財(cái)聯(lián)社4月29日訊（記者 劉超鳳）“最ETF”券商新榜再次揭幕，中信證券、華泰證券、國泰君安證券、湘財(cái)證券等繼續(xù)保持領(lǐng)先優(yōu)勢，華寶證券、平安證券則有了明顯提升。

3月來看，不論是個(gè)人客戶還是機(jī)構(gòu)客戶，上海地區(qū)深市ETF成交額排名均拔得頭籌,上海同時(shí)也擁有全國最多的證券營業(yè)部。具體來看，湘財(cái)證券營業(yè)部個(gè)人客戶ETF成交額占比持續(xù)位居上海第一，華寶證券機(jī)構(gòu)客戶ETF成交額占比居上海第一，超越了東方證券。

證券公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)持有深市ETF規(guī)模居前三位的證券公司為國泰君安證券、廣發(fā)證券和中信證券，ETF成交額第一的則是華泰證券。平安證券的提升比較明顯，其持有的深市ETF規(guī)模從1月份的第9名提升至3月的第6名；成交額占比則從2月份的第6名躍升至3月的第2名。

在流動(dòng)性服務(wù)商方面，自從取代方正證券后，中信證券已連續(xù)5個(gè)月位居深市ETF流動(dòng)性服務(wù)商第一名，廣發(fā)證券、華泰證券則緊隨其后。

資金連續(xù)4個(gè)月涌入債券ETF

截至2023年3月末，深市基金產(chǎn)品共594只，資產(chǎn)管理總規(guī)模4405.89億元。其中，ETF共296只，總市值4019.20億元，總份額3564.83億份。截至本期，ETF全年累計(jì)成交金額14973.10億元。

3月份ETF成交額持續(xù)回暖，近6個(gè)月僅次于去年11月份。2022年11月，市場成交放量，ETF成交額大增，僅深市股票型ETF成交額就高達(dá)5031億元，環(huán)比大增55%。此后連續(xù)兩個(gè)月成交額環(huán)比收縮，直至今年2月份開始回暖，股票型ETF成交額環(huán)比增長21%至3880億元。3月持續(xù)成交放量，股票型ETF的成交額為4981.25億元，環(huán)比增長28%。

具體看深市ETF的規(guī)模，截至2023年3月末，規(guī)模最大的3只非貨幣ETF分別為創(chuàng)業(yè)板ETF、芯片ETF和滬深300ETF，規(guī)模分別為335.86億元、258.68億元和216.10億元。

截至2023年3月末，深市規(guī)模超過百億的ETF共有7只，規(guī)模排名前10的非貨幣ETF總規(guī)模為1616.28億元，占ETF總規(guī)模的40.21%。

具體到ETF成交額方面，資金已經(jīng)連續(xù)4個(gè)月涌入債券ETF，國開債ETF 3月的成交額達(dá)520.88億元，持續(xù)位居深市單月成交額榜首，但環(huán)比小幅下降。國開債享有“準(zhǔn)國債”的稱號(hào)，具有信用評(píng)級(jí)高、體量大、流動(dòng)性好等優(yōu)勢，國開債ETF跟蹤標(biāo)的就是中債-1-5年國開行債券指數(shù)。

此外，創(chuàng)業(yè)板ETF在3月份成交額高達(dá)502.15億元，和國開債ETF的成交額不相伯仲。此外，去年11月成交額位居深市第一的中概互聯(lián)ETF，今年3月穩(wěn)定在第3名，當(dāng)月成交額為389.34億元，環(huán)比提升18%。

從凈申購額來看，芯片ETF不再占據(jù)深市凈申購額第一的地位，被創(chuàng)業(yè)板50ETF取而代之，3月份創(chuàng)業(yè)板50ETF的凈申購額為44.76億元。值得一提的是，3月凈申購額前五的深市ETF中有4只是創(chuàng)業(yè)板相關(guān)ETF，除了創(chuàng)業(yè)板50ETF外，創(chuàng)業(yè)板ETF的凈申購額也超過40億元，可見其熱度。相比之下，此前連續(xù)多月凈申購排名第一的芯片ETF甚至未躋身前十。

華寶證券機(jī)構(gòu)客戶ETF成交額占比居上海第一

深交所統(tǒng)計(jì)了各地、各券商（僅限營業(yè)部經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)）的當(dāng)月ETF成交額占比排名，繪制出了“營業(yè)部成交熱力圖”。值得一提的是，當(dāng)月成交額占比是指占所有券商經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶（分個(gè)人客戶、機(jī)構(gòu)客戶）ETF成交額總量的比例，換言之，當(dāng)月ETF成交額占比越高，則代表著當(dāng)月ETF成交額越高。

從城市來看，不論是個(gè)人客戶還是機(jī)構(gòu)客戶，上海地區(qū)深市ETF成交額排名均拔得頭籌。個(gè)人客戶方面，最愛成交ETF的各大城市依次為上海、北京、拉薩、深圳、廣州、南京；機(jī)構(gòu)客戶方面，最愛成交ETF的城市依次是上海、深圳、北京、寧波、蘇州。

上海ETF成交額遙遙領(lǐng)先，上海同時(shí)也擁有全國最多的證券營業(yè)部。根據(jù)各地證監(jiān)局最新的轄區(qū)證券分支機(jī)構(gòu)名錄，截至2023年2月底，證券公司在滬營業(yè)部數(shù)量高達(dá)782家（其中本地證券公司261家、異地證券公司521家），深圳轄區(qū)證券營業(yè)部有450家。北京轄區(qū)有517家證券營業(yè)部（截至2022年末）。

北上深在交易ETF方面均具備優(yōu)勢，而拉薩則更多地依賴于東方財(cái)富證券。西藏轄區(qū)目前共有22家證券營業(yè)部，其中14家是東方財(cái)富證券營業(yè)部（截至2022年11月17日）。雖然拉薩營業(yè)部數(shù)量不占優(yōu)勢，但東方財(cái)富證券擁有海量的個(gè)人客戶，以客戶數(shù)量廣、資金體量大、交易頻繁聞名二級(jí)市場，東方財(cái)富證券拉薩營業(yè)部經(jīng)常占據(jù)百強(qiáng)龍虎榜營業(yè)部榜首。

正因?yàn)闁|方財(cái)富證券具備客戶體量優(yōu)勢，因此西藏地區(qū)在個(gè)人客戶ETF交易賬戶中排名第一，其次是上海和深圳。除了東方財(cái)富證券外，ETF個(gè)人交易賬戶方面比較突出的券商還包括華泰證券、招商證券和華寶證券。

對(duì)于個(gè)人客戶ETF成交排名，3月份，湘財(cái)證券營業(yè)部的個(gè)人客戶ETF成交額占比依然在上海排名第一，其次是華寶證券和華鑫證券。此外，東方財(cái)富、東方證券、光大證券等券商的個(gè)人客戶ETF成交額占比均遙遙領(lǐng)先。

對(duì)于機(jī)構(gòu)客戶ETF成交排名，3月份，華寶證券營業(yè)部的機(jī)構(gòu)客戶ETF成交額占比在上海排名第一；此前東方證券連續(xù)多月維持上海第一位置，如今滑落至第二；華泰證券和東方財(cái)富則保持不變。此外，華泰證券機(jī)構(gòu)客戶ETF成交額占比在多個(gè)城市排名第一，包括深圳、北京、蘇州、無錫、宜昌等地，信達(dá)證券則在寧波排名第一。

平安證券的ETF規(guī)模和成交額排名均提升

截至2023年3月末，證券公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)持有深市ETF規(guī)模居前三位的證券公司為國泰君安證券、廣發(fā)證券和中信證券，持有規(guī)模市場占比分別為9.57%、8.41%、7.64%，國泰君安和廣發(fā)證券的市占率環(huán)比下滑。

具體來看，除了上述3家券商外，經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)期末持有深市ETF規(guī)模排名前十的券商還包括海通證券、華泰證券、平安證券、申萬宏源、銀河證券、招商證券、國信證券。值得注意的是，平安證券的排名一路攀升，從1月的第9位升至第7位，直至3月的第6位。

雖然持有ETF的規(guī)模不是最高的，但華泰證券的客戶最愛交易ETF。華泰證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)持有深市ETF的規(guī)模僅排名行業(yè)第5，但ETF成交額連續(xù)多月穩(wěn)居行業(yè)第一。值得注意的是，華寶證券深市ETF成交額占比排名從2月份的第6名躍升至3月的第2名，國泰君安也前進(jìn)至第3名。

華泰證券的ETF持有規(guī)模不占優(yōu)、成交卻最高，其原因之一是交易ETF的參與者眾多。3月，華泰證券交易深市ETF的賬戶數(shù)排名市場第1；其次是東方財(cái)富證券和平安證券，分別位居第2、3名。這三家券商的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶數(shù)規(guī)模均位居行業(yè)前列。根據(jù)易觀智庫數(shù)據(jù)，華泰證券“漲樂財(cái)富通”月活數(shù)于2021年末達(dá)到1101.81萬，位居證券公司類APP第一名。

華寶證券不僅ETF成交額占比提升，3月份交易賬戶數(shù)也有所提升，ETF交易賬戶數(shù)從上月的第7名提升至第5名。

中信證券連續(xù)5個(gè)月位居流動(dòng)性服務(wù)商第一

截至2023年3月末，深交所基金市場共有流動(dòng)性服務(wù)商21家，共為289只ETF產(chǎn)品提供流動(dòng)性服務(wù)，占全部296只ETF的97.64%，覆蓋股票ETF（單市場、跨市場、跨境）、債券ETF、商品ETF、貨幣ETF等各種類型。

在眾多流動(dòng)性服務(wù)商中，中信證券持續(xù)成為服務(wù)基金數(shù)最多的流動(dòng)性服務(wù)商，服務(wù)了224只ETF；廣發(fā)證券、華泰證券仍穩(wěn)居第二、第三位，2月份服務(wù)基金數(shù)分別為200只、198只。此外，方正證券、招商證券、中信建投、海通證券服務(wù)的ETF數(shù)量均超過100只。

值得注意的是，方正證券曾是服務(wù)最多深市ETF的流動(dòng)性服務(wù)商，直到去年11月份中信證券與方正證券以服務(wù)166只深市ETF并列行業(yè)第一后，冠軍頭銜互換，中信證券已連續(xù)5個(gè)月位居深市ETF流動(dòng)性服務(wù)商第一名。方正證券的排名也逐漸下滑至目前的第4位。

圖表數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：深交所基金管理部/“深市基金”公眾號(hào)

本文源自財(cái)聯(lián)社記者 劉超鳳