國泰君安：下半年更關(guān)注成長(zhǎng)、周期和金融風(fēng)格相關(guān)行業(yè)

銀河證券：教育行業(yè)政策有望驅(qū)動(dòng)板塊行情

招商證券：今年1-5月國內(nèi)船舶市場(chǎng)數(shù)據(jù)明顯向好

中金公司：免稅板塊配置價(jià)值顯現(xiàn)

國泰君安：下半年更關(guān)注成長(zhǎng)、周期和金融風(fēng)格相關(guān)行業(yè)

今年下半年，成長(zhǎng)和可選消費(fèi)板塊排名高于穩(wěn)定風(fēng)格板塊排名。綜合打分排名較高、并且邊際改善較多的行業(yè)包括：通信、有色、化工、銀行、家電、醫(yī)藥等，建議重點(diǎn)關(guān)注。從所屬風(fēng)格角度，成長(zhǎng)、周期和金融風(fēng)格行業(yè)排名大多靠前，風(fēng)格依然均衡。

銀河證券：教育行業(yè)政策有望驅(qū)動(dòng)板塊行情

國家發(fā)改委、教育部等8部門近日聯(lián)合發(fā)布《職業(yè)教育產(chǎn)教融合賦能提升行動(dòng)實(shí)施方案（2023—2025年）》，有望驅(qū)動(dòng)教育板塊行情。一方面，政策繼續(xù)重視職業(yè)教育，以及對(duì)人工智能等戰(zhàn)略新興人才培養(yǎng)；另一方面，過去深度調(diào)整的一些細(xì)分教育領(lǐng)域也有望向好轉(zhuǎn)機(jī)，疊加行業(yè)供給出清后，龍頭優(yōu)勢(shì)將更加突出。

招商證券：今年1-5月國內(nèi)船舶市場(chǎng)數(shù)據(jù)明顯向好

5月末，克拉克松新造船指數(shù)達(dá)170.1點(diǎn)，比去年同期上升了10.03%，環(huán)比4月增長(zhǎng)1.7%；與此同時(shí)，成本層面，船價(jià)與鋼價(jià)剪刀差繼續(xù)拉大，船企盈利向上持續(xù)?！傲?jī)r(jià)齊升”的邏輯兌現(xiàn)下，相關(guān)上市公司的基本面更加堅(jiān)挺。

中金公司：免稅板塊配置價(jià)值顯現(xiàn)

今年以來機(jī)場(chǎng)板塊基本面出現(xiàn)快速復(fù)蘇。免稅量?jī)r(jià)修復(fù)并非一蹴而就，預(yù)計(jì)主要國際樞紐機(jī)場(chǎng)仍需以2024年業(yè)績(jī)作為估值基準(zhǔn)年份。同時(shí)，部分免稅渠道量升價(jià)跌的表現(xiàn)引起A股市場(chǎng)主要免稅標(biāo)的股價(jià)大幅回調(diào)。站在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，部分個(gè)股已具備配置價(jià)值。

（以上為券商公司觀點(diǎn)。股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資須謹(jǐn)慎?。?/p>（財(cái)經(jīng)評(píng)論員 高敏）

（編輯 何菲）