6月16日，由普益標(biāo)準(zhǔn)主辦的“慧聚資管動(dòng)力 智啟財(cái)富篇章——2023資產(chǎn)管理與財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展大會(huì)暨第三屆‘金譽(yù)獎(jiǎng)’頒獎(jiǎng)典禮”在蓉成功舉行。

本次大會(huì)由成都高新區(qū)管委會(huì)、成都市地方金融監(jiān)督管理局指導(dǎo)，西南財(cái)經(jīng)大學(xué)信托與理財(cái)研究所提供學(xué)術(shù)支持，金融投資報(bào)全程媒體支持。大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，通過(guò)專(zhuān)家主題演講、嘉賓圓桌對(duì)話(huà)，在腦力碰撞中共同探討了資產(chǎn)管理行業(yè)的新征程與新挑戰(zhàn)，提升財(cái)富管理服務(wù)質(zhì)效，助力行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展等熱點(diǎn)話(huà)題。

成都市地方金融監(jiān)督管理局、成都交子金融商務(wù)局、交子公園投資公司相關(guān)負(fù)責(zé)人，西南財(cái)經(jīng)大學(xué)信托與理財(cái)研究所所長(zhǎng)、普益標(biāo)準(zhǔn)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)主任翟立宏，亞洲金融合作協(xié)會(huì)創(chuàng)始秘書(shū)長(zhǎng)、中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)原專(zhuān)職副會(huì)長(zhǎng)楊再平，西南財(cái)經(jīng)大學(xué)中國(guó)金融研究院教授、普益標(biāo)準(zhǔn)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家王鵬，四川大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院副教授、金融系副主任趙穎嵐，金融投資報(bào)總編輯苗曦，以及多位來(lái)自銀行、保險(xiǎn)、信托、期貨、地方AMC、家族辦公室等金融機(jī)構(gòu)人士共同參與了此次活動(dòng)?；顒?dòng)通過(guò)金融投資報(bào)視頻號(hào)、普益標(biāo)準(zhǔn)視頻號(hào)、普益詮財(cái)富同步進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)直播。

多層次理財(cái)市場(chǎng)格局逐步成型

腦力碰撞共研新路徑

隨著宏觀經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)和資本市場(chǎng)回暖，2023年，財(cái)富管理行業(yè)呈現(xiàn)出迅速?gòu)?fù)蘇的態(tài)勢(shì)，有望在居民收入預(yù)期與風(fēng)險(xiǎn)偏好穩(wěn)步回升下重啟增長(zhǎng)。同時(shí)，在共同富裕的目標(biāo)下，如何多渠道增加城鄉(xiāng)居民財(cái)產(chǎn)性收入，創(chuàng)新更多適應(yīng)家庭財(cái)富管理需求的金融產(chǎn)品，成為資產(chǎn)管理和財(cái)富管理行業(yè)共同的發(fā)展方向。

成都市地方金融監(jiān)督管理局相關(guān)負(fù)責(zé)人在致辭中指出，近年來(lái)，全國(guó)各大金融中心城市在資產(chǎn)管理與財(cái)富管理領(lǐng)域加快轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新，著力提升財(cái)富管理能力和對(duì)外開(kāi)放水平。成都作為全國(guó)重要的經(jīng)濟(jì)中心、科技創(chuàng)新中心、國(guó)際消費(fèi)中心和西部金融中心，正站在歷史的起點(diǎn)。為加快打造要素集聚、業(yè)態(tài)具備、開(kāi)放融合的現(xiàn)代化財(cái)富管理生態(tài)圈，成都加大政策力度，積極鼓勵(lì)公募基金、資產(chǎn)管理公司等持牌金融機(jī)構(gòu)和私募股權(quán)基金、私募證券基金等新型財(cái)富管理基地在蓉落地，提升財(cái)富管理。希望此次參會(huì)的資產(chǎn)管理與財(cái)富管理機(jī)構(gòu)深度參與到成都西部金融中心建設(shè)中來(lái)，以大會(huì)為契機(jī)，進(jìn)一步提升成都西部金融中心財(cái)富管理，共創(chuàng)資產(chǎn)管理和財(cái)富管理的美好未來(lái)。

成都交子金融商務(wù)局、交子公園投資公司相關(guān)負(fù)責(zé)人在致辭中表示，一直以來(lái)成都高新區(qū)，特別是交子金融商務(wù)局高度重視資產(chǎn)管理和財(cái)富管理的培育以及企業(yè)的服務(wù)，這里擁有中國(guó)西部營(yíng)商環(huán)境最優(yōu)，配套資源最豐富的現(xiàn)代金融產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈，也是人才密度最大，產(chǎn)業(yè)資本最集聚的區(qū)域之一，落實(shí)成都推進(jìn)西部金融中心主承載地功能，做打造國(guó)際知名全國(guó)一流的商務(wù)區(qū)。今年是世界首張紙幣交子誕生1000年，在千年前我們的先人通過(guò)對(duì)交子紙幣的使用進(jìn)行最原始的財(cái)富管理，在千年后的今天舉辦資產(chǎn)管理與財(cái)富管理發(fā)展大會(huì)，有利于傳承千年交子的創(chuàng)新基因，有利于賦能西部金融中心建設(shè)，也有利于擴(kuò)大成都高新區(qū)的知名度和行業(yè)影響力，加速高端要素集聚。

“隨著‘資管新規(guī)’過(guò)渡期正式結(jié)束，銀行理財(cái)行業(yè)全面邁入凈值化、規(guī)范化發(fā)展時(shí)代。各機(jī)構(gòu)進(jìn)一步拓展豐富營(yíng)銷(xiāo)渠道，加強(qiáng)打造差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，多層次的理財(cái)市場(chǎng)格局正逐步成型?！钡粤⒑暝谥罗o中指出，面對(duì)客戶(hù)復(fù)雜多變的財(cái)富管理需求，在推動(dòng)數(shù)字化、科技化轉(zhuǎn)型的同時(shí)，各類(lèi)機(jī)構(gòu)亟須通過(guò)加強(qiáng)投研、投顧、產(chǎn)品管理、業(yè)績(jī)跟蹤、客群經(jīng)營(yíng)、客戶(hù)服務(wù)等專(zhuān)業(yè)能力，推動(dòng)各領(lǐng)域?qū)I(yè)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，以客戶(hù)為中心，提供更專(zhuān)業(yè)、更定制化的投資服務(wù)，從而達(dá)到深化客戶(hù)服務(wù)、提高客戶(hù)黏性的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。

苗曦在致辭中指出，如何進(jìn)行更為合理的資產(chǎn)配置，如何洞見(jiàn)未來(lái)的投資機(jī)遇，正是當(dāng)下的投資者與機(jī)構(gòu)十分關(guān)切的話(huà)題。在當(dāng)前時(shí)代背景之下，資產(chǎn)管理與財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展大會(huì)的召開(kāi)具有特殊的意義，因?yàn)樵谝粋€(gè)變化的時(shí)代，資產(chǎn)管理與財(cái)富管理具有更為重要的分量，更難替代的價(jià)值。經(jīng)濟(jì)要盡快復(fù)蘇，消費(fèi)與投資要盡快體現(xiàn)拉動(dòng)作用，老百姓和機(jī)構(gòu)也更加關(guān)注資管生態(tài)的建設(shè)，關(guān)注政策的走向。

后資管新規(guī)時(shí)代下，中國(guó)資產(chǎn)管理行業(yè)形成了怎樣的市場(chǎng)格局？在凈值化這一新征程上，如何聚合行業(yè)勢(shì)能，應(yīng)對(duì)客戶(hù)財(cái)富需求的變化趨勢(shì)，助力行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展？面對(duì)新的時(shí)代命題，資產(chǎn)管理和財(cái)富管理行業(yè)有著什么樣的布局規(guī)劃和應(yīng)對(duì)舉措？

作為一場(chǎng)深度融合跨界合作的行業(yè)盛會(huì)，在本次大會(huì)中，楊再平、王鵬、趙穎嵐等專(zhuān)家學(xué)者圍繞“新資管更好服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)九大使命”、“貨幣政策傳導(dǎo)與資管機(jī)構(gòu)發(fā)展”、“數(shù)字普惠金融與居民家庭財(cái)富”等熱點(diǎn)議題展開(kāi)主題演講。

聚焦“資產(chǎn)管理行業(yè)的新征程與新挑戰(zhàn)”，“提升財(cái)富管理服務(wù)質(zhì)效，助力行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展”等熱點(diǎn)，兩場(chǎng)圓桌對(duì)話(huà)亦同步展開(kāi)。興銀理財(cái)有限責(zé)任公司副總裁章杉杉，吉林銀行資產(chǎn)管理部副總經(jīng)理于林元，華商基金固定收益投資副總監(jiān)張永志，重慶銀行個(gè)人銀行部副總經(jīng)理陳隆、重慶富民銀行首席產(chǎn)品官李鴻，中鐵信托有限責(zé)任公司營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)、財(cái)富管理總部總經(jīng)理張建華，普益標(biāo)準(zhǔn)財(cái)富科技與教育總部總監(jiān)張佳莉共同圍繞相關(guān)議題展開(kāi)探討與交流。

近200家機(jī)構(gòu)同臺(tái)競(jìng)技

50項(xiàng)大獎(jiǎng)?wù)浇視?/p>本次大會(huì)期間，2023第三屆中國(guó)資產(chǎn)管理與財(cái)富管理行業(yè)“金譽(yù)獎(jiǎng)”評(píng)選結(jié)果正式揭曉。近200家金融機(jī)構(gòu)針對(duì)資產(chǎn)管理和財(cái)富管理行業(yè)各細(xì)分領(lǐng)域展開(kāi)激烈角逐，最終，50項(xiàng)大獎(jiǎng)?wù)匠鰻t。

?2021年正式啟動(dòng)以來(lái)，“?譽(yù)獎(jiǎng)”評(píng)選活動(dòng)受到了業(yè)界的?泛關(guān)注。本屆“金譽(yù)獎(jiǎng)”評(píng)選持續(xù)升級(jí)，針對(duì)資產(chǎn)管理和財(cái)富管理行業(yè)各細(xì)分領(lǐng)域，設(shè)置銀行、信托、保險(xiǎn)、期貨、地方AMC、家族辦公室等六大類(lèi)50個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)，通過(guò)報(bào)名審核、數(shù)據(jù)評(píng)審、網(wǎng)絡(luò)投票、專(zhuān)家團(tuán)評(píng)審等多維度打造資管行業(yè)評(píng)價(jià)標(biāo)桿。

同時(shí)，由普益標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)合西南財(cái)經(jīng)大學(xué)信托與理財(cái)研究所共同建設(shè)的評(píng)價(jià)體系，采用定量分析和定性分析相結(jié)合的方法，在公開(kāi)、公平、公正的前提下，經(jīng)過(guò)多維度綜合考評(píng)，根據(jù)機(jī)構(gòu)在運(yùn)營(yíng)管理能力、服務(wù)能力、轉(zhuǎn)型發(fā)展、經(jīng)營(yíng)實(shí)力、數(shù)字科技、投研能力等方面取得的實(shí)績(jī)，評(píng)選出各個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)。

隨著資管新規(guī)加速落地，大資管和財(cái)富管理領(lǐng)域不斷發(fā)展，行業(yè)已經(jīng)從過(guò)去競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入到融合協(xié)作的發(fā)展階段，各家金融機(jī)構(gòu)都有各自最擅長(zhǎng)的領(lǐng)域，并且形成各自差異化的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。在此背景下，聲譽(yù)機(jī)制作為資產(chǎn)管理和財(cái)富管理行業(yè)最重要的機(jī)制，優(yōu)質(zhì)特異的聲譽(yù)也成為行業(yè)最有效的生產(chǎn)要素和戰(zhàn)略資源。

“設(shè)計(jì)‘金譽(yù)獎(jiǎng)’的初衷，正是為了充分挖掘和發(fā)揮聲譽(yù)機(jī)制的正向作用，綜合展示中國(guó)資產(chǎn)管理與財(cái)富管理行業(yè)的新發(fā)展和新面貌，助推金融機(jī)構(gòu)的規(guī)范健康發(fā)展，希望它能成為行業(yè)內(nèi)外和社會(huì)公眾深入了解優(yōu)秀的、有特色的、有成效的資產(chǎn)管理和財(cái)富管理機(jī)構(gòu)和產(chǎn)品的一個(gè)窗口和平臺(tái)?！钡粤⒑瓯硎?。

翟立宏指出，“金譽(yù)獎(jiǎng)”是普益標(biāo)準(zhǔn)作為專(zhuān)注于資產(chǎn)管理和財(cái)富管理市場(chǎng)的第三方研發(fā)機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)發(fā)布的專(zhuān)業(yè)評(píng)價(jià)體系，獎(jiǎng)項(xiàng)類(lèi)別的設(shè)計(jì)思路、評(píng)價(jià)指標(biāo)的構(gòu)建邏輯和評(píng)選流程的整體安排結(jié)合了西南財(cái)經(jīng)大學(xué)信托與理財(cái)研究所在理論基礎(chǔ)研究和量化模型開(kāi)發(fā)方面的前沿成果。

通過(guò)“金譽(yù)獎(jiǎng)”評(píng)選，在立足全市場(chǎng)，甄選國(guó)內(nèi)優(yōu)秀的資產(chǎn)管理和財(cái)富管理機(jī)構(gòu)的同時(shí)，也將為市場(chǎng)提供理性、客觀的參考方向，進(jìn)一步向投資者傳遞正確的投資理念。