6月初，三星作為一直在使用Arm服務(wù)的半導(dǎo)體公司正式宣布開始與Arm分道揚(yáng)鑣。它不是*個(gè)做出這樣選擇的大廠。

Arm除了收購(gòu)風(fēng)波外，為什么一次又一次的“被分手”？

01Arm“分手年”

2023年，好像是Arm“分手年”。

三星在6月1日宣布，它將擔(dān)任RISC-V軟件生態(tài)系統(tǒng)(RISE)的指導(dǎo)委員會(huì)成員。加快下一代“Galaxy Chip(s)”的開發(fā)。中期目標(biāo)是到2027年將其筆記本電腦和智能手機(jī)從Arm轉(zhuǎn)移到內(nèi)部CPU內(nèi)核。

進(jìn)入2023年，谷歌已正式官宣，未來(lái)安卓操作系統(tǒng)將支持RISC-V指令集架構(gòu)。谷歌提供的安卓操作系統(tǒng)是基于Arm架構(gòu)而運(yùn)行的，但現(xiàn)在的谷歌似乎有要逐步擺脫Arm架構(gòu)影響的打算。谷歌Android工程總監(jiān)Lars Bergstrom表示：他希望RISC-V被視為Android中的“一級(jí)平臺(tái)”。

Android目前對(duì)于RISC-V的支持還非常有限，因?yàn)榇蠖鄶?shù)Android應(yīng)用程序都使用Java代碼發(fā)布，而RISC-V還不支持用于Java工作負(fù)載的Android Runtime(簡(jiǎn)寫：ART)。也就是說(shuō)，現(xiàn)在還沒有Android的應(yīng)用程序支持RISC-V，因此，谷歌商業(yè)版的Android系統(tǒng)目前還不能支持RISC-V。不過(guò)，谷歌已經(jīng)宣布Android將支持RISC-V指令集，2023年谷歌官方即將帶來(lái)的模擬器支持，并且，2023年*季度某個(gè)時(shí)間點(diǎn)，ART支持也即將到來(lái)。屆時(shí)，Java可以在一定程度上轉(zhuǎn)化成RISC-V，大多數(shù)Android就可以應(yīng)用程序可支持RISC-V了。

高通在2023年投資者大會(huì)上宣布下一代CPU將由收購(gòu)的Nuvia團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)，預(yù)計(jì)2023年有樣品可以交付大客戶，目標(biāo)市場(chǎng)針對(duì)Windows PC市場(chǎng)，也就是筆記本電腦市場(chǎng)，并且將擴(kuò)展到移動(dòng)、汽車和數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域。此前在2022年底舉行的RISC-V峰會(huì)上，高通產(chǎn)品管理總監(jiān)Manju VArma分享了對(duì)新興架構(gòu)的期待，并表示RISC-V已經(jīng)在高通眾多產(chǎn)品中擔(dān)任了重要的角色。截至2022年，采用RISC-V架構(gòu)的高通芯片已經(jīng)出貨超6.5億。

高通與Arm的糾紛可以說(shuō)是眾所周知了。在高通與Arm公司的訴訟案中，被曝出最核心的問(wèn)題在于后者對(duì)下游廠商的嚴(yán)格控制，例如Arm公司預(yù)計(jì)在未來(lái)禁止廠商們自由選配GPU核心，這意味著，高通的*優(yōu)勢(shì)將蕩然無(wú)存。另外，不僅是GPU的問(wèn)題，Arm還要求半導(dǎo)體廠商不得采用公版架構(gòu)之外的任何配置，像是NPU、ISP等負(fù)責(zé)智能手機(jī)各項(xiàng)重要功能的核心都只能按照Arm提供的部分進(jìn)行設(shè)置。在如此強(qiáng)勢(shì)的要求下，高通自然不會(huì)輕易屈服，畢竟能在安卓陣營(yíng)里穩(wěn)居*這么多年，靠的就是*的GPU、ISP，這要是被禁止了，基本失去了盈利的可能性。

英特爾似乎和Arm關(guān)系不一般，首先是現(xiàn)在在市場(chǎng)能與Arm架構(gòu)分庭抗禮的X86就是英特爾研發(fā)的，其次是早在兩年前，英特爾就加入了RISE聯(lián)盟。這兩者的競(jìng)爭(zhēng)牽制關(guān)系能從微軟的選擇上窺得一二，分析師Hans Mosesmann說(shuō)：“英特爾能否充分滲透平板電腦、智能手機(jī)市場(chǎng)以抵消Arm在其主流筆記本電腦領(lǐng)域的侵蝕？我們的觀點(diǎn)是肯定的?！?/p>

02 Arm失寵的理由

花有榮枯之期，大紅大紫的明星產(chǎn)品在受到歡迎的同時(shí)也有著“缺點(diǎn)”和“無(wú)力”。慢慢累積，這就是Arm不再成為*押寶的理由。

巨額專利費(fèi)

今年3月，Arm計(jì)劃改變專利費(fèi)收取模式，并調(diào)整費(fèi)用，已通知包括高通、三星、聯(lián)發(fā)科、小米、OPPO和vivo在內(nèi)的各大廠商，但大部分客戶不愿意接受。

在Arm原有的商業(yè)模式里，會(huì)依據(jù)芯片均價(jià)的一定比例向芯片廠商收取費(fèi)用，以授權(quán)其采用Arm的架構(gòu)，即便是蘋果A系列和M系列這種經(jīng)過(guò)大幅度修改的芯片也是基于Arm的授權(quán)，仍然要支付專利費(fèi)。現(xiàn)在Arm計(jì)劃將這筆費(fèi)用的收費(fèi)依據(jù)改為按終端設(shè)備均價(jià)的一定比例來(lái)收取，每臺(tái)手機(jī)收取其售價(jià)1~2%的授權(quán)費(fèi)用。

由于智能手機(jī)的均價(jià)遠(yuǎn)高于芯片的均價(jià)，這意味著Arm修改收費(fèi)模式后，廠商需要支付的專利費(fèi)將比原先高出至少數(shù)倍，這將是Arm數(shù)十年來(lái)首次大幅度改變其商業(yè)模式。未來(lái)智能手機(jī)廠商如果繼續(xù)以相同價(jià)格出售產(chǎn)品，只能降低利潤(rùn)率，如果提高售價(jià)，也就是將這部分成本轉(zhuǎn)嫁到用戶身上。

目前市面上幾乎所有移動(dòng)終端都采用了Arm架構(gòu)的芯片，短時(shí)間內(nèi)也很難擺脫，Arm可以在短時(shí)間內(nèi)大幅度提高收益。

然而這樣的操作動(dòng)了太多人的蛋糕，業(yè)內(nèi)人士說(shuō)：高通能慣著它嗎？

03大廠需要安全感

Arm芯片架構(gòu)授權(quán)覆蓋全球。蘋果、聯(lián)發(fā)科、高通等公司設(shè)計(jì)的芯片，幾乎都離不開Arm技術(shù)。在移動(dòng)處理器市場(chǎng)，Arm架構(gòu)長(zhǎng)期占據(jù)壟斷地位。然而壟斷是各個(gè)大廠的“逆鱗”。

Arm計(jì)劃從2024年開始強(qiáng)制企業(yè)僅使用Arm設(shè)計(jì)。例如，三星使用Arm設(shè)計(jì)和AMD的圖形核心來(lái)制造用于智能手機(jī)的Exynos芯片，但三星未來(lái)將無(wú)法這樣做，這就是三星宣布加入RISE的導(dǎo)火索。

Arm的出世其實(shí)也是打斷了x86的壟斷時(shí)期。2020年，蘋果發(fā)布M1芯片，一石激起千層浪。Arm架構(gòu)芯片在PC端的應(yīng)用，成為了芯片產(chǎn)業(yè)，尤其是通用CPU芯片產(chǎn)業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。這是Arm架構(gòu)正式向x86的壟斷地位宣戰(zhàn)：“這是一個(gè)不可多得的歷史機(jī)遇，也是我們切入這個(gè)賽道一個(gè)非常好的時(shí)間窗口?！痹赑C處理器市場(chǎng)Arm的市場(chǎng)份額將近10%，當(dāng)然這個(gè)數(shù)據(jù)大家看不出來(lái)Arm涉嫌壟斷，但是在移動(dòng)處理器和物聯(lián)網(wǎng)處理器市場(chǎng)方面，就非常明顯了，Arm所占的市場(chǎng)份額為90%。

壟斷都是用來(lái)打破的，Arm能逃脫得了被“打破”嗎?

RISC-V的優(yōu)勢(shì)

國(guó)際上開源技術(shù)生態(tài)體系已經(jīng)形成，越來(lái)越多的企業(yè)加入開源大軍之中。

近年來(lái)，在軟件領(lǐng)域開源的比例不斷增加，有吞噬傳統(tǒng)的封閉源代碼的勢(shì)頭，越是新興的行業(yè)開源的比重越大。與主流的X86和Arm架構(gòu)動(dòng)輒上千條的指令相比，RISC-V的平均指令數(shù)少了10倍上下，國(guó)內(nèi)知名RISC-V公司賽昉科技CEO徐滔此前直言，“你不能隨便去改X86和Arm的架構(gòu)，但你可以改RISC-V的，這可以讓你的芯片非常有競(jìng)爭(zhēng)力”。

使用RISC-V架構(gòu)不需要交錢，而且作為開源的產(chǎn)品，任何公司都可以參與芯片開發(fā)。而獲得Arm技術(shù)授權(quán)是需要繳納費(fèi)用的，雖然對(duì)大公司來(lái)說(shuō)，這些錢不算什么，但關(guān)鍵在于Arm不具備中立的條件。

Arm公司在關(guān)鍵時(shí)刻，也需要看美國(guó)的臉色，無(wú)法順利提供技術(shù)給特定的客戶。X86架構(gòu)掌握在英特爾手中，英特爾沒有對(duì)該架構(gòu)開放內(nèi)核，所以綜合對(duì)比，只有RISC-V獨(dú)具免費(fèi)和開源的優(yōu)勢(shì)。

提到中立，不得不說(shuō)，中國(guó)非常需要一個(gè)中立的RISC-V。

04中企需要Plan B

除開源及成本優(yōu)勢(shì)外，半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加速是RISC-V在國(guó)內(nèi)獲得機(jī)遇的重要原因。

中企需要Plan B的原因也很明顯，國(guó)外Arm廠商已經(jīng)可以使用X4架構(gòu)和臺(tái)積電N3E工藝，這會(huì)使國(guó)產(chǎn)Arm廠商在競(jìng)爭(zhēng)中處于明顯劣勢(shì)。

2018年7月，上海首度宣布將RISC-V列入政府產(chǎn)業(yè)扶持對(duì)象，成為國(guó)內(nèi)*個(gè)發(fā)力RISC-V的城市。同年10月和11月，中國(guó)RISC-V產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟與中國(guó)開放指令生態(tài)（RISC-V）聯(lián)盟相繼成立，前者如今成員單位已達(dá)130家，后者則由中國(guó)工程院院士倪光南領(lǐng)銜，吸引了包括BAT、中芯國(guó)際、紫光展銳、北大清華在內(nèi)的產(chǎn)學(xué)研代表成員。

市場(chǎng)方面，小米系的華米科技2018年發(fā)布了號(hào)稱全球首顆基于RISC-V的智能穿戴AI芯片——黃山1號(hào)。2019年7月，阿里平頭哥發(fā)布號(hào)稱業(yè)界性能最強(qiáng)的玄鐵910，正是一顆RISC-V處理器。更值得注意的是，日前發(fā)布了*國(guó)產(chǎn)自研智能手機(jī)操作系統(tǒng)鴻蒙的華為也已經(jīng)開始展示出對(duì)RISC-V的興趣。據(jù)媒體報(bào)道，為了推廣鴻蒙，華為海思推出了一款名為Hi3861的開發(fā)板，而這款開發(fā)板所采用的芯片正是基于RISC-V架構(gòu)研發(fā)。

OpenHarmony的開源是中國(guó)開源發(fā)展中的重要里程碑，其發(fā)展十分迅猛。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前HarmonyOS的華為設(shè)備數(shù)已經(jīng)有3億臺(tái)，生態(tài)合作伙伴超過(guò)2000家。

OpenEuler是中國(guó)業(yè)界優(yōu)秀開源社區(qū)的另一個(gè)例子，OpenEuler面向服務(wù)器操作系統(tǒng)。2019年發(fā)布了OpenEuler開源項(xiàng)目，目前OpenEuler開源社區(qū)貢獻(xiàn)者已經(jīng)達(dá)到了9396人，全球下載遍及120個(gè)國(guó)家，1500個(gè)城市，55萬(wàn)的下載量，專業(yè)組達(dá)到96個(gè)，已經(jīng)成為全球開發(fā)者最關(guān)注的開源項(xiàng)目之一，在OpenEuler社區(qū)中中國(guó)企業(yè)作出了重大貢獻(xiàn)。

開源不僅可以更好的推進(jìn)科技的進(jìn)步，也是中國(guó)加速融入世界創(chuàng)新的有效方式。同樣開源模式已經(jīng)從軟件領(lǐng)域走向了硬件領(lǐng)域。

眾所周知，CPU架構(gòu)是芯片產(chǎn)業(yè)鏈和芯片生態(tài)的龍頭。CPU架構(gòu)不僅決定了芯片本身的性能，而且在很大程度上引領(lǐng)了整個(gè)芯片產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)業(yè)生態(tài)，這幾年國(guó)產(chǎn)CPU發(fā)展很快， 國(guó)內(nèi)廠商也作出了一些成績(jī)。例如2022年11月阿里最新發(fā)布的玄鐵C908處理器實(shí)現(xiàn)了RISC-V架構(gòu)的能效突破。玄鐵C908支持多核多簇架構(gòu)，采用高效9級(jí)雙發(fā)按序流水線，主頻2GHz，通過(guò)創(chuàng)新的微體系結(jié)構(gòu)和指令融合等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)能效的大幅提升。

中企要想不被Arm禁錮，一定要在發(fā)展芯片產(chǎn)業(yè)時(shí)抓住開源發(fā)展的新潮流，用好開源創(chuàng)新模式。