上周市場高位回落，各板塊均有一定幅度下跌。指數(shù)方面，中證1000指數(shù)-2.99 %，上證指數(shù)-4.05%、深證成指-4.74%、滬深300指數(shù)-5.39%、創(chuàng)業(yè)板指-6.04%、恒生指數(shù)-8.32%、恒生科技-8.98%

板塊方面，計(jì)算機(jī)、國防軍工和有色金屬板塊漲幅居前，跌幅較大的板塊為食品飲料、農(nóng)林牧漁和房地產(chǎn)。熱門賽道方面，自主可控與軍工表現(xiàn)略強(qiáng)，鋰電池龍頭繼續(xù)下跌，藍(lán)籌白酒繼續(xù)下探，消費(fèi)表現(xiàn)疲弱。

上周以來陸續(xù)出現(xiàn)了美聯(lián)儲加息預(yù)期緩和的信號，美股走勢較為堅(jiān)挺，納斯達(dá)克指數(shù)周度上漲2.34%。海外方面，美國商務(wù)部當(dāng)?shù)貢r(shí)間27日公布的首次預(yù)估數(shù)據(jù)顯示，今年第三季度美國實(shí)際國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)按年率計(jì)算增長2.6%，強(qiáng)于此前市場預(yù)期的2.4%，結(jié)束此前連續(xù)兩個(gè)季度經(jīng)濟(jì)下滑的局面。

私募動態(tài)方面，上周私募大佬紛紛“致歉”。慎知資產(chǎn)創(chuàng)始人余海豐表示，自己曾成功躲過2015年股災(zāi)，2016年熔斷，2021年春節(jié)后的暴跌，今年國慶前的表現(xiàn)也還ok。但去年7月，還有今年10月的大跌，終究是逃不掉，坦誠是自己道行太淺，站位太低。

另有和諧匯一資產(chǎn)創(chuàng)始人林鵬也表示，過去兩年對值風(fēng)格的投資人是非常艱難的，產(chǎn)品的凈值表現(xiàn)也讓各位持有人包括我自身都感到非常失望，是自己從業(yè) 20 多年來最困難的時(shí)光，同時(shí)向各位持有人表示誠懇的歉意。林鵬指出，投資組合最大的損失主要來自兩大塊，一方面是港股互聯(lián)網(wǎng)公司的投資，另一方面是我們研究得最清晰的、投入研究力度最大的、實(shí)質(zhì)上基本面非常良好的消費(fèi)電子公司。

百億私募最新持倉發(fā)布，高毅、景林重倉股曝光

私募排排網(wǎng)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，截至10月31日，有37家百億私募旗下產(chǎn)品進(jìn)入到285家上市公司前十大流通股名單，合計(jì)持股市值1092.97億元，其中增持上市公司40家，新進(jìn)上市公司66家，減持上市公司75家，另有104家上市公司的持股數(shù)量不變。

從持股總市值來看，千億頂流高毅資產(chǎn)三季度動用7只私募基金重倉持有50只個(gè)股，持股市值為406.98億元，較二季度的521.33億元環(huán)比下滑22%。

金匯榮盛財(cái)富、瑞豐匯邦兩家百億私募繼續(xù)堅(jiān)守茅臺，三季度更是雙雙加倉，單只基金持股茅臺的市值均超百億元，分別為140億元、120億元。

另有百億私募玄元投資三季度重倉股市值同樣超過百億元，為109.62億元。第一大重倉股為恒力石化，持股市值38.23億元，另有東方盛虹、索通發(fā)展、伊之密、特銳德、英維克、富瀚微也獲玄元投資重倉持有。

另有重陽戰(zhàn)略、迎水投資、通怡投資、睿揚(yáng)投資、盤京投資等百億私募三季度重倉股市值排名居前，分別為87.46億、50.91億、23.62億、22.04億、18.92億。

另從私募重倉股明細(xì)來看，高毅資產(chǎn)第一大重倉股依舊為安防龍頭?？低?/strong>，不僅如此，馮柳在三季度更是繼續(xù)加倉?？低?400萬股，期末持股市值為131.44億元。重倉持有?？低暤乃侥蓟馂轳T柳的高毅鄰山1號，截至三季度末持有該股的市值占總股本比例為4.58%。

高毅資產(chǎn)的第二大重倉股是鄧曉峰的紫金礦業(yè)，三季度同樣加倉，在加倉2600萬股后，期末持股市值達(dá)到71.95億元。此外，高毅資產(chǎn)的重倉股還覆蓋新能源汽車龍頭——比亞迪，中藥龍頭-同仁堂等。

景林資產(chǎn)三季度重倉持有5只個(gè)股，持股市值僅為10億元，從前二季度持倉市值為12.79億元。景林資產(chǎn)的重倉股中，同樣布局了安防概念股——大華股份，期末持股市值為3.41億元，是景林的第二大重倉股。大族激光是景林資產(chǎn)的第一大重倉股，期末持股市值為5.86億元，不過受訂單減少影響，大族激光營收凈利雙降，景林此番加倉疑似抄底。除此之外，景林資產(chǎn)在三季度還新進(jìn)了福鞍股份、兆威機(jī)電、永泰運(yùn)等多股。

私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至10月31日數(shù)據(jù)，百億私募數(shù)量為110家，其中量化私募為29家，排排網(wǎng)特整理了包括高毅資產(chǎn)、高瓴系瓴仁私募基金、景林資產(chǎn)、淡水泉、正圓投資、復(fù)勝資產(chǎn)、幻方量化、和諧匯一等在內(nèi)的百億私募三季度重倉股。

私募看市：3000點(diǎn)以下的A股值得珍惜嗎？

正圓投資：

二級市場作為實(shí)體經(jīng)濟(jì)直接融資的重要渠道，匯聚著一大批優(yōu)秀的公司，其投資性價(jià)比在“脫虛向?qū)崱钡闹笇?dǎo)下愈發(fā)凸顯，經(jīng)濟(jì)性轉(zhuǎn)型升級也有望孕育出更多的結(jié)構(gòu)性機(jī)會。延續(xù)重點(diǎn)布局“積極推進(jìn)雙碳政策”會議精神指導(dǎo)下的碳中和賽道相關(guān)標(biāo)的，持續(xù)跟蹤布局“統(tǒng)籌發(fā)展和安全”背景下的半導(dǎo)體、軍工、新基建等板塊。

世誠投資：

連續(xù)大跌之后，我們不應(yīng)該受情緒的干擾，而需要繼續(xù)根據(jù)基本面來判斷市場前景。從世誠投資既有的分析框架出發(fā)，綜合考慮房地產(chǎn)大周期對宏觀的影響、國際環(huán)境、疫情擾動、企業(yè)盈利等幾個(gè)維度，不排除磨底期延長。當(dāng)然，我們堅(jiān)定認(rèn)為3000點(diǎn)以下的A股市場“物有所值”，惟需要以時(shí)間換空間。

丹羿投資：

整體而言，我們對A股已經(jīng)見底的觀點(diǎn)是很明確的，目前向下的空間不是特別大，但可能在底部需要點(diǎn)時(shí)間，所以還是希望大家對中國的經(jīng)濟(jì)和股市充滿信心。

至于醫(yī)藥，我們相對看好創(chuàng)新藥。創(chuàng)新藥也是一種進(jìn)口替代，且國內(nèi)創(chuàng)新藥合計(jì)銷量僅三四百億，不及國外一個(gè)大的創(chuàng)新藥品種。但是創(chuàng)新藥投資門檻較高，目前格局還不太清晰，很難預(yù)測最終哪家能走出來，板塊整體波動較大。因此我們會通過組合投資的方式進(jìn)行投資，既能兼顧板塊上漲，又能防止出現(xiàn)個(gè)股的黑天鵝事件。

磐耀資產(chǎn)：

投資需審時(shí)度勢，順應(yīng)時(shí)代發(fā)展的浪潮，會議也進(jìn)一步指明了接下來經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)增量的方向在哪里，其中突出的亮點(diǎn)是以國防安全、能源安全、糧食安全、產(chǎn)業(yè)鏈自主可控、高端制造、中藥現(xiàn)代化等方向?yàn)橹鳎@些方向符合當(dāng)下大的國際背景也符合當(dāng)下政策導(dǎo)向，相關(guān)的投資機(jī)會值得重點(diǎn)把握。君子不立危墻之下，對于不符合政策導(dǎo)向的方向，我們認(rèn)為還是要保持謹(jǐn)慎為主，避免低估值陷阱。

危中有機(jī)，本輪風(fēng)險(xiǎn)釋放后我們認(rèn)為A股會迎來較好的戰(zhàn)略布局期，堅(jiān)定看好明年A股結(jié)構(gòu)性牛市，四季度是布局明年較好的時(shí)間節(jié)點(diǎn)。

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