“未來十年將是我們資管財富管理行業(yè)的黃金十年，從業(yè)者如何做好準備、把握機遇？擁抱未來，與前沿者同行，是我的解答方式?！鄙虾Ｍㄢ顿Y管理有限公司（簡稱“通怡投資”）創(chuàng)始人、總經(jīng)理儲貽波在華泰證券行知3.0發(fā)布會上，作為機構客戶代表開篇就表達了對于高效工具的迫切需求。

他選擇了與華泰行知同行?！靶兄笔侨A泰證券2019年面向機構客戶推出的一體化金融服務品牌，于11月16日發(fā)布全新3.0版本，全新升級機構服務。

通怡投資是一家專業(yè)私募證券投資基金管理機構，專注于中低風險絕對收益策略，業(yè)務領域目前涵蓋可轉債、可交債、定增等資本市場業(yè)務，中性對沖、指數(shù)增強、期權和收益互換等證券交易業(yè)務。通怡投資通過產(chǎn)品設計和量化交易等專業(yè)方法，目標助力客戶資產(chǎn)長期穩(wěn)健增值。

數(shù)字化賦能私募管理提效

過去幾年，量化投資從一個邊緣門類發(fā)展到近萬億規(guī)模。隨著市場份額越來越大，量化投資的重要性越來越高，對于各種量化策略、算法能力的追求也越來越極致。在儲貽波看來，無論是托管外包服務中產(chǎn)品運營的便捷，還是投研領域豐富的內容、流暢的直播體驗，行知已經(jīng)漸漸融入私募管理前中后臺的工作之中，用數(shù)字化的方式切實提升了整體工作效率。

2020年儲貽波成為行知的第一批用戶，一直很關注華泰金工團隊的研究，經(jīng)常通過行知觀看最新的研報、直播，而且發(fā)現(xiàn)行知正在做一件很有意義的事情——人工智能投資領域的投資者教育。例如，行知已經(jīng)推出的《周期的秘密》系列動畫，《AI煉金術》等視頻欄目，深入淺出地展示了金工的奧秘。

今年11月，儲貽波也走上了行知直播的舞臺，在“華泰證券2023年度投資峰會”上做了名為《絕對收益產(chǎn)品線構建》的主題分享，面向市場分享通怡投資以量化投資+產(chǎn)業(yè)投資相結合的模式，探索打破量化“千億魔咒”的一些新方法。

工欲善其事，必先利其器。行知在三年里，逐步配置了研究服務、投行服務、融券服務、股權激勵、托管服務、路演直播等多項服務與內容。行知數(shù)字門戶服務，為私募管理人提供例如交易工具申請、特采服務等的在線自助申請，并可跟蹤各類服務進程，大大提升業(yè)務辦理效率。

開放連接實現(xiàn)價值共生

如果說早期行知是私募投研和運營從業(yè)者的一個好用的工具，近期行知正在努力做更多的連接。資本市場瞬息萬變，高效的信息與資源連通價值突顯。以通怡投資為例，十分注重在專業(yè)領域汲取業(yè)內先進經(jīng)驗，在技術上持續(xù)加大科技投入，發(fā)掘有益的因子、關注堅韌的策略、尋找更高效的工具。

行知研究服務在提供豐富研究成果基礎上，上架了200多張研究視圖、1000多個財務模型、特色的行業(yè)數(shù)據(jù)庫等研究工具，將華泰證券內部投研科技能力外化輸出。今年行知私募沙龍在北京、上海、深圳等地組織了一系列有意義的研討，推出“私募創(chuàng)造營”等線上線下活動，讓眾多私募投資機構通過行知與更多同業(yè)、專家、企業(yè)連接。

目前，行知覆蓋的全市場機構用戶包括眾多頭部公募基金、私募基金、證券公司、銀行和保險機構，服務超過4000家投資機構、10000家企業(yè)，平臺用戶超過42萬。行知正充分發(fā)揮自身的平臺與生態(tài)優(yōu)勢，讓這種價值實現(xiàn)得更快、更廣，讓信息的連接、觀點的連接逐步拓展到人與人的連接、投資者與企業(yè)的連接，實現(xiàn)“知行相伴，價值共生新生態(tài)”的價值主張。

免責聲明：本文僅供參考，不構成投資建議。