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截至4月5日，五大發(fā)電央企主要上市公司華能國際、大唐發(fā)電、華電國際、中國電力、龍?jiān)措娏Φ冉耘读?022年度業(yè)績報(bào)告。綜合多家公司的年報(bào)來看，在“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)背景下，五大發(fā)電集團(tuán)上市公司紛紛加快發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)，其力度之大，由2022年成績單可管中窺豹。
2022年，全國風(fēng)電、光伏發(fā)電新增裝機(jī)突破1.2億千瓦,創(chuàng)歷史新高，作為主力軍，五大發(fā)電集團(tuán)上市公司均在持續(xù)加大清潔能源投資。其中，華能國際新增清潔能源裝機(jī)容量6564MW；收購裝機(jī)容量54MW（包括光伏30MW和煤機(jī)24MW），關(guān)停煤機(jī)裝機(jī)容量135MW。國電電力新能源控股裝機(jī)容量增加3058.3MW，光伏新增裝機(jī)2669.6MW；風(fēng)電新增裝機(jī)388.7MW；火電較去年同比減少5564.6MW；水電同比減少7.5WM。龍?jiān)措娏π略隹毓娠L(fēng)光新能源裝機(jī)容量共計(jì)4409.2MW。包括自建項(xiàng)目控股裝機(jī)容量2409.6MW，資產(chǎn)重組并購風(fēng)光項(xiàng)目控股裝機(jī)容量1999.6MW。大唐國際新增發(fā)電機(jī)組容量2699.4MW，其中火電燃機(jī)新增裝機(jī)1477.8MW、風(fēng)電新增裝機(jī)338MW、光伏新增裝機(jī)883.6MW。大唐新能源較2021年同期增加1115.35MW；在建項(xiàng)目容量2471.5MW，全年共獲取新能源項(xiàng)目投資建設(shè)指標(biāo)3646.9MW。中國電力風(fēng)光新增裝機(jī)容量分別增加3046MW及1984.3MW，而煤電則減少2760MW，清潔能源占總裝機(jī)容量總額比重與上年度比較凈增加12.78%。華電國際全年投產(chǎn)電源項(xiàng)目約1401.69MW，主要包括1340MW的燃煤發(fā)電機(jī)組、56MW的水力發(fā)電機(jī)組以及約5.69MW的自用光伏發(fā)電機(jī)組。
01國家能源集團(tuán)2022年，國家能源集團(tuán)加快轉(zhuǎn)型升級，深化綠色發(fā)展，多項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)創(chuàng)歷史最好水平，全年完成投資1923億元，同比增長44.6%。集中開工3批40個(gè)、總投資超2100億元的優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目。新能源項(xiàng)目開工2557萬千瓦、投產(chǎn)1180萬千瓦，可再生能源裝機(jī)占比達(dá)到31%。電力項(xiàng)目在建規(guī)模超7000萬千瓦。旗下國電電力、龍?jiān)措娏Φ壬鲜泄拘履茉赐顿Y比重持續(xù)上升。新增情況
2022年，國電電力新能源控股裝機(jī)容量增加3058.3MW，新能源控股裝機(jī)容量突破10GW，新能源板塊發(fā)電量同比有所增長。裝機(jī)較2021年相比，光伏新增裝機(jī)2669.6MW；風(fēng)電新增裝機(jī)388.7MW；火電較去年同比減少5564.6MW；水電同比減少7.5WM。截至2022年12月31日，國電電力合并報(bào)表口徑控股裝機(jī)容量97294.7WM，其中，火電裝機(jī)規(guī)模71835WM，水電裝機(jī)規(guī)模14964.9WM，風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模7459.3WM，光伏裝機(jī)規(guī)模3035.5WM。2022年，龍?jiān)措娏π略隹毓裳b機(jī)容量共計(jì)4409.2MW。包括自建項(xiàng)目控股裝機(jī)容量2409.6MW，其中風(fēng)電項(xiàng)目10個(gè)、控股裝機(jī)容量534.4MW，光伏項(xiàng)目61個(gè)、控股裝機(jī)容量1875.2MW；資產(chǎn)重組并購風(fēng)電項(xiàng)目36個(gè)、控股裝機(jī)容量1989.6MW，并購光伏項(xiàng)目1個(gè)、控股裝機(jī)容量10MW。截至2022年12月31日，龍?jiān)措娏毓裳b機(jī)容量達(dá)到31107.84MW，其中風(fēng)電26191.84MW，火電1875MW，光伏等其他可再生能源3041MW。占比情況
近年來，國電電力非化石能源裝機(jī)占比持續(xù)提高，截止2022年底，非化石能源控股裝機(jī)合計(jì)25459.7MW，占比從 23.83%提升至26.17%。2022年，龍?jiān)措娏夥?xiàng)目控股裝機(jī)容量大幅增長，光伏占總裝機(jī)的比重從4.11%提升至9.55%。
趨勢
綜合來看，風(fēng)電、光伏等新能源成為國電電力和龍?jiān)措娏π略鲅b機(jī)主力。尤其值得關(guān)注的是在自建項(xiàng)目中，光伏項(xiàng)目都是其增長主力，火電企業(yè)市場規(guī)模份額進(jìn)一步縮減。
在建儲(chǔ)備
2022年，龍?jiān)措娏π略鲑Y源儲(chǔ)備62GW（風(fēng)電25.63GW、光伏36.37GW），較去年同期56.46GW增長9.8%，均位于資源較好地區(qū)。安徽、云南、內(nèi)蒙古、山東、湖南等十九個(gè)省份新增協(xié)議容量均超百萬千瓦。全年取得開發(fā)指標(biāo)突破18.37GW，其中包括通過競配及其他方式取得集中式開發(fā)指標(biāo)13.14GW（風(fēng)電4.67GW、光伏8.47GW），分布式光伏項(xiàng)目備案5.23GW。
02華能集團(tuán)近年來，為了擺脫對火電的過分依賴，華能集團(tuán)開始加大在新能源領(lǐng)域的投入。2022年，華能集團(tuán)新能源開工2407萬千瓦、投產(chǎn)1295萬千瓦，新能源裝機(jī)規(guī)模突破5000萬千瓦，低碳清潔能源裝機(jī)占比提升至41%。均再創(chuàng)歷史新高，旗下華能國際、華能水電等上市公司也在大力推進(jìn)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型, 低碳清潔能源比例不斷提高。新增情況
2022年，華能國際新增基建并網(wǎng)可控發(fā)電裝機(jī)容量8614MW，其中新增清潔能源裝機(jī)容量6564MW；收購裝機(jī)容量54MW（包括光伏30MW和煤機(jī)24MW），關(guān)停煤機(jī)裝機(jī)容量135MW。截至2022年底，華能國際可控發(fā)電裝機(jī)容量為127228MW，其中，煤機(jī)94058MW，燃機(jī)12738MW；天然氣發(fā)電機(jī)組裝機(jī)容量為12738MW，風(fēng)電裝機(jī)容量為13628MW，光伏裝機(jī)容量為6276MW，水電裝機(jī)容量370MW，生物質(zhì)發(fā)電機(jī)組裝機(jī)容量為160MW。截至目前，華能水電總裝機(jī)27643.8MW，其中水電裝機(jī)22964.8MW、火電裝機(jī)3600MW、新能源裝機(jī)1079MW，年發(fā)電量超千億千瓦時(shí)，資產(chǎn)規(guī)模突破1800億元。
占比情況
截至2022年底，華能國際低碳清潔能源占比為26.07%，風(fēng)電裝機(jī)占比10.71%，光伏裝機(jī)占比4.93%，水電裝機(jī)占比0.29%，生物質(zhì)發(fā)電占比0.13%；其余的73.93%為燃煤發(fā)電機(jī)組。
趨勢
綜合五年趨勢來看，華能國際新能源保持快速發(fā)展勢頭，新能源裝機(jī)容量占比持續(xù)提高。從新增裝機(jī)上看，華能國際在新能源裝機(jī)上在持續(xù)發(fā)力。2022年新增發(fā)電裝機(jī)容量 8614MW，其中新增清潔能源裝機(jī)容量 6564 MW。在煤炭成本與新能源趨勢的影響下，2023年華能國際或持續(xù)加大對清潔能源發(fā)電的投入。
在建儲(chǔ)備
2022年，加快推進(jìn)“零碳”發(fā)電項(xiàng)目儲(chǔ)備和開發(fā)，華能國際新能源裝機(jī)容量穩(wěn)步提高。全年完成新能源項(xiàng)目核準(zhǔn)（備案）36980MW，創(chuàng)歷史新高。開工建設(shè)新能源裝機(jī)9210MW、并網(wǎng)投產(chǎn)新能源裝機(jī)6030MW，新能源裝機(jī)比重同比提高4個(gè)百分點(diǎn)。遼寧、山東、江蘇、浙江在運(yùn)海上風(fēng)電規(guī)模達(dá)3360MW。03大唐集團(tuán)2022年，大唐集團(tuán)加速綠色低碳轉(zhuǎn)型，發(fā)電裝機(jī)容量突破1.7億千瓦，其中清潔能源占42%。資產(chǎn)總額達(dá)到8600多億元，電源項(xiàng)目完成核準(zhǔn)備案2838萬千瓦，開工1272萬千瓦，投產(chǎn)782.5萬千瓦，同比增長110.87%，發(fā)電裝機(jī)規(guī)模突破1.7億千瓦。全年獲取新能源建設(shè)指標(biāo)3262.73萬千瓦，同比增長27%，清潔能源裝機(jī)占比提升至42%。旗下上市公司大唐發(fā)電、大唐新能源加快了在新能源領(lǐng)域的的發(fā)展速度，低碳清潔能源占比進(jìn)一步提升。新增情況
2022年，大唐國際新增發(fā)電機(jī)組容量2699.4MW，其中火電燃機(jī)1477.8MW、風(fēng)電項(xiàng)目338MW、光伏項(xiàng)目883.6MW，低碳清潔能源裝機(jī)占比進(jìn)一步提升至33.1%。截至2022年底，大唐國際在役裝機(jī)容量71024.37MW，其中，火電煤機(jī)裝機(jī)47514MW；火電燃機(jī)裝機(jī)6100.18MW；水電裝機(jī)約9204.73MW；風(fēng)電裝機(jī)5416.95MW；光伏發(fā)電裝機(jī)2788.51MW。截止2022年底，大唐新能源實(shí)現(xiàn)控股裝機(jī)容量14193.37MW，較2021年同期增加1115.35MW；公司在建項(xiàng)目容量2471.50MW。其中，風(fēng)電裝機(jī)容量12687.905MW；光伏發(fā)電裝機(jī)1500.47MW，瓦斯裝機(jī)容量5MW。
占比情況
與往年相比，2022年，大唐發(fā)電清潔能源裝機(jī)占比進(jìn)一步提升。其中，火電煤機(jī)裝機(jī)約占66.90%；火電燃機(jī)裝機(jī)約占8.59%；水電裝機(jī)約占12.96%；風(fēng)電裝機(jī)約占7.63%；光伏發(fā)電裝機(jī)約占3.92%。
趨勢
綜合五年趨勢來看，大唐發(fā)電水電，風(fēng)電、光伏等新能源呈現(xiàn)遞增式增長。大唐新能源，近兩年新增裝機(jī)主要為風(fēng)電、光伏裝機(jī)。
在建儲(chǔ)備
2022年，大唐發(fā)電共有55個(gè)電源項(xiàng)目獲得核準(zhǔn)，核準(zhǔn)容量10469.46MW。其中，火電煤機(jī)項(xiàng)目2個(gè)、核準(zhǔn)容量2020MW，火電燃機(jī)項(xiàng)目1個(gè)、核準(zhǔn)容量1470MW，風(fēng)電項(xiàng)目11個(gè)、核準(zhǔn)容量2051.8MW，光伏項(xiàng)目31個(gè)、核準(zhǔn)容量4927.66MW。2022年，大唐發(fā)電在建電源項(xiàng)目28個(gè)，在建容量7394.68MW，其中火電煤機(jī)項(xiàng)目2個(gè)、在建容量2700MW，火電燃機(jī)項(xiàng)目1個(gè)、在建容量497MW，風(fēng)電項(xiàng)目10個(gè)，在建容量2697MW，光伏項(xiàng)目15個(gè)，在建容量1500.68MW。2022年，大唐新能源風(fēng)電在建項(xiàng)目1236.5MW、光伏在建項(xiàng)目1235MW；全年共獲取新能源項(xiàng)目投資建設(shè)指標(biāo)3646.9MW，已核準(zhǔn)備案項(xiàng)目2531.1MW。
04國家電投近年來，國家電投清潔能源資產(chǎn)不斷攀升，截止2022年底，其控股裝機(jī)量達(dá)2.12億千瓦，其中清潔能源裝機(jī)1.4億千瓦，占比65.87%，新能源發(fā)電量在發(fā)電集團(tuán)中繼續(xù)穩(wěn)居第一。旗下上市公司中國電力、上海電力、吉電股份新能源新建項(xiàng)目陸續(xù)投入，新能源項(xiàng)目核準(zhǔn)、開工、投產(chǎn)規(guī)模再創(chuàng)歷史新高……新增情況
2022年，中國電力風(fēng)電及光伏發(fā)電的合并裝機(jī)容量分別增加3046.0MW及1984.3MW，而煤電則減少2760.0MW，清潔能源占總裝機(jī)容量總額比重與上年度比較凈增加12.78%。2022年，為加速戰(zhàn)略落地，快速清潔能源資產(chǎn)占比，以及擴(kuò)展本集團(tuán)業(yè)務(wù)范圍，中國電力向中電新能源及中電國際新能源（均為本國家電投間接附屬公司）收購合共23家清潔能源項(xiàng)目公司，全部收購已于年內(nèi)交割完成。該等公司的裝機(jī)容量分別為風(fēng)電1550.0MW、光伏發(fā)電408.4MW及環(huán)保發(fā)電197.0MW。截至2022年末，吉電股份裝機(jī)容量12364.2MW，其中新能源裝機(jī)規(guī)模達(dá)到9064.2MW，風(fēng)光占比約為4:6。截止2022年底，截至2022年底，上海電力控股裝機(jī)容量為20915.3MW，其中：煤電容量為9848MW，氣電容量為2875.2MW，風(fēng)電容量為3884.1MW，光伏發(fā)電容量為4308MW。
占比情況
截止2022年底，中國電力合并總裝機(jī)容量為31599.2MW，同比增加2667.3MW。其中，清潔能源包括水電、風(fēng)電、光伏發(fā)電、氣電及環(huán)保發(fā)電的合并裝機(jī)容量合共為20519.2MW，占合并裝機(jī)容量總額約64.94%。2022年，吉電股份新能源裝機(jī)規(guī)模達(dá)到906.42萬千瓦（風(fēng)光占比約為4:6），占發(fā)電總裝機(jī)73.31%2022年，上海電力清潔能源占裝機(jī)規(guī)模的52.91%，其中：煤電占比47.08%；氣電占比13.75%；風(fēng)電占比18.57%；光伏發(fā)電占比20.60%。
趨勢
綜合五年趨勢來看，中國電力、吉電股份在新能源裝機(jī)增長速度方面都十分強(qiáng)勁。2018年-2022年，中國電力的清潔能源裝機(jī)占比從32.88%攀升至64.94%，吉電股份的新能源占比從47%攀升至73.31%。
在建儲(chǔ)備
2022年，上海電力共計(jì)核準(zhǔn)風(fēng)電裝機(jī)容量100MW；光伏裝機(jī)容量2901.1MW。今年3月，吉電股份曾表示，2025年公司裝機(jī)規(guī)模將超過2000萬千瓦以上，清潔能源比重超過90%。
05華電集團(tuán)近兩年，華電集團(tuán)也在風(fēng)光新能源方面發(fā)力，不僅完成了旗下新能源公司華電新能的整合，在新能源開工和指標(biāo)獲取方面，也攻城略地。2022年，華電集團(tuán)裝機(jī)容量達(dá)1.91億千瓦，清潔能源裝機(jī)占比提升至47.2%，同比提高2.8%，當(dāng)下，旗下上市公司華電國際，已被定位為華電集團(tuán)“以清潔能源為主的常規(guī)能源整合平臺(tái)”，新增發(fā)電機(jī)組為燃?xì)獍l(fā)電為燃煤發(fā)電。華電新能已遞交招股書，并獲得上交所受理。計(jì)劃2023年在主板上市。新增情況
2022年，華電國際全年投產(chǎn)電源項(xiàng)目約1401.69MW，主要包括1340MW的燃煤發(fā)電機(jī)組、56MW的水力發(fā)電機(jī)組以及約5.69MW的自用光伏發(fā)電機(jī)組。2022年，華電國際已投入運(yùn)行的控股發(fā)電企業(yè)共計(jì)44家，控股裝機(jī)容量約為54754.24MW，主要包括燃煤發(fā)電控股裝機(jī)約43700MW，燃?xì)獍l(fā)電控股裝機(jī)約8589.05MW，水力發(fā)電控股裝機(jī)約2459MW。據(jù)華電新能招股書披露：截至2022年6月30日，華電新能控股發(fā)電項(xiàng)目裝機(jī)容量為27944.4MW，其中：風(fēng)電20667.1MW，太陽能發(fā)電7277.4MW。2022年，黔源電力投產(chǎn)總裝機(jī)容量3995.6MW，其中：水電站裝機(jī)容量為3233.5MW，光伏電站裝機(jī)容量為762.1MW，裝機(jī)變化較去年同期變化不大。
占比情況
截止2022年，華電國際燃煤發(fā)電裝機(jī)約占本公司控股裝機(jī)容量的 79.8%，燃?xì)獍l(fā)電、水力發(fā)電等清潔能源發(fā)電裝機(jī)約占 20.2%。
黔源電力裝機(jī)情況，仍亦水電裝機(jī)為主。
趨勢
從華電國際向華電福新交割旗下風(fēng)光電資產(chǎn)后，定位為華電集團(tuán)“以清潔能源為主的常規(guī)能源整合平臺(tái)”，裝機(jī)主要以燃煤發(fā)電，燃?xì)獍l(fā)電、水力發(fā)電為主。黔源電力仍亦水電裝機(jī)為主，做好流域梯級電站開發(fā)運(yùn)營的同時(shí)，黔源電力正嘗試水光互補(bǔ)發(fā)展的新模式，
在建儲(chǔ)備
截至2022年，華電國際已獲核準(zhǔn)在建項(xiàng)目在建機(jī)組燃煤發(fā)電5810MW，燃?xì)獍l(fā)電2081.08MW，抽水儲(chǔ)能 298MW。截至2022年，黔源電力在建光伏項(xiàng)目的計(jì)劃裝機(jī)容量187.9MW。
2022年，全國風(fēng)電、光伏發(fā)電新增裝機(jī)突破1.2億千瓦,創(chuàng)歷史新高，作為主力軍，五大發(fā)電集團(tuán)上市公司均在持續(xù)加大清潔能源投資。其中，華能國際新增清潔能源裝機(jī)容量6564MW；收購裝機(jī)容量54MW（包括光伏30MW和煤機(jī)24MW），關(guān)停煤機(jī)裝機(jī)容量135MW。國電電力新能源控股裝機(jī)容量增加3058.3MW，光伏新增裝機(jī)2669.6MW；風(fēng)電新增裝機(jī)388.7MW；火電較去年同比減少5564.6MW；水電同比減少7.5WM。龍?jiān)措娏π略隹毓娠L(fēng)光新能源裝機(jī)容量共計(jì)4409.2MW。包括自建項(xiàng)目控股裝機(jī)容量2409.6MW，資產(chǎn)重組并購風(fēng)光項(xiàng)目控股裝機(jī)容量1999.6MW。大唐國際新增發(fā)電機(jī)組容量2699.4MW，其中火電燃機(jī)新增裝機(jī)1477.8MW、風(fēng)電新增裝機(jī)338MW、光伏新增裝機(jī)883.6MW。大唐新能源較2021年同期增加1115.35MW；在建項(xiàng)目容量2471.5MW，全年共獲取新能源項(xiàng)目投資建設(shè)指標(biāo)3646.9MW。中國電力風(fēng)光新增裝機(jī)容量分別增加3046MW及1984.3MW，而煤電則減少2760MW，清潔能源占總裝機(jī)容量總額比重與上年度比較凈增加12.78%。華電國際全年投產(chǎn)電源項(xiàng)目約1401.69MW，主要包括1340MW的燃煤發(fā)電機(jī)組、56MW的水力發(fā)電機(jī)組以及約5.69MW的自用光伏發(fā)電機(jī)組。01國家能源集團(tuán)2022年，國家能源集團(tuán)加快轉(zhuǎn)型升級，深化綠色發(fā)展，多項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)創(chuàng)歷史最好水平，全年完成投資1923億元，同比增長44.6%。集中開工3批40個(gè)、總投資超2100億元的優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目。新能源項(xiàng)目開工2557萬千瓦、投產(chǎn)1180萬千瓦，可再生能源裝機(jī)占比達(dá)到31%。電力項(xiàng)目在建規(guī)模超7000萬千瓦。旗下國電電力、龍?jiān)措娏Φ壬鲜泄拘履茉赐顿Y比重持續(xù)上升。新增情況
2022年，國電電力新能源控股裝機(jī)容量增加3058.3MW，新能源控股裝機(jī)容量突破10GW，新能源板塊發(fā)電量同比有所增長。裝機(jī)較2021年相比，光伏新增裝機(jī)2669.6MW；風(fēng)電新增裝機(jī)388.7MW；火電較去年同比減少5564.6MW；水電同比減少7.5WM。截至2022年12月31日，國電電力合并報(bào)表口徑控股裝機(jī)容量97294.7WM，其中，火電裝機(jī)規(guī)模71835WM，水電裝機(jī)規(guī)模14964.9WM，風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模7459.3WM，光伏裝機(jī)規(guī)模3035.5WM。2022年，龍?jiān)措娏π略隹毓裳b機(jī)容量共計(jì)4409.2MW。包括自建項(xiàng)目控股裝機(jī)容量2409.6MW，其中風(fēng)電項(xiàng)目10個(gè)、控股裝機(jī)容量534.4MW，光伏項(xiàng)目61個(gè)、控股裝機(jī)容量1875.2MW；資產(chǎn)重組并購風(fēng)電項(xiàng)目36個(gè)、控股裝機(jī)容量1989.6MW，并購光伏項(xiàng)目1個(gè)、控股裝機(jī)容量10MW。截至2022年12月31日，龍?jiān)措娏毓裳b機(jī)容量達(dá)到31107.84MW，其中風(fēng)電26191.84MW，火電1875MW，光伏等其他可再生能源3041MW。
占比情況近年來，國電電力非化石能源裝機(jī)占比持續(xù)提高，截止2022年底，非化石能源控股裝機(jī)合計(jì)25459.7MW，占比從 23.83%提升至26.17%。2022年，龍?jiān)措娏夥?xiàng)目控股裝機(jī)容量大幅增長，光伏占總裝機(jī)的比重從4.11%提升至9.55%。
趨勢綜合來看，風(fēng)電、光伏等新能源成為國電電力和龍?jiān)措娏π略鲅b機(jī)主力。尤其值得關(guān)注的是在自建項(xiàng)目中，光伏項(xiàng)目都是其增長主力，火電企業(yè)市場規(guī)模份額進(jìn)一步縮減。
在建儲(chǔ)備2022年，龍?jiān)措娏π略鲑Y源儲(chǔ)備62GW（風(fēng)電25.63GW、光伏36.37GW），較去年同期56.46GW增長9.8%，均位于資源較好地區(qū)。安徽、云南、內(nèi)蒙古、山東、湖南等十九個(gè)省份新增協(xié)議容量均超百萬千瓦。全年取得開發(fā)指標(biāo)突破18.37GW，其中包括通過競配及其他方式取得集中式開發(fā)指標(biāo)13.14GW（風(fēng)電4.67GW、光伏8.47GW），分布式光伏項(xiàng)目備案5.23GW。
02華能集團(tuán)近年來，為了擺脫對火電的過分依賴，華能集團(tuán)開始加大在新能源領(lǐng)域的投入。2022年，華能集團(tuán)新能源開工2407萬千瓦、投產(chǎn)1295萬千瓦，新能源裝機(jī)規(guī)模突破5000萬千瓦，低碳清潔能源裝機(jī)占比提升至41%。均再創(chuàng)歷史新高，旗下華能國際、華能水電等上市公司也在大力推進(jìn)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型, 低碳清潔能源比例不斷提高。新增情況
2022年，華能國際新增基建并網(wǎng)可控發(fā)電裝機(jī)容量8614MW，其中新增清潔能源裝機(jī)容量6564MW；收購裝機(jī)容量54MW（包括光伏30MW和煤機(jī)24MW），關(guān)停煤機(jī)裝機(jī)容量135MW。截至2022年底，華能國際可控發(fā)電裝機(jī)容量為127228MW，其中，煤機(jī)94058MW，燃機(jī)12738MW；天然氣發(fā)電機(jī)組裝機(jī)容量為12738MW，風(fēng)電裝機(jī)容量為13628MW，光伏裝機(jī)容量為6276MW，水電裝機(jī)容量370MW，生物質(zhì)發(fā)電機(jī)組裝機(jī)容量為160MW。截至目前，華能水電總裝機(jī)27643.8MW，其中水電裝機(jī)22964.8MW、火電裝機(jī)3600MW、新能源裝機(jī)1079MW，年發(fā)電量超千億千瓦時(shí)，資產(chǎn)規(guī)模突破1800億元。
占比情況截至2022年底，華能國際低碳清潔能源占比為26.07%，風(fēng)電裝機(jī)占比10.71%，光伏裝機(jī)占比4.93%，水電裝機(jī)占比0.29%，生物質(zhì)發(fā)電占比0.13%；其余的73.93%為燃煤發(fā)電機(jī)組。
趨勢綜合五年趨勢來看，華能國際新能源保持快速發(fā)展勢頭，新能源裝機(jī)容量占比持續(xù)提高。從新增裝機(jī)上看，華能國際在新能源裝機(jī)上在持續(xù)發(fā)力。2022年新增發(fā)電裝機(jī)容量 8614MW，其中新增清潔能源裝機(jī)容量 6564 MW。在煤炭成本與新能源趨勢的影響下，2023年華能國際或持續(xù)加大對清潔能源發(fā)電的投入。
在建儲(chǔ)備2022年，加快推進(jìn)“零碳”發(fā)電項(xiàng)目儲(chǔ)備和開發(fā)，華能國際新能源裝機(jī)容量穩(wěn)步提高。全年完成新能源項(xiàng)目核準(zhǔn)（備案）36980MW，創(chuàng)歷史新高。開工建設(shè)新能源裝機(jī)9210MW、并網(wǎng)投產(chǎn)新能源裝機(jī)6030MW，新能源裝機(jī)比重同比提高4個(gè)百分點(diǎn)。遼寧、山東、江蘇、浙江在運(yùn)海上風(fēng)電規(guī)模達(dá)3360MW。03大唐集團(tuán)2022年，大唐集團(tuán)加速綠色低碳轉(zhuǎn)型，發(fā)電裝機(jī)容量突破1.7億千瓦，其中清潔能源占42%。資產(chǎn)總額達(dá)到8600多億元，電源項(xiàng)目完成核準(zhǔn)備案2838萬千瓦，開工1272萬千瓦，投產(chǎn)782.5萬千瓦，同比增長110.87%，發(fā)電裝機(jī)規(guī)模突破1.7億千瓦。全年獲取新能源建設(shè)指標(biāo)3262.73萬千瓦，同比增長27%，清潔能源裝機(jī)占比提升至42%。旗下上市公司大唐發(fā)電、大唐新能源加快了在新能源領(lǐng)域的的發(fā)展速度，低碳清潔能源占比進(jìn)一步提升。新增情況
2022年，大唐國際新增發(fā)電機(jī)組容量2699.4MW，其中火電燃機(jī)1477.8MW、風(fēng)電項(xiàng)目338MW、光伏項(xiàng)目883.6MW，低碳清潔能源裝機(jī)占比進(jìn)一步提升至33.1%。截至2022年底，大唐國際在役裝機(jī)容量71024.37MW，其中，火電煤機(jī)裝機(jī)47514MW；火電燃機(jī)裝機(jī)6100.18MW；水電裝機(jī)約9204.73MW；風(fēng)電裝機(jī)5416.95MW；光伏發(fā)電裝機(jī)2788.51MW。截止2022年底，大唐新能源實(shí)現(xiàn)控股裝機(jī)容量14193.37MW，較2021年同期增加1115.35MW；公司在建項(xiàng)目容量2471.50MW。其中，風(fēng)電裝機(jī)容量12687.905MW；光伏發(fā)電裝機(jī)1500.47MW，瓦斯裝機(jī)容量5MW。
占比情況與往年相比，2022年，大唐發(fā)電清潔能源裝機(jī)占比進(jìn)一步提升。其中，火電煤機(jī)裝機(jī)約占66.90%；火電燃機(jī)裝機(jī)約占8.59%；水電裝機(jī)約占12.96%；風(fēng)電裝機(jī)約占7.63%；光伏發(fā)電裝機(jī)約占3.92%。
趨勢綜合五年趨勢來看，大唐發(fā)電水電，風(fēng)電、光伏等新能源呈現(xiàn)遞增式增長。大唐新能源，近兩年新增裝機(jī)主要為風(fēng)電、光伏裝機(jī)。
在建儲(chǔ)備2022年，大唐發(fā)電共有55個(gè)電源項(xiàng)目獲得核準(zhǔn)，核準(zhǔn)容量10469.46MW。其中，火電煤機(jī)項(xiàng)目2個(gè)、核準(zhǔn)容量2020MW，火電燃機(jī)項(xiàng)目1個(gè)、核準(zhǔn)容量1470MW，風(fēng)電項(xiàng)目11個(gè)、核準(zhǔn)容量2051.8MW，光伏項(xiàng)目31個(gè)、核準(zhǔn)容量4927.66MW。2022年，大唐發(fā)電在建電源項(xiàng)目28個(gè)，在建容量7394.68MW，其中火電煤機(jī)項(xiàng)目2個(gè)、在建容量2700MW，火電燃機(jī)項(xiàng)目1個(gè)、在建容量497MW，風(fēng)電項(xiàng)目10個(gè)，在建容量2697MW，光伏項(xiàng)目15個(gè)，在建容量1500.68MW。2022年，大唐新能源風(fēng)電在建項(xiàng)目1236.5MW、光伏在建項(xiàng)目1235MW；全年共獲取新能源項(xiàng)目投資建設(shè)指標(biāo)3646.9MW，已核準(zhǔn)備案項(xiàng)目2531.1MW。
04國家電投近年來，國家電投清潔能源資產(chǎn)不斷攀升，截止2022年底，其控股裝機(jī)量達(dá)2.12億千瓦，其中清潔能源裝機(jī)1.4億千瓦，占比65.87%，新能源發(fā)電量在發(fā)電集團(tuán)中繼續(xù)穩(wěn)居第一。旗下上市公司中國電力、上海電力、吉電股份新能源新建項(xiàng)目陸續(xù)投入，新能源項(xiàng)目核準(zhǔn)、開工、投產(chǎn)規(guī)模再創(chuàng)歷史新高……新增情況
2022年，中國電力風(fēng)電及光伏發(fā)電的合并裝機(jī)容量分別增加3046.0MW及1984.3MW，而煤電則減少2760.0MW，清潔能源占總裝機(jī)容量總額比重與上年度比較凈增加12.78%。2022年，為加速戰(zhàn)略落地，快速清潔能源資產(chǎn)占比，以及擴(kuò)展本集團(tuán)業(yè)務(wù)范圍，中國電力向中電新能源及中電國際新能源（均為本國家電投間接附屬公司）收購合共23家清潔能源項(xiàng)目公司，全部收購已于年內(nèi)交割完成。該等公司的裝機(jī)容量分別為風(fēng)電1550.0MW、光伏發(fā)電408.4MW及環(huán)保發(fā)電197.0MW。截至2022年末，吉電股份裝機(jī)容量12364.2MW，其中新能源裝機(jī)規(guī)模達(dá)到9064.2MW，風(fēng)光占比約為4:6。截止2022年底，截至2022年底，上海電力控股裝機(jī)容量為20915.3MW，其中：煤電容量為9848MW，氣電容量為2875.2MW，風(fēng)電容量為3884.1MW，光伏發(fā)電容量為4308MW。
占比情況截止2022年底，中國電力合并總裝機(jī)容量為31599.2MW，同比增加2667.3MW。其中，清潔能源包括水電、風(fēng)電、光伏發(fā)電、氣電及環(huán)保發(fā)電的合并裝機(jī)容量合共為20519.2MW，占合并裝機(jī)容量總額約64.94%。2022年，吉電股份新能源裝機(jī)規(guī)模達(dá)到906.42萬千瓦（風(fēng)光占比約為4:6），占發(fā)電總裝機(jī)73.31%2022年，上海電力清潔能源占裝機(jī)規(guī)模的52.91%，其中：煤電占比47.08%；氣電占比13.75%；風(fēng)電占比18.57%；光伏發(fā)電占比20.60%。
趨勢綜合五年趨勢來看，中國電力、吉電股份在新能源裝機(jī)增長速度方面都十分強(qiáng)勁。2018年-2022年，中國電力的清潔能源裝機(jī)占比從32.88%攀升至64.94%，吉電股份的新能源占比從47%攀升至73.31%。
在建儲(chǔ)備2022年，上海電力共計(jì)核準(zhǔn)風(fēng)電裝機(jī)容量100MW；光伏裝機(jī)容量2901.1MW。今年3月，吉電股份曾表示，2025年公司裝機(jī)規(guī)模將超過2000萬千瓦以上，清潔能源比重超過90%。
05華電集團(tuán)近兩年，華電集團(tuán)也在風(fēng)光新能源方面發(fā)力，不僅完成了旗下新能源公司華電新能的整合，在新能源開工和指標(biāo)獲取方面，也攻城略地。2022年，華電集團(tuán)裝機(jī)容量達(dá)1.91億千瓦，清潔能源裝機(jī)占比提升至47.2%，同比提高2.8%，當(dāng)下，旗下上市公司華電國際，已被定位為華電集團(tuán)“以清潔能源為主的常規(guī)能源整合平臺(tái)”，新增發(fā)電機(jī)組為燃?xì)獍l(fā)電為燃煤發(fā)電。華電新能已遞交招股書，并獲得上交所受理。計(jì)劃2023年在主板上市。新增情況
2022年，華電國際全年投產(chǎn)電源項(xiàng)目約1401.69MW，主要包括1340MW的燃煤發(fā)電機(jī)組、56MW的水力發(fā)電機(jī)組以及約5.69MW的自用光伏發(fā)電機(jī)組。2022年，華電國際已投入運(yùn)行的控股發(fā)電企業(yè)共計(jì)44家，控股裝機(jī)容量約為54754.24MW，主要包括燃煤發(fā)電控股裝機(jī)約43700MW，燃?xì)獍l(fā)電控股裝機(jī)約8589.05MW，水力發(fā)電控股裝機(jī)約2459MW。據(jù)華電新能招股書披露：截至2022年6月30日，華電新能控股發(fā)電項(xiàng)目裝機(jī)容量為27944.4MW，其中：風(fēng)電20667.1MW，太陽能發(fā)電7277.4MW。2022年，黔源電力投產(chǎn)總裝機(jī)容量3995.6MW，其中：水電站裝機(jī)容量為3233.5MW，光伏電站裝機(jī)容量為762.1MW，裝機(jī)變化較去年同期變化不大。
占比情況截止2022年，華電國際燃煤發(fā)電裝機(jī)約占本公司控股裝機(jī)容量的 79.8%，燃?xì)獍l(fā)電、水力發(fā)電等清潔能源發(fā)電裝機(jī)約占 20.2%。
黔源電力裝機(jī)情況，仍亦水電裝機(jī)為主。
趨勢從華電國際向華電福新交割旗下風(fēng)光電資產(chǎn)后，定位為華電集團(tuán)“以清潔能源為主的常規(guī)能源整合平臺(tái)”，裝機(jī)主要以燃煤發(fā)電，燃?xì)獍l(fā)電、水力發(fā)電為主。黔源電力仍亦水電裝機(jī)為主，做好流域梯級電站開發(fā)運(yùn)營的同時(shí)，黔源電力正嘗試水光互補(bǔ)發(fā)展的新模式，
在建儲(chǔ)備截至2022年，華電國際已獲核準(zhǔn)在建項(xiàng)目在建機(jī)組燃煤發(fā)電5810MW，燃?xì)獍l(fā)電2081.08MW，抽水儲(chǔ)能 298MW。截至2022年，黔源電力在建光伏項(xiàng)目的計(jì)劃裝機(jī)容量187.9MW。
