摘要

證券行業(yè)觀察周報 | ①券商“含科量”最新排名！②證監(jiān)會四方面推動REITs市場健康平穩(wěn)運(yùn)行③創(chuàng)業(yè)板注冊制改革啟動三周年：改革步履鏗鏘有力 創(chuàng)新浪潮奔騰向前......10分鐘帶你聚焦行業(yè)熱點(diǎn)，直擊政策風(fēng)向！

要聞速讀

廣期所副總經(jīng)理曹子海：推進(jìn)更多“新能源金屬”品種研發(fā)上市

深交所上周共對69起證券異常交易行為采取了自律監(jiān)管措施

證監(jiān)會將抓緊修訂完善企業(yè)債制度規(guī)則體系

證監(jiān)會有關(guān)部門就科創(chuàng)板首批欺詐發(fā)行案件答記者問

企業(yè)債發(fā)審職責(zé)劃轉(zhuǎn)無縫銜接 證監(jiān)會核發(fā)首批注冊批文

陳茂波：正在探討優(yōu)化“跨境理財通” 籌備在港股通增加人民幣柜臺

中上協(xié)房地產(chǎn)行業(yè)委員會成立大會在杭州召開

證監(jiān)會四方面推動REITs市場健康平穩(wěn)運(yùn)行

深交所：全力推動REITs市場高質(zhì)量擴(kuò)容 走好中國特色REITs市場發(fā)展之路

香港證監(jiān)會嚴(yán)打“唱高散貨”，通知10家券商凍結(jié)涉案賬戶

上證短期AAA央企信用債指數(shù)和上證短期高等級信用債指數(shù)將于5月8日發(fā)布

中證協(xié)要求券商全網(wǎng)排查“涉非”信息

解碼證監(jiān)會首批34份企業(yè)債批文：發(fā)行人以城投公司為主 含多類專項企業(yè)債

上期所：增加日盤集合競價并未從本質(zhì)上改變開盤價的定義

證券、期貨執(zhí)行調(diào)研座談會在成渝金融法院召開

內(nèi)蒙古證監(jiān)局召開2023年轄區(qū)證券期貨機(jī)構(gòu)監(jiān)管工作會議

創(chuàng)業(yè)板注冊制改革啟動三周年：改革步履鏗鏘有力 創(chuàng)新浪潮奔騰向前

13家券商人均薪酬下滑超20%

證券業(yè)公益支出10年增近10倍，資本市場公益聯(lián)盟新增7家機(jī)構(gòu)

滬港通交易日歷優(yōu)化正式上線實施 有力提升互聯(lián)互通跨境投資效率

深圳十大營業(yè)部座次落定

多家券商組織分析師實地考察淄博

上海證券交易所原副總經(jīng)理劉逖接受監(jiān)察調(diào)查

券商“含科量”最新排名！

香港證監(jiān)會向10家券商發(fā)限制書！

港交所即將安排“港幣-人民幣雙柜臺模式”端對端測試 目前已有17家港股公司申請增設(shè)人民幣柜臺

最高檢：一季度起訴證券類犯罪50余人 同比上升1.3倍

警惕分紅背后有貓膩 交易所向部分公司發(fā)出關(guān)注函

券商跨界賣保險前景可期

北交所專精特新特點(diǎn)凸顯 多家企業(yè)首季業(yè)績大增

上海證券北方總部&研究所二季度策略會在北京舉行

退市賠償，方案來了

民生證券人工智能高峰論壇在京召開

上海證券西部地區(qū)首家分公司落地

中歐陸家嘴國際金融研究院發(fā)布離岸金融研究報告 建議開辟上海離岸股票市場

某券商高管集體大變陣

監(jiān)管動態(tài)

1

廣期所副總經(jīng)理曹子海：推進(jìn)更多“新能源金屬”品種研發(fā)上市

2023.4.21

4月21日，安泰科2023年（第十四屆）有色金屬市場報告會在北京召開。廣州期貨交易所副總經(jīng)理曹子海在會議上表示，廣期所將在“新能源金屬”板塊繼續(xù)發(fā)力，力爭年內(nèi)上市碳酸鋰、多晶硅期貨，并抓緊推進(jìn)鉑、鈀品種的研發(fā)上市工作，提高我國在貴金屬領(lǐng)域的話語權(quán)。

2

深交所上周共對69起證券異常交易行為采取了自律監(jiān)管措施

2023.4.22

據(jù)深交所消息，4月17日至4月21日，深交所共對69起證券異常交易行為采取了自律監(jiān)管措施，涉及盤中拉抬打壓、虛假申報等異常交易情形；共對18起上市公司重大事項進(jìn)行核查，并上報證監(jiān)會1起涉嫌違法違規(guī)案件線索。

3

證監(jiān)會將抓緊修訂完善企業(yè)債制度規(guī)則體系

2023.4.23

近日，企業(yè)債發(fā)行審核職責(zé)劃轉(zhuǎn)工作啟動，并設(shè)置了6個月過渡期。記者獲悉，過渡期內(nèi)，證監(jiān)會將堅持“三不變兩調(diào)整”，讓企業(yè)債券運(yùn)轉(zhuǎn)起來，并抓緊修訂完善企業(yè)債相關(guān)制度規(guī)則體系，做好相關(guān)業(yè)務(wù)技術(shù)和人員準(zhǔn)備，確保職責(zé)劃轉(zhuǎn)期間企業(yè)債各項工作正常開展、有序銜接和平穩(wěn)過渡?！叭蛔儭奔幢３謱徍藱C(jī)構(gòu)不變，審核標(biāo)準(zhǔn)不變，托管交易市場不變?！皟烧{(diào)整”指，一是企業(yè)債券注冊機(jī)構(gòu)調(diào)整為證監(jiān)會，由審核機(jī)構(gòu)統(tǒng)一報證監(jiān)會履行注冊程序；二是，企業(yè)債券的監(jiān)管和風(fēng)險防控職責(zé)，由證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)、證券交易所、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)、中國證券業(yè)協(xié)會等依法履行。

4

證監(jiān)會有關(guān)部門就科創(chuàng)板首批欺詐發(fā)行案件答記者問

2023.4.23

科創(chuàng)板首批欺詐發(fā)行案件，社會影響廣泛。作為監(jiān)管機(jī)構(gòu)，如何推動對上述發(fā)行人、控股股東、實際控制人、中介機(jī)構(gòu)及其責(zé)任人員等相關(guān)責(zé)任主體進(jìn)行立體化追責(zé)？證監(jiān)會：我會堅決貫徹落實黨中央國務(wù)院對資本市場違法犯罪行為“零容忍”要求，推動對欺詐發(fā)行等違法犯罪行為實行行政、民事、刑事立體懲處，形成強(qiáng)力震懾。證監(jiān)會表示，對于為上市公司提供保薦、承銷服務(wù)的證券公司、出具審計報告的或者法律意見書的證券服務(wù)機(jī)構(gòu)等違規(guī)主體實施精準(zhǔn)打擊。如果相關(guān)中介機(jī)構(gòu)故意參與造假，情節(jié)惡劣，堅決嚴(yán)懲，從重處罰，涉嫌犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)處理；如果相關(guān)中介機(jī)構(gòu)主要涉嫌執(zhí)業(yè)未勤勉盡責(zé)的情形，我會將按照過責(zé)相當(dāng)?shù)姆ㄖ卫砟?，綜合考慮違法程度、案件情況、執(zhí)法效率、賠償投資者損失意愿和能力等因素，依法妥善處理，讓中介機(jī)構(gòu)為其未勤勉盡責(zé)的執(zhí)業(yè)行為付出代價。

5

企業(yè)債發(fā)審職責(zé)劃轉(zhuǎn)無縫銜接 證監(jiān)會核發(fā)首批注冊批文

2023.4.23

4月23日，證監(jiān)會對國家發(fā)展改革委移交的34個企業(yè)債券項目依法履行了注冊程序，同意核發(fā)注冊批文。首批企業(yè)債券發(fā)行擬募集資金合計542億元，主要投向交通運(yùn)輸、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、新型城鎮(zhèn)化、安置房建設(shè)、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展、5G智慧城市和生態(tài)環(huán)境綜合治理等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。

6

陳茂波：正在探討優(yōu)化“跨境理財通” 籌備在港股通增加人民幣柜臺

2023.4.23

經(jīng)過多年的發(fā)展，滬深港通全年的成交額由2014年的不到2000億元人民幣，增加至去年的接近30萬億元人民幣。債券通、跨境理財通、ETF納入互聯(lián)互通目標(biāo)、利率互換通等，近年相繼宣布和落實。“目前，我們正積極籌備在港股通增加人民幣柜臺，致力為離岸人民幣股票的發(fā)行和交易帶來新的催化劑。這些舉措，都會進(jìn)一步鞏固香港作為國際一流的籌融資平臺，以及通往內(nèi)地和國際市場雙向門戶的橋梁角色。”香港特別行政區(qū)政府財政司司長陳茂波說。

7

中上協(xié)房地產(chǎn)行業(yè)委員會成立大會在杭州召開

2023.4.24

中國上市公司協(xié)會第一屆房地產(chǎn)行業(yè)委員會成立大會21日在杭州舉行。會議討論了委員會的下一步工作計劃，萬科A、招商蛇口、蘇寧環(huán)球、大名城等介紹了公司在新的政策背景下推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展的經(jīng)驗，來自中國證監(jiān)會上市部、債券部，上海證券交易所和中指研究院、廣發(fā)證券的相關(guān)專家與各委員單位圍繞當(dāng)前房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀、面臨的困難以及下一步如何健康、高質(zhì)量發(fā)展進(jìn)行了深入研討。大家認(rèn)為，目前我國房地產(chǎn)行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入新周期，處于向新發(fā)展模式過渡階段。委員會將積極發(fā)揮房地產(chǎn)上市公司規(guī)模效應(yīng)，重點(diǎn)在優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)、化解防范風(fēng)險、探索新發(fā)展模式等方面開展行業(yè)專題調(diào)研，充分發(fā)揮好委員會的平臺作用，促進(jìn)行業(yè)健康、高質(zhì)量發(fā)展。

8

證監(jiān)會四方面推動REITs市場健康平穩(wěn)運(yùn)行

2023.4.25

證監(jiān)會債券部主任周小舟4月25日在北京市2023年基礎(chǔ)設(shè)施REITs產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會上表示，未來證監(jiān)會將從四個方面入手，推動REITs市場健康平穩(wěn)運(yùn)行，具體的措施包括推動消費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施REITs項目盡快落地，研究優(yōu)化REITs估值體系，制定發(fā)布產(chǎn)業(yè)園區(qū)、高速公路等成熟資產(chǎn)審核要點(diǎn)，加快推進(jìn)REITs專項立法等。

9

深交所：全力推動REITs市場高質(zhì)量擴(kuò)容 走好中國特色REITs市場發(fā)展之路

2023.4.25

深交所副總經(jīng)理李鳴鐘4月25日在北京市2023年基礎(chǔ)設(shè)施REITs產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會上表示，REITs試點(diǎn)啟動將滿3年，制度規(guī)則不斷完善，資產(chǎn)類型不斷拓展，市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，發(fā)展合力加快形成，REITs市場影響力和關(guān)注度日益提升。深交所將堅持發(fā)展與規(guī)范并重，加強(qiáng)市場培育，完善市場功能，夯實制度基礎(chǔ)，深化生態(tài)建設(shè)，全力推動REITs市場高質(zhì)量擴(kuò)容，走好中國特色的REITs市場發(fā)展之路，推動REITs市場服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)能力邁上新臺階。

10

香港證監(jiān)會嚴(yán)打“唱高散貨”，通知10家券商凍結(jié)涉案賬戶

2023.4.25

4月25日，香港證監(jiān)會宣布向10家證券行發(fā)出限制通知書，禁止它們處理或處置31個交易賬戶內(nèi)的某些資產(chǎn)，這些賬戶疑似與社交媒體“唱高散貨”騙局有關(guān)。今年以來，香港證監(jiān)會嚴(yán)厲打擊“唱高散貨”騙局，僅4月就連續(xù)發(fā)文5篇，通報相關(guān)執(zhí)法調(diào)查進(jìn)展，此前已凍結(jié)某“唱高散貨”集團(tuán)成員證券賬戶中所持資產(chǎn)6.5億港元。

11

上證短期AAA央企信用債指數(shù)和上證短期高等級信用債指數(shù)將于5月8日發(fā)布

2023.4.26

4月26日，中證指數(shù)有限公司公告，上海證券交易所和中證指數(shù)有限公司將于2023年5月8日正式發(fā)布上證短期AAA央企信用債指數(shù)和上證短期高等級信用債指數(shù)，為債券投資提供多樣化業(yè)績基準(zhǔn)和投資標(biāo)的。上證短期AAA央企信用債指數(shù)從在上海證券交易所上市的信用債中，選取剩余期限在397天及以下、主體評級為AAA、隱含評級AA+以上、發(fā)行人為中央國有企業(yè)的信用債作為指數(shù)樣本。上證短期高等級信用債指數(shù)從上海證券交易所上市的信用債中，選取剩余期限在397天及以下、主體評級AA+及以上、隱含評級AA+及以上的信用債作為指數(shù)樣本。

12

中證協(xié)要求券商全網(wǎng)排查“涉非”信息

2023.4.26

為嚴(yán)厲打擊資本市場各類違法違規(guī)活動，切實地護(hù)市場秩序，保護(hù)投資者合法權(quán)益，中證協(xié)近期要求各券商以及證券投資咨詢公司全網(wǎng)排查填報證券領(lǐng)域涉非（涉及非法證券活動）信息，包括獨(dú)立的涉非活動網(wǎng)站及APP，網(wǎng)絡(luò)平臺上的涉非活動賬號及涉非信息，其中重點(diǎn)排查假冒仿冒證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)和人員等涉非“自媒體”賬號與APP。信息填報的事項包括涉非的網(wǎng)絡(luò)連接、呈現(xiàn)形式以及賬戶名稱等等。需要注意的是，券商及證券投資咨詢公司在填報信息時，需要注意核實確認(rèn)信息的違法性，以防后續(xù)誤刪信息以及誤封賬號。記者留意到，今年以來，已有十余家券商在官網(wǎng)或官方微信公眾平臺發(fā)布了假冒券商進(jìn)行非法證券活動的警示公告。

13

解碼證監(jiān)會首批34份企業(yè)債批文：發(fā)行人以城投公司為主 含多類專項企業(yè)債

2023.4.26

證監(jiān)會官網(wǎng)最新披露信息顯示，證監(jiān)會已經(jīng)核發(fā)了首批34份企業(yè)債批文，批準(zhǔn)注冊發(fā)行的額度合計不超過542億元（名單附后）。從發(fā)行主體看，34家獲得企業(yè)債批文的主體大多數(shù)為城投公司，個別為產(chǎn)業(yè)類國企。當(dāng)然，這一特點(diǎn)也和企業(yè)債此前特點(diǎn)相符，即企業(yè)債發(fā)行主體主要為地方城投公司。從債券類型來看，首批批文含有多個專項企業(yè)債品種。

14

上期所：增加日盤集合競價并未從本質(zhì)上改變開盤價的定義

2023.4.26

上期所相關(guān)負(fù)責(zé)人回答記者提問時表示，增加日盤集合競價并未從本質(zhì)上改變開盤價的定義。根據(jù)《上海期貨交易所交易細(xì)則》、《上海國際能源交易中心交易細(xì)則》的規(guī)定，開盤價是指某一合約開市前五分鐘內(nèi)經(jīng)開盤集合競價產(chǎn)生的成交價格。開盤集合競價未產(chǎn)生成交價格的，以當(dāng)日競價交易的第一筆成交價為開盤價。因此，每個合約在每個交易日的開盤價至多只有一個。

15

證券、期貨執(zhí)行調(diào)研座談會在成渝金融法院召開

2023.4.26

從成渝金融法院獲悉，為深入貫徹黨中央大興調(diào)查研究決策部署，研究完善證券、期貨執(zhí)行制度機(jī)制，4月26日，證券、期貨執(zhí)行調(diào)研座談會在成渝金融法院成都辦公區(qū)召開。調(diào)研發(fā)現(xiàn)，實踐中證券期貨具有交易方式復(fù)雜性、交易關(guān)系涉眾性、交易市場統(tǒng)一性、交易風(fēng)險傳導(dǎo)性等特點(diǎn)，反映出調(diào)整證券期貨交易關(guān)系不同于調(diào)整一般經(jīng)濟(jì)關(guān)系，需要通過專門化司法配置和司法職權(quán)運(yùn)行安排，推動形成證券期貨市場改革發(fā)展和監(jiān)管執(zhí)法的專門化司法保障，更有利于充分發(fā)揮金融審判職能作用，有效防范金融風(fēng)險，維護(hù)金融市場穩(wěn)定，助力優(yōu)化法治營商環(huán)境，實現(xiàn)公正、高效、權(quán)威的司法目標(biāo)和效果。

16

內(nèi)蒙古證監(jiān)局召開2023年轄區(qū)證券期貨機(jī)構(gòu)監(jiān)管工作會議

2023.4.27

4月27日，內(nèi)蒙古證監(jiān)局召開2023年轄區(qū)證券期貨機(jī)構(gòu)監(jiān)管工作會議，傳達(dá)證監(jiān)會2023年系統(tǒng)工作會議和機(jī)構(gòu)監(jiān)管工作會議精神，總結(jié)回顧2022年轄區(qū)資本市場發(fā)展與監(jiān)管工作情況，研究部署2023年轄區(qū)機(jī)構(gòu)監(jiān)管和行業(yè)廉潔從業(yè)建設(shè)重點(diǎn)工作。會議明確，要發(fā)揮市場功能，更好地服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。提升行業(yè)專業(yè)服務(wù)水平，滿足社會投融資需要，著力破解內(nèi)蒙古中介服務(wù)薄弱，中小企業(yè)融資難、融資貴，直接融資比重偏低的突出矛盾和問題。夯實合規(guī)風(fēng)控基礎(chǔ)，守牢不發(fā)生風(fēng)險底線。以《證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理辦法》出臺為契機(jī)，抓好市場重要基礎(chǔ)制度落實，健全完善合規(guī)風(fēng)控體系機(jī)制，切實提升規(guī)范運(yùn)作水平。

17

創(chuàng)業(yè)板注冊制改革啟動三周年：改革步履鏗鏘有力 創(chuàng)新浪潮奔騰向前

2023.4.27

2020年4月27日，中央全面深化改革委員會第十三次會議審議通過《創(chuàng)業(yè)板改革并試點(diǎn)注冊制總體實施方案》，創(chuàng)業(yè)板注冊制改革正式拉開序幕。三年來，創(chuàng)業(yè)板始終堅持“三創(chuàng)四新”定位，“高成長、優(yōu)創(chuàng)新”特色鮮明，優(yōu)質(zhì)創(chuàng)新資本中心正加速構(gòu)建。

行業(yè)動態(tài)

1

13家券商人均薪酬下滑超20%

2023.4.21

截至4月21日，32家上市券商已發(fā)布了2022年年報，其中28家人均薪酬下滑，其中中泰證券等13家機(jī)構(gòu)下滑幅度超過20%，長城證券員工人均薪酬同比降幅近45%，招商證券、海通證券、中金公司、華泰證券等頭部券商緊隨其后。在高管薪酬方面，有24家券商高管年度薪酬總額較2021年有所下滑，華泰證券等15家同比降幅超過20%，東興證券、長城證券、國元證券、中泰證券等中小券商降幅明顯。

2

證券業(yè)公益支出10年增近10倍，資本市場公益聯(lián)盟新增7家機(jī)構(gòu)

2023.4.22

4月22日，由資本市場公益聯(lián)盟主辦、中金公司承辦的“第二屆中國資本市場公益論壇”在京舉行，本次論壇聚焦“匯聚公益力量，共助鄉(xiāng)村振興”主題。會議上，中證協(xié)副會長張冀華指出，全行業(yè)年度公益性支出由2011年度的8774萬元增長至2021年度的9.10億元，增長近10倍；共有103家證券公司結(jié)對幫扶357個脫貧縣，60家證券公司結(jié)對幫扶83個國家鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶縣。目前，已有65家證券公司加入公益行動，承諾投入資金3.5億元；25家證券公司成立公益基金會，注冊資金達(dá)2.06億元，積極參與第三次分配。另外，資本市場公益聯(lián)盟今日新增7家成員單位，其中包括5家期貨公司，分別是中糧期貨、五礦期貨、創(chuàng)元期貨、東證期貨、南華期貨，2家券商分別是平安證券、東方財富證券。

3

滬港通交易日歷優(yōu)化正式上線實施 有力提升互聯(lián)互通跨境投資效率

2023.4.24

根據(jù)兩地證監(jiān)會統(tǒng)籌安排，滬深港通交易日歷優(yōu)化將于4月24日正式上線實施。此次交易日歷優(yōu)化進(jìn)一步提升了互聯(lián)互通跨境投資效率，保障了投資者交易連續(xù)性、便利性，更好地滿足境內(nèi)外投資者參與內(nèi)地與香港資本市場資產(chǎn)配置的需求。實施后，2023年港股通首次新增交易日為4月27日、4月28日，滬股通首次新增交易日為5月25日。下一步，上交所將在中國證監(jiān)會的統(tǒng)一部署下，持續(xù)推動互聯(lián)互通機(jī)制進(jìn)一步優(yōu)化完善，進(jìn)一步提升兩地資本市場的吸引力，助力實現(xiàn)資本市場高水平雙向開放。

4

深圳十大營業(yè)部座次落定

2023.4.24

4月24日，深圳證券業(yè)協(xié)會公布3月深圳證券市場情況以及轄區(qū)營業(yè)部經(jīng)營數(shù)據(jù)，今年3月，深圳證券分支經(jīng)營機(jī)構(gòu)營業(yè)收入為11.56億元，環(huán)比增29.31%；利潤總額為4.49億元，環(huán)比增58.10%。值得注意的是，利潤總額突破億元的僅有兩家，分別是招商證券深圳深南東路證券營業(yè)部（1.20億元）、國信證券深圳泰然九路證券營業(yè)部（1.17億元）。

5

多家券商組織分析師實地考察淄博

2023.4.24

近期已刷屏朋友圈的“淄博燒烤”非但熱度不減，甚至還火到了金融圈，成為投資領(lǐng)域的熱議話題。值得注意的是，近日，就有多家券商組織分析師奔赴淄博實地調(diào)研，包括社會服務(wù)、食品飲料、旅游等板塊的分析師紛紛對相關(guān)投資機(jī)會進(jìn)行了展望，不僅帶火了金針菇等燒烤概念股，還帶火了淄博城投信用債的關(guān)注度。

6

上海證券交易所原副總經(jīng)理劉逖接受監(jiān)察調(diào)查

2023.4.24

據(jù)中央紀(jì)委國家監(jiān)委駐中國證監(jiān)會紀(jì)檢監(jiān)察組、浙江省紀(jì)委監(jiān)委消息：上海證券交易所原副總經(jīng)理劉逖涉嫌嚴(yán)重職務(wù)違法，目前正在接受中央紀(jì)委國家監(jiān)委駐中國證監(jiān)會紀(jì)檢監(jiān)察組和浙江省臺州市監(jiān)委監(jiān)察調(diào)查。

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券商“含科量”最新排名！

2023.4.25

2022年，中證協(xié)在《網(wǎng)絡(luò)和信息安全三年提升計劃（2023-2025）》中提到，鼓勵有條件的券商未來三年信息科技平均投入金額不少于平均凈利潤的8%或平均營業(yè)收入的6%。據(jù)財聯(lián)社統(tǒng)計，25家券商信息技術(shù)投入普遍增加，，其中，華泰證券（27.2億）、中金公司（19.1億）、國泰君安（18億）、海通證券（14.8億）、招商證券（14.5億）、中信建投（13.1億）、廣發(fā)證券（12.3億）、銀河證券（11.5億）等7家上市券商項目技術(shù)投入均超10億元。2017年至2021年5年時間內(nèi)，整個證券行業(yè)在IT方面已累計投入近1200億元。

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香港證監(jiān)會向10家券商發(fā)限制書！

2023.4.25

4月25日，根據(jù)香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會（證監(jiān)會）發(fā)布的公告，該會已向十家證券行發(fā)出限制通知書，禁止它們處理或處置31個交易帳戶內(nèi)的某些資產(chǎn)。這些資產(chǎn)與一宗在2021年11月至2022年6月期間涉及一家在香港聯(lián)合交易所有限公司上市的公司的股份的疑似社交媒體“唱高散貨”騙局有關(guān)。香港證監(jiān)會稱，就維護(hù)投資大眾的利益或公眾利益而言，發(fā)出有關(guān)限制通知書是可取的做法，且證監(jiān)會的調(diào)查仍在進(jìn)行中。

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港交所即將安排“港幣-人民幣雙柜臺模式”端對端測試 目前已有17家港股公司申請增設(shè)人民幣柜臺

2023.4.26

截至目前，按時間先后遞交申請的17家公司分別是：快手、吉利汽車、中銀香港、香港交易所、安踏體育、友邦保險、華潤啤酒、百度、騰訊、中國平安、京東集團(tuán)、小米集團(tuán)、李寧、新鴻基、中國移動、商湯、比亞迪。

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最高檢：一季度起訴證券類犯罪50余人 同比上升1.3倍

2023.4.27

最高檢案管辦負(fù)責(zé)人4月27日就2023年1月至3月全國檢察機(jī)關(guān)主要辦案數(shù)據(jù)答記者問時表示，最高檢駐證監(jiān)會檢察室成立以來，檢察機(jī)關(guān)積極借助證券期貨監(jiān)管機(jī)構(gòu)的專業(yè)知識、技術(shù)支持，一季度起訴證券類犯罪50余人，同比上升1.3倍，形成打擊證券犯罪的高壓態(tài)勢，以更高質(zhì)量執(zhí)法司法合作保障資本市場發(fā)展行穩(wěn)致遠(yuǎn)。

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警惕分紅背后有貓膩 交易所向部分公司發(fā)出關(guān)注函

2023.4.27

分紅方案與業(yè)績增長是否匹配、是否存在通過高比例分紅向主要股東進(jìn)行利益輸送情形、是否利用分紅炒作股價。連日來，監(jiān)管部門向不少上市公司下發(fā)關(guān)注函，直指分紅方案背后的貓膩。從過往案例看，個別上市公司分紅存在變相落入大股東口袋、通過分紅引發(fā)股價波動等情況。多位業(yè)內(nèi)人士表示，上市公司分紅本身沒有問題，但投資者需要警惕上市公司突擊分紅、“掏空家底式”分紅。

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券商跨界賣保險前景可期

2023.4.27

近日，中信證券在年報中披露，公司保險代理銷售業(yè)務(wù)已上線。上線的產(chǎn)品覆蓋定期壽險、終身壽險、重疾險、萬能險、意外險等。券商代銷保險產(chǎn)品并非新鮮事物。實際上，與銀行渠道代銷保險的規(guī)模相比，券商渠道代銷保險產(chǎn)品的規(guī)模非常有限，很多老客戶甚至都不知道自己開戶的證券公司還代理保險銷售業(yè)務(wù)。對于人身險公司來說，銷售渠道的拓展和產(chǎn)能提升與產(chǎn)品規(guī)模和保費(fèi)增長密切相關(guān)。對于券商來說，去年收入普遍下滑，轉(zhuǎn)型壓力凸顯。銷售保險產(chǎn)品能增加中間收入，對于增厚利潤會有不小的貢獻(xiàn)。目前，券商賣保險只是邁出了一小步，如何把保險銷售業(yè)務(wù)規(guī)劃好、經(jīng)營好，使之成為券商和保險公司雙贏的渠道，才是雙方需要共同研究的課題。

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北交所專精特新特點(diǎn)凸顯 多家企業(yè)首季業(yè)績大增

2023.4.28

北交所專精特新特點(diǎn)凸顯，近20家公司2022年研發(fā)投入超5000萬元。同時，多家公司今年一季度業(yè)績呈現(xiàn)增長的態(tài)勢。截至記者發(fā)稿，北交所已有逾九成公司2022年年報亮相，從已披露的財務(wù)數(shù)據(jù)來看，北交所近一半公司去年營業(yè)收入同比實現(xiàn)增長，超四成公司盈利實現(xiàn)同比增長。從行業(yè)來看，處于新能源汽車熱門行業(yè)的貝特瑞、安達(dá)科技盈利規(guī)模突出。

重點(diǎn)機(jī)構(gòu)跟蹤

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上海證券北方總部&研究所二季度策略會在北京舉行

2023.4.23

上海證券北方總部&研究所2023二季度投資策略會在北京舉行。上海證券研究所所長花小偉表示依托大股東百聯(lián)集團(tuán)與公司的支持，多管齊下，全面賦能公司“四星一鏈”戰(zhàn)略，全方位助力公司打造成為優(yōu)質(zhì)特色財富管理型券商?；ㄐフJ(rèn)為，季報業(yè)績和行業(yè)盈利的持續(xù)改善有望與政策合力，驅(qū)動A股上行進(jìn)入中期修復(fù)。固收首席鄭嘉偉、傳媒首席陳旻、化工首席于庭澤等，亦發(fā)表核心觀點(diǎn)演講。策略會還邀請到深圳來畫公司合伙人吳林先生，就近期AIGC等熱點(diǎn)話題進(jìn)行精彩分享，深入淺出介紹了AI歷史、硬件基礎(chǔ)、應(yīng)用場景等，并對來畫公司業(yè)務(wù)與戰(zhàn)略做了闡述。會議現(xiàn)場座無虛席，投資者熱情滿滿。

2

退市賠償，方案來了

2023.4.23

證監(jiān)會有關(guān)部門負(fù)責(zé)人以答記者問的方式表示，作為紫晶存儲申請首次公開發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)和主承銷商，中信建投證券與其他中介機(jī)構(gòu)正在主動籌備投資者賠償事宜，擬共同出資10億元設(shè)立先行賠付專項基金，同時，中信建投證券已向證監(jiān)會提交證券期貨行政執(zhí)法當(dāng)事人承諾申請。

3

民生證券人工智能高峰論壇在京召開

2023.4.26

4月26日，民生證券研究院在北京舉辦了為期三天的人工智能高峰論壇，五大頂級大模型齊亮相。從內(nèi)容上看，峰會議程涉及數(shù)據(jù)、傳感系統(tǒng)、云服務(wù)等基礎(chǔ)層；通用技術(shù)、算法模型、操作系統(tǒng)等技術(shù)架構(gòu)層；以及產(chǎn)品服務(wù)、應(yīng)用場景等應(yīng)用層，覆蓋人工智能行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈。此次民生證券人工智能高峰論壇的舉辦，是民生研究院將其長久以來在人工智能領(lǐng)域的專業(yè)研究的高效轉(zhuǎn)化，先人一步，擁抱科技，洞察機(jī)遇。實際上，民生證券研究院一直積極探索產(chǎn)業(yè)研究與資本市場戰(zhàn)略聯(lián)動。

4

上海證券西部地區(qū)首家分公司落地

2023.4.26

4月26日，上海證券重慶分公司揭牌，成為上海證券在中國西部地區(qū)的首家分公司。這也意味著升格后的重慶分公司，是上海證券融入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)的前沿陣地。

5

中歐陸家嘴國際金融研究院發(fā)布離岸金融研究報告 建議開辟上海離岸股票市場

2023.4.27

4月27日，在“中歐陸家嘴金融50人論壇·2023春季峰會”上，中歐陸家嘴國際金融研究院正式發(fā)布《離岸金融研究報告：發(fā)展模式、借鑒啟示與上海探索》報告。該報告建議開辟上海離岸股票市場，可設(shè)立股權(quán)融資的“臨港離岸板塊”，設(shè)立更低上市（或掛牌）門檻、區(qū)內(nèi)和境外非居民可以參與的證券交易所。

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某券商高管集體大變陣

2023.4.28

近日，據(jù)獲悉，五礦證券多名高管內(nèi)部輪崗進(jìn)行時，涉及總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董秘等職位，具體而言：五礦證券原總經(jīng)理黃海洲擬任公司副董事長；五礦證券總經(jīng)理則由五礦資本原風(fēng)控審計部總經(jīng)理鄭宇接任；五礦證券原財務(wù)總監(jiān)、資金運(yùn)營部總經(jīng)理胡穎升任副總經(jīng)理，分管經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)事業(yè)部、信用業(yè)務(wù)部；五礦信托原計劃財務(wù)部總經(jīng)理羅曼調(diào)任五礦證券財務(wù)總監(jiān)，同時兼任五礦證券董秘、資金運(yùn)營部總經(jīng)理，同時分管運(yùn)營中心五礦證券原董秘杜麟轉(zhuǎn)任資管業(yè)務(wù)委員會（籌）主任；五礦證券原副總經(jīng)理徐楚銘調(diào)任五礦信托任副總經(jīng)理，擬分管標(biāo)品業(yè)務(wù)部。除此之外，五礦證券多個業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人也出現(xiàn)職務(wù)調(diào)動。