7月10日，美國私人財(cái)富管理協(xié)會(huì)發(fā)布了“私人財(cái)富管理師（PWM）”招生簡章，本次招生暫未限制報(bào)名人數(shù)，具體以官方招生通知為準(zhǔn)。

本次招生范圍為初級(jí)、中級(jí)、高級(jí)三個(gè)級(jí)別，初級(jí)需具有中專學(xué)歷并從事相關(guān)工作1年以上、中級(jí)需具有大專以上學(xué)歷并從事相關(guān)工作2年以上、高級(jí)需具有本科以上學(xué)歷并從事相關(guān)工作2年以上、具有研究生學(xué)歷并從事相關(guān)工作1年以上或博士研究生學(xué)歷并從事相關(guān)工作6個(gè)月以上。

本次招生考試為線上“大數(shù)據(jù)云考試（機(jī)考）”，考試時(shí)間為每年3月、6月、9月、12月共設(shè)立4次考試，考試內(nèi)容包括婚姻家庭、稅務(wù)規(guī)劃、保險(xiǎn)、家族信托、資產(chǎn)配置【法律法規(guī)+基礎(chǔ)（專業(yè)）知識(shí)】。

考試結(jié)束后，10個(gè)工作日后搜索“私人財(cái)富管理師PWM”小程序查詢考試成績，成績合格考生可獲得美國私人財(cái)富管理協(xié)會(huì)注冊、簽發(fā)的“私人財(cái)富管理師（PWM）”資格證書。

“私人財(cái)富管理師（PWM）”專業(yè)資格（水平）考試，是美國私人財(cái)富管理協(xié)會(huì)為推動(dòng)《私人財(cái)富管理職業(yè)技能等級(jí)》（T/CASMES 66—2022）團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)落地實(shí)施，推出的財(cái)富管理行業(yè)職業(yè)能力認(rèn)證項(xiàng)目。

私人財(cái)富管理師（PWM）中國區(qū)考試采取“考前培訓(xùn)輔導(dǎo)+全國統(tǒng)一考試”模式，考生根據(jù)《私人財(cái)富管理職業(yè)技能等級(jí)》（T/CASMES 66—2022）要求進(jìn)行培訓(xùn)輔導(dǎo)（線上或線下均可），考生須完成全部培訓(xùn)學(xué)時(shí)方可申請參加考試。

考生使用美國私人財(cái)富管理協(xié)會(huì)編譯編寫的《私人財(cái)富管理理論與實(shí)務(wù)》考試專用教材進(jìn)行學(xué)習(xí)，使用中文參加培訓(xùn)及考試。