財富管理的行為和特征是什么？

大家好，關(guān)注建有說理財財源滾滾來。財富管理的行為和特征是什么呢？其實財富管理是以客戶關(guān)系的管理和資產(chǎn)管理為基礎(chǔ)，以助力客戶實現(xiàn)生活的理想為主要工具，以現(xiàn)金、信用、投資組合、稅務(wù)籌劃等為主要工具，為客戶全生命周期的財富資源進行有效的管理，以達到財富安全、增值、傳承等一系列具體目標的綜合服務(wù)，包括金融方面的服務(wù)和非金融方面的服務(wù)。

其實大白話就是站在客戶的角度上，通過不同的金融工具幫助客戶解決他未來想要達到的目標，關(guān)注我，理財不上當(dāng)。