財(cái)富管理的行為和特征是什么？

大家好，關(guān)注建有說理財(cái)財(cái)源滾滾來。財(cái)富管理的行為和特征是什么呢？其實(shí)財(cái)富管理是以客戶關(guān)系的管理和資產(chǎn)管理為基礎(chǔ)，以助力客戶實(shí)現(xiàn)生活的理想為主要工具，以現(xiàn)金、信用、投資組合、稅務(wù)籌劃等為主要工具，為客戶全生命周期的財(cái)富資源進(jìn)行有效的管理，以達(dá)到財(cái)富安全、增值、傳承等一系列具體目標(biāo)的綜合服務(wù)，包括金融方面的服務(wù)和非金融方面的服務(wù)。

其實(shí)大白話就是站在客戶的角度上，通過不同的金融工具幫助客戶解決他未來想要達(dá)到的目標(biāo)，關(guān)注我，理財(cái)不上當(dāng)。