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盤面解讀
周末的消息很多，延續(xù)上周五的主線題材來思考。券商+互聯(lián)網(wǎng)金融以及資金容量放大后的ai算力。鴻博股份接近前高，美股應(yīng)用光電周五盤后大漲67%。
第一個(gè)問題是，太平洋被砸后，下周要不要繼續(xù)拿著？
第二個(gè)問題是：ai會(huì)不會(huì)是科技的上車的機(jī)會(huì)？
第三個(gè)問題是：之前的房地產(chǎn)板塊是否就階段性過去了？
點(diǎn)評(píng)：針對(duì)第一個(gè)問題。太平洋的幾個(gè)游資可以看出非常豪華。至少在大金融體系中，這是一個(gè)繞不過的標(biāo)的。如此，既然繞不過的標(biāo)的，就拿著即可。
其次，2014年的行情中，光大證券在26個(gè)交易日中上漲了209%，其中13個(gè)交易日的時(shí)間是上漲了135%。
當(dāng)時(shí)中軍中信證券32個(gè)交易日是上漲了161%。2019年到2020年的證券行情的指數(shù)大漲是40%左右。從當(dāng)前的資本市場(chǎng)從服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)到活躍資本市場(chǎng)的定調(diào)來看，級(jí)別至少?zèng)]有終結(jié)。中間可能會(huì)反復(fù)。但是繞不過的標(biāo)的，只需要在里面高拋低吸，不要喪失了應(yīng)有的位置。
除了監(jiān)管漲幅的問題限制，在全面注冊(cè)制背景下要破處漲停的觀念。漲停還是不漲停都不能否定龍頭的地位和話語權(quán)。
最后，在全面注冊(cè)制背景下，資金量代表一切。資金量超過技術(shù)面。趨勢(shì)戰(zhàn)勝連板。
針對(duì)第二個(gè)問題，科技。
科技的起來，一個(gè)是調(diào)整的空間恰到好處。一個(gè)是市場(chǎng)增量資金起來。另外就是美股應(yīng)用光電的上漲幅度的帶動(dòng)。所以就算科技的起來，從業(yè)績角度，依舊是光模塊為核心以及數(shù)據(jù)要素這塊，因?yàn)閿?shù)據(jù)局人事的變動(dòng)，人事變動(dòng)之后肯定需要干活。這塊只是猜測(cè)。
科技領(lǐng)域，尤其光模塊已經(jīng)成為接替新能源的新賽道，是機(jī)構(gòu)的主要配置場(chǎng)地。不會(huì)輕易作廢的。
這次光模塊依舊是華西股份率先上板，這個(gè)有科技也有金融的概念。其次就是業(yè)績相對(duì)抗的天孚通信以及中際旭創(chuàng)。
在數(shù)據(jù)要素方面，卓創(chuàng)資訊等行業(yè)數(shù)據(jù)相對(duì)。另外就是人民網(wǎng)。不過省廣集團(tuán)不排除后面的接力也強(qiáng)，畢竟跟大平臺(tái)合作。
針對(duì)第三個(gè)問題：房地產(chǎn)。
房地產(chǎn)在上周后半周相對(duì)微弱，一個(gè)是券商太強(qiáng)，大大的超預(yù)期。資金對(duì)券商大金融的偏好，自然降低了對(duì)房地產(chǎn)的熱度。
其次是，房地產(chǎn)已經(jīng)從之前困境反轉(zhuǎn)的情緒邏輯，到后半周的城投債的邏輯來定。如此，下周依舊從這兩個(gè)角度來，如果可以疊加金融屬性，比如中迪投資，資金短期可能會(huì)相對(duì)青睞點(diǎn)，也容易上板。
房地產(chǎn)依舊可以關(guān)注城投債的低位且有業(yè)績的票或者是城中村改造，不過這個(gè)還需要市場(chǎng)去驗(yàn)證。等金融休息的時(shí)候，不排除房地產(chǎn)會(huì)重新奪得旗幟接力。
歡迎各位關(guān)注留言建議。
周末的消息很多，延續(xù)上周五的主線題材來思考。券商+互聯(lián)網(wǎng)金融以及資金容量放大后的ai算力。鴻博股份接近前高，美股應(yīng)用光電周五盤后大漲67%。
第一個(gè)問題是，太平洋被砸后，下周要不要繼續(xù)拿著？
第二個(gè)問題是：ai會(huì)不會(huì)是科技的上車的機(jī)會(huì)？
第三個(gè)問題是：之前的房地產(chǎn)板塊是否就階段性過去了？
點(diǎn)評(píng)：針對(duì)第一個(gè)問題。太平洋的幾個(gè)游資可以看出非常豪華。至少在大金融體系中，這是一個(gè)繞不過的標(biāo)的。如此，既然繞不過的標(biāo)的，就拿著即可。
其次，2014年的行情中，光大證券在26個(gè)交易日中上漲了209%，其中13個(gè)交易日的時(shí)間是上漲了135%。
當(dāng)時(shí)中軍中信證券32個(gè)交易日是上漲了161%。2019年到2020年的證券行情的指數(shù)大漲是40%左右。從當(dāng)前的資本市場(chǎng)從服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)到活躍資本市場(chǎng)的定調(diào)來看，級(jí)別至少?zèng)]有終結(jié)。中間可能會(huì)反復(fù)。但是繞不過的標(biāo)的，只需要在里面高拋低吸，不要喪失了應(yīng)有的位置。
除了監(jiān)管漲幅的問題限制，在全面注冊(cè)制背景下要破處漲停的觀念。漲停還是不漲停都不能否定龍頭的地位和話語權(quán)。
最后，在全面注冊(cè)制背景下，資金量代表一切。資金量超過技術(shù)面。趨勢(shì)戰(zhàn)勝連板。
針對(duì)第二個(gè)問題，科技。
科技的起來，一個(gè)是調(diào)整的空間恰到好處。一個(gè)是市場(chǎng)增量資金起來。另外就是美股應(yīng)用光電的上漲幅度的帶動(dòng)。所以就算科技的起來，從業(yè)績角度，依舊是光模塊為核心以及數(shù)據(jù)要素這塊，因?yàn)閿?shù)據(jù)局人事的變動(dòng)，人事變動(dòng)之后肯定需要干活。這塊只是猜測(cè)。
科技領(lǐng)域，尤其光模塊已經(jīng)成為接替新能源的新賽道，是機(jī)構(gòu)的主要配置場(chǎng)地。不會(huì)輕易作廢的。
這次光模塊依舊是華西股份率先上板，這個(gè)有科技也有金融的概念。其次就是業(yè)績相對(duì)抗的天孚通信以及中際旭創(chuàng)。
在數(shù)據(jù)要素方面，卓創(chuàng)資訊等行業(yè)數(shù)據(jù)相對(duì)。另外就是人民網(wǎng)。不過省廣集團(tuán)不排除后面的接力也強(qiáng)，畢竟跟大平臺(tái)合作。
針對(duì)第三個(gè)問題：房地產(chǎn)。
房地產(chǎn)在上周后半周相對(duì)微弱，一個(gè)是券商太強(qiáng)，大大的超預(yù)期。資金對(duì)券商大金融的偏好，自然降低了對(duì)房地產(chǎn)的熱度。
其次是，房地產(chǎn)已經(jīng)從之前困境反轉(zhuǎn)的情緒邏輯，到后半周的城投債的邏輯來定。如此，下周依舊從這兩個(gè)角度來，如果可以疊加金融屬性，比如中迪投資，資金短期可能會(huì)相對(duì)青睞點(diǎn)，也容易上板。
房地產(chǎn)依舊可以關(guān)注城投債的低位且有業(yè)績的票或者是城中村改造，不過這個(gè)還需要市場(chǎng)去驗(yàn)證。等金融休息的時(shí)候，不排除房地產(chǎn)會(huì)重新奪得旗幟接力。
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