CPB認證私人銀行家7月班，招生開啟！CPB英文全稱為CERTIFIED PRIVATE BANKER，是FPSB（國際金融理財標準委員會）面向財富管理和私人銀行領域專業(yè)人士推出的高端國際證書，中文為“認證私人銀行家”。經過多年快速發(fā)展，CPB認證已成為財富管理行業(yè)的專業(yè)標準，更是服務高凈值客戶的專業(yè)人士追求的優(yōu)選配置，幫助專業(yè)人士提升技能、升華自我價值，成為高端金融人才，叩開財富管理的大門！培養(yǎng)洞察高凈值人士顯性需求、潛在需求與核心需求的能力；第一時間傳遞全球財富動態(tài)，結合本土高凈值人士的需求，層層解析，步步深入，凝結精華，精彩呈現；有豐富私人財富管理經驗的資深導師一對一輔導，手把手教學，激發(fā)潛能，突破自我；專業(yè)知識學習和實踐技能私授相結合，幫助學員快速融入高凈值客戶階層，和高凈值人士建立長期信賴關系。
01項目背景
為了陪伴和支持金融從業(yè)人員完成從銷售者到咨詢者的轉化，更好地為客戶提供高品質的綜合金融服務，打造自己在金融服務業(yè)職業(yè)發(fā)展的生異之異，經過在市場上的多方考察，北京中融天啟管理咨詢有限公司與北京當代金融培訓有限公司合作，專門引為保險行業(yè)、證券行業(yè)、基金行業(yè)、三方理財行業(yè)從業(yè)人員申請了優(yōu)惠價格，項目內容包括：● AFP金融理財師認證培訓● CFP國際金融理財師認證培訓● CPB認證私人銀行家認證培訓
02證書介紹
CFP系列認證（包括AFP、CFP、CPB資格認證）始于1973年，由總部位于美國的國際金融理財標準委員會（英文全稱為Financial Planning Standards Board，簡稱FPSB）在全球范圍內進行獨立監(jiān)督管理。經過四十多年的專業(yè)化和國際化發(fā)展，CFP系列認證已經成為國際金融理財行業(yè)的領先標準之一，在全球25個國家和地區(qū)的金融行業(yè)和社會大眾中得到廣泛的認可。截至2021年12月31日，中國大陸CFP系列持證人總人數為249,617人，其中AFP持證人總人數206,736人，CFP持證人總人數35,682人，CPB持證人持證人總人數5,219人。
AFP金融理財師
AFP是Associated Financial Planner的首字母縮寫，中文翻譯為金融理財師。國際金融理財標準委員會（中國）結合中國國情，實施金融理財師兩級認證制度，AFP資格認證是CFP資格認證的第一階段，申請人取得AFP認證后才能參加CFP/CPB資格考試和認證。
CFP國際金融理財師
CFP是Certified Financial Planner的首字母縮寫，中文翻譯為：國際金融理財師。CFP資格認證是由各國或地區(qū)金融理財標準委員會向經過規(guī)定的培訓，通過了嚴格的專業(yè)考試，具有所要求的金融理財工作經驗，并自愿遵守高標準的道德準則的專業(yè)人員進行的專業(yè)認證。
CPB認證私人銀行家
CPB是Certified Private Banker的首字母縮寫，中文翻譯為認證私人銀行家。是面向全球財富管理和私人銀行領域專業(yè)人士培訓的高端國際資格認證，在過去經歷了快速的發(fā)展，成為全球私人銀行業(yè)內人士追求的頂級榮耀。
03課程設置
六大專業(yè)模塊，最新修訂私人銀行客戶需求分析與服務深度分析與刻畫境內高凈值人士的特征，幫助學員敏銳覺察客戶的“顯性需求”、“隱性需求”及“核心需求”。更新了境內高凈值人士需求特點刻畫及案例，同時完善了私行團隊成員組成及私人銀行家的主要職責定位。
資產增值與投資管理闡述高凈值人士如何應對政策、利益、匯率、通脹、流動性等風險引起的資產價值波動，以及如何在全球多變的政治、經濟、法律環(huán)境下保持資產的安全與增值，同時新增了數字資產、基金策略及資產配置案例等內容，更聚焦高凈值人士的投資，課程更有針對性。
高凈值人士法律風險及應對策略
剖析高凈值人士在婚姻、傳承、股權資產與企業(yè)經營等領域的經典案例，傳遞法商思維，并依照《民法典》及相關司法解釋的內容進行更新，加重實操示例，重點介紹婚姻財產、家庭財富傳承和企業(yè)股權與經營的相關法律規(guī)范
私人財富全球稅務合規(guī)
追蹤境內外稅收新政，重點介紹BEPS、ES、BO、FATCA、CRS涉稅信息交換機制，分析不同組合下的全球稅負情況，為高凈值人士節(jié)稅策略提供新思路，此次修訂整體框架和內容有大幅調整，本課件基于財富人士財富特征和自身的稅收痛點，結合當前國際及國內的稅收征管形勢，向財富管理從業(yè)人士以及財富人士傳遞“稅收合規(guī)比少交稅更重要，稅收合規(guī)是通往財富安全的通行證”的觀點。
產權梳理與公司架構設計
以三十個經典案例貫穿課程，引人入勝、發(fā)人深省，生動地展現國內產權制度的演進、產權梳理、公司架構設計、家族企業(yè)需求、離岸公司架構及設立流程等內容，聚焦最新的境內外公司架構熱點，并對產權保護案例進行了追蹤。
家族財富傳承
在全球多邊稅收背景和法律框架下，介紹法定繼承、遺囑、贈與、保險、信托、私人基金會等財富傳承工具的適用性、局限性以及境內外差異，新增了傳承工具的組合及FGT的運用，并對案例進行了更新。
私人銀行實踐
在全球多邊稅收背景和法律框架下，介紹法定繼承、遺囑、贈與、保險、信托、私人基金會等財富傳承工具的適用性、局限性以及境內外差異，新增了傳承工具的組合及FGT的運用，并對案例進行了更新。
實踐課程
集中授課分析不同財富等級的客戶案例，示范實踐流程。
一對一輔導學員自選導師，兩輪一對一輔導，手把手教學員如何為高凈值客戶制作財富管理方案，并給出未來執(zhí)業(yè)建議。
后續(xù)交流導師親筆書寫，為學員出具專屬《CPB實踐課程評估報告》，評估個人綜合能力。并提供后續(xù)與導師溝通的機會，提供后續(xù)交流平臺。
本期課程安排
CPB英文全稱為CERTIFIED PRIVATE BANKER，是FPSB（國際金融理財標準委員會）面向財富管理和私人銀行領域專業(yè)人士推出的高端國際證書，中文為“認證私人銀行家”。經過多年快速發(fā)展，CPB認證已成為財富管理行業(yè)的專業(yè)標準，更是服務高凈值客戶的專業(yè)人士追求的優(yōu)選配置，幫助專業(yè)人士提升技能、升華自我價值，成為高端金融人才，叩開財富管理的大門！培養(yǎng)洞察高凈值人士顯性需求、潛在需求與核心需求的能力；第一時間傳遞全球財富動態(tài)，結合本土高凈值人士的需求，層層解析，步步深入，凝結精華，精彩呈現；有豐富私人財富管理經驗的資深導師一對一輔導，手把手教學，激發(fā)潛能，突破自我；專業(yè)知識學習和實踐技能私授相結合，幫助學員快速融入高凈值客戶階層，和高凈值人士建立長期信賴關系。
01項目背景
為了陪伴和支持金融從業(yè)人員完成從銷售者到咨詢者的轉化，更好地為客戶提供高品質的綜合金融服務，打造自己在金融服務業(yè)職業(yè)發(fā)展的生異之異，經過在市場上的多方考察，北京中融天啟管理咨詢有限公司與北京當代金融培訓有限公司合作，專門引為保險行業(yè)、證券行業(yè)、基金行業(yè)、三方理財行業(yè)從業(yè)人員申請了優(yōu)惠價格，項目內容包括：● AFP金融理財師認證培訓● CFP國際金融理財師認證培訓● CPB認證私人銀行家認證培訓
02證書介紹
CFP系列認證（包括AFP、CFP、CPB資格認證）始于1973年，由總部位于美國的國際金融理財標準委員會（英文全稱為Financial Planning Standards Board，簡稱FPSB）在全球范圍內進行獨立監(jiān)督管理。經過四十多年的專業(yè)化和國際化發(fā)展，CFP系列認證已經成為國際金融理財行業(yè)的領先標準之一，在全球25個國家和地區(qū)的金融行業(yè)和社會大眾中得到廣泛的認可。截至2021年12月31日，中國大陸CFP系列持證人總人數為249,617人，其中AFP持證人總人數206,736人，CFP持證人總人數35,682人，CPB持證人持證人總人數5,219人。
AFP金融理財師AFP是Associated Financial Planner的首字母縮寫，中文翻譯為金融理財師。國際金融理財標準委員會（中國）結合中國國情，實施金融理財師兩級認證制度，AFP資格認證是CFP資格認證的第一階段，申請人取得AFP認證后才能參加CFP/CPB資格考試和認證。
CFP國際金融理財師CFP是Certified Financial Planner的首字母縮寫，中文翻譯為：國際金融理財師。CFP資格認證是由各國或地區(qū)金融理財標準委員會向經過規(guī)定的培訓，通過了嚴格的專業(yè)考試，具有所要求的金融理財工作經驗，并自愿遵守高標準的道德準則的專業(yè)人員進行的專業(yè)認證。
CPB認證私人銀行家CPB是Certified Private Banker的首字母縮寫，中文翻譯為認證私人銀行家。是面向全球財富管理和私人銀行領域專業(yè)人士培訓的高端國際資格認證，在過去經歷了快速的發(fā)展，成為全球私人銀行業(yè)內人士追求的頂級榮耀。
03課程設置
六大專業(yè)模塊，最新修訂私人銀行客戶需求分析與服務深度分析與刻畫境內高凈值人士的特征，幫助學員敏銳覺察客戶的“顯性需求”、“隱性需求”及“核心需求”。更新了境內高凈值人士需求特點刻畫及案例，同時完善了私行團隊成員組成及私人銀行家的主要職責定位。
資產增值與投資管理闡述高凈值人士如何應對政策、利益、匯率、通脹、流動性等風險引起的資產價值波動，以及如何在全球多變的政治、經濟、法律環(huán)境下保持資產的安全與增值，同時新增了數字資產、基金策略及資產配置案例等內容，更聚焦高凈值人士的投資，課程更有針對性。
高凈值人士法律風險及應對策略剖析高凈值人士在婚姻、傳承、股權資產與企業(yè)經營等領域的經典案例，傳遞法商思維，并依照《民法典》及相關司法解釋的內容進行更新，加重實操示例，重點介紹婚姻財產、家庭財富傳承和企業(yè)股權與經營的相關法律規(guī)范
私人財富全球稅務合規(guī)追蹤境內外稅收新政，重點介紹BEPS、ES、BO、FATCA、CRS涉稅信息交換機制，分析不同組合下的全球稅負情況，為高凈值人士節(jié)稅策略提供新思路，此次修訂整體框架和內容有大幅調整，本課件基于財富人士財富特征和自身的稅收痛點，結合當前國際及國內的稅收征管形勢，向財富管理從業(yè)人士以及財富人士傳遞“稅收合規(guī)比少交稅更重要，稅收合規(guī)是通往財富安全的通行證”的觀點。
產權梳理與公司架構設計以三十個經典案例貫穿課程，引人入勝、發(fā)人深省，生動地展現國內產權制度的演進、產權梳理、公司架構設計、家族企業(yè)需求、離岸公司架構及設立流程等內容，聚焦最新的境內外公司架構熱點，并對產權保護案例進行了追蹤。
家族財富傳承在全球多邊稅收背景和法律框架下，介紹法定繼承、遺囑、贈與、保險、信托、私人基金會等財富傳承工具的適用性、局限性以及境內外差異，新增了傳承工具的組合及FGT的運用，并對案例進行了更新。
私人銀行實踐在全球多邊稅收背景和法律框架下，介紹法定繼承、遺囑、贈與、保險、信托、私人基金會等財富傳承工具的適用性、局限性以及境內外差異，新增了傳承工具的組合及FGT的運用，并對案例進行了更新。
實踐課程
集中授課：分析不同財富等級的客戶案例，示范實踐流程。一對一輔導：學員自選導師，兩輪一對一輔導，手把手教學員如何為高凈值客戶制作財富管理方案，并給出未來執(zhí)業(yè)建議。后續(xù)交流：導師親筆書寫，為學員出具專屬《CPB實踐課程評估報告》，評估個人綜合能力。并提供后續(xù)與導師溝通的機會，提供后續(xù)交流平臺。
適合對象
成為卓越的私人銀行家是每一位金融人士的夢想。銀行、保險、券商、基金公司、第三方財富管理公司中有志于服務高凈值人士的從業(yè)人員；會計師事務所、律師事務所等服務于高凈值人士的專業(yè)人士；家族辦公室專業(yè)人士。
課程優(yōu)惠
增值服務● 課程回放：可回放至考試前一天● 贈送FPSB China編譯的《金融理財史》書籍
課程優(yōu)惠官網標準價29,800元/人，中融天啟優(yōu)惠價24,500元/人，可用積分抵扣（1積分=1元）。費用包含：官方CPB培訓課程、CPB教材、CPB培訓課件、CPB習題資料。
認證相關：達到國際金融理財標準委員會認定的以下“4E”標準，可申請取得CPB證書。
Education 教育培訓
經過由FPSB China授權的培訓機構開展的系統(tǒng)培訓并獲得CPB認證培訓合格證書，培訓合格證書的有效期為4年。
Examination 考試認證
通過FPSB China組織的CPB認證考試，考試科目包括：科目一：CPB專業(yè)知識考核科目二：CPB導師指導評分首次考試費用1,200元。
報考條件：
● 具有大專或以上學歷● 持有AFP/CFP/EFP/ CPA（中國注冊會計師）/ CFA (Chartered Financial Analyst) 持證人/法律職業(yè)資格證/FPSB China認可的相關證書● 獲得由現代國際金融理財標準（上海）有限公司（以下簡稱“FPSB China”）授權的教育機構頒發(fā)的有效《認證私人銀行（CPB）培訓合格證書》Experience 從業(yè)經驗CPB認證申請人須具備在下列機構中從事私人銀行業(yè)務、財富管理業(yè)務、個人理財業(yè)務或與前述業(yè)務相關的從業(yè)經驗：金融機構/會計師事務所/律師事務所/FPSB China認可的其他機構。CPB認證申請人從業(yè)經驗的時間要求是：具有5年以上（含5年）的工作經歷。從業(yè)經驗時間認定的有效期為申請認證之日起近10年以內。Ethics 道德操守CPB認證申請人須同意并恪守FPSB和FPSB China頒布的相關規(guī)章制度。持證人繼續(xù)教育再認證CPB認證證書的有效期為兩年。證書有效期內，持證人須根據《CFP系列認證持證人繼續(xù)教育管理辦法》，滿足FPSB China規(guī)定的繼續(xù)教育和職業(yè)道德的要求。每個有效期需要修滿30個學分，持證人須提出再認證申請，通過后該證書繼續(xù)生效。
37812/21
