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6月1日，廣發(fā)證券公告稱，其旗下全資子公司廣發(fā)控股（香港）有限公司擬以低于10億元人民幣的總對價購買惠理集團(tuán)不超過3.69億股普通股，占惠理集團(tuán)全部已發(fā)行股份約20.20%。根據(jù)公告，該筆交易價格為3港元/股。截至6月1日收盤，惠理集團(tuán)股價為2.35港元/股，該筆交易較當(dāng)日收盤價溢價27.66%。6月1日，惠理集團(tuán)股價已“先漲為敬”，尾盤一路走高，收盤大漲7.31%。
廣發(fā)證券高溢價收購惠理集團(tuán)部分股權(quán)廣發(fā)證券表示，該交易積極響應(yīng)服務(wù)國家粵港澳大灣區(qū)戰(zhàn)略及人民幣國際化的部署，有助于增強(qiáng)公司境外資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的競爭能力，提升公司國際化水平。該交易綜合考慮了中介機(jī)構(gòu)出具的估值報告、惠理集團(tuán)經(jīng)營情況等因素，經(jīng)交易各方磋商，確定交易價格為3港元/股，將以現(xiàn)金方式支付。截至公告披露日，交易各方已簽署股權(quán)購買協(xié)議。截至6月1日收盤，惠理集團(tuán)股價為2.35港元/股，該筆交易較當(dāng)日收盤價溢價27.66%。根據(jù)公告，該交易完成尚須滿足股權(quán)購買協(xié)議約定的先決條件，存在不確定性。其先決條件包括但不限于：履行本次交易所必要的監(jiān)管審批、備案等程序，以及完成惠理集團(tuán)旗下各持牌子公司因股東變動所有必要的注冊備案等。廣發(fā)控股（香港）首席執(zhí)行官林曉東表示：“作為中國管理資產(chǎn)規(guī)模最大的綜合類證券公司之一，廣發(fā)證券非常重視成為惠理集團(tuán)的戰(zhàn)略股東。雙方的合作將進(jìn)一步推動我們在財(cái)富和資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)方面的競爭優(yōu)勢，這也是我們?nèi)蚧季值膽?zhàn)略舉措之一。我們相信在雙方的共同努力下，廣發(fā)證券將進(jìn)一步推動在中國大灣區(qū)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的經(jīng)濟(jì)增長和金融機(jī)遇?！?/p>惠理集團(tuán)聯(lián)席主席謝清海表示：“引入新的戰(zhàn)略股東將有利于惠理集團(tuán)在中國內(nèi)地和中國香港的長遠(yuǎn)發(fā)展。廣發(fā)證券作為行業(yè)領(lǐng)先的證券公司，在中國市場尤其是大灣區(qū)，擁有強(qiáng)大的實(shí)力和銷售渠道，使我們能夠?yàn)榭蛻籼峁└玫耐顿Y解決方案和服務(wù)渠道?！?/p>完善境外財(cái)富管理版圖此前據(jù)消息人士稱，廣發(fā)證券計(jì)劃收購惠理集團(tuán)約20%股權(quán)，賣方是后者的最大股東和創(chuàng)始人，這是廣發(fā)證券海外擴(kuò)張計(jì)劃的一部分。此消息引起公司股價大幅異動。5月30日，惠理集團(tuán)股價高開近15%，隨后漲幅回吐，收盤僅漲0.9%。6月1日，臨近尾盤惠理集團(tuán)大漲7.31%。天眼查顯示，惠理集團(tuán)有限公司目前主要股東為Cheah Capital Management Limited（持股數(shù)量占已發(fā)行普通股比例22.1015%）、葉維義（持股數(shù)量占已發(fā)行普通股比例16.3576%）、謝清海（持股數(shù)量占已發(fā)行普通股比例3.3247%）。“廣發(fā)證券高溢價收購惠理集團(tuán)約20%股份，很可能成為惠理集團(tuán)第一大股東。”香港某資深資管人士表示，“下一交易日惠理集團(tuán)股價‘高走’成大概率事件，廣發(fā)證券作為國內(nèi)頭部券商，雙方的業(yè)務(wù)整合未來極具想象空間?！?/p>事實(shí)上，廣發(fā)證券積極促進(jìn)境內(nèi)外業(yè)務(wù)的協(xié)同聯(lián)動。不久前，林曉東接受記者專訪時表示，作為集團(tuán)國際化運(yùn)作的主要平臺，廣發(fā)香港厚植粵港澳大灣區(qū)的核心區(qū)位及客戶資源優(yōu)勢，致力于成為連接中國與海外資本市場的橋梁，聚焦投行、全球金融市場、投資管理、財(cái)富管理等四個核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域。“在符合法律合規(guī)，并充分考慮一二級市場信息的區(qū)別和隔離的風(fēng)險的情況下，廣發(fā)香港將通過境內(nèi)外充分聯(lián)動協(xié)同，與集團(tuán)旗下的易方達(dá)基金、廣發(fā)基金進(jìn)一步協(xié)同，提升面向機(jī)構(gòu)和高凈值客戶的綜合服務(wù)能力，充分發(fā)揮跨境市場投資、全球資源配置的優(yōu)勢及總部研究所的研發(fā)優(yōu)勢，為客戶提供具有廣發(fā)特色的跨境金融解決方案及投資產(chǎn)品選擇?！绷謺詵|對記者表示。他解釋道，廣發(fā)香港團(tuán)隊(duì)擁有金融產(chǎn)品研究、銷售能力、專業(yè)的資產(chǎn)配置能力，同時，團(tuán)隊(duì)與總部及分支機(jī)構(gòu)關(guān)于跨境財(cái)富管理業(yè)務(wù)的聯(lián)系與溝通密切，努力實(shí)現(xiàn)境內(nèi)外業(yè)務(wù)互通互融。惠理集團(tuán)官網(wǎng)顯示，惠理成立于1993年，是亞洲具影響力的獨(dú)立資產(chǎn)管理公司之一。惠理于2007年11月成為首家在港交所主板上巿的資產(chǎn)管理公司。集團(tuán)投資策略覆蓋股票、固定收益、另類投資、多元資產(chǎn)及量化投資，服務(wù)亞太區(qū)、歐洲以至北美等地的個人及機(jī)構(gòu)投資者。截至今年3月底，惠理的資產(chǎn)管理規(guī)模在64億美元左右。去年惠理集團(tuán)業(yè)績大幅下滑，甚至“腰斬”。3月29日，惠理集團(tuán)發(fā)布2022財(cái)年年報。報告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6.61億港元，同比下降53.01%，歸屬母公司凈虧損5.44億港元，同比止盈轉(zhuǎn)虧，基本每股收益為-0.30港元，2021年同期實(shí)現(xiàn)凈利潤4.58億港元。謝清海為惠理集團(tuán)聯(lián)席主席兼聯(lián)席首席投資總監(jiān)，也是香港惠理基金公司的創(chuàng)始人，人稱“香港巴菲特”。謝清海出生于1954年，現(xiàn)年69周歲。“對惠理創(chuàng)始人來說可能準(zhǔn)備退休，所以也有轉(zhuǎn)讓所有權(quán)想法?！睒I(yè)內(nèi)人士表示。
廣發(fā)證券高溢價收購惠理集團(tuán)部分股權(quán)廣發(fā)證券表示，該交易積極響應(yīng)服務(wù)國家粵港澳大灣區(qū)戰(zhàn)略及人民幣國際化的部署，有助于增強(qiáng)公司境外資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的競爭能力，提升公司國際化水平。該交易綜合考慮了中介機(jī)構(gòu)出具的估值報告、惠理集團(tuán)經(jīng)營情況等因素，經(jīng)交易各方磋商，確定交易價格為3港元/股，將以現(xiàn)金方式支付。截至公告披露日，交易各方已簽署股權(quán)購買協(xié)議。截至6月1日收盤，惠理集團(tuán)股價為2.35港元/股，該筆交易較當(dāng)日收盤價溢價27.66%。根據(jù)公告，該交易完成尚須滿足股權(quán)購買協(xié)議約定的先決條件，存在不確定性。其先決條件包括但不限于：履行本次交易所必要的監(jiān)管審批、備案等程序，以及完成惠理集團(tuán)旗下各持牌子公司因股東變動所有必要的注冊備案等。廣發(fā)控股（香港）首席執(zhí)行官林曉東表示：“作為中國管理資產(chǎn)規(guī)模最大的綜合類證券公司之一，廣發(fā)證券非常重視成為惠理集團(tuán)的戰(zhàn)略股東。雙方的合作將進(jìn)一步推動我們在財(cái)富和資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)方面的競爭優(yōu)勢，這也是我們?nèi)蚧季值膽?zhàn)略舉措之一。我們相信在雙方的共同努力下，廣發(fā)證券將進(jìn)一步推動在中國大灣區(qū)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的經(jīng)濟(jì)增長和金融機(jī)遇?！?/p>惠理集團(tuán)聯(lián)席主席謝清海表示：“引入新的戰(zhàn)略股東將有利于惠理集團(tuán)在中國內(nèi)地和中國香港的長遠(yuǎn)發(fā)展。廣發(fā)證券作為行業(yè)領(lǐng)先的證券公司，在中國市場尤其是大灣區(qū)，擁有強(qiáng)大的實(shí)力和銷售渠道，使我們能夠?yàn)榭蛻籼峁└玫耐顿Y解決方案和服務(wù)渠道?！?/p>完善境外財(cái)富管理版圖此前據(jù)消息人士稱，廣發(fā)證券計(jì)劃收購惠理集團(tuán)約20%股權(quán)，賣方是后者的最大股東和創(chuàng)始人，這是廣發(fā)證券海外擴(kuò)張計(jì)劃的一部分。此消息引起公司股價大幅異動。5月30日，惠理集團(tuán)股價高開近15%，隨后漲幅回吐，收盤僅漲0.9%。6月1日，臨近尾盤惠理集團(tuán)大漲7.31%。天眼查顯示，惠理集團(tuán)有限公司目前主要股東為Cheah Capital Management Limited（持股數(shù)量占已發(fā)行普通股比例22.1015%）、葉維義（持股數(shù)量占已發(fā)行普通股比例16.3576%）、謝清海（持股數(shù)量占已發(fā)行普通股比例3.3247%）。“廣發(fā)證券高溢價收購惠理集團(tuán)約20%股份，很可能成為惠理集團(tuán)第一大股東。”香港某資深資管人士表示，“下一交易日惠理集團(tuán)股價‘高走’成大概率事件，廣發(fā)證券作為國內(nèi)頭部券商，雙方的業(yè)務(wù)整合未來極具想象空間?！?/p>事實(shí)上，廣發(fā)證券積極促進(jìn)境內(nèi)外業(yè)務(wù)的協(xié)同聯(lián)動。不久前，林曉東接受記者專訪時表示，作為集團(tuán)國際化運(yùn)作的主要平臺，廣發(fā)香港厚植粵港澳大灣區(qū)的核心區(qū)位及客戶資源優(yōu)勢，致力于成為連接中國與海外資本市場的橋梁，聚焦投行、全球金融市場、投資管理、財(cái)富管理等四個核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域。“在符合法律合規(guī)，并充分考慮一二級市場信息的區(qū)別和隔離的風(fēng)險的情況下，廣發(fā)香港將通過境內(nèi)外充分聯(lián)動協(xié)同，與集團(tuán)旗下的易方達(dá)基金、廣發(fā)基金進(jìn)一步協(xié)同，提升面向機(jī)構(gòu)和高凈值客戶的綜合服務(wù)能力，充分發(fā)揮跨境市場投資、全球資源配置的優(yōu)勢及總部研究所的研發(fā)優(yōu)勢，為客戶提供具有廣發(fā)特色的跨境金融解決方案及投資產(chǎn)品選擇?！绷謺詵|對記者表示。他解釋道，廣發(fā)香港團(tuán)隊(duì)擁有金融產(chǎn)品研究、銷售能力、專業(yè)的資產(chǎn)配置能力，同時，團(tuán)隊(duì)與總部及分支機(jī)構(gòu)關(guān)于跨境財(cái)富管理業(yè)務(wù)的聯(lián)系與溝通密切，努力實(shí)現(xiàn)境內(nèi)外業(yè)務(wù)互通互融。惠理集團(tuán)官網(wǎng)顯示，惠理成立于1993年，是亞洲具影響力的獨(dú)立資產(chǎn)管理公司之一。惠理于2007年11月成為首家在港交所主板上巿的資產(chǎn)管理公司。集團(tuán)投資策略覆蓋股票、固定收益、另類投資、多元資產(chǎn)及量化投資，服務(wù)亞太區(qū)、歐洲以至北美等地的個人及機(jī)構(gòu)投資者。截至今年3月底，惠理的資產(chǎn)管理規(guī)模在64億美元左右。去年惠理集團(tuán)業(yè)績大幅下滑，甚至“腰斬”。3月29日，惠理集團(tuán)發(fā)布2022財(cái)年年報。報告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6.61億港元，同比下降53.01%，歸屬母公司凈虧損5.44億港元，同比止盈轉(zhuǎn)虧，基本每股收益為-0.30港元，2021年同期實(shí)現(xiàn)凈利潤4.58億港元。謝清海為惠理集團(tuán)聯(lián)席主席兼聯(lián)席首席投資總監(jiān)，也是香港惠理基金公司的創(chuàng)始人，人稱“香港巴菲特”。謝清海出生于1954年，現(xiàn)年69周歲。“對惠理創(chuàng)始人來說可能準(zhǔn)備退休，所以也有轉(zhuǎn)讓所有權(quán)想法?！睒I(yè)內(nèi)人士表示。
