北京山洪，據(jù)專家說永定河的水量超過了黃河洪峰的水量?！岸盘K芮”從福建登錄，沒想到福建沒有怎么樣，卻跨越千山萬水最終霍霍了京津冀。我們祈愿洪水早日退卻，早日還京津冀老百姓一個天朗氣清，安寧祥和。

今天是8月1日，市場沖高回落。近期沖高回落這個詞用的很多，這說明當(dāng)前投資人對市場趨勢走向存在意見分歧。分歧客觀存在，對錯自有天定。我站多頭，滬指反彈目標(biāo)3333點，當(dāng)前A股整體估值水平較為合理，低估值的股市恰恰是最不用擔(dān)心的。假如新一輪牛市來了，會遵循“券商打頭，權(quán)重收尾”的規(guī)律，2007年的那輪牛市可以作為投資人短期決策的重要參照。

板塊上，大熱點不多，小熱點倒有幾個：

其一、常溫超導(dǎo)。韓國發(fā)現(xiàn)LK99，似乎是銅改性的鉛-磷灰石，這種金屬材料能夠?qū)崿F(xiàn)常溫超導(dǎo)，超導(dǎo)臨界溫度127度，超導(dǎo)是溫度低超導(dǎo)性能好，所以這就是常溫超導(dǎo)。

常溫超導(dǎo)的用處很多，比如磁懸浮，比如快速充電，比如超高速超導(dǎo)芯片，比如依賴超導(dǎo)體的核磁共振，比如可控核聚變。超導(dǎo)材料就是接近零電阻，沒有損耗。如果真發(fā)現(xiàn)常溫超導(dǎo)，那么新一輪工業(yè)革命馬上開啟，且超導(dǎo)對生產(chǎn)力提升超越過往任何一次技術(shù)革命。

只不過，手搓常溫超導(dǎo)至今還沒有被其他實驗室重復(fù)驗證?？茖W(xué)是非常嚴(yán)謹?shù)?，不是你說有就有。本來超導(dǎo)板塊在上周就要有表現(xiàn)，之所以延遲到今天，是因為投資人沒有看到確切的實驗結(jié)果?！白屪訌楋w一會”，要么看到更多科技奇跡，要么聽到又一個科幻故事。反正關(guān)注一下又沒有損失。

投資參考：超導(dǎo)設(shè)備：聯(lián)創(chuàng)光電。高溫超導(dǎo)帶材：永鼎股份和上海超導(dǎo)（未上市）。低溫超導(dǎo)：西部超導(dǎo)。

其二、核電。國務(wù)院常務(wù)會議決定核準(zhǔn)山東石島灣、福建寧德、遼寧徐大堡核電項目，與此同時，有消息說北美包括美國和加拿大都在增加核電站建設(shè)投入，當(dāng)然，國外當(dāng)前圍繞核電站的安全性爭論不休，尤其是近期俄烏沖突下，烏克蘭核電站岌岌可危。所以，預(yù)期全世界核電站建設(shè)只有中國敢大踏步向前。

核電短期還是核裂變電站，鈾發(fā)電，長期是看可控核聚變技術(shù)突破，但如今還在技術(shù)積累和畫餅階段。

投資參考：科新機電（高端過程裝備領(lǐng)域，民營企業(yè)）；江蘇神通（核電閥門，核級蝶閥、球閥等產(chǎn)品）；中國一重（先進核島設(shè)備供應(yīng)商和服務(wù)商）；中密控股（實現(xiàn)核主泵靜壓軸封的實際應(yīng)用）；川儀股份（核電站關(guān)鍵設(shè)備-1E級磁浮子液位計）；海陸重工（核電站堆內(nèi)構(gòu)件吊籃筒體）；景業(yè)智能（核工業(yè)機器人及智能裝備）；佳電股份（核級電機設(shè)計、制造許可證企業(yè)）；航天晨光（放射性廢物處理系統(tǒng)關(guān)鍵設(shè)備，非標(biāo)成套裝備）；國機重裝（核島主設(shè)備制造）等。由于是核電站建設(shè)需求，而中國核電等主要還是發(fā)電，所以匹配度不高。

有熱點，就有冷門。比如最近多部門重拳整治醫(yī)藥領(lǐng)域腐敗，這讓制藥企業(yè)短期股價遭遇新一輪考驗。創(chuàng)新依然是醫(yī)藥企業(yè)的主要路徑，未來中國制造企業(yè)創(chuàng)新不僅要聚焦國內(nèi)，還要向海外市場挺近。

舉藥明康德的例子。上半年藥明康德來自美國客戶收入123.7億元，同比增長42%；來自歐洲客戶收入22.2億元，同比增長19%；來自中國客戶收入32.3億元，同比增長6%；來自其他地區(qū)客戶收入10.4億元，同比增長6%。無論是同比和占比，美國都是藥明康德的主戰(zhàn)場。這也說明，創(chuàng)新藥主戰(zhàn)場就在美國，未來中國藥企要走出去和跨國藥企拼刺刀。窩里橫算什么能耐，藥企“封狼居胥”才是功績。

呂長順（凱恩斯） 證書編號：A0150619070003?！疽陨蟽?nèi)容僅代表個人觀點，不構(gòu)成買賣依據(jù)，股市有風(fēng)險，投資需謹慎】