公號：私人財富管理師PWM

美國私人財富管理協(xié)會（American Private Wealth Management Association 簡稱 PWMA）是全球性從事私人財富管理業(yè)務(wù)咨詢和實踐研究的非營利、非政府、無黨派組織。旨在促進美國和全球其他地區(qū)之間財富管理業(yè)務(wù)交流與合作，助推全球財富管理行業(yè)發(fā)展。

2022年12月2日，根據(jù)《中華人民共和國境外非政府組織境內(nèi)活動管理法》和《外國企業(yè)常駐代表機構(gòu)登記管理條例》規(guī)定，美國私人財富管理協(xié)會北京代表處正式核準登記（登記證號：91110106MAC5EQU523），是全球首家落戶北京的國際財富管理組織。

“美國私人財富管理協(xié)會”業(yè)務(wù)領(lǐng)域

美國私人財富管理協(xié)會以推動全球私人財富管理業(yè)務(wù)交流與合作為總體目標，主要開展以下業(yè)務(wù)活動：

（一）國際教育培訓(xùn)認證；

（二）國際業(yè)務(wù)信息咨詢；

（三）家族辦公室創(chuàng)設(shè)與運營；

（四）國際私人財富管理咨詢；

（五）制定發(fā)布私人財富管理年度報告；

（六）制定私人財富管理領(lǐng)域從業(yè)人員標準；

（七）推動國際宏觀經(jīng)濟、金融市場和財富管理行業(yè)發(fā)展；

（八）對接全球金融市場和財富管理行業(yè)主管機構(gòu)和NGO組織；

“美國私人財富管理協(xié)會”的專業(yè)性

PWMA自成立以來，與中國境內(nèi)協(xié)會團體、財富管理機構(gòu)保持著長期的合作關(guān)系，專注中國財富管理市場發(fā)展及業(yè)務(wù)實踐研究，2021年應(yīng)邀，聯(lián)合高盛博雅（北京）信息咨詢有限公司、中國中小企業(yè)協(xié)會、遼寧省理財規(guī)劃師協(xié)會、杭州師范大學(xué)沈鈞儒法學(xué)院、浙江省杭州市杭州互聯(lián)網(wǎng)公證處、北京大成（杭州）律師事務(wù)所、廣州金投行家族辦公室有限公司、中國四達國際經(jīng)濟技術(shù)合作有限公司等機構(gòu)共同起草編寫了中國首部《私人財富管理職業(yè)技能等級》團體標準（T/CASMES 66—2022）。

財富管理業(yè)務(wù)涉及多個行業(yè)，所需專業(yè)知識和技能較為綜合，迄今沒有強制性標準出臺。2021年12月，中國人民銀行發(fā)布了《金融從業(yè)規(guī)范 財富管理》金融行業(yè)標準，成為我國在該領(lǐng)域首個正式公開的推薦性標準?！端饺素敻还芾砺殬I(yè)技能等級》作為該領(lǐng)域國內(nèi)首個全國性團體標準，填補了相關(guān)團體標準的空白，也是迄今在全國標準信息（官方）平臺上可檢索到的財富管理類僅有的兩個標準之一，其發(fā)布將對我國私人財富管理相關(guān)行業(yè)的規(guī)范發(fā)展產(chǎn)生積極影響。

“美國私人財富管理協(xié)會”的創(chuàng)新性

2022年8月為推動《私人財富管理職業(yè)技能等級》（T/CASMES 66—2022）團體標準落地實施，經(jīng)標準起草單位高盛博雅（北京）信息咨詢有限公司授權(quán)美國私人財富管理協(xié)會使用PWM、SPWM、IPWM、FWM、SFWM、PWP、IFWM等注冊商標，用于在中國境內(nèi)開展“國際注冊私人財富管理師（PWM）”、“國際注冊家族財富管理師（FWM）”和“國際注冊養(yǎng)老財富規(guī)劃師（PWP）”等職業(yè)技能培訓(xùn)項目。

同時編寫出版了《私人財富管理理論與實務(wù)》、《婚姻家庭法律知識百問》、《繼承法律知識百問》等財富管理工具書，其中暢銷書《私人財富管理理論與實務(wù)》全國發(fā)行量突破3萬冊，并被指定為“國際注冊私人財富管理師（PWM）”職業(yè)技能培訓(xùn)考試專用教材。

“美國私人財富管理協(xié)會”戰(zhàn)略性布局

協(xié)會多年深耕中國區(qū)私人財富管理業(yè)務(wù)，積極參與行業(yè)標準制訂和培養(yǎng)復(fù)合型高端人才，未來借助協(xié)會自身平臺優(yōu)勢及廣大會員基礎(chǔ)，著力在職業(yè)技能培訓(xùn)、家族辦公室孵化、會員服務(wù)、國際私人財富管理咨詢等領(lǐng)域打造出一批優(yōu)秀的三方服務(wù)機構(gòu)及高層次人才，為推動私人財富管理行業(yè)發(fā)展做出積極的貢獻。