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作為年內(nèi)最大IPO，科創(chuàng)板史上第三大IPO，華虹公司今日正式上市。本次IPO擬發(fā)行新股4.08億股，發(fā)行價格52元，總募資212.03億元，擬募資額僅次于科創(chuàng)板的中芯國際（532.2億元）和百濟神州（221.6億元）。華虹公司原計劃募資金額180億元，最終實現(xiàn)大額超募，足見資本市場的高度關(guān)注與認可。值得注意的是，華虹公司本次IPO有六大券商“護航”，聯(lián)席保薦人為國泰君安和海通證券，聯(lián)席主承銷商為國泰君安、海通證券、中信證券、中金公司、東方證券、國開證券。除了華虹公司之外，年內(nèi)還有兩大巨無霸IPO先正達和華電新能源已過會，分別募資300億元和650億元，若進程順利推進，兩家公司有望年內(nèi)上市。六大券商為華虹護航，不乏保薦承銷大戶參與此次華虹公司IPO的券商眾多。聯(lián)席保薦人為國泰君安和海通證券，聯(lián)席主承銷商為國泰君安、海通證券、中信證券、中金公司、東方證券、國開證券，其中不乏IPO承銷保薦大戶。六家券商的整體情況來看，據(jù)Wind數(shù)據(jù)，截至8月7日，中信證券共保薦26家公司IPO，海通證券15家、國泰君安12家、中金公司11家、東方證券4家。從承銷及保薦費用來看，中信證券以26.15億元繼續(xù)保持行業(yè)第一，海通證券18.64億元、國泰君安10.60億元、中金公司7.99億元、東方證券4.08億元。
在IPO募集資金排名來看，中信證券435.51億元、海通證券296.73億元、國泰君安248.10億元、中金公司232.70億元、東方證券57.18億元。再看行業(yè)總體情況，IPO保薦家數(shù)前十的券商為中信證券（26家）、中信建投（24家）、民生證券（16家）、海通證券（15家）、華泰證券（12家）、國泰君安（12家）、中金公司（11家）、申萬宏源（10家）、國金證券（10家）、國信證券（10家）。IPO募集資金前十的券商為中信證券（435.51億元）、中信建投（342.50億元）、海通證券（296.73億元）、國泰君安（248.10億元）、中金公司（232.70億元）、民生證券（165.85億元）、華泰證券（116億元）、國信證券（74.81億元）、申萬宏源（66.72億元）、國金證券（61.02億元）。可見六大承銷商中有四家機構(gòu)各項數(shù)據(jù)位于承銷保薦排行前十，華虹公司此次IPO的“護航”可謂聲勢浩大。值得注意的是，中金公司同時也參與了先正達和華電新能兩大巨無霸IPO的保薦承銷。營收利潤逐年上漲，核心技術(shù)平臺貢獻大華虹公司是全球領(lǐng)先的特色工藝晶圓代工企業(yè)，也是行業(yè)內(nèi)特色工藝平臺覆蓋最全面的晶圓代工企業(yè)。按照公開資料，公司立足于先進特色 IC+功率器件的戰(zhàn)略目標，以拓展特色工藝技術(shù)為基礎(chǔ)，提供包括嵌入式/獨立式非易失性存儲器、功率器件、模擬與電源管理、邏輯與射頻等多元化特色工藝平臺的晶圓代工及配套服務(wù)。根據(jù)IC Insights發(fā)布的2021年度全球晶圓代工企業(yè)排名中，華虹公司位居第六位，中國大陸第二位。公司在報告期內(nèi)的業(yè)務(wù)增長均高于同行標桿企業(yè)或全球行業(yè)平均。業(yè)績方面，華虹公司的營業(yè)收入和歸母凈利潤逐年上漲。2020年至2022年，公司的營業(yè)收入分別為67.37億元、106.30億元、167.86億元；歸母凈利潤分別為5.05億元、16.60億元、30.09億元；公司主營業(yè)務(wù)毛利率分別為17.60%、27.59%和35.59%。同時，基本每股收益、經(jīng)營活動現(xiàn)金流近三年也都表現(xiàn)良好，一直呈快速上漲趨勢。目前華虹公司有七大主要核心技術(shù)與平臺，核心技術(shù)在主營業(yè)務(wù)收入中貢獻甚大。2020年至2022年，核心技術(shù)產(chǎn)生的收入分別占營業(yè)收入的98.41%、98.85%、99.21%?！昂新省弊鳛榭苿?chuàng)板重視的一大指標，2020年至2022年公司研發(fā)人員總數(shù)分別為808人、1033人、1195人，占總員工人數(shù)的14.22%、16.98%、17.68%。公司的專利情況、研發(fā)項目數(shù)量較多，但2021年研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例大幅縮水，僅4.86%。從募集資金用途上來看，大部分的募集資金用于制造、升級項目。華虹公司表示，現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足快速增長的市場需求，即將成為公司發(fā)展的制約瓶頸，亟需擴充產(chǎn)能，以及將通過提升工藝產(chǎn)品來提高公司的核心競爭力和抗風險能力。具體比例上，69%的募集資金將用于華虹制造（無錫）項目，11%將用于8英寸廠優(yōu)化升級項目，14%將用于特色工藝技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)項目，10%用來補充流動資金。四家超百億IPO排隊中，兩家已過會目前，IPO市場內(nèi)募資額超百億正在排隊的公司有先正達、華電新能、正大股份、蜂巢能源。其中先正達、華電新能已通過上市委審議，兩家公司分別擬募資650億元、300億元。先正達于6月16日過會，由中金公司和中銀證券聯(lián)席保薦承銷，中信證券聯(lián)席承銷。公司主營業(yè)務(wù)涵蓋植物保護、種子、作物營養(yǎng)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，同時從事現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)。如果成功上市，將成為A股近13年以來最大規(guī)模IPO，同時也是A股歷史上僅次于農(nóng)業(yè)銀行、中國石油、中國神華的第四大IPO。作為農(nóng)業(yè)行業(yè)的領(lǐng)頭羊，公司曾更換賽道。早在2021年7月，上交所就正式受理了先正達的科創(chuàng)上市申請。經(jīng)歷了幾輪問詢和漫長的等待后，今年3月，先正達科創(chuàng)板的上市會議被臨時取消。5月18日，公司在官網(wǎng)發(fā)布聲明，表示已撤回科創(chuàng)板上市申請，并同時向上交所主板提交上市申請。根據(jù)先正達的市場地位、經(jīng)營情況和覆蓋領(lǐng)域，確實與主板注冊制改革后的大盤藍籌定位更加契合。華電新能于6月15日過會，由中金公司和華泰證券聯(lián)席承銷保薦。作為中國華電風力發(fā)電、太陽能發(fā)電為主的新能源業(yè)務(wù)最終整合的唯一平臺，若順利上市，將成為A股最大規(guī)模的新能源IPO。新能源發(fā)電行業(yè)正處在高速發(fā)展的時期，在全球雙碳的大背景下，新能源發(fā)電行業(yè)一直受到政策的支持和鼓勵。同時，新能源發(fā)電屬于資本密集行業(yè)，進入的行業(yè)壁壘很高。華電新能的資產(chǎn)遍布廣泛，業(yè)績表現(xiàn)穩(wěn)定，經(jīng)營規(guī)模不斷上升。據(jù)招股書表述，此次募集資金主要用于風力發(fā)電、太陽能發(fā)電項目建設(shè)以及補充流動資金。這兩家巨無霸公司年內(nèi)是否能順利注冊上市，也值得期待。本文源自財聯(lián)社
在IPO募集資金排名來看，中信證券435.51億元、海通證券296.73億元、國泰君安248.10億元、中金公司232.70億元、東方證券57.18億元。再看行業(yè)總體情況，IPO保薦家數(shù)前十的券商為中信證券（26家）、中信建投（24家）、民生證券（16家）、海通證券（15家）、華泰證券（12家）、國泰君安（12家）、中金公司（11家）、申萬宏源（10家）、國金證券（10家）、國信證券（10家）。IPO募集資金前十的券商為中信證券（435.51億元）、中信建投（342.50億元）、海通證券（296.73億元）、國泰君安（248.10億元）、中金公司（232.70億元）、民生證券（165.85億元）、華泰證券（116億元）、國信證券（74.81億元）、申萬宏源（66.72億元）、國金證券（61.02億元）。可見六大承銷商中有四家機構(gòu)各項數(shù)據(jù)位于承銷保薦排行前十，華虹公司此次IPO的“護航”可謂聲勢浩大。值得注意的是，中金公司同時也參與了先正達和華電新能兩大巨無霸IPO的保薦承銷。營收利潤逐年上漲，核心技術(shù)平臺貢獻大華虹公司是全球領(lǐng)先的特色工藝晶圓代工企業(yè)，也是行業(yè)內(nèi)特色工藝平臺覆蓋最全面的晶圓代工企業(yè)。按照公開資料，公司立足于先進特色 IC+功率器件的戰(zhàn)略目標，以拓展特色工藝技術(shù)為基礎(chǔ)，提供包括嵌入式/獨立式非易失性存儲器、功率器件、模擬與電源管理、邏輯與射頻等多元化特色工藝平臺的晶圓代工及配套服務(wù)。根據(jù)IC Insights發(fā)布的2021年度全球晶圓代工企業(yè)排名中，華虹公司位居第六位，中國大陸第二位。公司在報告期內(nèi)的業(yè)務(wù)增長均高于同行標桿企業(yè)或全球行業(yè)平均。業(yè)績方面，華虹公司的營業(yè)收入和歸母凈利潤逐年上漲。2020年至2022年，公司的營業(yè)收入分別為67.37億元、106.30億元、167.86億元；歸母凈利潤分別為5.05億元、16.60億元、30.09億元；公司主營業(yè)務(wù)毛利率分別為17.60%、27.59%和35.59%。同時，基本每股收益、經(jīng)營活動現(xiàn)金流近三年也都表現(xiàn)良好，一直呈快速上漲趨勢。目前華虹公司有七大主要核心技術(shù)與平臺，核心技術(shù)在主營業(yè)務(wù)收入中貢獻甚大。2020年至2022年，核心技術(shù)產(chǎn)生的收入分別占營業(yè)收入的98.41%、98.85%、99.21%?！昂新省弊鳛榭苿?chuàng)板重視的一大指標，2020年至2022年公司研發(fā)人員總數(shù)分別為808人、1033人、1195人，占總員工人數(shù)的14.22%、16.98%、17.68%。公司的專利情況、研發(fā)項目數(shù)量較多，但2021年研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例大幅縮水，僅4.86%。從募集資金用途上來看，大部分的募集資金用于制造、升級項目。華虹公司表示，現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足快速增長的市場需求，即將成為公司發(fā)展的制約瓶頸，亟需擴充產(chǎn)能，以及將通過提升工藝產(chǎn)品來提高公司的核心競爭力和抗風險能力。具體比例上，69%的募集資金將用于華虹制造（無錫）項目，11%將用于8英寸廠優(yōu)化升級項目，14%將用于特色工藝技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)項目，10%用來補充流動資金。四家超百億IPO排隊中，兩家已過會目前，IPO市場內(nèi)募資額超百億正在排隊的公司有先正達、華電新能、正大股份、蜂巢能源。其中先正達、華電新能已通過上市委審議，兩家公司分別擬募資650億元、300億元。先正達于6月16日過會，由中金公司和中銀證券聯(lián)席保薦承銷，中信證券聯(lián)席承銷。公司主營業(yè)務(wù)涵蓋植物保護、種子、作物營養(yǎng)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，同時從事現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)。如果成功上市，將成為A股近13年以來最大規(guī)模IPO，同時也是A股歷史上僅次于農(nóng)業(yè)銀行、中國石油、中國神華的第四大IPO。作為農(nóng)業(yè)行業(yè)的領(lǐng)頭羊，公司曾更換賽道。早在2021年7月，上交所就正式受理了先正達的科創(chuàng)上市申請。經(jīng)歷了幾輪問詢和漫長的等待后，今年3月，先正達科創(chuàng)板的上市會議被臨時取消。5月18日，公司在官網(wǎng)發(fā)布聲明，表示已撤回科創(chuàng)板上市申請，并同時向上交所主板提交上市申請。根據(jù)先正達的市場地位、經(jīng)營情況和覆蓋領(lǐng)域，確實與主板注冊制改革后的大盤藍籌定位更加契合。華電新能于6月15日過會，由中金公司和華泰證券聯(lián)席承銷保薦。作為中國華電風力發(fā)電、太陽能發(fā)電為主的新能源業(yè)務(wù)最終整合的唯一平臺，若順利上市，將成為A股最大規(guī)模的新能源IPO。新能源發(fā)電行業(yè)正處在高速發(fā)展的時期，在全球雙碳的大背景下，新能源發(fā)電行業(yè)一直受到政策的支持和鼓勵。同時，新能源發(fā)電屬于資本密集行業(yè)，進入的行業(yè)壁壘很高。華電新能的資產(chǎn)遍布廣泛，業(yè)績表現(xiàn)穩(wěn)定，經(jīng)營規(guī)模不斷上升。據(jù)招股書表述，此次募集資金主要用于風力發(fā)電、太陽能發(fā)電項目建設(shè)以及補充流動資金。這兩家巨無霸公司年內(nèi)是否能順利注冊上市，也值得期待。本文源自財聯(lián)社
