2022年3月19日中國光大銀行總行零售與財(cái)富管理部李艷芳，參加了由PWM認(rèn)證項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)組織的"國際注冊(cè)私人財(cái)富管理師"測(cè)評(píng)考試,并以優(yōu)異的成績通過考試。

私人財(cái)富管理師（Private Wealth Manager 簡稱 PWM）是指以客戶為中心，設(shè)計(jì)出一套全面的財(cái)務(wù)規(guī)劃，通過向客戶提供現(xiàn)金、信用、保險(xiǎn)、家族信托、婚姻家庭、稅務(wù)規(guī)劃、投資組合等一系列金融服務(wù)。對(duì)客戶的資產(chǎn)、負(fù)債、流動(dòng)性進(jìn)行管理，以滿足客戶不同階段的財(cái)務(wù)需求，幫助客戶達(dá)到降低風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)現(xiàn)財(cái)富安全、保值增值以及傳承的目的。

李艷芳

中國光大銀行總行零售與財(cái)富管理部；

華中科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，CFP國際金融理財(cái)師，COPC國際注冊(cè)協(xié)調(diào)員，經(jīng)濟(jì)師，國家二級(jí)心理咨詢師，生涯規(guī)劃師，職業(yè)生涯培訓(xùn)師，國家繪畫投射測(cè)驗(yàn)分析師。現(xiàn)任中國光大銀行總行零售與財(cái)富管理部遠(yuǎn)程銀行中心武漢分中心處長。

2022年4月22日取得高級(jí)私人財(cái)富管理師（SPWM）和高級(jí)家族財(cái)富管理師（SFWM）資格證書。