3月3日，資本邦了解到，3月2日，中國銀行業(yè)協(xié)會與普華永道聯(lián)合連續(xù)第13年發(fā)布《中國銀行家調(diào)查報告》(下稱《報告》)，以期透過銀行家的視角聚焦中國銀行業(yè)發(fā)展動向。

據(jù)悉，《報告》涵蓋十一個部分，包括宏觀環(huán)境、發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)發(fā)展、風險內(nèi)控與營運管理、金融科技、公司治理與社會責任、監(jiān)管評價、發(fā)展前瞻、銀行家群體、同業(yè)評議和專題篇。

被調(diào)研銀行家則覆蓋3家政策性銀行，6家國有銀行，12家股份行，7家外資銀行，41家城商行和19家農(nóng)商行。

數(shù)字化轉(zhuǎn)型連續(xù)兩年成為銀行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的首要戰(zhàn)略重點

在發(fā)展戰(zhàn)略篇，銀行家認為普惠金融、金融科技、綠色金融是“十四五”時期銀行高質(zhì)量發(fā)展的重點。在金融支持實體經(jīng)濟的政策要求下，多家銀行將普惠金融作為銀行發(fā)展的重點之一，加大了在普惠小微企業(yè)方面的信貸投放力度。

同時，在對于數(shù)字化轉(zhuǎn)型的調(diào)查中，56.3%的銀行家選擇“推進數(shù)字化轉(zhuǎn)型”作為戰(zhàn)略重點，比上年度高出1.2個百分點，繼續(xù)位列首位。

此外，銀行家認為增強服務(wù)實體經(jīng)濟能力是可持續(xù)發(fā)展的重要方向，小微企業(yè)客戶是銀行最為關(guān)注的客戶類型。特色化戰(zhàn)略成為多數(shù)銀行家的選擇，滿足高質(zhì)量金融發(fā)展的需要是銀行發(fā)展特色化經(jīng)營的主要動因。超六成銀行家認為服務(wù)中資企業(yè)“走出去”是中國銀行業(yè)境外發(fā)展的首要動因。

財富管理首次成為個人金融業(yè)務(wù)發(fā)展重點

在公司金融方向上，被調(diào)研銀行家表示，“雙循環(huán)”新發(fā)展格局下，銀行信貸投放結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，業(yè)務(wù)重點穩(wěn)中有變。

其中，制造業(yè)獲得的信貸支持力度上升明顯，醫(yī)藥制造業(yè)和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)位列銀行信貸投向重點支持行業(yè)前兩位；房地產(chǎn)業(yè)依然是重點限制行業(yè)，但仍會保障居民合理住房的資金需求。

銀行家認為小微企業(yè)貸款仍是公司金融業(yè)務(wù)的重點，已連續(xù)十年位居首位；銀行家預(yù)計節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)是未來三年重點支持對象。

而在個人金融業(yè)務(wù)方面，近年來，隨著中國居民財富總量的不斷增長,財富保值增值服務(wù)需求劇增，財富管理市場迎來了前所未有的發(fā)展機遇。

與往年相比，財富管理首次成為銀行家個人金融業(yè)務(wù)的發(fā)展重點之首，有65.7%的銀行家認為財富管理是發(fā)展個人金融業(yè)務(wù)的首要重點。

作為銀行個人金融業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的重要突破口，個人消費貸款仍是商業(yè)銀行個人金融業(yè)務(wù)發(fā)展的重點，排名第二。此外，個人存款仍是個人金融業(yè)務(wù)發(fā)展的重點之一，連續(xù)三年排名在前三位。

超七成銀行家所在銀行近三年金融科技投入占比2%

隨著數(shù)字化的不斷深入，金融科技與銀行業(yè)務(wù)的融合日益加深。調(diào)查結(jié)果顯示，主要集中在支付、風險管理、獲客等環(huán)節(jié)。線上供應(yīng)鏈金融(39.2%)成為金融科技最重要的應(yīng)用領(lǐng)域。

數(shù)字化轉(zhuǎn)型的大趨勢下，各銀行紛紛加大金融科技投入，全面深化科技與業(yè)務(wù)融合。調(diào)查結(jié)果顯示，超過七成(75.8%)銀行家表示其所在銀行近三年金融科技投入占營業(yè)收入比重超2%，較2020年上升15.1個百分點。

此外，人才越來越成為銀行金融科技發(fā)展的關(guān)鍵，銀行加大金融科技投入力度的另一個突出表現(xiàn)是金融科技人才數(shù)量的增加。調(diào)查結(jié)果顯示，近八成(78.7%)銀行的金融科技人數(shù)占員工總數(shù)比重不低于2%。

特別是對于未來三年中國銀行業(yè)的員工結(jié)構(gòu)變化，73.4%的銀行家認為信息科技相關(guān)員工數(shù)量會增長，超六成銀行家認為從事公司金融業(yè)務(wù)(61.1%)和個人金融業(yè)務(wù)(69.0%)的員工數(shù)量會增長，而分別有47.9%和23.0%的銀行家表示從事柜面服務(wù)和運營服務(wù)的員工數(shù)量會有所減少。

招商銀行信用卡、私人銀行業(yè)務(wù)上居股份行首位

在同業(yè)評價環(huán)節(jié)，據(jù)了解，此次調(diào)查邀請銀行家對小微信貸、貿(mào)易融資、同業(yè)業(yè)務(wù)、債券投資、個人按揭、信用卡、資產(chǎn)管理、金融科技等16項銀行主要業(yè)務(wù)的競爭力強弱作出評價，通過列示每項業(yè)務(wù)所有參選銀行的競爭力排名，從更全面的角度展示了中國銀行業(yè)的競爭格局與趨勢。

《報告》顯示，中國銀行業(yè)整體呈現(xiàn)較為穩(wěn)定的競爭格局，大型商業(yè)銀行在較多業(yè)務(wù)領(lǐng)域維持著明顯的競爭優(yōu)勢。

在國有大行中，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行以及建設(shè)銀行在除小微信貸、貿(mào)易融資、信用卡、私人銀行、電子銀行、金融科技以外的其他10項業(yè)務(wù)領(lǐng)域的同行競爭力評價排名中均位列前四。

其中，工商銀行在所調(diào)查的16項業(yè)務(wù)領(lǐng)域中有10項排名第一，中國銀行則以其多年國際化優(yōu)勢位列國際結(jié)算與貿(mào)易融資業(yè)務(wù)領(lǐng)域第一名，建設(shè)銀行則以較大的信貸規(guī)模保持其在小微信貸與個人按揭業(yè)務(wù)領(lǐng)域的龍頭地位，農(nóng)業(yè)銀行也在幾乎全部業(yè)務(wù)領(lǐng)域都位居前列。

在股份制商業(yè)銀行中，招商銀行在九項業(yè)務(wù)中排名位居前五，其中，在信用卡、私人銀行業(yè)務(wù)上位居第一，競爭力突出。其它股份制銀行在部分業(yè)務(wù)領(lǐng)域亦具備較強的市場競爭力。

本文源自資本邦