要聞速遞

1、國務院“互聯(lián)網(wǎng)+督查”平臺公開征集阻礙民營經(jīng)濟發(fā)展壯大問題線索

7月28日，為貫徹落實《中共中央 國務院關于促進民營經(jīng)濟發(fā)展壯大的意見》，推動解決民營經(jīng)濟發(fā)展壯大面臨的困難和問題，根據(jù)有關工作部署，國務院“互聯(lián)網(wǎng)+督查”平臺從即日起面向社會征集十個方面的問題線索和意見建議。評：民營經(jīng)濟利好不斷，政策暖風頻吹，大有可為。

2、證監(jiān)會召集頭部券商開會 就活躍資本市場及提振投資者信心征求意見

日前證監(jiān)會召集了幾家頭部券商的相關人士，就之前政治局會議提出的“活躍資本市場，提振投資者信心”廣泛征求了意見。而在此前7月24日至25日，中國證監(jiān)會召開2023年系統(tǒng)年中工作座談會，研究部署下半年重點工作，提出要更好落實活躍資本市場政策，進一步激發(fā)資本市場的活力?！笆袌隹梢杂懈嗟念A期。”某券商分析人士表示。評：這個是上周五小作文的之一，市場對于“活躍”二字充滿了期待，周五券商股先漲停為敬。

3、房地產(chǎn)政策有望迎來大調整！北京、深圳、廣州周末加班表態(tài)

住建部部長倪虹在近日召開的企業(yè)座談會上表示，要繼續(xù)鞏固房地產(chǎn)市場企穩(wěn)回升態(tài)勢，大力支持剛性和改善性住房需求，進一步落實好降低購買首套住房首付比例和貸款利率、改善性住房換購稅費減免、個人住房貸款“認房不用認貸”等政策措施。本周末，北京、深圳、廣州等一線城市周末加班表態(tài)，滿足剛性和改善性住房需求，促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。評：住建部此次對個人住房貸款“認房認貸”的表述，對于一線城市影響是最大的。接下來就等政策落地了。

4、深圳：到2025年操作系統(tǒng)關鍵卡脖子技術清零 推動鴻蒙歐拉比肩全球領先操作系統(tǒng)

深圳市工業(yè)和信息化局發(fā)布關于印發(fā)《深圳市推動開源鴻蒙歐拉產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃（2023—2025年）》的通知。到2025年，操作系統(tǒng)技術能力全體系增強，關鍵卡脖子技術清零，推動鴻蒙歐拉比肩全球領先操作系統(tǒng)，持續(xù)引領全棧信息技術創(chuàng)新發(fā)展，構筑面向多樣性計算的全球信息技術體系，實現(xiàn)我國操作系統(tǒng)技術創(chuàng)新和高水平自立自強。到2025年，鴻蒙歐拉產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設成效顯著，集聚產(chǎn)業(yè)主體超千家，推動大批設備廠商開發(fā)鴻蒙、歐拉產(chǎn)品，全國在用設備規(guī)模達十億臺。評：操作系統(tǒng)也是卡脖子領域中需要重點解決的問題，意義重大。A股的國產(chǎn)替代概念一直被反反復復炒作。

5、中央氣象臺7月30日18時繼續(xù)發(fā)布暴雨紅色預警

中央氣象臺7月30日18時繼續(xù)發(fā)布暴雨紅色預警：預計，7月30日20時至31日20時，河北大部、北京、天津、山西中北部等地有大到暴雨，其中，山西東北部、河北中部、北京中南部等地部分地區(qū)有大暴雨，河北中部沿山地區(qū)、北京西南部等地部分地區(qū)特大暴雨(250~350毫米);內(nèi)蒙古中部偏南地區(qū)、河南北部、山東西北部和南部、廣西南部沿海、海南島西部云南西部、四川南部、新疆東北部等地有分散性大雨或暴雨。上述部分地區(qū)有短時強降水(最大小時降雨量20~60毫米，局地可超過70毫米)，局地有雷暴大風等強對流天氣。評：海綿城市和抗洪概念股，或許會資金照顧，也有沖一下的可能。

6、接近監(jiān)管人士：短期內(nèi)螞蟻集團重新上市的可能性不大

有媒體引述知情人士消息稱，螞蟻集團正計劃進行重組，將剝離部分非核心業(yè)務，為重啟香港IPO鋪路。接近監(jiān)管的人士表示，螞蟻集團重啟IPO一方面要合法合規(guī)，另一方面企業(yè)也會根據(jù)自身內(nèi)部情況和外部市場情況來作判斷。從近期了解到的情況來看，短期內(nèi)，螞蟻重新上市的可能性不大。評：螞蟻集團在新一輪股權梳理完成之后，之前急于套現(xiàn)的股東已經(jīng)離場，剩下的并不是很著急。

7、中信證券：8月有望開啟今年第三個關鍵做多窗口 重點聚焦房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈、科技產(chǎn)業(yè)、能源資源產(chǎn)業(yè)

中信證券研報指出，7月市場整體處于經(jīng)濟、政策和情緒的三重谷底，8月在政策、基本面、流動性、情緒四大拐點的共振下，有望開啟今年第三個關鍵做多窗口，預計行情不會以脈沖式的上漲一蹴而就，而是在政策有序落地的過程中逐步上行，將持續(xù)數(shù)月。評:周末市場預期比較一致，都是看多的聲音，下周關注能不能出現(xiàn)場外入場的放量信號了。

8、美媒又放風：拜登計劃8月中旬前簽署行政令 限制美對華關鍵技術投資

據(jù)彭博援引知情人士透露，美國總統(tǒng)拜登計劃在8月中旬之前簽署一項行政令，旨在限制美國對中國半導體、人工智能等領域的關鍵技術投資。此前，中國外交部發(fā)言人毛寧已明確表示，中方一貫反對美方將經(jīng)貿(mào)科技問題政治化、武器化。中方認為，對正常技術合作和經(jīng)貿(mào)往來人為設置障礙的做法違反市場經(jīng)濟原則，擾亂全球產(chǎn)供鏈穩(wěn)定，不符合任何一方的利益。

市場策略

在傳聞利好刺激下，上周五大盤再度大漲。滬指來到6月16日3276高點阻力位出，目前還沒有突破。接下來可關注這里的突破情況，下周如果能繼續(xù)拉大中陽線突破，那么滬指后市有望回補3357點缺口；而如果只是小K線突破，那么反彈仍有可能止步于此。在高層提出要“活躍資本市場”后，接下來勢必會有具體的動作，這些都是有預期的，接下來可以關注消息面，如果傳聞利好兌現(xiàn)或落空，那么還是要小心市場再度向下。

題材掘金

造船：據(jù)媒體報道，中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會7月30日公布，2023年二季度中國造船產(chǎn)能利用監(jiān)測指數(shù)（CCI）為798點，10年來首次接近800點，創(chuàng)近年來新高。與去年同期700點相比，提高98點，同比增長14%；與一季度772點相比，提高26點，環(huán)比增長3.4%。

標的：中國船舶（600150）、中船防務（600685）

橡膠：全球首個合成橡膠期貨及期權于7月28日在上海期貨交易所正式掛牌交易。上海期貨交易所黨委書記兼理事長田向陽在上市儀式上表示，合成橡膠期貨及期權的上市將有助于完善市場化定價機制，為橡膠及輪胎產(chǎn)業(yè)的轉型升級提供市場化手段。此外，該上市還有助于填補國際合成橡膠乃至丁二烯產(chǎn)業(yè)鏈的定價空白，提升“中國價格”的影響力。

標的：青島雙星（000599）、海南橡膠（601118）

信創(chuàng)：據(jù)悉，麒麟軟件在7月27日成功中標中國郵政集團服務器操作系統(tǒng)采集項目，采購量超過六萬套。這一重大成就進一步擴大了麒麟操作系統(tǒng)在信創(chuàng)行業(yè)的生態(tài)。作為信創(chuàng)領域的龍頭企業(yè)，麒麟軟件此次大單的落地，釋放出了信創(chuàng)國產(chǎn)化替代加速推進的重要信號。

標的：中國軟件（600536）、中國長城（000066）

公告精選

【重大事項】

卓郎智能：涉嫌信披違規(guī)遭立案 控股股東收到行政處罰決定書

中國聯(lián)通：董事長劉烈宏因工作調動辭任

賽倫生物：實控人之一范志和被留置并立案調查

華亞智能：擬控股冠鴻智能 拓展半導體設備領域產(chǎn)品服務范圍

華融化學披露上半年業(yè)績預告 提示下半年業(yè)績存下滑風險

鵬都農(nóng)牧：擬5.62億元收購啟東鵬騰100%股權

良品鋪子：全資子公司擬1億元參與設立基金

德爾股份：母公司2號車間廠房發(fā)生火災事故 未造成人員傷亡

唯萬密封：籌劃購買上海嘉諾、廣州加士特控股權

和勝股份：擬發(fā)行可轉債募資不超7.5億元

長高電新：全資子公司合計中標2.54億元國網(wǎng)項目

【業(yè)績速遞】

金陵飯店：上半年凈利3118.11萬元 同比增916.61%

英聯(lián)股份：上半年凈利潤同比增長151.08%

英聯(lián)股份：上半年凈利潤同比增長151.08%

神馬電力：上半年凈利約5084萬元 同比增158.27%

三棵樹：上半年凈利潤3.11億元 同比增223.95%

賽托生物：上半年凈利同比增長85.43% 擬10轉6

三環(huán)集團：上半年凈利同比預降13%-33%

賽諾醫(yī)療：上半年凈利預虧2961萬元 同比減虧

【增減持】

復旦微電：上海政本、上海年錦擬合計減持不超2%股份

希荻微：寧波泓璟擬減持公司不超3%股份

西上海：匯嘉創(chuàng)投擬減持公司不超2%股份

交易提示

【新股申購】

1.威力傳動（創(chuàng)業(yè)板）

申購代碼：300904

發(fā)行價格：35.41

發(fā)行市盈率：49.06

申購評級：謹慎申購

2.碧興物聯(lián)（科創(chuàng)板）

申購代碼：787671

發(fā)行價格：36.12

發(fā)行市盈率：52.85

申購評級：謹慎申購

3.華洋賽車（北交所）

申購代碼：889000

【可轉債申購】

東寶轉債123214、星球轉債118041

【限售解禁】

本文源自金融界