公號(hào)：私人財(cái)富管理師PWM

美國(guó)私人財(cái)富管理協(xié)會(huì)（American Private Wealth Management Association 簡(jiǎn)稱 PWMA）是全球性從事私人財(cái)富管理業(yè)務(wù)咨詢和實(shí)踐研究的非營(yíng)利、非政府、無(wú)黨派組織。旨在促進(jìn)美國(guó)和全球其他地區(qū)之間財(cái)富管理業(yè)務(wù)交流與合作，助推全球財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展。

2022年12月2日，根據(jù)《中華人民共和國(guó)境外非政府組織境內(nèi)活動(dòng)管理法》和《外國(guó)企業(yè)常駐代表機(jī)構(gòu)登記管理?xiàng)l例》規(guī)定，美國(guó)私人財(cái)富管理協(xié)會(huì)北京代表處正式核準(zhǔn)登記（登記證號(hào)：91110106MAC5EQU523），是全球首家落戶北京的國(guó)際財(cái)富管理組織。

“美國(guó)私人財(cái)富管理協(xié)會(huì)”業(yè)務(wù)領(lǐng)域

美國(guó)私人財(cái)富管理協(xié)會(huì)以推動(dòng)全球私人財(cái)富管理業(yè)務(wù)交流與合作為總體目標(biāo)，主要開(kāi)展以下業(yè)務(wù)活動(dòng)：

（一）國(guó)際教育培訓(xùn)認(rèn)證；

（二）國(guó)際業(yè)務(wù)信息咨詢；

（三）家族辦公室創(chuàng)設(shè)與運(yùn)營(yíng)；

（四）國(guó)際私人財(cái)富管理咨詢；

（五）制定發(fā)布私人財(cái)富管理年度報(bào)告；

（六）制定私人財(cái)富管理領(lǐng)域從業(yè)人員標(biāo)準(zhǔn)；

（七）推動(dòng)國(guó)際宏觀經(jīng)濟(jì)、金融市場(chǎng)和財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展；

（八）對(duì)接全球金融市場(chǎng)和財(cái)富管理行業(yè)主管機(jī)構(gòu)和NGO組織；

“美國(guó)私人財(cái)富管理協(xié)會(huì)”的專業(yè)性

PWMA自成立以來(lái)，與中國(guó)境內(nèi)協(xié)會(huì)團(tuán)體、財(cái)富管理機(jī)構(gòu)保持著長(zhǎng)期的合作關(guān)系，專注中國(guó)財(cái)富管理市場(chǎng)發(fā)展及業(yè)務(wù)實(shí)踐研究，2021年應(yīng)邀，聯(lián)合高盛博雅（北京）信息咨詢有限公司、中國(guó)中小企業(yè)協(xié)會(huì)、遼寧省理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)、杭州師范大學(xué)沈鈞儒法學(xué)院、浙江省杭州市杭州互聯(lián)網(wǎng)公證處、北京大成（杭州）律師事務(wù)所、廣州金投行家族辦公室有限公司、中國(guó)四達(dá)國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作有限公司等機(jī)構(gòu)共同起草編寫了中國(guó)首部《私人財(cái)富管理職業(yè)技能等級(jí)》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)（T/CASMES 66—2022）。

財(cái)富管理業(yè)務(wù)涉及多個(gè)行業(yè)，所需專業(yè)知識(shí)和技能較為綜合，迄今沒(méi)有強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)。2021年12月，中國(guó)人民銀行發(fā)布了《金融從業(yè)規(guī)范 財(cái)富管理》金融行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，成為我國(guó)在該領(lǐng)域首個(gè)正式公開(kāi)的推薦性標(biāo)準(zhǔn)。《私人財(cái)富管理職業(yè)技能等級(jí)》作為該領(lǐng)域國(guó)內(nèi)首個(gè)全國(guó)性團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)，填補(bǔ)了相關(guān)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)的空白，也是迄今在全國(guó)標(biāo)準(zhǔn)信息（官方）平臺(tái)上可檢索到的財(cái)富管理類僅有的兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)之一，其發(fā)布將對(duì)我國(guó)私人財(cái)富管理相關(guān)行業(yè)的規(guī)范發(fā)展產(chǎn)生積極影響。

“美國(guó)私人財(cái)富管理協(xié)會(huì)”的創(chuàng)新性

2022年8月為推動(dòng)《私人財(cái)富管理職業(yè)技能等級(jí)》（T/CASMES 66—2022）團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)落地實(shí)施，經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)起草單位高盛博雅（北京）信息咨詢有限公司授權(quán)美國(guó)私人財(cái)富管理協(xié)會(huì)使用PWM、SPWM、IPWM、FWM、SFWM、PWP、IFWM等注冊(cè)商標(biāo)，用于在中國(guó)境內(nèi)開(kāi)展“國(guó)際注冊(cè)私人財(cái)富管理師（PWM）”、“國(guó)際注冊(cè)家族財(cái)富管理師（FWM）”和“國(guó)際注冊(cè)養(yǎng)老財(cái)富規(guī)劃師（PWP）”等職業(yè)技能培訓(xùn)項(xiàng)目。

同時(shí)編寫出版了《私人財(cái)富管理理論與實(shí)務(wù)》、《婚姻家庭法律知識(shí)百問(wèn)》、《繼承法律知識(shí)百問(wèn)》等財(cái)富管理工具書，其中暢銷書《私人財(cái)富管理理論與實(shí)務(wù)》全國(guó)發(fā)行量突破3萬(wàn)冊(cè)，并被指定為“國(guó)際注冊(cè)私人財(cái)富管理師（PWM）”職業(yè)技能培訓(xùn)考試專用教材。

“美國(guó)私人財(cái)富管理協(xié)會(huì)”戰(zhàn)略性布局

協(xié)會(huì)多年深耕中國(guó)區(qū)私人財(cái)富管理業(yè)務(wù)，積極參與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制訂和培養(yǎng)復(fù)合型高端人才，未來(lái)借助協(xié)會(huì)自身平臺(tái)優(yōu)勢(shì)及廣大會(huì)員基礎(chǔ)，著力在職業(yè)技能培訓(xùn)、家族辦公室孵化、會(huì)員服務(wù)、國(guó)際私人財(cái)富管理咨詢等領(lǐng)域打造出一批優(yōu)秀的三方服務(wù)機(jī)構(gòu)及高層次人才，為推動(dòng)私人財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展做出積極的貢獻(xiàn)。