文/宋婕

11月29日晚間，中國基金業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布報(bào)告稱，私募基金作為一種創(chuàng)新的金融投資工具，已逐漸成為我國直接融資的重要渠道。截至2021年末，私募基金累計(jì)為實(shí)體經(jīng)濟(jì)形成股權(quán)資本金10.05萬億元。

報(bào)告顯示，截至2021年末，私募證券基金共76496只，較2020年末增加22735只，同比增長(zhǎng)42.3%；管理規(guī)模接近6.4萬億元，同比增長(zhǎng)47.3%。約50.73%的私募證券投資基金完全由居民出資，約24.63%的私募證券投資基金完全由機(jī)構(gòu)投資者出資，機(jī)構(gòu)投資者出資占比較2020年小幅上漲2.70%。

私募證券基金持有股票流通市值接近3萬億元，已經(jīng)占到股票市場(chǎng)流通市值的3.6%，成為僅次于公募基金、外資的重要機(jī)構(gòu)投資者之一。2021年，股票類私募證券基金的年化收益率中位數(shù)為10.6%。

私募股權(quán)基金方面，截至2021年末，已備案基金30800只，規(guī)模10.77萬億元，較2020年末增加9003.45億元，同比增長(zhǎng)9.12%。42.01%的私募股權(quán)投資基金均由機(jī)構(gòu)投資者出資，此類基金規(guī)模占比83.11%；13.31%的基金全部由自然人投資者出資，相關(guān)基金規(guī)模占比僅為1.70%。

截至2021年末，私募股權(quán)投資基金累計(jì)投資境內(nèi)未上市企業(yè)股權(quán)、新三板掛牌企業(yè)股權(quán)等項(xiàng)目超過16萬家次，形成股權(quán)資本金10萬億元。2021年投向境內(nèi)未上市、未掛牌企業(yè)股權(quán)的本金新增超過8000億元，相當(dāng)于同期新增社會(huì)融資規(guī)模的2.7%，成為長(zhǎng)期資本供給的重要載體。

從股權(quán)市場(chǎng)和資本市場(chǎng)數(shù)據(jù)來看，截至2021年末，85.9%的科創(chuàng)板上市企業(yè)和64.1%的創(chuàng)業(yè)板上市企業(yè)獲得過私募股權(quán)基金的支持，累計(jì)投資本金達(dá)1642億元。科創(chuàng)板成立3年以來，共有439家科技創(chuàng)新企業(yè)登陸科創(chuàng)板，IPO融資金額約6400億元，總市值約5.56萬億元，科創(chuàng)板IPO數(shù)量占同期A股IPO數(shù)量的34%，私募股權(quán)投資基金充分發(fā)揮了經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的引擎作用。

2021年，私募股權(quán)投資基金對(duì)初創(chuàng)科技型企業(yè)與高新技術(shù)企業(yè)支持力度大幅增強(qiáng)。協(xié)會(huì)備案數(shù)據(jù)顯示，截至2021年末，初創(chuàng)科技型企業(yè)在投案例為22273個(gè)，在投金額達(dá)0.42萬億元。與2020年同期相比，初創(chuàng)科技型企業(yè)在投案例增長(zhǎng)49.56%，在投金額增長(zhǎng)70.50%。高新技術(shù)企業(yè)在投案例50135個(gè)，在投金額2.14萬億元，與2020年同期相比分別增長(zhǎng)25.10%和27.79%。

編輯：嚴(yán)暉