6月16日，由普益標準主辦的“慧聚資管動力 智啟財富篇章——2023資產(chǎn)管理與財富管理行業(yè)發(fā)展大會暨第三屆‘金譽獎’頒獎典禮”在蓉成功舉行。

本次大會由成都高新區(qū)管委會、成都市地方金融監(jiān)督管理局指導，西南財經(jīng)大學信托與理財研究所提供學術支持，金融投資報全程媒體支持。大會現(xiàn)場，通過專家主題演講、嘉賓圓桌對話，在腦力碰撞中共同探討了資產(chǎn)管理行業(yè)的新征程與新挑戰(zhàn)，提升財富管理服務質效，助力行業(yè)高質量發(fā)展等熱點話題。

成都市地方金融監(jiān)督管理局、成都交子金融商務局、交子公園投資公司相關負責人，西南財經(jīng)大學信托與理財研究所所長、普益標準專業(yè)委員會主任翟立宏，亞洲金融合作協(xié)會創(chuàng)始秘書長、中國銀行業(yè)協(xié)會原專職副會長楊再平，西南財經(jīng)大學中國金融研究院教授、普益標準首席經(jīng)濟學家王鵬，四川大學經(jīng)濟學院副教授、金融系副主任趙穎嵐，金融投資報總編輯苗曦，以及多位來自銀行、保險、信托、期貨、地方AMC、家族辦公室等金融機構人士共同參與了此次活動?；顒油ㄟ^金融投資報視頻號、普益標準視頻號、普益詮財富同步進行網(wǎng)絡直播。

多層次理財市場格局逐步成型

腦力碰撞共研新路徑

隨著宏觀經(jīng)濟企穩(wěn)和資本市場回暖，2023年，財富管理行業(yè)呈現(xiàn)出迅速復蘇的態(tài)勢，有望在居民收入預期與風險偏好穩(wěn)步回升下重啟增長。同時，在共同富裕的目標下，如何多渠道增加城鄉(xiāng)居民財產(chǎn)性收入，創(chuàng)新更多適應家庭財富管理需求的金融產(chǎn)品，成為資產(chǎn)管理和財富管理行業(yè)共同的發(fā)展方向。

成都市地方金融監(jiān)督管理局相關負責人在致辭中指出，近年來，全國各大金融中心城市在資產(chǎn)管理與財富管理領域加快轉型和創(chuàng)新，著力提升財富管理能力和對外開放水平。成都作為全國重要的經(jīng)濟中心、科技創(chuàng)新中心、國際消費中心和西部金融中心，正站在歷史的起點。為加快打造要素集聚、業(yè)態(tài)具備、開放融合的現(xiàn)代化財富管理生態(tài)圈，成都加大政策力度，積極鼓勵公募基金、資產(chǎn)管理公司等持牌金融機構和私募股權基金、私募證券基金等新型財富管理基地在蓉落地，提升財富管理。希望此次參會的資產(chǎn)管理與財富管理機構深度參與到成都西部金融中心建設中來，以大會為契機，進一步提升成都西部金融中心財富管理，共創(chuàng)資產(chǎn)管理和財富管理的美好未來。

成都交子金融商務局、交子公園投資公司相關負責人在致辭中表示，一直以來成都高新區(qū)，特別是交子金融商務局高度重視資產(chǎn)管理和財富管理的培育以及企業(yè)的服務，這里擁有中國西部營商環(huán)境最優(yōu)，配套資源最豐富的現(xiàn)代金融產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈，也是人才密度最大，產(chǎn)業(yè)資本最集聚的區(qū)域之一，落實成都推進西部金融中心主承載地功能，做打造國際知名全國一流的商務區(qū)。今年是世界首張紙幣交子誕生1000年，在千年前我們的先人通過對交子紙幣的使用進行最原始的財富管理，在千年后的今天舉辦資產(chǎn)管理與財富管理發(fā)展大會，有利于傳承千年交子的創(chuàng)新基因，有利于賦能西部金融中心建設，也有利于擴大成都高新區(qū)的知名度和行業(yè)影響力，加速高端要素集聚。

“隨著‘資管新規(guī)’過渡期正式結束，銀行理財行業(yè)全面邁入凈值化、規(guī)范化發(fā)展時代。各機構進一步拓展豐富營銷渠道，加強打造差異化競爭優(yōu)勢，多層次的理財市場格局正逐步成型?！钡粤⒑暝谥罗o中指出，面對客戶復雜多變的財富管理需求，在推動數(shù)字化、科技化轉型的同時，各類機構亟須通過加強投研、投顧、產(chǎn)品管理、業(yè)績跟蹤、客群經(jīng)營、客戶服務等專業(yè)能力，推動各領域專業(yè)團隊建設，以客戶為中心，提供更專業(yè)、更定制化的投資服務，從而達到深化客戶服務、提高客戶黏性的經(jīng)營目標。

苗曦在致辭中指出，如何進行更為合理的資產(chǎn)配置，如何洞見未來的投資機遇，正是當下的投資者與機構十分關切的話題。在當前時代背景之下，資產(chǎn)管理與財富管理行業(yè)發(fā)展大會的召開具有特殊的意義，因為在一個變化的時代，資產(chǎn)管理與財富管理具有更為重要的分量，更難替代的價值。經(jīng)濟要盡快復蘇，消費與投資要盡快體現(xiàn)拉動作用，老百姓和機構也更加關注資管生態(tài)的建設，關注政策的走向。

后資管新規(guī)時代下，中國資產(chǎn)管理行業(yè)形成了怎樣的市場格局？在凈值化這一新征程上，如何聚合行業(yè)勢能，應對客戶財富需求的變化趨勢，助力行業(yè)高質量發(fā)展？面對新的時代命題，資產(chǎn)管理和財富管理行業(yè)有著什么樣的布局規(guī)劃和應對舉措？

作為一場深度融合跨界合作的行業(yè)盛會，在本次大會中，楊再平、王鵬、趙穎嵐等專家學者圍繞“新資管更好服務實體經(jīng)濟九大使命”、“貨幣政策傳導與資管機構發(fā)展”、“數(shù)字普惠金融與居民家庭財富”等熱點議題展開主題演講。

聚焦“資產(chǎn)管理行業(yè)的新征程與新挑戰(zhàn)”，“提升財富管理服務質效，助力行業(yè)高質量發(fā)展”等熱點，兩場圓桌對話亦同步展開。興銀理財有限責任公司副總裁章杉杉，吉林銀行資產(chǎn)管理部副總經(jīng)理于林元，華商基金固定收益投資副總監(jiān)張永志，重慶銀行個人銀行部副總經(jīng)理陳隆、重慶富民銀行首席產(chǎn)品官李鴻，中鐵信托有限責任公司營銷總監(jiān)、財富管理總部總經(jīng)理張建華，普益標準財富科技與教育總部總監(jiān)張佳莉共同圍繞相關議題展開探討與交流。

近200家機構同臺競技

50項大獎正式揭曉

本次大會期間，2023第三屆中國資產(chǎn)管理與財富管理行業(yè)“金譽獎”評選結果正式揭曉。近200家金融機構針對資產(chǎn)管理和財富管理行業(yè)各細分領域展開激烈角逐，最終，50項大獎正式出爐。

?2021年正式啟動以來，“?譽獎”評選活動受到了業(yè)界的?泛關注。本屆“金譽獎”評選持續(xù)升級，針對資產(chǎn)管理和財富管理行業(yè)各細分領域，設置銀行、信托、保險、期貨、地方AMC、家族辦公室等六大類50個獎項，通過報名審核、數(shù)據(jù)評審、網(wǎng)絡投票、專家團評審等多維度打造資管行業(yè)評價標桿。

同時，由普益標準聯(lián)合西南財經(jīng)大學信托與理財研究所共同建設的評價體系，采用定量分析和定性分析相結合的方法，在公開、公平、公正的前提下，經(jīng)過多維度綜合考評，根據(jù)機構在運營管理能力、服務能力、轉型發(fā)展、經(jīng)營實力、數(shù)字科技、投研能力等方面取得的實績，評選出各個獎項。

隨著資管新規(guī)加速落地，大資管和財富管理領域不斷發(fā)展，行業(yè)已經(jīng)從過去競爭進入到融合協(xié)作的發(fā)展階段，各家金融機構都有各自最擅長的領域，并且形成各自差異化的競爭優(yōu)勢。在此背景下，聲譽機制作為資產(chǎn)管理和財富管理行業(yè)最重要的機制，優(yōu)質特異的聲譽也成為行業(yè)最有效的生產(chǎn)要素和戰(zhàn)略資源。

“設計‘金譽獎’的初衷，正是為了充分挖掘和發(fā)揮聲譽機制的正向作用，綜合展示中國資產(chǎn)管理與財富管理行業(yè)的新發(fā)展和新面貌，助推金融機構的規(guī)范健康發(fā)展，希望它能成為行業(yè)內外和社會公眾深入了解優(yōu)秀的、有特色的、有成效的資產(chǎn)管理和財富管理機構和產(chǎn)品的一個窗口和平臺。”翟立宏表示。

翟立宏指出，“金譽獎”是普益標準作為專注于資產(chǎn)管理和財富管理市場的第三方研發(fā)機構設計發(fā)布的專業(yè)評價體系，獎項類別的設計思路、評價指標的構建邏輯和評選流程的整體安排結合了西南財經(jīng)大學信托與理財研究所在理論基礎研究和量化模型開發(fā)方面的前沿成果。

通過“金譽獎”評選，在立足全市場，甄選國內優(yōu)秀的資產(chǎn)管理和財富管理機構的同時，也將為市場提供理性、客觀的參考方向，進一步向投資者傳遞正確的投資理念。