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財富管理師作為一個專業(yè)的財務規(guī)劃和投資管理的職業(yè)，受到了越來越多人的關注和歡迎。財富管理師有哪些種類證書?AFM證書含金量怎么樣?一起來了解下。 財富管理師的證書種類比較多，主要包括以下幾類： 特許財富管理師(CWM)，英文全稱為：CharteredWealthManager，是由英國特許證券與投資協(xié)會(CISI)主辦的金融財富管理領域的國際核心資格認證證書。 國際金融理財師(Certified Financial Planner，簡稱CFP)金融理財師是遵循金融理財規(guī)范流程的六大步驟、幫助客戶實現(xiàn)人生目標的專業(yè)人士。 AFP證書：AFP資格認證是CFP資格認證的第一階段，通俗地說AFP是指金融理財師，是基本具備為客戶指定綜合理財規(guī)劃方案的專業(yè)人士，該證書是由國際組織FPSB直接頒發(fā)。AFP金融理財師資格認證是一項國際化標準，內(nèi)容本土化、水平國際化。 注冊財務策劃師(RegisteredFinancial Planner，簡稱RFP)：是由美國注冊財務策劃師學會(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認可的專業(yè)的國際理財師專業(yè)資格。RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。 國際注冊財富規(guī)劃師(Accredited Financial Manager，簡稱AFM)是全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(Institute of Global Asset Allocation Specialists， 簡稱iGAAS)與全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡稱PFT)共同發(fā)起設立的、面向從事財富規(guī)劃管理相關人士的專業(yè)水平鑒定。 以上就是財富管理師幾種證書，應該如何選擇呢?下面來看看小編的分析： CWM認證與其他金融理財規(guī)劃認證的不同之處在于：它的課程體系和內(nèi)容更專門針對需要有效開拓高端客戶的零售銀行、貴賓理財中心、財富管理中心及私人銀行部門的從業(yè)人員。CWM會員來自中國建設銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、光大銀行、華夏銀行、中信銀行、及城市商業(yè)銀行等股份制銀行。 無論是AFP還是CFP的考證人群，大多是銀行從業(yè)人員。CFP方向偏重于理論學術方面;而RFP和AFM則側重于實際與理論的結合性。
如果你想從事保險行業(yè)，那么可以選擇RFP證書或AFM證書。傳統(tǒng)的保險代理人已經(jīng)不吃香了，因為高凈值人群的需求不再單一，保險人想更好的發(fā)展，需掌握保險，健康管理、養(yǎng)老規(guī)劃、財富管理、投資組合、法律稅務、家族傳承等知識體系，未來保險人需跨界服務，想要填補行業(yè)空白，橫跨醫(yī)養(yǎng)、健康和財富管理三大領域，實現(xiàn)保險、金融和實體服務相結合，就需要學習提升自己的知識體系才能從傳統(tǒng)保險產(chǎn)品的銷售者向高凈值客戶健康和財富管理規(guī)劃者的轉變。下面來看看AFM國際注冊財富規(guī)劃師證書的相關介紹。 》》》點擊了解AFM國際注冊財富 規(guī)劃師試聽課 「鏈接」
什么是AFM國際注冊財富規(guī)劃師? 中國巨大的高凈值人群基數(shù)、可投資資產(chǎn)的高速增長與對財富管理服務的強勁需求對推動財富管理事業(yè)提出了明確的需求。國際注冊財富規(guī)劃師AFM(Accredited Financial Manager)是面向從事財富管理相關人士的專業(yè)水平鑒定，旨在培養(yǎng)利用專業(yè)知識與各類財富管理工具，配合相關的法律法規(guī)，做好客戶財富管理規(guī)劃、資產(chǎn)配置與投資風險預防的專業(yè)人士，通過了解不同類型客戶對財富管理與資產(chǎn)配置需求的差異，為其提供專業(yè)的財富管理服務，助力客戶實現(xiàn)個人與家庭財富的有效增值。
AFM國際注冊財富規(guī)劃師證書
PFT證書 AFM課程收獲：系統(tǒng)學習，掌握財富規(guī)劃六大核心技能 1.七大理論基礎:夯實基礎、拓展談資 經(jīng)濟學、金融學、財務管理、金融計算、稅務與法律 2.九大規(guī)劃實務:深度挖掘與滿足貫穿于客戶一生的財富管理需求 投資、養(yǎng)老、子教、購房、保險、稅務、傳承、健康與信托 3.全面掌握財富管理實戰(zhàn)技能與工具,有效展現(xiàn)財富管理專業(yè)性 財務分析技能、估值模型、稅務籌劃方案、財務傳承工具等 4.附贈展業(yè)利器：投資養(yǎng)老金計算器 養(yǎng)老計算器幫助日常有效展業(yè) 5.附贈繼續(xù)教育：持續(xù)學習 與優(yōu)秀同業(yè)保持高頻鏈接,整合、拓寬人脈、高效展業(yè) 6.高端認證為個人品牌背書 專業(yè)人士必備證書,頗具實操性的專業(yè)理財證書這里我為大家精心準備了財富規(guī)劃師試聽課，對財富規(guī)劃感興趣，想去深入了解下的朋友，可以直接在評論區(qū)扣1，或者直接sx我。
如果你想從事保險行業(yè)，那么可以選擇RFP證書或AFM證書。傳統(tǒng)的保險代理人已經(jīng)不吃香了，因為高凈值人群的需求不再單一，保險人想更好的發(fā)展，需掌握保險，健康管理、養(yǎng)老規(guī)劃、財富管理、投資組合、法律稅務、家族傳承等知識體系，未來保險人需跨界服務，想要填補行業(yè)空白，橫跨醫(yī)養(yǎng)、健康和財富管理三大領域，實現(xiàn)保險、金融和實體服務相結合，就需要學習提升自己的知識體系才能從傳統(tǒng)保險產(chǎn)品的銷售者向高凈值客戶健康和財富管理規(guī)劃者的轉變。下面來看看AFM國際注冊財富規(guī)劃師證書的相關介紹。 》》》點擊了解AFM國際注冊財富 規(guī)劃師試聽課 「鏈接」什么是AFM國際注冊財富規(guī)劃師? 中國巨大的高凈值人群基數(shù)、可投資資產(chǎn)的高速增長與對財富管理服務的強勁需求對推動財富管理事業(yè)提出了明確的需求。國際注冊財富規(guī)劃師AFM(Accredited Financial Manager)是面向從事財富管理相關人士的專業(yè)水平鑒定，旨在培養(yǎng)利用專業(yè)知識與各類財富管理工具，配合相關的法律法規(guī)，做好客戶財富管理規(guī)劃、資產(chǎn)配置與投資風險預防的專業(yè)人士，通過了解不同類型客戶對財富管理與資產(chǎn)配置需求的差異，為其提供專業(yè)的財富管理服務，助力客戶實現(xiàn)個人與家庭財富的有效增值。
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