財聯(lián)社6月6日訊（記者 高艷云）近日，“中信證券2023年資本市場論壇——公募基金高質(zhì)量發(fā)展分論壇”在合肥舉行，中信證券公司黨委委員、執(zhí)行委員、財富管理委員會主任史本良在分論壇開幕演講中指出。25年來，公募基金行業(yè)從無到有、規(guī)范發(fā)展、穩(wěn)中求進(jìn)，建立了科學(xué)、完善的制度體系，成為國內(nèi)監(jiān)管嚴(yán)格、制度完善、透明度高的資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)。

史本良表示，公募基金肩負(fù)著落實(shí)共同富裕的重大使命，資管行業(yè)的發(fā)展與客戶的財富管理需求相生相伴，相比資管機(jī)構(gòu)，財富管理機(jī)構(gòu)更需要做的是站在客戶角度，洞察客戶需求，提供配置方案，并通過傳遞科學(xué)理念、管理客戶預(yù)期，陪伴客戶長期持有。

資管業(yè)的發(fā)展與客戶財管需求相生相伴

25年間，公募基金從業(yè)者在產(chǎn)品設(shè)計、銷售、投研、服務(wù)等各個鏈條上耕耘奮進(jìn)，基金監(jiān)管與行業(yè)自律逐漸走向完善與成熟，基金投資者隊伍日益發(fā)展壯大，創(chuàng)新產(chǎn)品層出不窮、滿足各類投資者多樣化投資理財需求。

史本良稱，作為普惠金融的典型代表，公募基金肩負(fù)著落實(shí)共同富裕的重大使命。

中基協(xié)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年12月底，我國基金投資者已超7億人，公募基金數(shù)量超過1萬只、總規(guī)模超過26萬億元，累計向客戶分紅超過4萬億元。

“未來，在高質(zhì)量發(fā)展的時代背景下，公募基金還將探索更多方式，在服務(wù)居民財產(chǎn)性收入增長方面發(fā)揮重要作用?！笔繁玖挤Q。

史本良指出，資管行業(yè)的發(fā)展與客戶的財富管理需求相生相伴。

“近年來，中信證券以客戶需求為驅(qū)動，切實(shí)升級財富管理發(fā)展模式，積極適應(yīng)財富管理市場新變化，不斷完善并成熟公司的財富管理體系。堅定踐行‘以客戶為中心’的財富管理理念，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營理念從業(yè)務(wù)導(dǎo)向轉(zhuǎn)變?yōu)榭蛻魧?dǎo)向。打造資產(chǎn)端競爭優(yōu)勢，堅持嚴(yán)選產(chǎn)品，強(qiáng)化對資產(chǎn)管理人的識別能力，在全市場精選優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)管理人及其產(chǎn)品；中信證券長期堅持嚴(yán)選金融產(chǎn)品，為客戶提供優(yōu)質(zhì)底層資產(chǎn)，通過專業(yè)創(chuàng)造價值。”史本良如是說。

財管機(jī)構(gòu)更需站在客戶角度提供配置方案

史本良認(rèn)為，相比資管機(jī)構(gòu)，財富管理機(jī)構(gòu)更需要做的是站在客戶角度，洞察客戶需求，提供配置方案，并通過傳遞科學(xué)理念、管理客戶預(yù)期，陪伴客戶長期持有。

“中信證券高度重視買方服務(wù)能力建設(shè)，將其作為客戶端與產(chǎn)品端之間的有效連接，以基金投顧和財富配置為抓手，進(jìn)一步豐富財富管理服務(wù)生態(tài)，大力推動普惠金融服務(wù)，讓更多投資者尊享賬戶管家式配置投資服務(wù)。”史本良如是說。

展望未來，史本良表示，作為中國財富管理轉(zhuǎn)型的持續(xù)探索者，中信證券將不斷強(qiáng)化核心資產(chǎn)段競爭優(yōu)勢，持續(xù)提升財富配置能力。以產(chǎn)品化為基礎(chǔ)，建設(shè)核心財富配置能力與模式；以專業(yè)化為驅(qū)動，打造新型財富管理隊伍；以數(shù)字化為支撐，構(gòu)建一站式財富管理平臺。

“上述三大抓手將成為未來落實(shí)產(chǎn)品端和客戶端戰(zhàn)略融合的關(guān)鍵。未來，中信證券將繼續(xù)在深入分析客戶需求、為客戶提供定制化產(chǎn)品及服務(wù)的過程中，優(yōu)化配置模式、提升配置能力，做好客戶端和產(chǎn)品端的有效連接?！笔繁玖继岬?。

此外，史本良指出，中信證券將繼續(xù)發(fā)揮全方位一體化服務(wù)優(yōu)勢，在基金募集、產(chǎn)品托管、服務(wù)外包、賬戶交易、融資融券等多方面為公募基金行業(yè)提供全鏈條服務(wù)；助力公募基金行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展、共同服務(wù)居民財富的長期可持續(xù)增長。

本文源自財聯(lián)社記者 高艷云