自資管新規(guī)的落地后，政策不斷對(duì)市場(chǎng)引導(dǎo)性加強(qiáng)，這也預(yù)示著私募股權(quán)的下半場(chǎng)角力即將開始。市場(chǎng)上不少?gòu)臉I(yè)人員對(duì)未來情形進(jìn)行分析，預(yù)計(jì)2018到2019年，資管新管和監(jiān)管措施還將不斷跟進(jìn)，可以看出私募股權(quán)投資、直投基金、母基金市場(chǎng)的演進(jìn)過程將愈加猛烈。

近期，2018年第七屆財(cái)經(jīng)峰會(huì)在京舉行，以聚焦大變革時(shí)代的企業(yè)和企業(yè)家群體，展現(xiàn)他們?cè)诠┙o側(cè)改革大潮中的進(jìn)展與成果，并以他們?yōu)檩d體和范本，探尋中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和發(fā)展的動(dòng)力。今年以來，國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的金融信息提供商——鯨準(zhǔn)，憑借旗下“資管系統(tǒng)”，不斷為PE、VC、FOF提供全流程資產(chǎn)管理解決方案，以專業(yè)的服務(wù)及行業(yè)內(nèi)影響，榮獲“2018金融科技影響力品牌”獎(jiǎng)。這同時(shí)也意味著，科技賦能金融在應(yīng)用層面趨于成熟，并逐漸形成品牌效應(yīng)。

把脈PEVCFOF演變 金融科技成“破題”關(guān)鍵

“整個(gè)私募股權(quán)投資領(lǐng)域的演變一直很快，2013年的第一波母基金馬上就要開始兌現(xiàn)自己的承諾了，是否能交出更好的答案，這一點(diǎn)，他們比誰(shuí)都緊張。”一位私募資深從業(yè)人員對(duì)記者講解到，“新規(guī)的落地，看似跟大家沒有太多關(guān)系，但是大家都心里明白，政策對(duì)整個(gè)私募股權(quán)領(lǐng)域推進(jìn)，會(huì)越來越要求結(jié)構(gòu)化、政策化、系統(tǒng)化，而對(duì)于即將交卷的母基金來說，他們很有可能會(huì)是第一批被開刀的。”

近些年，私募股權(quán)投資已經(jīng)成為整個(gè)投資圈最熱門的話題，資金的涌動(dòng)，項(xiàng)目、資源異常繁多，團(tuán)隊(duì)不斷壯大，因此各家機(jī)構(gòu)的相關(guān)費(fèi)用也在不斷飆升。但諸多私募投資機(jī)構(gòu)的高層也逐漸發(fā)現(xiàn)，體系壯大了沒錯(cuò)，可大量的數(shù)據(jù)堆壓、系統(tǒng)流程冗長(zhǎng)、管理層級(jí)錯(cuò)雜等經(jīng)歷也在不斷出現(xiàn)。“樹大招風(fēng)，其實(shí)說的也是我們，你做的越大，但只要做錯(cuò)一件事情，很容易成為大家眼里的‘眾矢之的’。”上位私募從業(yè)人員解釋道。

當(dāng)下，前沿科技對(duì)于金融領(lǐng)域的不斷滲透，也為金融服務(wù)打開了新的天地。在此背景下，銀行、互聯(lián)網(wǎng)金融、支付等多類別金融服務(wù)效率大大提升，而對(duì)于私募股權(quán)投資領(lǐng)域，也有如鯨準(zhǔn)一樣的金融科技公司為他們應(yīng)用創(chuàng)新技術(shù)及相關(guān)數(shù)據(jù)，不斷優(yōu)化資產(chǎn)管理領(lǐng)域的痛點(diǎn)方面，帶來了新的資管思路和新的解決方案。

“隨著數(shù)據(jù)和科技的應(yīng)用逐漸蔓延，金融科技正成為影響私募行業(yè)乃至整個(gè)資管領(lǐng)域發(fā)展的重要因素。” 鯨準(zhǔn)研究院分析師表示，私募規(guī)模不斷增長(zhǎng)，前不久破12萬(wàn)億大關(guān)比肩公募，但數(shù)據(jù)信息不準(zhǔn)確、流程不清晰、投后管理混亂等情況，嚴(yán)重影響項(xiàng)目孵化、溝通交流、投資決策等結(jié)果，精細(xì)化運(yùn)營(yíng)管理是“破題”關(guān)鍵。

“資管系統(tǒng)”成業(yè)內(nèi)首例 解鎖私募股權(quán)多方難題

本次在2018年第七屆財(cái)經(jīng)峰會(huì)上榮獲“2018金融科技影響力品牌”獎(jiǎng)的鯨準(zhǔn)，旗下?lián)碛婿L準(zhǔn)對(duì)接平臺(tái)、鯨準(zhǔn)資管系統(tǒng)、鯨準(zhǔn)洞見三大業(yè)務(wù)。其中，鯨準(zhǔn)資管系統(tǒng)的推出，主要以幫助私募股權(quán)投資市場(chǎng)，提高項(xiàng)目管理效率、加強(qiáng)整體流程順暢，最終實(shí)現(xiàn)為私募股權(quán)投資管理者提供投研、客戶關(guān)系管理、投資業(yè)務(wù)流程管理、財(cái)務(wù)管理等服務(wù)。

據(jù)了解，鯨準(zhǔn)資管系統(tǒng)作為行業(yè)內(nèi)首個(gè)能實(shí)現(xiàn)定制化的資產(chǎn)管理系統(tǒng)，除了能夠在募、投、管、退上進(jìn)行全流程管理監(jiān)控外，風(fēng)險(xiǎn)管理及合規(guī)管理、?效數(shù)據(jù)沉淀、流程標(biāo)準(zhǔn)化合規(guī)都能進(jìn)行實(shí)時(shí)觸達(dá)。值得一提的是，鯨準(zhǔn)資管系統(tǒng)在今年新規(guī)公布前，就已經(jīng)進(jìn)行調(diào)整，并符合政策法規(guī)。在這次版本的迭代中，除了能夠幫助私募股權(quán)投資者們，不斷完善新規(guī)中所提及的結(jié)構(gòu)化、系統(tǒng)化等要求，同時(shí)靈活、定制化也成為了此次新版本的最大亮點(diǎn)。

“鯨準(zhǔn)在九合機(jī)構(gòu)化的過程中起到了保駕護(hù)航的作用，幫助基金在投募管退四個(gè)環(huán)節(jié)更加規(guī)則化和流程化。使用鯨準(zhǔn)資管系統(tǒng)，定期搜集項(xiàng)目匯報(bào)，用系統(tǒng)將項(xiàng)目的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)信息化，一方面幫助基金了解項(xiàng)目的真實(shí)狀況和現(xiàn)金流情況，一方面幫助基金定期review整體投資組合，做基金退出規(guī)劃。持續(xù)有效的幫助基金在長(zhǎng)期管理過程中提高效率，增強(qiáng)投后管理主動(dòng)性。” 九合創(chuàng)投創(chuàng)始人王嘯對(duì)鯨準(zhǔn)資管系統(tǒng)評(píng)價(jià)到。

在“金融科技+資產(chǎn)管理”的創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)逐漸形成的當(dāng)前市場(chǎng)，鯨準(zhǔn)資管系統(tǒng)已為招商局創(chuàng)投、綠地金控、諾亞財(cái)富、首鋼基金、張江科技、九合資本等上百家頂級(jí)私募機(jī)構(gòu)提供服務(wù)。

除“鯨準(zhǔn)資管系統(tǒng)”外，鯨準(zhǔn)另外兩大業(yè)務(wù)也以自身數(shù)據(jù)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)持續(xù)發(fā)力——“鯨準(zhǔn)洞見”的產(chǎn)業(yè)鏈圖譜支持全領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)分析、“鯨準(zhǔn)對(duì)接平臺(tái)”推進(jìn)資本方與項(xiàng)目方合作，鯨準(zhǔn)三大業(yè)務(wù)共進(jìn)，成功打造了以聚焦一級(jí)市場(chǎng)、金融機(jī)構(gòu)、創(chuàng)投企業(yè)等為核心的創(chuàng)投生態(tài)圈。

隨著金融科技之光的綻放，產(chǎn)品、模式、流程管理及組織等落地實(shí)踐應(yīng)用如雨后春筍般出現(xiàn)。鯨準(zhǔn)在技術(shù)、應(yīng)用、場(chǎng)景等諸多方面積極創(chuàng)新，領(lǐng)銜實(shí)力愈發(fā)讓人期待。