管理資產(chǎn)總額之和、客戶數(shù)之和均取得兩位數(shù)增長
如下圖，從十二大私行管理資產(chǎn)總額（AUM）上來看，2021年十二大私人銀行管理資產(chǎn)總額超過17萬億，2022年超過19萬億，增長了11.26%。從十二大私行客戶數(shù)總數(shù)上來看，2021年十二大私人銀行客戶數(shù)超過119萬，2022年超過132萬，增長了10.75%。從戶均AUM上來看，十二大私行平均起來，2022年戶均管理資產(chǎn)1507.10萬元，比2021年小幅增長，增長了0.79%。私行增長逐漸進(jìn)入“平緩期”
2022年中國十二大私人銀行開始進(jìn)入“增長平緩期”，更多私行在AUM和客戶數(shù)方面呈現(xiàn)出個位數(shù)的增長率，往年則少見這種情況，都是兩位數(shù)增長率。上圖中用金色和藍(lán)色突出顯示的都是個位數(shù)的增長率，而往年則只有2-3家會有這種情況。同時還有部分私行戶均AUM較2021年有所下降，增長率為負(fù)。這五家私行增速尤為亮眼
如下圖所示，中國十二大私人銀行2022年AUM增速排名前五的是中國農(nóng)業(yè)銀行私人銀行、平安銀行私人銀行、中國光大銀行私人銀行、中信銀行私人銀行和中國工商銀行私人銀行。農(nóng)行私人銀行以19.14%的增長率排在首位。如下圖所示，2022年中國十二大私人銀行客戶數(shù)增速前五名為中國農(nóng)業(yè)銀行私人銀行、平安銀行私人銀行、中國工商銀行私人銀行、中國光大銀行私人銀行和中信銀行私人銀行。增速分別為17.65%、15.50%、13.30%、13.00%和10.81%。可見，從增速來看，無論是AUM還是客戶數(shù)，中國農(nóng)業(yè)銀行私人銀行、平安銀行私人銀行、光大銀行私人銀行、中國工商銀行私人銀行和中信銀行私人銀行這5家私行均占領(lǐng)了前五名。這三家私行2022年客戶數(shù)排名上升
2022年中國十二大私行客戶數(shù)如下圖所示，其中三家金色字體的私人銀行排名比2021年有所上升。中國農(nóng)業(yè)銀行私人銀行從2021年的第三名提升到第二名，超過了中國建設(shè)銀行。平安銀行私人銀行則超過了交通銀行私人銀行，排名第六。而中國光大銀行則超過了中國民生銀行，排到了第十名。戶均AUM八升四降
從2022年中國十二大私人銀行的戶均AUM來看，招商銀行私人銀行、平安銀行私人銀行和浦發(fā)銀行私人銀行這三家股份行仍然排名前三，分別為2813.38萬元、2013.40萬元和1857.14萬元。中國銀行私人銀行排名第四，是四大國有銀行私人銀行中戶均AUM最高的，為1516.29萬元。十二大私人銀行的戶均AUM有升有降，增速在-2.14%到3.4%之間，增速最高的是中國銀行私人銀行，為3.40%。年報關(guān)鍵詞TOP20
筆者用Python對2022年中國十二大私行年報進(jìn)行自然語言處理（NLP）的大數(shù)據(jù)分析，挖掘出2022年中國私人銀行業(yè)的TOP20關(guān)鍵詞。可以看到，“客戶”“管理”“財富”“服務(wù)”和“產(chǎn)品”這五大關(guān)鍵詞出現(xiàn)頻率最高，這說明在2022年，隨著中國私人財富管理的需求持續(xù)增長，私人銀行機(jī)構(gòu)競爭態(tài)勢也愈發(fā)激烈，全方位洞察客戶需求和偏好、提供更具定制化和差異化的財富管理產(chǎn)品和服務(wù)，成為各私行的發(fā)力點。
