近日，勝華新材在互動(dòng)平臺(tái)表示，東營(yíng)廠區(qū)30萬(wàn)噸/年電解液裝置2022年12月底竣工，計(jì)劃2023年2月上旬投產(chǎn)。目前，勝華新材已經(jīng)與頭部鋰電池企業(yè)開(kāi)展合作，并簽訂了電解液供貨合同。

此前，2022年11月7日，石大勝華發(fā)布公告稱，其全資子公司勝華新能源科技擬投資16億元建設(shè)30萬(wàn)噸/年電解液項(xiàng)目。公開(kāi)資料顯示，石大勝華電解液溶劑主要產(chǎn)品市占率高達(dá)40%，是國(guó)內(nèi)外多家鋰離子電池生產(chǎn)廠家的高品質(zhì)原料供應(yīng)商。石大勝華表示，作為電解液原料生產(chǎn)企業(yè)，目前公司沒(méi)有電解液的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)，此次投資是其首次進(jìn)入下游電解液生產(chǎn)領(lǐng)域。

電解液市場(chǎng)正快速發(fā)展

動(dòng)力電池是電動(dòng)汽車的關(guān)鍵部件，其性能直接決定了電動(dòng)車的續(xù)航里程、環(huán)境適應(yīng)性等關(guān)鍵參數(shù)。當(dāng)前主流動(dòng)力電池為鋰離子電池。而電解液作為鋰電池四大核心材料（正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜）之一，是鋰離子遷移和電荷傳遞的介質(zhì)，直接影響著鋰電池的循環(huán)壽命、高低溫和安全性能等，被稱為“電池的血液”。一般由溶劑（鋰鹽，提供鋰離子）、溶質(zhì)（提供鋰離子傳輸介質(zhì)）和添加劑（少量使用、改善性能）等原料在一定條件下，按一定比例配制而成。

電解液主要構(gòu)成 來(lái)源：信公咨詢

近年來(lái)，全球新能源產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，鋰電池在新能源汽車、儲(chǔ)能等應(yīng)用市場(chǎng)需求不斷增長(zhǎng)，我國(guó)電解液市場(chǎng)呈高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)占有率提升明顯。數(shù)據(jù)顯示，2017年至2021年間，全球鋰離子電池電解液出貨量從17萬(wàn)噸增長(zhǎng)至56萬(wàn)噸，年均復(fù)合增速為35%；我國(guó)鋰離子電池電解液出貨量從12萬(wàn)噸增長(zhǎng)至48萬(wàn)噸，年均復(fù)合增速達(dá)41%；同時(shí)我國(guó)市場(chǎng)與全球市場(chǎng)出貨量之比從72%提升至86%。GGII預(yù)測(cè)，受全球新能源汽車終端產(chǎn)銷量及儲(chǔ)能市場(chǎng)帶動(dòng)，到2025年我國(guó)電解液出貨量將達(dá)180萬(wàn)噸。

來(lái)源：雙創(chuàng)眾投圈

國(guó)內(nèi)未來(lái)新增產(chǎn)能較多

目前，全球鋰離子電池電解液主要參與企業(yè)集中在中國(guó)、日本和韓國(guó)，我國(guó)產(chǎn)能和出貨量均居首位。數(shù)據(jù)顯示，2021年全球電解液年產(chǎn)能超過(guò)100萬(wàn)噸，其中我國(guó)本土企業(yè)的年產(chǎn)能合計(jì)為76萬(wàn)噸，占據(jù)超70%的市場(chǎng)份額。而從全球出貨量數(shù)據(jù)來(lái)看，2021年全球電解液出貨量達(dá)到56萬(wàn)噸，其中我國(guó)市場(chǎng)出貨量約50萬(wàn)噸，市場(chǎng)占有率高達(dá)86%。

另?yè)?jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前，全球頭部電池企業(yè)規(guī)劃到2025年的鋰電池產(chǎn)能已超過(guò)3.5TWh。相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2025年全球鋰電池電解液需求量將達(dá)到216.3萬(wàn)噸，2030年將達(dá)到548.5萬(wàn)噸，其中85%以上的需求量將由中國(guó)企業(yè)來(lái)滿足。

我國(guó)現(xiàn)有電解液產(chǎn)能約167萬(wàn)噸/年，預(yù)計(jì)到2024年產(chǎn)能將擴(kuò)張至430萬(wàn)噸/年，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局將日益激烈。

國(guó)內(nèi)電解液主要現(xiàn)有及規(guī)劃產(chǎn)能 萬(wàn)噸/年

來(lái)源：新能源汽車行業(yè)研究

從行業(yè)集中度來(lái)看，我國(guó)鋰離子電池電解液行業(yè)集中度較高，市場(chǎng)主要參與者包括天賜材料、新宙邦、江蘇國(guó)泰、杉杉股份和珠海賽緯，2021年市場(chǎng)占有率分別為33%、18%、16%、8%、4%，行業(yè)CR3為67%，CR5為78%。

來(lái)源：雙創(chuàng)眾投圈

從產(chǎn)能區(qū)域分布來(lái)看，我國(guó)電解液現(xiàn)有產(chǎn)能主要分布于華東地區(qū)，占比超65%，截至2021年底現(xiàn)有產(chǎn)能超300GWh。其中，江西省是我國(guó)電解液現(xiàn)有產(chǎn)能最大的省份，產(chǎn)能主要來(lái)自于天賜材料（九江基地）、珠海賽緯（贛州基地）等企業(yè)，江蘇省現(xiàn)有產(chǎn)能主要來(lái)自于天賜材料（溧陽(yáng)一期）、新宙邦（南通基地、蘇州基地）、江蘇國(guó)泰華榮（張家港一期、二期）等企業(yè)，福建省現(xiàn)有產(chǎn)能來(lái)自于天賜材料（寧德基地）、新宙邦（三明基地）、國(guó)泰華榮（寧德一期）等企業(yè)。

2022年以來(lái)國(guó)內(nèi)電解液項(xiàng)目動(dòng)態(tài)：

●2023年1月3日，天賜材料年產(chǎn)40萬(wàn)噸鋰電池新材料項(xiàng)目征求意見(jiàn)稿公示。該項(xiàng)目投資2.3億元，項(xiàng)目產(chǎn)品為五氟化磷、氟化鋰、六氟磷酸鋰液鹽、電解液等，其中，五氟化磷產(chǎn)量為55000噸/年，氟化鋰產(chǎn)量為15000噸/年，六氟磷酸鋰液鹽產(chǎn)量為20000噸/年，電解液產(chǎn)量為20000噸/年。

●2023年1月3日，國(guó)泰華榮年產(chǎn)30萬(wàn)噸電解液和回收2000噸溶劑生產(chǎn)線項(xiàng)目正式開(kāi)工。

●2023年1月2日，昆山德恩能源科技鋰電池電解液研發(fā)項(xiàng)目簽約。項(xiàng)目計(jì)劃總投資2億元。

●2022年12月28日，天津金牛新材料新建鋰鹽、電解液生產(chǎn)項(xiàng)目正式竣工進(jìn)入試生產(chǎn)階段。預(yù)計(jì)項(xiàng)目正式投產(chǎn)后，可年產(chǎn)1200噸鋰鹽、1.5萬(wàn)噸電解液。

●2022年12月17日，總投資12億元的天賜年產(chǎn)20萬(wàn)噸鋰電池電解液及10萬(wàn)噸鋰電池回收項(xiàng)目在廣東省江門市新會(huì)區(qū)珠西新材料集聚區(qū)正式開(kāi)工。

●2022年12月24日，藍(lán)鉆鋰電100萬(wàn)噸/年電解液項(xiàng)目在湖北十堰開(kāi)工。項(xiàng)目位于十堰市竹溪縣金銅嶺化工園區(qū)，新建鋰離子電池電解液生產(chǎn)線5條，分別實(shí)現(xiàn)20萬(wàn)噸/年電解液產(chǎn)能。

●2022年11月22日，利華益維遠(yuǎn)化學(xué)發(fā)布公告稱，擬投資21.6億元，建設(shè)25萬(wàn)噸/年電解液溶劑項(xiàng)目。

●2022年11月18日，浙江永太科技全資子公司浙江永太新能源年產(chǎn)15萬(wàn)噸電解液項(xiàng)目試生產(chǎn)方案經(jīng)專家評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)，正式進(jìn)入試生產(chǎn)階段。

●2022年11月5日，香河昆侖新能源材料股份有限公司湖州二期年產(chǎn)4萬(wàn)噸鋰離子電池電解液項(xiàng)目舉行竣工投產(chǎn)儀式。

●2022年9月28日，安徽法恩萊特新能源科技有限公司年產(chǎn)15萬(wàn)噸鋰離子電池電解液項(xiàng)目開(kāi)工儀式在安慶高新區(qū)舉行。

●2022年8月12日，石大勝華子公司勝華新能源科技（武漢）有限公司新能源鋰電池項(xiàng)目正式開(kāi)工。項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)22萬(wàn)噸/年碳酸酯溶劑，20萬(wàn)噸/年電解液項(xiàng)目，總投資25億元，計(jì)劃于2023年底前建成投產(chǎn)。

●2022年8月1日，美國(guó)新宙邦與IVOX就共同投資設(shè)立合資公司事宜簽訂了《合作備忘錄》，將在美國(guó)墨西哥灣沿岸地區(qū)建設(shè)年產(chǎn)10萬(wàn)噸碳酸酯溶劑和5萬(wàn)噸電解液，聯(lián)產(chǎn)5萬(wàn)噸乙二醇。

●2022年8月1日，永太科技發(fā)布公告稱，子公司永太高新擬以9.5億元投資建設(shè)年產(chǎn)20萬(wàn)噸電解液及相關(guān)材料和副產(chǎn)物循環(huán)利用項(xiàng)目，包括20萬(wàn)噸/年電解液、2萬(wàn)噸/年電解質(zhì)鹽、70萬(wàn)噸/年硫酸鹽。

●2022年7月20日，天賜材料年產(chǎn)20萬(wàn)噸鋰電池電解液及10萬(wàn)噸鋰電池回收項(xiàng)目簽約落戶江門新會(huì)區(qū)。項(xiàng)目計(jì)劃總投資12億元，于12月17日在廣東省江門市新會(huì)區(qū)珠西新材料集聚區(qū)正式開(kāi)工。

●2022年??6月21日，江蘇國(guó)泰集團(tuán)與自貢市政府座談會(huì)暨年產(chǎn)30萬(wàn)噸鋰離子電池電解液和回收2000噸溶劑項(xiàng)目簽約儀式在自貢舉行。

●2022年6月18日，三明市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)吉口工業(yè)園與中吉高科（福建）新材料有限公司共同簽署了鋰電池電解液和電解液添加劑項(xiàng)目合作協(xié)議。該項(xiàng)目總投資達(dá)10億元，主要建設(shè)年產(chǎn)1萬(wàn)噸鋰電池電解液、5000噸碳酸亞乙烯酯、300噸雙環(huán)硫酸酯、1萬(wàn)噸氟代碳酸乙烯酯生產(chǎn)線及配套設(shè)施。

●2022年6月16日，山東石大勝華化工集團(tuán)發(fā)布兩大項(xiàng)目公告：將分別在四川眉山、湖北武漢分別建設(shè)20萬(wàn)噸/年電解液項(xiàng)目。

●2022年6月15日，天賜材料20萬(wàn)噸/年鋰電池電解液擴(kuò)建項(xiàng)目簽約儀式在江蘇溧陽(yáng)舉行。

●2022年5月10日，宜賓昆侖新能源有限公司年產(chǎn)24萬(wàn)噸鋰離子電池電解液項(xiàng)目計(jì)劃開(kāi)工建設(shè)。該項(xiàng)目總投資50億元，預(yù)計(jì)2023年7月建成投產(chǎn)。

●2022年4月27日，山東?？菩履茉措娊庖喝軇╉?xiàng)目在枝江市開(kāi)工建設(shè)。項(xiàng)目總投資105億元，主要產(chǎn)品為電解液溶劑、添加劑等，計(jì)劃于2022年4月動(dòng)工建設(shè)，工期12個(gè)月，擬于2023年上半年建成投產(chǎn)。項(xiàng)目全部建成后，可年產(chǎn)電解液溶劑25萬(wàn)噸、電解液添加劑1.5萬(wàn)噸。

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