時間來到四月中旬，A股市場逐漸進入年報密集披露期。截至4月13日，累計已有超1600家A股上市公司披露2022年年報，占全市場30%以上。其中包括全年凈利潤分別達3604.83億元、3238.61億元、2591.40億元的工商銀行、建設(shè)銀行和農(nóng)業(yè)銀行，也包括合計巨虧超千億的中國國航、中國東航和南方航空。

隨著上市公司年報數(shù)據(jù)一同浮出水面的，是2022年末私募的重倉股布局。截至4月12日，已披露年報的公司中，有私募持倉市值超1億元的已達199個。有40家百億私募現(xiàn)身上市公司前十大流通股名單，合計持股市值627.67億元。備受市場關(guān)注的“高毅天團”、景林資產(chǎn)四大基金經(jīng)理、淡水泉掌門人趙軍等明星管理人的重倉股也紛紛曝光。

超450只A股被私募重倉持有，持有最多的還是茅臺

據(jù)Choice數(shù)據(jù)顯示，截至4月12日，從目前已披露的A股重倉股來看，共有451只個股被私募公司重倉持有，持倉市值合計超1693億元。從行業(yè)來看，大消費、醫(yī)藥生物、汽車零部件、電子設(shè)備制造、通信等均有分布。

其中“股王”貴州茅臺在2022年季度末持倉總數(shù)值排名第一，達260.95億元。近期大消費持續(xù)走弱，貴州茅臺跌破1700/股，弱勢帶動下白酒股整體下挫，板塊指數(shù)已達年內(nèi)新低。但從重倉數(shù)據(jù)來看，茅臺依舊是多家私募長期看好、重倉持有的個股。

對此，私募大佬林園投資掌門人林園就表示，沒有看到白酒板塊有趨勢性下跌，當前市場熱點不在這個板塊，疊加外部因素，影響了投資者的心理。他表示，總體來說，白酒板塊的表現(xiàn)還是正常的、平穩(wěn)的。長期來看，白酒板塊仍然值得投資，因為投資的核心在于企業(yè)的盈利，白酒企業(yè)不需要太大的投資也能有利潤。短期來看，頭部企業(yè)的盈利有保障。受供求關(guān)系影響，非頭部企業(yè)面臨激烈的競爭。

另外，紫金礦業(yè)、藥明康德、海爾生物、繼峰股份、順豐控股、天山鋁業(yè)、華工科技、招商公路、中國電信、珠海冠宇、中微公司、北京君正、湯臣倍健、航發(fā)動力、比亞迪和中集車輛這些上市公司的私募持倉總市值也都超過了20億元。

從多家私募持股的角度看，新華制藥、天味食品、聯(lián)德股份、菲沃泰、海順新材、海正生材、珠海冠宇、京基智農(nóng)、妙可藍多、潤邦股份、榮泰健康、北斗星通、集智股份、寶光股份、新瀚新材、創(chuàng)耀科技、宏創(chuàng)控股和澳洋健康等上市公司被超過4只以上的私募基金持有。其中，新華制藥共被6只私募基金持有，持倉市值達3.32億元。

40家百億私募頭號重倉股曝光！明星私募管理人重倉股大盤點！

Choice數(shù)據(jù)顯示，截至4月12日，共有40家私募公司重倉股信息隨上市公司年報披露而曝光。其中有20家百億私募第一大重倉股持倉市值超1億元，金匯榮盛財富和瑞豐匯邦更是都在貴州茅臺上重倉了130億元左右。

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如果說百億私募是市場的風(fēng)向標，百億私募旗下明星基金經(jīng)理的產(chǎn)品持倉更是受到全市場的矚目。近期披露的多家上市公司年報，讓我們得以一窺他們的選股思路。據(jù)排排網(wǎng)統(tǒng)計，多位明星管理人在2022年四季度對所選行業(yè)龍頭股做了加倉，也有部分減倉和新進個股的操作。

具體來看，千億頂流高毅資產(chǎn)旗下的明星基金經(jīng)理天團中，有五位管理的產(chǎn)品出現(xiàn)在上市公司前十大流通股名單，持倉市值合計達211.55億元，占目前統(tǒng)計的百億私募重倉股總市值的1/3還多。

高毅資產(chǎn)首席投資官鄧曉峰去年四季度的調(diào)倉幅度明顯較大，其管理的「高毅-曉峰1號睿遠投資基金」「高毅曉峰2號致信基金」「高毅曉峰鴻遠集合資金信托計劃」三只私募產(chǎn)品已現(xiàn)身于7家公司的2022年年報大股東陣營，相較于前一季度，鄧曉峰增持了紫金礦業(yè)、中國巨石、比亞迪和云鋁股份；減持了中航電子和利安??；退出了東方電氣、西部材料和納思達的大股東之列。除了潤邦股份，鄧曉峰對目前已披露年報的其余標的均有持股調(diào)整。

自2019年三季報鄧曉峰管理的產(chǎn)品首次現(xiàn)身紫金礦業(yè)前十大流通股東名單，他公開持有紫金礦業(yè)已長達三年半，這期間他整體呈加倉節(jié)奏，多次買進使持股數(shù)一度達到9.41億股，僅2022年一季度較大幅減持了約8600萬股，隨后的半年內(nèi)，包括紫金礦業(yè)股價暴跌之際，他越跌越買，將倉位又加回了9億股以上。這次他較前季度小幅加倉了100萬股，持股總數(shù)增至91870.05萬股，期末持股總市值達到91.88億元。

鄧曉峰對紫金礦業(yè)的持續(xù)看好也得到了豐厚的回報，自2022年四季度以來，紫金礦業(yè)從7.8元左右漲到最新的13元左右，截止今年4月13日發(fā)稿前，紫金礦業(yè)總市值已超過3500億元。

總體來看，這些年紫金礦業(yè)的股價區(qū)間漲幅達到2倍左右，鄧曉峰重倉紫金礦業(yè)的產(chǎn)品凈值在這過程中也是受益滿滿。在對紫金礦業(yè)的看好上，外資與鄧曉峰不謀而合，據(jù)紫金礦業(yè)年報顯示，北向資金、QFII阿布扎比投資局也增持了紫金礦業(yè)。

但在對比亞迪的看法上，鄧曉峰與外資出現(xiàn)了分歧。截至2022年末，他管理的產(chǎn)品重倉持有比亞迪超800萬股，持倉市值超20億元；反觀“股神”巴菲特則從2022年8月開始減持比亞迪，近9個月已經(jīng)累計拋售近一半比亞迪的港股持倉，持股數(shù)從2.25億股下降到1.19億股，直到近期減持節(jié)奏才有所放緩。

對此，鄧曉峰曾公開表示，新能源汽車“行業(yè)競爭進入最激烈的階段”。事實上，比亞迪公布的2022年及2023年第一季度業(yè)績都堪稱靚麗，銷售數(shù)據(jù)持續(xù)超越同行業(yè)增速。進入4月后，比亞迪官宣旗下主力車型大幅優(yōu)惠，讓深陷“價格戰(zhàn)”旋渦的汽車行業(yè)，競爭進一步白熱化。

同樣在互聯(lián)網(wǎng)上廣為人知的高毅資產(chǎn)合伙人、資深基金經(jīng)理馮柳，其管理的「高毅鄰山1號遠望」的舉動也備受市場關(guān)注，就以公開數(shù)據(jù)看，該私募產(chǎn)品在2022年四季度積極布局了醫(yī)藥、軍工、消費等方向。

其中，馮柳在2022年三季度逢低買入的順鑫農(nóng)業(yè)，截至四季度末仍然堅持持有，三季度馮柳布局時，該股價格從27元附近跌到了20元，馮柳秉持著“弱者思維”的投資方法，越跌越買，一直加倉到3150萬股，并且持有到四季度末。

順鑫農(nóng)業(yè)是北京第一家農(nóng)業(yè)類上市公司，以白酒和豬肉兩大產(chǎn)業(yè)為主。白酒產(chǎn)業(yè)代表產(chǎn)品時“牛欄山”。在馮柳布局之后，順鑫農(nóng)業(yè)從去年四季度股價開始大幅上漲，今年一季度一度漲至35.87元/股的位置，到4月13日，最新報收34.10元/股，馮柳完成了一波漂亮的抄底。

對于馮柳而言，好戲或許還在后面，其第一大重倉股?？低暯衲陙硪呀?jīng)大漲近30%，股價飆升至45元附近。4月14日晚間，?？低晫l(fā)布2022年年報，屆時我們可以知道馮柳是否依然堅守其中。

就目前來看，高毅資產(chǎn)其他幾位基金經(jīng)理去年四季度的調(diào)倉動作并不多，掌門人邱國鷺維持重倉天地科技；孫慶瑞僅加倉了森麒麟；卓利偉則布局了川恒股份。

同為千億私募，景林資產(chǎn)和淡水泉管理的產(chǎn)品重倉信息也有曝光。

其中，景林四位王牌基金經(jīng)理蔣錦志、高云程、蔣彤、金美橋管理的三只產(chǎn)品「景林全球基金」「景林穩(wěn)健證券投資」「景林豐收3號」，主要操作為新進了國內(nèi)被動電子元器件行業(yè)電感細分龍頭順絡(luò)電子和非住宅物管龍頭招商積余。

淡水泉投資掌門人趙軍管理的「淡水泉平衡5期集合資金信托計劃」「淡水泉全球成長1期私募證券投資基金」目前信息來看仍堅守季度前布局不變。

值得一提的是，順絡(luò)電子2022年年報顯示經(jīng)營數(shù)據(jù)低于市場預(yù)期，成立以來首次營收負增長，凈利潤更是同比下降44.81%，換句話說，景林全年四季度可能是逆勢買入。與景林操作相似的還有?？べY產(chǎn)首席研究官董承非，其管理的「睿郡有孚3號私募證券投資基金」去年四季度逆勢買入芯朋微。芯朋微去年股價一度“腰斬”，到10月最低跌至47.76/股，彼時或許正是董承非的布局節(jié)點。

對此董承非今年一季度曾表示，“半導(dǎo)體是周期+成長，周期下降的因素在市場上得到充分的反映，很多股票腰斬了。因為人類對芯片、計算的需求是剛性的，芯片未來必須要發(fā)展起來，我配置了很多半導(dǎo)體?！苯衲晷九笪⒐蓛r震蕩攀升，期間乘上了AI概念利好半導(dǎo)體板塊的東風(fēng)，截至4月13日股價已經(jīng)來到83.60/股。

限于篇幅，本篇就先告一段落。更多明星私募管理人的重倉股詳情，筆者整理了較為完整的圖表，感興趣的讀者可以掃描下圖二維碼查看。四月中下旬年報密集披露期間，排排網(wǎng)還將持續(xù)跟進私募重倉股情況，敬請關(guān)注。

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