時(shí)間來(lái)到四月中旬，A股市場(chǎng)逐漸進(jìn)入年報(bào)密集披露期。截至4月13日，累計(jì)已有超1600家A股上市公司披露2022年年報(bào)，占全市場(chǎng)30%以上。其中包括全年凈利潤(rùn)分別達(dá)3604.83億元、3238.61億元、2591.40億元的工商銀行、建設(shè)銀行和農(nóng)業(yè)銀行，也包括合計(jì)巨虧超千億的中國(guó)國(guó)航、中國(guó)東航和南方航空。

隨著上市公司年報(bào)數(shù)據(jù)一同浮出水面的，是2022年末私募的重倉(cāng)股布局。截至4月12日，已披露年報(bào)的公司中，有私募持倉(cāng)市值超1億元的已達(dá)199個(gè)。有40家百億私募現(xiàn)身上市公司前十大流通股名單，合計(jì)持股市值627.67億元。備受市場(chǎng)關(guān)注的“高毅天團(tuán)”、景林資產(chǎn)四大基金經(jīng)理、淡水泉掌門人趙軍等明星管理人的重倉(cāng)股也紛紛曝光。

超450只A股被私募重倉(cāng)持有，持有最多的還是茅臺(tái)

據(jù)Choice數(shù)據(jù)顯示，截至4月12日，從目前已披露的A股重倉(cāng)股來(lái)看，共有451只個(gè)股被私募公司重倉(cāng)持有，持倉(cāng)市值合計(jì)超1693億元。從行業(yè)來(lái)看，大消費(fèi)、醫(yī)藥生物、汽車零部件、電子設(shè)備制造、通信等均有分布。

其中“股王”貴州茅臺(tái)在2022年季度末持倉(cāng)總數(shù)值排名第一，達(dá)260.95億元。近期大消費(fèi)持續(xù)走弱，貴州茅臺(tái)跌破1700/股，弱勢(shì)帶動(dòng)下白酒股整體下挫，板塊指數(shù)已達(dá)年內(nèi)新低。但從重倉(cāng)數(shù)據(jù)來(lái)看，茅臺(tái)依舊是多家私募長(zhǎng)期看好、重倉(cāng)持有的個(gè)股。

對(duì)此，私募大佬林園投資掌門人林園就表示，沒(méi)有看到白酒板塊有趨勢(shì)性下跌，當(dāng)前市場(chǎng)熱點(diǎn)不在這個(gè)板塊，疊加外部因素，影響了投資者的心理。他表示，總體來(lái)說(shuō)，白酒板塊的表現(xiàn)還是正常的、平穩(wěn)的。長(zhǎng)期來(lái)看，白酒板塊仍然值得投資，因?yàn)橥顿Y的核心在于企業(yè)的盈利，白酒企業(yè)不需要太大的投資也能有利潤(rùn)。短期來(lái)看，頭部企業(yè)的盈利有保障。受供求關(guān)系影響，非頭部企業(yè)面臨激烈的競(jìng)爭(zhēng)。

另外，紫金礦業(yè)、藥明康德、海爾生物、繼峰股份、順豐控股、天山鋁業(yè)、華工科技、招商公路、中國(guó)電信、珠海冠宇、中微公司、北京君正、湯臣倍健、航發(fā)動(dòng)力、比亞迪和中集車輛這些上市公司的私募持倉(cāng)總市值也都超過(guò)了20億元。

從多家私募持股的角度看，新華制藥、天味食品、聯(lián)德股份、菲沃泰、海順新材、海正生材、珠海冠宇、京基智農(nóng)、妙可藍(lán)多、潤(rùn)邦股份、榮泰健康、北斗星通、集智股份、寶光股份、新瀚新材、創(chuàng)耀科技、宏創(chuàng)控股和澳洋健康等上市公司被超過(guò)4只以上的私募基金持有。其中，新華制藥共被6只私募基金持有，持倉(cāng)市值達(dá)3.32億元。

40家百億私募頭號(hào)重倉(cāng)股曝光！明星私募管理人重倉(cāng)股大盤點(diǎn)！

Choice數(shù)據(jù)顯示，截至4月12日，共有40家私募公司重倉(cāng)股信息隨上市公司年報(bào)披露而曝光。其中有20家百億私募第一大重倉(cāng)股持倉(cāng)市值超1億元，金匯榮盛財(cái)富和瑞豐匯邦更是都在貴州茅臺(tái)上重倉(cāng)了130億元左右。

查看百億私募第一大重倉(cāng)股>>鐧句嚎縐佸嫙閲嶄粨鑲℃洕鍏夛紒楂樻瘏銆佹櫙鏋椼€佹貳姘存硥絳夋槑鏄熺鍕熷ぇ鐩樼偣錛?

如果說(shuō)百億私募是市場(chǎng)的風(fēng)向標(biāo)，百億私募旗下明星基金經(jīng)理的產(chǎn)品持倉(cāng)更是受到全市場(chǎng)的矚目。近期披露的多家上市公司年報(bào)，讓我們得以一窺他們的選股思路。據(jù)排排網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，多位明星管理人在2022年四季度對(duì)所選行業(yè)龍頭股做了加倉(cāng)，也有部分減倉(cāng)和新進(jìn)個(gè)股的操作。

具體來(lái)看，千億頂流高毅資產(chǎn)旗下的明星基金經(jīng)理天團(tuán)中，有五位管理的產(chǎn)品出現(xiàn)在上市公司前十大流通股名單，持倉(cāng)市值合計(jì)達(dá)211.55億元，占目前統(tǒng)計(jì)的百億私募重倉(cāng)股總市值的1/3還多。

高毅資產(chǎn)首席投資官鄧曉峰去年四季度的調(diào)倉(cāng)幅度明顯較大，其管理的「高毅-曉峰1號(hào)睿遠(yuǎn)投資基金」「高毅曉峰2號(hào)致信基金」「高毅曉峰鴻遠(yuǎn)集合資金信托計(jì)劃」三只私募產(chǎn)品已現(xiàn)身于7家公司的2022年年報(bào)大股東陣營(yíng)，相較于前一季度，鄧曉峰增持了紫金礦業(yè)、中國(guó)巨石、比亞迪和云鋁股份；減持了中航電子和利安?。煌顺隽藮|方電氣、西部材料和納思達(dá)的大股東之列。除了潤(rùn)邦股份，鄧曉峰對(duì)目前已披露年報(bào)的其余標(biāo)的均有持股調(diào)整。

自2019年三季報(bào)鄧曉峰管理的產(chǎn)品首次現(xiàn)身紫金礦業(yè)前十大流通股東名單，他公開(kāi)持有紫金礦業(yè)已長(zhǎng)達(dá)三年半，這期間他整體呈加倉(cāng)節(jié)奏，多次買進(jìn)使持股數(shù)一度達(dá)到9.41億股，僅2022年一季度較大幅減持了約8600萬(wàn)股，隨后的半年內(nèi)，包括紫金礦業(yè)股價(jià)暴跌之際，他越跌越買，將倉(cāng)位又加回了9億股以上。這次他較前季度小幅加倉(cāng)了100萬(wàn)股，持股總數(shù)增至91870.05萬(wàn)股，期末持股總市值達(dá)到91.88億元。

鄧曉峰對(duì)紫金礦業(yè)的持續(xù)看好也得到了豐厚的回報(bào)，自2022年四季度以來(lái)，紫金礦業(yè)從7.8元左右漲到最新的13元左右，截止今年4月13日發(fā)稿前，紫金礦業(yè)總市值已超過(guò)3500億元。

總體來(lái)看，這些年紫金礦業(yè)的股價(jià)區(qū)間漲幅達(dá)到2倍左右，鄧曉峰重倉(cāng)紫金礦業(yè)的產(chǎn)品凈值在這過(guò)程中也是受益滿滿。在對(duì)紫金礦業(yè)的看好上，外資與鄧曉峰不謀而合，據(jù)紫金礦業(yè)年報(bào)顯示，北向資金、QFII阿布扎比投資局也增持了紫金礦業(yè)。

但在對(duì)比亞迪的看法上，鄧曉峰與外資出現(xiàn)了分歧。截至2022年末，他管理的產(chǎn)品重倉(cāng)持有比亞迪超800萬(wàn)股，持倉(cāng)市值超20億元；反觀“股神”巴菲特則從2022年8月開(kāi)始減持比亞迪，近9個(gè)月已經(jīng)累計(jì)拋售近一半比亞迪的港股持倉(cāng)，持股數(shù)從2.25億股下降到1.19億股，直到近期減持節(jié)奏才有所放緩。

對(duì)此，鄧曉峰曾公開(kāi)表示，新能源汽車“行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入最激烈的階段”。事實(shí)上，比亞迪公布的2022年及2023年第一季度業(yè)績(jī)都堪稱靚麗，銷售數(shù)據(jù)持續(xù)超越同行業(yè)增速。進(jìn)入4月后，比亞迪官宣旗下主力車型大幅優(yōu)惠，讓深陷“價(jià)格戰(zhàn)”旋渦的汽車行業(yè)，競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步白熱化。

同樣在互聯(lián)網(wǎng)上廣為人知的高毅資產(chǎn)合伙人、資深基金經(jīng)理馮柳，其管理的「高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望」的舉動(dòng)也備受市場(chǎng)關(guān)注，就以公開(kāi)數(shù)據(jù)看，該私募產(chǎn)品在2022年四季度積極布局了醫(yī)藥、軍工、消費(fèi)等方向。

其中，馮柳在2022年三季度逢低買入的順鑫農(nóng)業(yè)，截至四季度末仍然堅(jiān)持持有，三季度馮柳布局時(shí)，該股價(jià)格從27元附近跌到了20元，馮柳秉持著“弱者思維”的投資方法，越跌越買，一直加倉(cāng)到3150萬(wàn)股，并且持有到四季度末。

順鑫農(nóng)業(yè)是北京第一家農(nóng)業(yè)類上市公司，以白酒和豬肉兩大產(chǎn)業(yè)為主。白酒產(chǎn)業(yè)代表產(chǎn)品時(shí)“牛欄山”。在馮柳布局之后，順鑫農(nóng)業(yè)從去年四季度股價(jià)開(kāi)始大幅上漲，今年一季度一度漲至35.87元/股的位置，到4月13日，最新報(bào)收34.10元/股，馮柳完成了一波漂亮的抄底。

對(duì)于馮柳而言，好戲或許還在后面，其第一大重倉(cāng)股?？低暯衲陙?lái)已經(jīng)大漲近30%，股價(jià)飆升至45元附近。4月14日晚間，?？低晫l(fā)布2022年年報(bào)，屆時(shí)我們可以知道馮柳是否依然堅(jiān)守其中。

就目前來(lái)看，高毅資產(chǎn)其他幾位基金經(jīng)理去年四季度的調(diào)倉(cāng)動(dòng)作并不多，掌門人邱國(guó)鷺維持重倉(cāng)天地科技；孫慶瑞僅加倉(cāng)了森麒麟；卓利偉則布局了川恒股份。

同為千億私募，景林資產(chǎn)和淡水泉管理的產(chǎn)品重倉(cāng)信息也有曝光。

其中，景林四位王牌基金經(jīng)理蔣錦志、高云程、蔣彤、金美橋管理的三只產(chǎn)品「景林全球基金」「景林穩(wěn)健證券投資」「景林豐收3號(hào)」，主要操作為新進(jìn)了國(guó)內(nèi)被動(dòng)電子元器件行業(yè)電感細(xì)分龍頭順絡(luò)電子和非住宅物管龍頭招商積余。

淡水泉投資掌門人趙軍管理的「淡水泉平衡5期集合資金信托計(jì)劃」「淡水泉全球成長(zhǎng)1期私募證券投資基金」目前信息來(lái)看仍堅(jiān)守季度前布局不變。

值得一提的是，順絡(luò)電子2022年年報(bào)顯示經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)低于市場(chǎng)預(yù)期，成立以來(lái)首次營(yíng)收負(fù)增長(zhǎng)，凈利潤(rùn)更是同比下降44.81%，換句話說(shuō)，景林全年四季度可能是逆勢(shì)買入。與景林操作相似的還有?？べY產(chǎn)首席研究官董承非，其管理的「睿郡有孚3號(hào)私募證券投資基金」去年四季度逆勢(shì)買入芯朋微。芯朋微去年股價(jià)一度“腰斬”，到10月最低跌至47.76/股，彼時(shí)或許正是董承非的布局節(jié)點(diǎn)。

對(duì)此董承非今年一季度曾表示，“半導(dǎo)體是周期+成長(zhǎng)，周期下降的因素在市場(chǎng)上得到充分的反映，很多股票腰斬了。因?yàn)槿祟悓?duì)芯片、計(jì)算的需求是剛性的，芯片未來(lái)必須要發(fā)展起來(lái)，我配置了很多半導(dǎo)體?！苯衲晷九笪⒐蓛r(jià)震蕩攀升，期間乘上了AI概念利好半導(dǎo)體板塊的東風(fēng)，截至4月13日股價(jià)已經(jīng)來(lái)到83.60/股。

限于篇幅，本篇就先告一段落。更多明星私募管理人的重倉(cāng)股詳情，筆者整理了較為完整的圖表，感興趣的讀者可以掃描下圖二維碼查看。四月中下旬年報(bào)密集披露期間，排排網(wǎng)還將持續(xù)跟進(jìn)私募重倉(cāng)股情況，敬請(qǐng)關(guān)注。

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