演講精華
吳曉波財(cái)經(jīng)作家專精特新:在創(chuàng)新的革命中煥然一新我們講專精特新,它是在中國(guó)制造的大地圖、大生態(tài)鏈下發(fā)生的一個(gè)景象。第一,在中國(guó)地區(qū)以勞動(dòng)密集型為主的、以裝配能力為主的中小企業(yè),將面臨一次巨大的淘汰。如今大型的制造企業(yè),做3000億生意只要3000個(gè)藍(lán)領(lǐng)工人。我們?nèi)ピ颇习姿?,一年?億支牙膏,60億產(chǎn)值,占到中國(guó)牙膏市場(chǎng)的24%,只需要50個(gè)人。我們?nèi)ツ剿紝嬀?,一天做一萬(wàn)張床墊,只要200人。所以大型公司一旦形成智能化之后,它的用工越來(lái)越少,它的科研人員越來(lái)越多。在這樣的背景下,這類企業(yè)只要靠資本和技術(shù)驅(qū)動(dòng),就能把所有的中小企業(yè)干掉,之前它們各自的成本優(yōu)勢(shì)、渠道優(yōu)勢(shì)都消失了。這是一個(gè)特別殘酷的現(xiàn)實(shí)。所以在某種意義上,中國(guó)的企業(yè)不是太少了,而是太多了。但中國(guó)熟練的產(chǎn)業(yè)工人,具有編程能力的、計(jì)算能力的、維修能力的,自主創(chuàng)新能力的藍(lán)領(lǐng)工人、工程師太少了,中國(guó)的專精特新企業(yè)太少了。我們最近跟工信部一起合作研究專精特新的數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)了四個(gè)喜人現(xiàn)狀,在此分享給大家:第一,專注細(xì)分領(lǐng)域。八千多家國(guó)家級(jí)專精特新小巨人專注在細(xì)分行業(yè),平均年限為16年,80.3%企業(yè)在十年以上。我寫《大敗局》,很少研究企業(yè)成功,我只研究企業(yè)失敗。一個(gè)人很成功,站在我面前,我就問他一句話,你經(jīng)歷過(guò)幾次經(jīng)濟(jì)危機(jī)。中國(guó)1978年以來(lái),4年到5年一次危機(jī),沒有經(jīng)歷過(guò)兩次的人,成功對(duì)他而言就是一個(gè)非常泡沫化的名詞,長(zhǎng)期主義是所有的企業(yè)經(jīng)營(yíng)者最后的一條底線。第二,數(shù)字化迭代。超95%的專精特新企業(yè)近三年保持?jǐn)?shù)字化連續(xù)性投入。我做調(diào)研時(shí)發(fā)覺,任何一個(gè)企業(yè)要進(jìn)行數(shù)字化改造,企業(yè)內(nèi)部最大的阻礙就是老板。因?yàn)榻^大部分老板對(duì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,他是不了解、沒認(rèn)知的。很多企業(yè)死在數(shù)字化轉(zhuǎn)型路上,他們以為錢能解決問題,以為外包能解決問題,結(jié)果兩個(gè)都不是。所以數(shù)字化轉(zhuǎn)型也是挺熬人的事情,大概需要5年到8年。第三,研發(fā)水平高。這8000多家企業(yè)持有14萬(wàn)余項(xiàng)發(fā)明專利,平均每家持有15.7項(xiàng)。第四,行業(yè)話語(yǔ)權(quán)。過(guò)去,行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)大量是國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),最近兩年,人們發(fā)現(xiàn)很多我們從事的行業(yè)國(guó)家是沒有標(biāo)準(zhǔn)的,或者這個(gè)行業(yè)是剛剛出現(xiàn)的,這就是機(jī)會(huì)。這些企業(yè),起草修訂行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)13000多項(xiàng),平均每家1.5項(xiàng)。這個(gè)圖也很重要,全球供應(yīng)鏈變局與專精特新。在過(guò)去幾年里,中國(guó)人為什么覺得自己很強(qiáng)了?其中一個(gè)原因是,大家覺得,一些企業(yè)離開中國(guó)以后,找不到產(chǎn)業(yè)配套。造成這個(gè)幻覺的一個(gè)原因是,在很長(zhǎng)時(shí)間里面,中國(guó)站在這里,我們做制造,中國(guó)人很勤奮。我們通過(guò)時(shí)間換空間,市場(chǎng)換技術(shù),把國(guó)外的技術(shù)拿過(guò)來(lái),生產(chǎn)完以后把東西再賣給他們,賣完以后再換成美元、換成儲(chǔ)備,與此同時(shí),我們和其他欠發(fā)達(dá)國(guó)家交易,我們把他們的資源全買過(guò)來(lái),然后再把商品賣給他們。如果這個(gè)循環(huán)能夠持續(xù)下去的話,我們也不需要怕美國(guó)制裁。但問題在于,1990年代,我們出口的產(chǎn)品中,制成品占比70%,中間件30%。2018年開始,制成品占比30%,中間件70%。歐美發(fā)達(dá)國(guó)家可以把技術(shù)給我們,然后把這些裝配工廠遷到墨西哥、越南、印度、印尼。今年一季度中國(guó)出口增長(zhǎng)很快,尤其是3月,3月同比增速提升到15.5%。但仔細(xì)看一下,歐美訂單大規(guī)模下降,增加的是俄羅斯和東南亞,東南亞增加是我們裝配工廠出去了,珠三角和長(zhǎng)三角大規(guī)模的中間件出口到這些地方去了。所以,今年一季度整個(gè)外貿(mào)數(shù)據(jù),就已經(jīng)體現(xiàn)了一個(gè)趨勢(shì)性的變革。為什么專精特新變的特別重要?當(dāng)裝配工廠外遷成為趨勢(shì),中國(guó)的專精特新企業(yè)將決定未來(lái)。第一,我們需要掌握了核心技術(shù);第二,我們成為了全球的產(chǎn)品中試基地,2019年之前,硅谷公司90%的中試基地都在中國(guó);第三,我們的產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)能夠形成;第四,我們的全球供應(yīng)鏈協(xié)同能夠形成。從這個(gè)意義上來(lái)說(shuō),世界要不要和中國(guó)脫鉤,其實(shí)決定權(quán)并不在歐盟,不在美國(guó),在中國(guó)。中國(guó)靠誰(shuí)呢?靠在座的各位。我在過(guò)去十年認(rèn)為,中國(guó)沒有傳統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)和夕陽(yáng)的產(chǎn)業(yè),所謂的傳統(tǒng)和夕陽(yáng)是人傳統(tǒng)、你這個(gè)人夕陽(yáng)了。從標(biāo)桿工廠到專精特新,只要這個(gè)行業(yè)中出現(xiàn)幾個(gè)瘋子,出現(xiàn)幾個(gè)創(chuàng)新者,它一定會(huì)發(fā)生巨大的變革。秦朔人文財(cái)經(jīng)觀察家秦朔朋友圈發(fā)起人中國(guó)商業(yè)文明研究中心聯(lián)席主任從專精特新視角看產(chǎn)業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新我一直堅(jiān)持一個(gè)觀點(diǎn),中國(guó)經(jīng)濟(jì)的未來(lái)就是從資產(chǎn)負(fù)債表的擴(kuò)張慢慢發(fā)展為生產(chǎn)性的創(chuàng)新。什么叫資產(chǎn)負(fù)債表的擴(kuò)張?誰(shuí)膽子大、早借錢、借錢多,投到一些資產(chǎn)升值的門類里面,比如說(shuō)土地、房地產(chǎn)等主通道上去,就會(huì)賺很多很多錢。很多企業(yè)家覺得自己無(wú)所不能,就是被這種資產(chǎn)上升的邏輯迷惑了。等到有一天資產(chǎn)價(jià)格不再上升了,債卻全是真的,這個(gè)時(shí)候就爆倉(cāng)了。過(guò)去這些年,凡是過(guò)度的、橫向的、無(wú)關(guān)聯(lián)的擴(kuò)張,負(fù)債率過(guò)高的企業(yè),基本上都歇菜了。恰恰是那些比較專精特新的、負(fù)債有效控制的,高度注重現(xiàn)金流,這樣的公司活得長(zhǎng)。而且資產(chǎn)負(fù)債表擴(kuò)張這樣的“繁榮”邏輯有兩個(gè)必然的結(jié)果:第一,泡沫太大一定會(huì)被吹破的。第二,資產(chǎn)負(fù)債表擴(kuò)張的“繁榮”邏輯中,一定是有博弈性的。舉例說(shuō),你在這里買套房子單價(jià)2萬(wàn)元,轉(zhuǎn)到A手上3萬(wàn)元,轉(zhuǎn)到B這里是5萬(wàn)元。同樣一個(gè)住的地方,憑什么B就比你買貴了那么多呢?這對(duì)于他公平嗎?這種帶有財(cái)富再分配屬性的資產(chǎn)升值“繁榮”從底層邏輯看是有問題的。國(guó)家現(xiàn)在,第一,讓搞實(shí)體經(jīng)濟(jì),讓搞生產(chǎn)性的創(chuàng)新,鼓勵(lì)搞專精特新。就像一個(gè)蘋果公司,推動(dòng)了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)所有的產(chǎn)業(yè)鏈都受益。這就是提升社會(huì)凈福利的創(chuàng)新,生產(chǎn)出好的產(chǎn)品和服務(wù),讓所有人去獲益。第二,國(guó)家把專精特新作為中小企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的有效路徑。部分中小企業(yè)本身過(guò)去小散亂也必須提升。第三,國(guó)家要求現(xiàn)在的國(guó)際環(huán)境下,我們一定要補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈。這個(gè)不可能都是靠大型的國(guó)企來(lái)做,因?yàn)樗鼈兊膭?chuàng)新效率總體上是比較低的,我們必須要靠一批特別的專精特新的民營(yíng)企業(yè)去把一個(gè)一個(gè)環(huán)節(jié)里的漏洞都補(bǔ)起來(lái),和國(guó)企一起把供應(yīng)鏈做扎實(shí)。這就是當(dāng)下專精特新特別火的原因。而中小企業(yè)如果要搞專精特新,一定要把研發(fā)和專利技術(shù),這兩個(gè)核心指標(biāo)提升起來(lái)。因?yàn)檫^(guò)去我們大量的中小企業(yè)的習(xí)慣,是拷貝、模仿、加工等等。現(xiàn)在一定要去做那些難而正確的事情:你究竟在研發(fā)上有什么樣的投入,究竟在專利上有沒有什么突破。此外,很多人老覺得,做專精特新只能做個(gè)小企業(yè)。而且政府部門也說(shuō)專精特新是中小企業(yè)這樣一個(gè)范疇。但是今天我們已經(jīng)有專家講到,不是這么回事,其實(shí)小行業(yè)里面也有不小的企業(yè),而且專精特新企業(yè)隨著時(shí)間也是會(huì)長(zhǎng)大的。專精特新的時(shí)代對(duì)于我們的企業(yè)家、對(duì)于我們的企業(yè),在思考自己的戰(zhàn)略問題時(shí),應(yīng)該有一些不同于過(guò)去的草莽時(shí)代、遍地是黃金的時(shí)代、高歌猛進(jìn)的時(shí)代的一些新的思考。第一,既然整個(gè)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略從資產(chǎn)負(fù)債表擴(kuò)張到生產(chǎn)性創(chuàng)新,所以你要想辦法去建立你的核心能力。第二,既然市場(chǎng)非常動(dòng)蕩,風(fēng)大雨大,因此你不能樂觀和盲動(dòng),要準(zhǔn)備好過(guò)冬的糧草和棉衣。第三,很多行業(yè)都在存量化,在存量化的市場(chǎng)里面必須要不斷地變革,依靠?jī)r(jià)值創(chuàng)新。第四,過(guò)去不斷追風(fēng)口,今天要有挖油井的心態(tài),要有耐心,要找對(duì)工具,怎么去把深深的油給挖出來(lái)。第五,過(guò)去只想著股東利益,但現(xiàn)在國(guó)家強(qiáng)調(diào)高質(zhì)量發(fā)展中去推動(dòng)共同富裕,所以要對(duì)利益相關(guān)方更好,換句話說(shuō),最起碼可以對(duì)你的員工做得更好,對(duì)上下游可以做得更好。所以,在這個(gè)環(huán)境里,我們只有持續(xù)地學(xué)習(xí),擁抱未來(lái),才能把握一個(gè)正確的航道。希望我們?cè)趯>匦碌牡缆飞希獔?jiān)守底線,要堅(jiān)持長(zhǎng)期主義和專業(yè)主義,做清醒的價(jià)值創(chuàng)造者和創(chuàng)新者。葉軍釘釘總裁技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)企業(yè)數(shù)字化進(jìn)入智能時(shí)代釘釘其實(shí)和“專精特新”緣分頗深,因?yàn)槿珖?guó)的專精特新企業(yè),其中有60%都在使用釘釘。在這里,我想跟大家交流一些我們自身企業(yè)在這個(gè)產(chǎn)業(yè)賽道上的思考,以及我們看到的企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型經(jīng)驗(yàn),希望能對(duì)大家有所幫助。那天有位媒體老師問我,為什么AI好像一夜之間被廣泛傳播了?我跟他講,因?yàn)橛辛嘶ヂ?lián)網(wǎng)。我們可以觀察到,最近二十年我們從PC時(shí)代走進(jìn)了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代,然后又到智能化AI時(shí)代。現(xiàn)下,因?yàn)榇竽P偷某霈F(xiàn),我們很多工作即將發(fā)生徹底的顛覆,我們會(huì)發(fā)現(xiàn)一個(gè)設(shè)計(jì)師需要花一個(gè)禮拜完成的圖,AI不到5分鐘便能完成,所以未來(lái)公司的設(shè)計(jì)部很有可能是一個(gè)老板加5個(gè)AI機(jī)器人。這件事情背后的原理是基于大模型的出現(xiàn)。大模型將現(xiàn)有的知識(shí)“吸收”,并轉(zhuǎn)化成了數(shù)字化的表達(dá),從而進(jìn)行了數(shù)字化的推理,實(shí)現(xiàn)人機(jī)互動(dòng),而這就是GPT。可以看到當(dāng)今時(shí)代,大模型具備了問題提煉、消化再解答的思考能力。在今天,我們還擁有了一個(gè)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)引擎作為支撐,能夠把歷史數(shù)據(jù)和今天新的數(shù)據(jù)結(jié)合,產(chǎn)生一個(gè)隨著時(shí)間而更新的答案。因此,我們認(rèn)為很多事情會(huì)隨著技術(shù)的變革而發(fā)生改變。最近兩年,釘釘在做的工作便是幫助產(chǎn)業(yè)做數(shù)字化。我相信如今有了AI的幫助,越來(lái)越多的企業(yè)更愿意去使用更加先進(jìn)的數(shù)字化變革的工具和方法。當(dāng)我們?cè)倩乜催^(guò)去的二十年,更能認(rèn)識(shí)到好奇心和學(xué)習(xí)的重要性。希望釘釘能夠通過(guò)先進(jìn)的數(shù)字化變革工具和方法將企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理變得現(xiàn)代化,成為企業(yè)前進(jìn)過(guò)程中的陪伴者。張奧平知名經(jīng)濟(jì)學(xué)家、創(chuàng)投專家中國(guó)電子商會(huì)科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)專委會(huì)副理事長(zhǎng)專精特新當(dāng)前政策及資本化機(jī)遇近兩年,大家都應(yīng)該有個(gè)切身的感受,企業(yè)的發(fā)展越發(fā)和政策乃至國(guó)家的戰(zhàn)略連在一起。那么企業(yè)如何看清政策方向,抓住關(guān)鍵機(jī)遇呢?每年年底的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議,都會(huì)給第二年經(jīng)濟(jì)工作定總基調(diào),做主要工作任務(wù)安排。去年年底的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議中,有一個(gè)關(guān)鍵詞叫“新型舉國(guó)體制”,國(guó)家要靠“新型舉國(guó)體制”推動(dòng)科技創(chuàng)新,這背后具體有哪些確定性機(jī)遇,我們后續(xù)詳細(xì)講。首先,要思考清楚近幾年國(guó)家為何如此強(qiáng)調(diào)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)?美國(guó)學(xué)者邁克爾·波特在《國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)》一書中說(shuō):“每一個(gè)國(guó)家的發(fā)展都將經(jīng)歷由要素驅(qū)動(dòng)到投資驅(qū)動(dòng),再到創(chuàng)新驅(qū)動(dòng),最后到資本財(cái)富驅(qū)動(dòng)的四個(gè)發(fā)展階段?!?/p>中國(guó)已走過(guò)傳統(tǒng)要素驅(qū)動(dòng)、投資驅(qū)動(dòng),走到了需要?jiǎng)?chuàng)新驅(qū)動(dòng)的階段。從下面這張《各大經(jīng)濟(jì)體人均GDP走勢(shì)(美元)》圖中可以看到,人均GNI1.3 萬(wàn)美元是一個(gè)無(wú)形的坎,這是2022年7月世界銀行所劃定的最新的高收入國(guó)家門檻,也就是我們常說(shuō)的“中等收入陷阱”的門檻。去年中國(guó)人均GDP達(dá)到1.27萬(wàn)美元,離這個(gè)坎僅一步之遙??梢钥吹剑邕^(guò)這個(gè)坎的國(guó)家,無(wú)一例外全都實(shí)現(xiàn)了創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)。我們?cè)倏唇衲暾ぷ鲌?bào)告中進(jìn)一步提出“新型舉國(guó)體制”的內(nèi)容:第一,突破關(guān)鍵核心技術(shù),實(shí)現(xiàn)科技的自立自強(qiáng)。第二,支持和突出企業(yè)的科技創(chuàng)新主體地位。這兩個(gè)便是“新型舉國(guó)體制”的兩大關(guān)鍵。二十大報(bào)告指出,實(shí)現(xiàn)科技的自立自強(qiáng)有四個(gè)面向,其中面向經(jīng)濟(jì)主戰(zhàn)場(chǎng)的數(shù)字經(jīng)濟(jì)與綠色經(jīng)濟(jì)尤其值得關(guān)注。而企業(yè)的創(chuàng)新主體地位,國(guó)家已清晰地給我們指明一大方向——“專精特新”。政府為推動(dòng)企業(yè)向著“專精特新”的方向發(fā)展,正在搭建一個(gè)生態(tài)。例如,促進(jìn)科研院所跟專精特新企業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)學(xué)研合作,且大部分費(fèi)用由政府部門補(bǔ)貼。金融機(jī)構(gòu)、商業(yè)銀行也推出利息更低的“專精特新貸”,用于支持創(chuàng)新型企業(yè)。此外,政府部門也在推動(dòng)行業(yè)的龍頭企業(yè)、上市公司,尋找“專精特新”企業(yè),實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈的協(xié)同。所以,成為“專精特新”企業(yè),獲得的遠(yuǎn)不只一筆政策補(bǔ)貼,很有可能國(guó)企、行業(yè)龍頭主動(dòng)找你合作,這些都會(huì)在未來(lái)更加細(xì)化落實(shí)。光有產(chǎn)業(yè)政策推動(dòng)企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,企業(yè)創(chuàng)新一定需要資金的推動(dòng)。例如,納斯達(dá)克成立在美國(guó)跨越中等收入陷阱的關(guān)鍵階段——1971年。蘋果、微軟兩家當(dāng)今世界科技龍頭企業(yè),則分別于1980年和1986年登陸納斯達(dá)克,實(shí)現(xiàn)持續(xù)的融資創(chuàng)新發(fā)展。同樣,中國(guó)經(jīng)濟(jì)要通過(guò)“新型舉國(guó)體制”實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展,一樣需要資本市場(chǎng)助力,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)融結(jié)合。因此,2019年7月,首個(gè)試點(diǎn)注冊(cè)制的板塊——科創(chuàng)板開市,支持硬科技型企業(yè)融資發(fā)展;2021年11月,支持創(chuàng)新型中小企業(yè)融資發(fā)展的北交所開市,“科技—產(chǎn)業(yè)—資本”鏈條正在高效打通。此外,現(xiàn)在各地的區(qū)域股權(quán)交易所,在打造“專精特新”專板。這樣的大環(huán)境下,企業(yè)朝著長(zhǎng)期價(jià)值化的方向發(fā)展(數(shù)字化、低碳化、專精特新),資本會(huì)追著我們跑,也會(huì)給我們的長(zhǎng)期價(jià)值定價(jià)。最后,送給我們企業(yè)家朋友三個(gè)詞,第一,定心,看清政策方向,便可定心;第二,定力,抓住政策關(guān)鍵機(jī)遇,要靠定力;第三,定數(shù),實(shí)現(xiàn)價(jià)值發(fā)展,自有定數(shù)。從而實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期價(jià)值化發(fā)展。本次峰會(huì)上吳曉波老師還與浙江省紡織業(yè)新模式新業(yè)態(tài)的優(yōu)秀企業(yè)代表進(jìn)行了深入對(duì)談,看他們是如何在數(shù)字化時(shí)代下,立足“紡織”這個(gè)傳統(tǒng)業(yè)態(tài),開啟產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新之路的。在21日下午的篇章中,中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)信息化部原主任翟燕駒、丹麥哥本哈根商學(xué)院終身教授李平、TCL創(chuàng)投管理合伙人馬華等嘉賓,也分別就“智能制造推動(dòng)紡織產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)”“高端制造的困境與機(jī)遇”“硬科技領(lǐng)域的發(fā)展與投資機(jī)遇”等主題進(jìn)行了演講。此外,在本屆峰會(huì)上,吳曉波老師還與中國(guó)企業(yè)聯(lián)合會(huì)、中國(guó)企業(yè)家協(xié)會(huì)黨委書記、常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)朱宏任,中國(guó)中小企業(yè)協(xié)會(huì)專職副會(huì)長(zhǎng)及長(zhǎng)三角(嘉興)專精特新企業(yè)服務(wù)基地副理事長(zhǎng)、主任寧金彪,中德制造業(yè)研修院執(zhí)行院長(zhǎng)、浙江大學(xué)管理學(xué)院“專精特新”研究中心執(zhí)行主任何丹共同啟動(dòng)了“2023專精特新城市行”活動(dòng)。在“得專精特新得天下”的產(chǎn)城競(jìng)爭(zhēng)中,890新商學(xué)希望可以在2023年走進(jìn)20座智能制造之城,攜手100個(gè)行業(yè)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái),助力10000家專精特新企業(yè)發(fā)展,鏈接輻射100000家創(chuàng)新型中小企業(yè),陪伴企業(yè)與企業(yè)家們共同在產(chǎn)業(yè)智能化浪潮中,乘風(fēng)破浪!在此,我們也誠(chéng)邀地方政府、協(xié)會(huì)商會(huì)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)或者產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的相關(guān)負(fù)責(zé)人,一起加入到專精特新城市行的發(fā)起中來(lái),共同助力企業(yè)發(fā)展高質(zhì)量轉(zhuǎn)型,共同陪伴中國(guó)的小巨人與產(chǎn)業(yè)集群在浪潮中健康成長(zhǎng)。文 / 巴九靈 轉(zhuǎn)載自吳曉波頻道


80705/01








