《財(cái)富管理視角下的資產(chǎn)配置》

主講：謝金孝老師6課時(shí)

課程背景：

隨著中國經(jīng)濟(jì)三十多年的快速發(fā)展與積累，中國百姓的財(cái)富急劇增加，而財(cái)富是保證我們追求美好生活的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。如何讓我們個(gè)人和家庭的資產(chǎn)保值、增值？如何在風(fēng)險(xiǎn)可控的范圍內(nèi)收益最大化？這些都成了百姓關(guān)注的焦點(diǎn)話題。目前，中國的金融機(jī)構(gòu)面臨著大量的競爭主體，客戶面臨著更多、更廣泛的選擇。如何提升經(jīng)營單位的整體素質(zhì)和員工的個(gè)人素養(yǎng)，是我們當(dāng)下面臨的課題。本課程的設(shè)計(jì)旨在幫助理財(cái)精英提升綜合能力，既注重專業(yè)理論知識(shí)，又增強(qiáng)員工的實(shí)操技能，讓我們的員工在理論與實(shí)踐上同時(shí)提升，真正走上專業(yè)化道路。從而為更多優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù)，達(dá)成金融機(jī)構(gòu)、客戶、員工三方共贏的結(jié)果。

授課方法：實(shí)戰(zhàn)講授+演練+案例分析+小組討論、發(fā)表

課程目標(biāo)：

通過此次培訓(xùn)

1、使學(xué)員了解當(dāng)下中國家庭資產(chǎn)資產(chǎn)配置的情況

2、使學(xué)員掌握資產(chǎn)配置的相關(guān)理論

3、使學(xué)員掌握常見的投資渠道及熱點(diǎn)話題切入話術(shù)

4、使學(xué)員了解資產(chǎn)配置的基本營銷流程

5、使學(xué)員初步具備為客戶家庭進(jìn)行資產(chǎn)配置的能力

課程大綱：

第一章 走進(jìn)財(cái)富管理

第二章 家庭財(cái)富管理基本理論

第三章 資產(chǎn)配置相關(guān)理論

第四章 資產(chǎn)配置常用產(chǎn)品介紹（知識(shí)+案例分析）

第五章 資產(chǎn)配置實(shí)操前需要注意的要點(diǎn)

第六章 資產(chǎn)配置營銷流程

第七章 小組總結(jié)