北京6月12日訊思瑞浦(688536.SH)股價(jià)截至今日收盤(pán)報(bào)247.00元，漲幅8.82%。

6月9日晚，思瑞浦披露《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案》，本次交易的整體方案由發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)和募集配套資金兩部分組成。

公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向楊小華、白青剛、艾育林、創(chuàng)芯發(fā)展等17名交易對(duì)方購(gòu)買(mǎi)創(chuàng)芯微95.6587%股權(quán)。本次交易中，公司以發(fā)行股份的方式購(gòu)買(mǎi)標(biāo)的資產(chǎn)，所涉及發(fā)行股份的種類為人民幣普通股A股，每股面值為1.00元，上市地點(diǎn)為上交所。

標(biāo)的資產(chǎn)的最終交易價(jià)格將以符合《證券法》規(guī)定的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估報(bào)告的評(píng)估結(jié)果為基礎(chǔ)，經(jīng)交易雙方充分協(xié)商確定。標(biāo)的資產(chǎn)相關(guān)審計(jì)、評(píng)估工作完成后，上市公司將與交易對(duì)方簽署發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議，對(duì)最終交易價(jià)格和交易方案進(jìn)行確認(rèn)，并在重組報(bào)告書(shū)中予以披露。

深圳市創(chuàng)芯微微電子股份有限公司主要從事電池管理芯片及電源管理芯片的研發(fā)、設(shè)計(jì)和銷售。

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，上市公司發(fā)行股份的價(jià)格不得低于市場(chǎng)參考價(jià)的80%；市場(chǎng)參考價(jià)為定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日、60個(gè)交易日或者120個(gè)交易日的公司股票交易均價(jià)之一。定價(jià)基準(zhǔn)日前若干個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)＝?jīng)Q議公告日前若干個(gè)交易日公司股票交易總額/決議公告日前若干個(gè)交易日公司股票交易總量。經(jīng)交易各方友好協(xié)商，本次發(fā)行價(jià)格為182.76元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

此外，本次交易中，上市公司擬采用詢價(jià)方式向不超過(guò)35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過(guò)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易價(jià)格的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行前上市公司總股本的30%，最終發(fā)行數(shù)量以取得上交所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)予以注冊(cè)的數(shù)量為上限。

本次募集配套資金總額不超過(guò)本次交易中以發(fā)行股份方式購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的交易價(jià)格的100%，配套募集資金發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)本次交易前上市公司總股本的30%。

本次募集配套資金擬用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、支付本次交易的中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用、交易稅費(fèi)等費(fèi)用、補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金以及標(biāo)的公司項(xiàng)目建設(shè)等，募集配套資金具體用途及金額將在重組報(bào)告書(shū)中予以披露。其中，用于補(bǔ)充上市公司和標(biāo)的公司流動(dòng)資金、償還債務(wù)的比例不超過(guò)擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易價(jià)格的25%或不超過(guò)募集配套資金總額的50%。在本次配套募集資金到位之前，公司若根據(jù)實(shí)際情況自籌資金先行支出，在配套募集資金到位后，將使用配套募集資金置換已支出的自籌資金。

鑒于標(biāo)的資產(chǎn)的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成，本次交易暫未簽訂明確的業(yè)績(jī)補(bǔ)償協(xié)議。

截至2023年3月31日，上市公司無(wú)控股股東及實(shí)際控制人。

公司表示，通過(guò)本次交易可以拓寬技術(shù)與產(chǎn)品布局，加速擴(kuò)張產(chǎn)品品類和下游領(lǐng)域；落實(shí)“平臺(tái)型芯片公司”戰(zhàn)略，持續(xù)向綜合性模擬芯片廠商邁進(jìn)；提升上市公司業(yè)務(wù)規(guī)模，增強(qiáng)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

公司同日披露《關(guān)于披露發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案暨公司股票復(fù)牌的提示性公告》稱，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)深圳市創(chuàng)芯微微電子股份有限公司股權(quán)并募集配套資金。本次交易預(yù)計(jì)不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《科創(chuàng)板上市公司重大資產(chǎn)重組特別規(guī)定》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組且不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，本次交易不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制人發(fā)生變更。經(jīng)申請(qǐng)，公司股票自2023年5月29日(星期一)開(kāi)市起停牌，停牌時(shí)間不超過(guò)10個(gè)交易日。經(jīng)向上海證券交易所申請(qǐng)，公司股票將于2023年6月12日開(kāi)市起復(fù)牌。

2023年5月5日，公司披露《海通證券股份有限公司關(guān)于思瑞浦微電子科技(蘇州)股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票之上市保薦書(shū)》，本次發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，發(fā)行不超過(guò)36,058,643股(含本數(shù))，本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金總金額不超過(guò)375,953.25萬(wàn)元(含本數(shù))，本次募集資金總額在扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額將用于臨港綜合性研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、高集成度模擬前端及數(shù)?；旌袭a(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、測(cè)試中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。保薦機(jī)構(gòu)為海通證券股份有限公司，保薦代表人為定鄧欣、何可人。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票采取詢價(jià)發(fā)行方式，本次向特定對(duì)象發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。最終發(fā)行價(jià)格在本次向特定對(duì)象發(fā)行申請(qǐng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的注冊(cè)文件后，按照相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門(mén)的要求，根據(jù)詢價(jià)結(jié)果由董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定，但不低于前述發(fā)行底價(jià)。

公司2023年2月2日晚發(fā)布關(guān)于2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票申請(qǐng)收到上海證券交易所審核意見(jiàn)通知的公告。思瑞浦于2023年2月2日收到上海證券交易所出具的《關(guān)于思瑞浦微電子科技(蘇州)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票審核意見(jiàn)的通知》，具體意見(jiàn)如下：“思瑞浦微電子科技(蘇州)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，本所將在履行相關(guān)程序后提交中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)?！?/p>

2020年9月21日，思瑞浦在上海證券交易所科創(chuàng)板上市，發(fā)行數(shù)量為2000萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格115.71元/股，保薦機(jī)構(gòu)為海通證券股份有限公司，保薦代表人為吳志君、薛陽(yáng)。思瑞浦上市募集資金總額為23.14億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為21.46億元。

思瑞浦最終募集資金凈額較原計(jì)劃多12.96億元。思瑞浦2020年9月15日發(fā)布的招股說(shuō)明書(shū)顯示，公司計(jì)劃募集資金8.50億元，分別用于模擬集成電路產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

思瑞浦上市發(fā)行費(fèi)用為1.68億元，其中保薦機(jī)構(gòu)海通證券獲得保薦及承銷費(fèi)用1.53億元，普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)獲得審計(jì)、驗(yàn)資費(fèi)用685.29萬(wàn)元，國(guó)浩律師(上海)事務(wù)所獲得律師費(fèi)362.86萬(wàn)元。

2022年9月14日，公司以每10股轉(zhuǎn)增4.9股并稅前派息0元，除權(quán)除息日2022年9月20日，股權(quán)登記日2022年9月19日，紅股上市日2022年9月21日。

據(jù)思瑞浦2022年年報(bào)，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入17.83億元，同比增長(zhǎng)34.50%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2.67億元，同比減少39.85%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)1.87億元，同比減少49.26%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~5.30億元，同比增長(zhǎng)119.27%。

報(bào)告期內(nèi)，公司資產(chǎn)減值準(zhǔn)備本期金額為981.19萬(wàn)元，上期金額為256.37萬(wàn)元。

2022年度，公司擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤(rùn)，具體如下：公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.06元(含稅)。以公司截至2022年12月31日的總股本120,195,477股為基數(shù)測(cè)算，合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利24,760,268.262元(含稅)。

據(jù)思瑞浦2023年一季度報(bào)告，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.07億元，同比減少30.55%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)163.98萬(wàn)元，同比減少98.21%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-1853.76萬(wàn)元，同比減少125.57%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-9901.69萬(wàn)元，同比減少163.26%。