摘要

證券行業(yè)觀察周報(bào) | ①券商“含科量”最新排名?、谧C監(jiān)會(huì)四方面推動(dòng)REITs市場(chǎng)健康平穩(wěn)運(yùn)行③創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制改革啟動(dòng)三周年：改革步履鏗鏘有力 創(chuàng)新浪潮奔騰向前......10分鐘帶你聚焦行業(yè)熱點(diǎn)，直擊政策風(fēng)向！

要聞速讀

廣期所副總經(jīng)理曹子海：推進(jìn)更多“新能源金屬”品種研發(fā)上市

深交所上周共對(duì)69起證券異常交易行為采取了自律監(jiān)管措施

證監(jiān)會(huì)將抓緊修訂完善企業(yè)債制度規(guī)則體系

證監(jiān)會(huì)有關(guān)部門(mén)就科創(chuàng)板首批欺詐發(fā)行案件答記者問(wèn)

企業(yè)債發(fā)審職責(zé)劃轉(zhuǎn)無(wú)縫銜接 證監(jiān)會(huì)核發(fā)首批注冊(cè)批文

陳茂波：正在探討優(yōu)化“跨境理財(cái)通” 籌備在港股通增加人民幣柜臺(tái)

中上協(xié)房地產(chǎn)行業(yè)委員會(huì)成立大會(huì)在杭州召開(kāi)

證監(jiān)會(huì)四方面推動(dòng)REITs市場(chǎng)健康平穩(wěn)運(yùn)行

深交所：全力推動(dòng)REITs市場(chǎng)高質(zhì)量擴(kuò)容 走好中國(guó)特色REITs市場(chǎng)發(fā)展之路

香港證監(jiān)會(huì)嚴(yán)打“唱高散貨”，通知10家券商凍結(jié)涉案賬戶

上證短期AAA央企信用債指數(shù)和上證短期高等級(jí)信用債指數(shù)將于5月8日發(fā)布

中證協(xié)要求券商全網(wǎng)排查“涉非”信息

解碼證監(jiān)會(huì)首批34份企業(yè)債批文：發(fā)行人以城投公司為主 含多類專項(xiàng)企業(yè)債

上期所：增加日盤(pán)集合競(jìng)價(jià)并未從本質(zhì)上改變開(kāi)盤(pán)價(jià)的定義

證券、期貨執(zhí)行調(diào)研座談會(huì)在成渝金融法院召開(kāi)

內(nèi)蒙古證監(jiān)局召開(kāi)2023年轄區(qū)證券期貨機(jī)構(gòu)監(jiān)管工作會(huì)議

創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制改革啟動(dòng)三周年：改革步履鏗鏘有力 創(chuàng)新浪潮奔騰向前

13家券商人均薪酬下滑超20%

證券業(yè)公益支出10年增近10倍，資本市場(chǎng)公益聯(lián)盟新增7家機(jī)構(gòu)

滬港通交易日歷優(yōu)化正式上線實(shí)施 有力提升互聯(lián)互通跨境投資效率

深圳十大營(yíng)業(yè)部座次落定

多家券商組織分析師實(shí)地考察淄博

上海證券交易所原副總經(jīng)理劉逖接受監(jiān)察調(diào)查

券商“含科量”最新排名！

香港證監(jiān)會(huì)向10家券商發(fā)限制書(shū)！

港交所即將安排“港幣-人民幣雙柜臺(tái)模式”端對(duì)端測(cè)試 目前已有17家港股公司申請(qǐng)?jiān)鲈O(shè)人民幣柜臺(tái)

最高檢：一季度起訴證券類犯罪50余人 同比上升1.3倍

警惕分紅背后有貓膩 交易所向部分公司發(fā)出關(guān)注函

券商跨界賣(mài)保險(xiǎn)前景可期

北交所專精特新特點(diǎn)凸顯 多家企業(yè)首季業(yè)績(jī)大增

上海證券北方總部&研究所二季度策略會(huì)在北京舉行

退市賠償，方案來(lái)了

民生證券人工智能高峰論壇在京召開(kāi)

上海證券西部地區(qū)首家分公司落地

中歐陸家嘴國(guó)際金融研究院發(fā)布離岸金融研究報(bào)告 建議開(kāi)辟上海離岸股票市場(chǎng)

某券商高管集體大變陣

監(jiān)管動(dòng)態(tài)

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廣期所副總經(jīng)理曹子海：推進(jìn)更多“新能源金屬”品種研發(fā)上市

2023.4.21

4月21日，安泰科2023年（第十四屆）有色金屬市場(chǎng)報(bào)告會(huì)在北京召開(kāi)。廣州期貨交易所副總經(jīng)理曹子海在會(huì)議上表示，廣期所將在“新能源金屬”板塊繼續(xù)發(fā)力，力爭(zhēng)年內(nèi)上市碳酸鋰、多晶硅期貨，并抓緊推進(jìn)鉑、鈀品種的研發(fā)上市工作，提高我國(guó)在貴金屬領(lǐng)域的話語(yǔ)權(quán)。

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深交所上周共對(duì)69起證券異常交易行為采取了自律監(jiān)管措施

2023.4.22

據(jù)深交所消息，4月17日至4月21日，深交所共對(duì)69起證券異常交易行為采取了自律監(jiān)管措施，涉及盤(pán)中拉抬打壓、虛假申報(bào)等異常交易情形；共對(duì)18起上市公司重大事項(xiàng)進(jìn)行核查，并上報(bào)證監(jiān)會(huì)1起涉嫌違法違規(guī)案件線索。

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證監(jiān)會(huì)將抓緊修訂完善企業(yè)債制度規(guī)則體系

2023.4.23

近日，企業(yè)債發(fā)行審核職責(zé)劃轉(zhuǎn)工作啟動(dòng)，并設(shè)置了6個(gè)月過(guò)渡期。記者獲悉，過(guò)渡期內(nèi)，證監(jiān)會(huì)將堅(jiān)持“三不變兩調(diào)整”，讓企業(yè)債券運(yùn)轉(zhuǎn)起來(lái)，并抓緊修訂完善企業(yè)債相關(guān)制度規(guī)則體系，做好相關(guān)業(yè)務(wù)技術(shù)和人員準(zhǔn)備，確保職責(zé)劃轉(zhuǎn)期間企業(yè)債各項(xiàng)工作正常開(kāi)展、有序銜接和平穩(wěn)過(guò)渡?！叭蛔儭奔幢３謱徍藱C(jī)構(gòu)不變，審核標(biāo)準(zhǔn)不變，托管交易市場(chǎng)不變。“兩調(diào)整”指，一是企業(yè)債券注冊(cè)機(jī)構(gòu)調(diào)整為證監(jiān)會(huì)，由審核機(jī)構(gòu)統(tǒng)一報(bào)證監(jiān)會(huì)履行注冊(cè)程序；二是，企業(yè)債券的監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)防控職責(zé)，由證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、證券交易所、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)等依法履行。

4

證監(jiān)會(huì)有關(guān)部門(mén)就科創(chuàng)板首批欺詐發(fā)行案件答記者問(wèn)

2023.4.23

科創(chuàng)板首批欺詐發(fā)行案件，社會(huì)影響廣泛。作為監(jiān)管機(jī)構(gòu)，如何推動(dòng)對(duì)上述發(fā)行人、控股股東、實(shí)際控制人、中介機(jī)構(gòu)及其責(zé)任人員等相關(guān)責(zé)任主體進(jìn)行立體化追責(zé)？證監(jiān)會(huì)：我會(huì)堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央國(guó)務(wù)院對(duì)資本市場(chǎng)違法犯罪行為“零容忍”要求，推動(dòng)對(duì)欺詐發(fā)行等違法犯罪行為實(shí)行行政、民事、刑事立體懲處，形成強(qiáng)力震懾。證監(jiān)會(huì)表示，對(duì)于為上市公司提供保薦、承銷服務(wù)的證券公司、出具審計(jì)報(bào)告的或者法律意見(jiàn)書(shū)的證券服務(wù)機(jī)構(gòu)等違規(guī)主體實(shí)施精準(zhǔn)打擊。如果相關(guān)中介機(jī)構(gòu)故意參與造假，情節(jié)惡劣，堅(jiān)決嚴(yán)懲，從重處罰，涉嫌犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)處理；如果相關(guān)中介機(jī)構(gòu)主要涉嫌執(zhí)業(yè)未勤勉盡責(zé)的情形，我會(huì)將按照過(guò)責(zé)相當(dāng)?shù)姆ㄖ卫砟睿C合考慮違法程度、案件情況、執(zhí)法效率、賠償投資者損失意愿和能力等因素，依法妥善處理，讓中介機(jī)構(gòu)為其未勤勉盡責(zé)的執(zhí)業(yè)行為付出代價(jià)。

5

企業(yè)債發(fā)審職責(zé)劃轉(zhuǎn)無(wú)縫銜接 證監(jiān)會(huì)核發(fā)首批注冊(cè)批文

2023.4.23

4月23日，證監(jiān)會(huì)對(duì)國(guó)家發(fā)展改革委移交的34個(gè)企業(yè)債券項(xiàng)目依法履行了注冊(cè)程序，同意核發(fā)注冊(cè)批文。首批企業(yè)債券發(fā)行擬募集資金合計(jì)542億元，主要投向交通運(yùn)輸、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、新型城鎮(zhèn)化、安置房建設(shè)、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展、5G智慧城市和生態(tài)環(huán)境綜合治理等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。

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陳茂波：正在探討優(yōu)化“跨境理財(cái)通” 籌備在港股通增加人民幣柜臺(tái)

2023.4.23

經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，滬深港通全年的成交額由2014年的不到2000億元人民幣，增加至去年的接近30萬(wàn)億元人民幣。債券通、跨境理財(cái)通、ETF納入互聯(lián)互通目標(biāo)、利率互換通等，近年相繼宣布和落實(shí)?！澳壳?，我們正積極籌備在港股通增加人民幣柜臺(tái)，致力為離岸人民幣股票的發(fā)行和交易帶來(lái)新的催化劑。這些舉措，都會(huì)進(jìn)一步鞏固香港作為國(guó)際一流的籌融資平臺(tái)，以及通往內(nèi)地和國(guó)際市場(chǎng)雙向門(mén)戶的橋梁角色?！毕愀厶貏e行政區(qū)政府財(cái)政司司長(zhǎng)陳茂波說(shuō)。

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中上協(xié)房地產(chǎn)行業(yè)委員會(huì)成立大會(huì)在杭州召開(kāi)

2023.4.24

中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)第一屆房地產(chǎn)行業(yè)委員會(huì)成立大會(huì)21日在杭州舉行。會(huì)議討論了委員會(huì)的下一步工作計(jì)劃，萬(wàn)科A、招商蛇口、蘇寧環(huán)球、大名城等介紹了公司在新的政策背景下推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)，來(lái)自中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市部、債券部，上海證券交易所和中指研究院、廣發(fā)證券的相關(guān)專家與各委員單位圍繞當(dāng)前房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀、面臨的困難以及下一步如何健康、高質(zhì)量發(fā)展進(jìn)行了深入研討。大家認(rèn)為，目前我國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入新周期，處于向新發(fā)展模式過(guò)渡階段。委員會(huì)將積極發(fā)揮房地產(chǎn)上市公司規(guī)模效應(yīng)，重點(diǎn)在優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)、化解防范風(fēng)險(xiǎn)、探索新發(fā)展模式等方面開(kāi)展行業(yè)專題調(diào)研，充分發(fā)揮好委員會(huì)的平臺(tái)作用，促進(jìn)行業(yè)健康、高質(zhì)量發(fā)展。

8

證監(jiān)會(huì)四方面推動(dòng)REITs市場(chǎng)健康平穩(wěn)運(yùn)行

2023.4.25

證監(jiān)會(huì)債券部主任周小舟4月25日在北京市2023年基礎(chǔ)設(shè)施REITs產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì)上表示，未來(lái)證監(jiān)會(huì)將從四個(gè)方面入手，推動(dòng)REITs市場(chǎng)健康平穩(wěn)運(yùn)行，具體的措施包括推動(dòng)消費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施REITs項(xiàng)目盡快落地，研究?jī)?yōu)化REITs估值體系，制定發(fā)布產(chǎn)業(yè)園區(qū)、高速公路等成熟資產(chǎn)審核要點(diǎn)，加快推進(jìn)REITs專項(xiàng)立法等。

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深交所：全力推動(dòng)REITs市場(chǎng)高質(zhì)量擴(kuò)容 走好中國(guó)特色REITs市場(chǎng)發(fā)展之路

2023.4.25

深交所副總經(jīng)理李鳴鐘4月25日在北京市2023年基礎(chǔ)設(shè)施REITs產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì)上表示，REITs試點(diǎn)啟動(dòng)將滿3年，制度規(guī)則不斷完善，資產(chǎn)類型不斷拓展，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，發(fā)展合力加快形成，REITs市場(chǎng)影響力和關(guān)注度日益提升。深交所將堅(jiān)持發(fā)展與規(guī)范并重，加強(qiáng)市場(chǎng)培育，完善市場(chǎng)功能，夯實(shí)制度基礎(chǔ)，深化生態(tài)建設(shè)，全力推動(dòng)REITs市場(chǎng)高質(zhì)量擴(kuò)容，走好中國(guó)特色的REITs市場(chǎng)發(fā)展之路，推動(dòng)REITs市場(chǎng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力邁上新臺(tái)階。

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香港證監(jiān)會(huì)嚴(yán)打“唱高散貨”，通知10家券商凍結(jié)涉案賬戶

2023.4.25

4月25日，香港證監(jiān)會(huì)宣布向10家證券行發(fā)出限制通知書(shū)，禁止它們處理或處置31個(gè)交易賬戶內(nèi)的某些資產(chǎn)，這些賬戶疑似與社交媒體“唱高散貨”騙局有關(guān)。今年以來(lái)，香港證監(jiān)會(huì)嚴(yán)厲打擊“唱高散貨”騙局，僅4月就連續(xù)發(fā)文5篇，通報(bào)相關(guān)執(zhí)法調(diào)查進(jìn)展，此前已凍結(jié)某“唱高散貨”集團(tuán)成員證券賬戶中所持資產(chǎn)6.5億港元。

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上證短期AAA央企信用債指數(shù)和上證短期高等級(jí)信用債指數(shù)將于5月8日發(fā)布

2023.4.26

4月26日，中證指數(shù)有限公司公告，上海證券交易所和中證指數(shù)有限公司將于2023年5月8日正式發(fā)布上證短期AAA央企信用債指數(shù)和上證短期高等級(jí)信用債指數(shù)，為債券投資提供多樣化業(yè)績(jī)基準(zhǔn)和投資標(biāo)的。上證短期AAA央企信用債指數(shù)從在上海證券交易所上市的信用債中，選取剩余期限在397天及以下、主體評(píng)級(jí)為AAA、隱含評(píng)級(jí)AA+以上、發(fā)行人為中央國(guó)有企業(yè)的信用債作為指數(shù)樣本。上證短期高等級(jí)信用債指數(shù)從上海證券交易所上市的信用債中，選取剩余期限在397天及以下、主體評(píng)級(jí)AA+及以上、隱含評(píng)級(jí)AA+及以上的信用債作為指數(shù)樣本。

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中證協(xié)要求券商全網(wǎng)排查“涉非”信息

2023.4.26

為嚴(yán)厲打擊資本市場(chǎng)各類違法違規(guī)活動(dòng)，切實(shí)地護(hù)市場(chǎng)秩序，保護(hù)投資者合法權(quán)益，中證協(xié)近期要求各券商以及證券投資咨詢公司全網(wǎng)排查填報(bào)證券領(lǐng)域涉非（涉及非法證券活動(dòng)）信息，包括獨(dú)立的涉非活動(dòng)網(wǎng)站及APP，網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上的涉非活動(dòng)賬號(hào)及涉非信息，其中重點(diǎn)排查假冒仿冒證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)和人員等涉非“自媒體”賬號(hào)與APP。信息填報(bào)的事項(xiàng)包括涉非的網(wǎng)絡(luò)連接、呈現(xiàn)形式以及賬戶名稱等等。需要注意的是，券商及證券投資咨詢公司在填報(bào)信息時(shí)，需要注意核實(shí)確認(rèn)信息的違法性，以防后續(xù)誤刪信息以及誤封賬號(hào)。記者留意到，今年以來(lái)，已有十余家券商在官網(wǎng)或官方微信公眾平臺(tái)發(fā)布了假冒券商進(jìn)行非法證券活動(dòng)的警示公告。

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解碼證監(jiān)會(huì)首批34份企業(yè)債批文：發(fā)行人以城投公司為主 含多類專項(xiàng)企業(yè)債

2023.4.26

證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)最新披露信息顯示，證監(jiān)會(huì)已經(jīng)核發(fā)了首批34份企業(yè)債批文，批準(zhǔn)注冊(cè)發(fā)行的額度合計(jì)不超過(guò)542億元（名單附后）。從發(fā)行主體看，34家獲得企業(yè)債批文的主體大多數(shù)為城投公司，個(gè)別為產(chǎn)業(yè)類國(guó)企。當(dāng)然，這一特點(diǎn)也和企業(yè)債此前特點(diǎn)相符，即企業(yè)債發(fā)行主體主要為地方城投公司。從債券類型來(lái)看，首批批文含有多個(gè)專項(xiàng)企業(yè)債品種。

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上期所：增加日盤(pán)集合競(jìng)價(jià)并未從本質(zhì)上改變開(kāi)盤(pán)價(jià)的定義

2023.4.26

上期所相關(guān)負(fù)責(zé)人回答記者提問(wèn)時(shí)表示，增加日盤(pán)集合競(jìng)價(jià)并未從本質(zhì)上改變開(kāi)盤(pán)價(jià)的定義。根據(jù)《上海期貨交易所交易細(xì)則》、《上海國(guó)際能源交易中心交易細(xì)則》的規(guī)定，開(kāi)盤(pán)價(jià)是指某一合約開(kāi)市前五分鐘內(nèi)經(jīng)開(kāi)盤(pán)集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的成交價(jià)格。開(kāi)盤(pán)集合競(jìng)價(jià)未產(chǎn)生成交價(jià)格的，以當(dāng)日競(jìng)價(jià)交易的第一筆成交價(jià)為開(kāi)盤(pán)價(jià)。因此，每個(gè)合約在每個(gè)交易日的開(kāi)盤(pán)價(jià)至多只有一個(gè)。

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證券、期貨執(zhí)行調(diào)研座談會(huì)在成渝金融法院召開(kāi)

2023.4.26

從成渝金融法院獲悉，為深入貫徹黨中央大興調(diào)查研究決策部署，研究完善證券、期貨執(zhí)行制度機(jī)制，4月26日，證券、期貨執(zhí)行調(diào)研座談會(huì)在成渝金融法院成都辦公區(qū)召開(kāi)。調(diào)研發(fā)現(xiàn)，實(shí)踐中證券期貨具有交易方式復(fù)雜性、交易關(guān)系涉眾性、交易市場(chǎng)統(tǒng)一性、交易風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)性等特點(diǎn)，反映出調(diào)整證券期貨交易關(guān)系不同于調(diào)整一般經(jīng)濟(jì)關(guān)系，需要通過(guò)專門(mén)化司法配置和司法職權(quán)運(yùn)行安排，推動(dòng)形成證券期貨市場(chǎng)改革發(fā)展和監(jiān)管執(zhí)法的專門(mén)化司法保障，更有利于充分發(fā)揮金融審判職能作用，有效防范金融風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)金融市場(chǎng)穩(wěn)定，助力優(yōu)化法治營(yíng)商環(huán)境，實(shí)現(xiàn)公正、高效、權(quán)威的司法目標(biāo)和效果。

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內(nèi)蒙古證監(jiān)局召開(kāi)2023年轄區(qū)證券期貨機(jī)構(gòu)監(jiān)管工作會(huì)議

2023.4.27

4月27日，內(nèi)蒙古證監(jiān)局召開(kāi)2023年轄區(qū)證券期貨機(jī)構(gòu)監(jiān)管工作會(huì)議，傳達(dá)證監(jiān)會(huì)2023年系統(tǒng)工作會(huì)議和機(jī)構(gòu)監(jiān)管工作會(huì)議精神，總結(jié)回顧2022年轄區(qū)資本市場(chǎng)發(fā)展與監(jiān)管工作情況，研究部署2023年轄區(qū)機(jī)構(gòu)監(jiān)管和行業(yè)廉潔從業(yè)建設(shè)重點(diǎn)工作。會(huì)議明確，要發(fā)揮市場(chǎng)功能，更好地服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。提升行業(yè)專業(yè)服務(wù)水平，滿足社會(huì)投融資需要，著力破解內(nèi)蒙古中介服務(wù)薄弱，中小企業(yè)融資難、融資貴，直接融資比重偏低的突出矛盾和問(wèn)題。夯實(shí)合規(guī)風(fēng)控基礎(chǔ)，守牢不發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)底線。以《證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理辦法》出臺(tái)為契機(jī)，抓好市場(chǎng)重要基礎(chǔ)制度落實(shí)，健全完善合規(guī)風(fēng)控體系機(jī)制，切實(shí)提升規(guī)范運(yùn)作水平。

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創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制改革啟動(dòng)三周年：改革步履鏗鏘有力 創(chuàng)新浪潮奔騰向前

2023.4.27

2020年4月27日，中央全面深化改革委員會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)《創(chuàng)業(yè)板改革并試點(diǎn)注冊(cè)制總體實(shí)施方案》，創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制改革正式拉開(kāi)序幕。三年來(lái)，創(chuàng)業(yè)板始終堅(jiān)持“三創(chuàng)四新”定位，“高成長(zhǎng)、優(yōu)創(chuàng)新”特色鮮明，優(yōu)質(zhì)創(chuàng)新資本中心正加速構(gòu)建。

行業(yè)動(dòng)態(tài)

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13家券商人均薪酬下滑超20%

2023.4.21

截至4月21日，32家上市券商已發(fā)布了2022年年報(bào)，其中28家人均薪酬下滑，其中中泰證券等13家機(jī)構(gòu)下滑幅度超過(guò)20%，長(zhǎng)城證券員工人均薪酬同比降幅近45%，招商證券、海通證券、中金公司、華泰證券等頭部券商緊隨其后。在高管薪酬方面，有24家券商高管年度薪酬總額較2021年有所下滑，華泰證券等15家同比降幅超過(guò)20%，東興證券、長(zhǎng)城證券、國(guó)元證券、中泰證券等中小券商降幅明顯。

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證券業(yè)公益支出10年增近10倍，資本市場(chǎng)公益聯(lián)盟新增7家機(jī)構(gòu)

2023.4.22

4月22日，由資本市場(chǎng)公益聯(lián)盟主辦、中金公司承辦的“第二屆中國(guó)資本市場(chǎng)公益論壇”在京舉行，本次論壇聚焦“匯聚公益力量，共助鄉(xiāng)村振興”主題。會(huì)議上，中證協(xié)副會(huì)長(zhǎng)張冀華指出，全行業(yè)年度公益性支出由2011年度的8774萬(wàn)元增長(zhǎng)至2021年度的9.10億元，增長(zhǎng)近10倍；共有103家證券公司結(jié)對(duì)幫扶357個(gè)脫貧縣，60家證券公司結(jié)對(duì)幫扶83個(gè)國(guó)家鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶縣。目前，已有65家證券公司加入公益行動(dòng)，承諾投入資金3.5億元；25家證券公司成立公益基金會(huì)，注冊(cè)資金達(dá)2.06億元，積極參與第三次分配。另外，資本市場(chǎng)公益聯(lián)盟今日新增7家成員單位，其中包括5家期貨公司，分別是中糧期貨、五礦期貨、創(chuàng)元期貨、東證期貨、南華期貨，2家券商分別是平安證券、東方財(cái)富證券。

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滬港通交易日歷優(yōu)化正式上線實(shí)施 有力提升互聯(lián)互通跨境投資效率

2023.4.24

根據(jù)兩地證監(jiān)會(huì)統(tǒng)籌安排，滬深港通交易日歷優(yōu)化將于4月24日正式上線實(shí)施。此次交易日歷優(yōu)化進(jìn)一步提升了互聯(lián)互通跨境投資效率，保障了投資者交易連續(xù)性、便利性，更好地滿足境內(nèi)外投資者參與內(nèi)地與香港資本市場(chǎng)資產(chǎn)配置的需求。實(shí)施后，2023年港股通首次新增交易日為4月27日、4月28日，滬股通首次新增交易日為5月25日。下一步，上交所將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)的統(tǒng)一部署下，持續(xù)推動(dòng)互聯(lián)互通機(jī)制進(jìn)一步優(yōu)化完善，進(jìn)一步提升兩地資本市場(chǎng)的吸引力，助力實(shí)現(xiàn)資本市場(chǎng)高水平雙向開(kāi)放。

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深圳十大營(yíng)業(yè)部座次落定

2023.4.24

4月24日，深圳證券業(yè)協(xié)會(huì)公布3月深圳證券市場(chǎng)情況以及轄區(qū)營(yíng)業(yè)部經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，今年3月，深圳證券分支經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)收入為11.56億元，環(huán)比增29.31%；利潤(rùn)總額為4.49億元，環(huán)比增58.10%。值得注意的是，利潤(rùn)總額突破億元的僅有兩家，分別是招商證券深圳深南東路證券營(yíng)業(yè)部（1.20億元）、國(guó)信證券深圳泰然九路證券營(yíng)業(yè)部（1.17億元）。

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多家券商組織分析師實(shí)地考察淄博

2023.4.24

近期已刷屏朋友圈的“淄博燒烤”非但熱度不減，甚至還火到了金融圈，成為投資領(lǐng)域的熱議話題。值得注意的是，近日，就有多家券商組織分析師奔赴淄博實(shí)地調(diào)研，包括社會(huì)服務(wù)、食品飲料、旅游等板塊的分析師紛紛對(duì)相關(guān)投資機(jī)會(huì)進(jìn)行了展望，不僅帶火了金針菇等燒烤概念股，還帶火了淄博城投信用債的關(guān)注度。

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上海證券交易所原副總經(jīng)理劉逖接受監(jiān)察調(diào)查

2023.4.24

據(jù)中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委駐中國(guó)證監(jiān)會(huì)紀(jì)檢監(jiān)察組、浙江省紀(jì)委監(jiān)委消息：上海證券交易所原副總經(jīng)理劉逖涉嫌嚴(yán)重職務(wù)違法，目前正在接受中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委駐中國(guó)證監(jiān)會(huì)紀(jì)檢監(jiān)察組和浙江省臺(tái)州市監(jiān)委監(jiān)察調(diào)查。

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券商“含科量”最新排名！

2023.4.25

2022年，中證協(xié)在《網(wǎng)絡(luò)和信息安全三年提升計(jì)劃（2023-2025）》中提到，鼓勵(lì)有條件的券商未來(lái)三年信息科技平均投入金額不少于平均凈利潤(rùn)的8%或平均營(yíng)業(yè)收入的6%。據(jù)財(cái)聯(lián)社統(tǒng)計(jì)，25家券商信息技術(shù)投入普遍增加，，其中，華泰證券（27.2億）、中金公司（19.1億）、國(guó)泰君安（18億）、海通證券（14.8億）、招商證券（14.5億）、中信建投（13.1億）、廣發(fā)證券（12.3億）、銀河證券（11.5億）等7家上市券商項(xiàng)目技術(shù)投入均超10億元。2017年至2021年5年時(shí)間內(nèi)，整個(gè)證券行業(yè)在IT方面已累計(jì)投入近1200億元。

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香港證監(jiān)會(huì)向10家券商發(fā)限制書(shū)！

2023.4.25

4月25日，根據(jù)香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)（證監(jiān)會(huì)）發(fā)布的公告，該會(huì)已向十家證券行發(fā)出限制通知書(shū)，禁止它們處理或處置31個(gè)交易帳戶內(nèi)的某些資產(chǎn)。這些資產(chǎn)與一宗在2021年11月至2022年6月期間涉及一家在香港聯(lián)合交易所有限公司上市的公司的股份的疑似社交媒體“唱高散貨”騙局有關(guān)。香港證監(jiān)會(huì)稱，就維護(hù)投資大眾的利益或公眾利益而言，發(fā)出有關(guān)限制通知書(shū)是可取的做法，且證監(jiān)會(huì)的調(diào)查仍在進(jìn)行中。

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港交所即將安排“港幣-人民幣雙柜臺(tái)模式”端對(duì)端測(cè)試 目前已有17家港股公司申請(qǐng)?jiān)鲈O(shè)人民幣柜臺(tái)

2023.4.26

截至目前，按時(shí)間先后遞交申請(qǐng)的17家公司分別是：快手、吉利汽車(chē)、中銀香港、香港交易所、安踏體育、友邦保險(xiǎn)、華潤(rùn)啤酒、百度、騰訊、中國(guó)平安、京東集團(tuán)、小米集團(tuán)、李寧、新鴻基、中國(guó)移動(dòng)、商湯、比亞迪。

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最高檢：一季度起訴證券類犯罪50余人 同比上升1.3倍

2023.4.27

最高檢案管辦負(fù)責(zé)人4月27日就2023年1月至3月全國(guó)檢察機(jī)關(guān)主要辦案數(shù)據(jù)答記者問(wèn)時(shí)表示，最高檢駐證監(jiān)會(huì)檢察室成立以來(lái)，檢察機(jī)關(guān)積極借助證券期貨監(jiān)管機(jī)構(gòu)的專業(yè)知識(shí)、技術(shù)支持，一季度起訴證券類犯罪50余人，同比上升1.3倍，形成打擊證券犯罪的高壓態(tài)勢(shì)，以更高質(zhì)量執(zhí)法司法合作保障資本市場(chǎng)發(fā)展行穩(wěn)致遠(yuǎn)。

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警惕分紅背后有貓膩 交易所向部分公司發(fā)出關(guān)注函

2023.4.27

分紅方案與業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)是否匹配、是否存在通過(guò)高比例分紅向主要股東進(jìn)行利益輸送情形、是否利用分紅炒作股價(jià)。連日來(lái)，監(jiān)管部門(mén)向不少上市公司下發(fā)關(guān)注函，直指分紅方案背后的貓膩。從過(guò)往案例看，個(gè)別上市公司分紅存在變相落入大股東口袋、通過(guò)分紅引發(fā)股價(jià)波動(dòng)等情況。多位業(yè)內(nèi)人士表示，上市公司分紅本身沒(méi)有問(wèn)題，但投資者需要警惕上市公司突擊分紅、“掏空家底式”分紅。

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券商跨界賣(mài)保險(xiǎn)前景可期

2023.4.27

近日，中信證券在年報(bào)中披露，公司保險(xiǎn)代理銷售業(yè)務(wù)已上線。上線的產(chǎn)品覆蓋定期壽險(xiǎn)、終身壽險(xiǎn)、重疾險(xiǎn)、萬(wàn)能險(xiǎn)、意外險(xiǎn)等。券商代銷保險(xiǎn)產(chǎn)品并非新鮮事物。實(shí)際上，與銀行渠道代銷保險(xiǎn)的規(guī)模相比，券商渠道代銷保險(xiǎn)產(chǎn)品的規(guī)模非常有限，很多老客戶甚至都不知道自己開(kāi)戶的證券公司還代理保險(xiǎn)銷售業(yè)務(wù)。對(duì)于人身險(xiǎn)公司來(lái)說(shuō)，銷售渠道的拓展和產(chǎn)能提升與產(chǎn)品規(guī)模和保費(fèi)增長(zhǎng)密切相關(guān)。對(duì)于券商來(lái)說(shuō)，去年收入普遍下滑，轉(zhuǎn)型壓力凸顯。銷售保險(xiǎn)產(chǎn)品能增加中間收入，對(duì)于增厚利潤(rùn)會(huì)有不小的貢獻(xiàn)。目前，券商賣(mài)保險(xiǎn)只是邁出了一小步，如何把保險(xiǎn)銷售業(yè)務(wù)規(guī)劃好、經(jīng)營(yíng)好，使之成為券商和保險(xiǎn)公司雙贏的渠道，才是雙方需要共同研究的課題。

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北交所專精特新特點(diǎn)凸顯 多家企業(yè)首季業(yè)績(jī)大增

2023.4.28

北交所專精特新特點(diǎn)凸顯，近20家公司2022年研發(fā)投入超5000萬(wàn)元。同時(shí)，多家公司今年一季度業(yè)績(jī)呈現(xiàn)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。截至記者發(fā)稿，北交所已有逾九成公司2022年年報(bào)亮相，從已披露的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來(lái)看，北交所近一半公司去年?duì)I業(yè)收入同比實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，超四成公司盈利實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。從行業(yè)來(lái)看，處于新能源汽車(chē)熱門(mén)行業(yè)的貝特瑞、安達(dá)科技盈利規(guī)模突出。

重點(diǎn)機(jī)構(gòu)跟蹤

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上海證券北方總部&研究所二季度策略會(huì)在北京舉行

2023.4.23

上海證券北方總部&研究所2023二季度投資策略會(huì)在北京舉行。上海證券研究所所長(zhǎng)花小偉表示依托大股東百聯(lián)集團(tuán)與公司的支持，多管齊下，全面賦能公司“四星一鏈”戰(zhàn)略，全方位助力公司打造成為優(yōu)質(zhì)特色財(cái)富管理型券商?；ㄐフJ(rèn)為，季報(bào)業(yè)績(jī)和行業(yè)盈利的持續(xù)改善有望與政策合力，驅(qū)動(dòng)A股上行進(jìn)入中期修復(fù)。固收首席鄭嘉偉、傳媒首席陳旻、化工首席于庭澤等，亦發(fā)表核心觀點(diǎn)演講。策略會(huì)還邀請(qǐng)到深圳來(lái)畫(huà)公司合伙人吳林先生，就近期AIGC等熱點(diǎn)話題進(jìn)行精彩分享，深入淺出介紹了AI歷史、硬件基礎(chǔ)、應(yīng)用場(chǎng)景等，并對(duì)來(lái)畫(huà)公司業(yè)務(wù)與戰(zhàn)略做了闡述。會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)座無(wú)虛席，投資者熱情滿滿。

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退市賠償，方案來(lái)了

2023.4.23

證監(jiān)會(huì)有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人以答記者問(wèn)的方式表示，作為紫晶存儲(chǔ)申請(qǐng)首次公開(kāi)發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)和主承銷商，中信建投證券與其他中介機(jī)構(gòu)正在主動(dòng)籌備投資者賠償事宜，擬共同出資10億元設(shè)立先行賠付專項(xiàng)基金，同時(shí)，中信建投證券已向證監(jiān)會(huì)提交證券期貨行政執(zhí)法當(dāng)事人承諾申請(qǐng)。

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民生證券人工智能高峰論壇在京召開(kāi)

2023.4.26

4月26日，民生證券研究院在北京舉辦了為期三天的人工智能高峰論壇，五大頂級(jí)大模型齊亮相。從內(nèi)容上看，峰會(huì)議程涉及數(shù)據(jù)、傳感系統(tǒng)、云服務(wù)等基礎(chǔ)層；通用技術(shù)、算法模型、操作系統(tǒng)等技術(shù)架構(gòu)層；以及產(chǎn)品服務(wù)、應(yīng)用場(chǎng)景等應(yīng)用層，覆蓋人工智能行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈。此次民生證券人工智能高峰論壇的舉辦，是民生研究院將其長(zhǎng)久以來(lái)在人工智能領(lǐng)域的專業(yè)研究的高效轉(zhuǎn)化，先人一步，擁抱科技，洞察機(jī)遇。實(shí)際上，民生證券研究院一直積極探索產(chǎn)業(yè)研究與資本市場(chǎng)戰(zhàn)略聯(lián)動(dòng)。

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上海證券西部地區(qū)首家分公司落地

2023.4.26

4月26日，上海證券重慶分公司揭牌，成為上海證券在中國(guó)西部地區(qū)的首家分公司。這也意味著升格后的重慶分公司，是上海證券融入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)的前沿陣地。

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中歐陸家嘴國(guó)際金融研究院發(fā)布離岸金融研究報(bào)告 建議開(kāi)辟上海離岸股票市場(chǎng)

2023.4.27

4月27日，在“中歐陸家嘴金融50人論壇·2023春季峰會(huì)”上，中歐陸家嘴國(guó)際金融研究院正式發(fā)布《離岸金融研究報(bào)告：發(fā)展模式、借鑒啟示與上海探索》報(bào)告。該報(bào)告建議開(kāi)辟上海離岸股票市場(chǎng)，可設(shè)立股權(quán)融資的“臨港離岸板塊”，設(shè)立更低上市（或掛牌）門(mén)檻、區(qū)內(nèi)和境外非居民可以參與的證券交易所。

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某券商高管集體大變陣

2023.4.28

近日，據(jù)獲悉，五礦證券多名高管內(nèi)部輪崗進(jìn)行時(shí)，涉及總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董秘等職位，具體而言：五礦證券原總經(jīng)理黃海洲擬任公司副董事長(zhǎng)；五礦證券總經(jīng)理則由五礦資本原風(fēng)控審計(jì)部總經(jīng)理鄭宇接任；五礦證券原財(cái)務(wù)總監(jiān)、資金運(yùn)營(yíng)部總經(jīng)理胡穎升任副總經(jīng)理，分管經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)事業(yè)部、信用業(yè)務(wù)部；五礦信托原計(jì)劃財(cái)務(wù)部總經(jīng)理羅曼調(diào)任五礦證券財(cái)務(wù)總監(jiān)，同時(shí)兼任五礦證券董秘、資金運(yùn)營(yíng)部總經(jīng)理，同時(shí)分管運(yùn)營(yíng)中心五礦證券原董秘杜麟轉(zhuǎn)任資管業(yè)務(wù)委員會(huì)（籌）主任；五礦證券原副總經(jīng)理徐楚銘調(diào)任五礦信托任副總經(jīng)理，擬分管標(biāo)品業(yè)務(wù)部。除此之外，五礦證券多個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人也出現(xiàn)職務(wù)調(diào)動(dòng)。