發(fā)布機(jī)構(gòu)：普益標(biāo)準(zhǔn)·普益寰宇研究院

研究支持：西南財(cái)經(jīng)大學(xué)信托與理財(cái)研究所

發(fā)布時(shí)間：2023年8月29日

摘要

2023年上半年，商業(yè)銀行財(cái)富管理能力綜合排名和單項(xiàng)排名結(jié)果如下：

財(cái)富管理能力綜合排名：全國性銀行排名前五的分別是招商銀行、中信銀行、中國光大銀行、中國工商銀行和興業(yè)銀行；區(qū)域性商業(yè)銀行排名前十五的分別是江蘇銀行、南京銀行、北京銀行、寧波銀行、青島銀行、杭州銀行、上海銀行、徽商銀行、晉商銀行、上海農(nóng)商銀行、廣州農(nóng)商銀行、蘇州銀行、中原銀行、大連銀行和齊魯銀行。

品牌與資本實(shí)力：全國性銀行排名前五的分別是中國工商銀行、中國建設(shè)銀行、中國銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中信銀行；區(qū)域性銀行排名前十五的分別是北京銀行、南京銀行、上海銀行、江蘇銀行、寧波銀行、杭州銀行、徽商銀行、湖南銀行、上海農(nóng)商銀行、晉商銀行、中原銀行、廣州銀行、北京農(nóng)商銀行、蘇州銀行、盛京銀行。

產(chǎn)品線競爭力：全國性銀行排名前五的分別是招商銀行、興業(yè)銀行、中信銀行、中國光大銀行和上海浦東發(fā)展銀行；區(qū)域性銀行排名前十五的分別是杭州銀行、徽商銀行、江蘇銀行、南京銀行、青島銀行、北京銀行、上海銀行、寧波銀行、廣州農(nóng)商銀行、哈爾濱銀行、廣東華興銀行、晉商銀行、湖南銀行、廣州銀行、重慶農(nóng)商銀行。

財(cái)富服務(wù)能力：全國性銀行排名前五的分別是中國工商銀行、中國銀行、中國建設(shè)銀行、招商銀行、中信銀行；區(qū)域性銀行排名前十五的分別是江蘇銀行、北京銀行、南京銀行、晉商銀行、鄭州銀行、寧波銀行、杭州銀行、青島銀行、上海農(nóng)商銀行、齊魯銀行、蘇州銀行、中原銀行、東莞銀行、西安銀行、重慶農(nóng)商銀行。

業(yè)務(wù)發(fā)展程度：全國性銀行排名前五的分別是招商銀行、中信銀行、中國光大銀行、興業(yè)銀行和平安銀行；區(qū)域性銀行排名前十五的分別是寧波銀行、江蘇銀行、南京銀行、青島銀行、上海銀行、上海農(nóng)商銀行、北京銀行、齊魯銀行、徽商銀行、晉商銀行、貴陽銀行、中原銀行、盛京銀行、東莞農(nóng)商銀行和大連銀行。

財(cái)富科技實(shí)力：全國性銀行排名前五的分別是中國工商銀行、中信銀行、交通銀行、招商銀行、中國建設(shè)銀行；區(qū)域性銀行排名前十五的分別是寧波銀行、江蘇銀行、南京銀行、青島銀行、上海農(nóng)商銀行、廣州農(nóng)商銀行、上海銀行、重慶銀行、漢口銀行、杭州銀行、蘇州銀行、廣州銀行、晉商銀行、齊魯銀行、重慶農(nóng)商銀行。

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普益標(biāo)準(zhǔn)·商業(yè)銀行財(cái)富管理能力排名報(bào)告

（2023上半年）

研究員：于康 鄭哲涵

2023年上半年，各領(lǐng)域宏觀政策協(xié)同發(fā)力，國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈現(xiàn)恢復(fù)向好態(tài)勢。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，上半年國內(nèi)生產(chǎn)總值為593034億元，按不變價(jià)格計(jì)算，同比增長5.5%。從環(huán)比看，經(jīng)季節(jié)調(diào)整后，二季度GDP環(huán)比增長0.8%。環(huán)比增速連續(xù)四個(gè)季度增長，經(jīng)濟(jì)保持恢復(fù)向好態(tài)勢。上半年，最終消費(fèi)支出拉動經(jīng)濟(jì)增長4.2個(gè)百分點(diǎn)，消費(fèi)“主引擎”作用顯著，內(nèi)需潛力持續(xù)釋放。與此同時(shí)，隨著疫情后經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，經(jīng)濟(jì)活力提升，財(cái)富管理市場客戶群體也不斷壯大，財(cái)富管理市場發(fā)展空間廣闊。

財(cái)富管理行業(yè)正面臨新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。未來幾年財(cái)富管理行業(yè)面臨的機(jī)遇主要有：一是經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展帶來的市場需求增長；二是養(yǎng)老保障體系建設(shè)帶來的市場機(jī)遇；三是科技創(chuàng)新帶來的市場變革，四是監(jiān)管政策帶來的市場規(guī)范。未來幾年財(cái)富管理行業(yè)可能面臨的挑戰(zhàn)主要在于市場運(yùn)行的底層邏輯已被重塑，同時(shí)市場競爭也將更加激烈，財(cái)富管理機(jī)構(gòu)必須不斷提升自身的專業(yè)能力、創(chuàng)新能力、服務(wù)能力，以適應(yīng)不斷完善的監(jiān)管規(guī)則和新的市場環(huán)境。

從財(cái)富管理業(yè)務(wù)的發(fā)展來看，該類型業(yè)務(wù)具備四大優(yōu)勢，首先財(cái)富管理業(yè)務(wù)所占用的資本成本較低，整體收益率較高且穩(wěn)定性較強(qiáng)；其次財(cái)富管理業(yè)務(wù)模式?jīng)Q定了其客戶具有較強(qiáng)粘性，行業(yè)壁壘和規(guī)模效應(yīng)顯著；最后財(cái)富管理業(yè)務(wù)可拓寬銀行業(yè)務(wù)價(jià)值鏈，為銀行其他業(yè)務(wù)帶來新的發(fā)展機(jī)遇。由于財(cái)富管理業(yè)務(wù)的重要性不斷提升，且越來越多的個(gè)人和家庭參與到金融機(jī)構(gòu)的財(cái)富管理業(yè)務(wù)中，因此對財(cái)富管理機(jī)構(gòu)的綜合評價(jià)就尤為必要，一方面對于投資者有著較為重要的投資決策參考價(jià)值，另一方面也對商業(yè)銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)規(guī)劃布局具有參考意義。

此次銀行財(cái)富管理能力排名體系采用自2020年上半年啟用的“普益標(biāo)準(zhǔn)?商業(yè)銀行財(cái)富管理能力排名體系1.0版”，1.0版排名體系從品牌與資本實(shí)力、產(chǎn)品線競爭力、財(cái)富服務(wù)能力、業(yè)務(wù)發(fā)展程度和財(cái)富科技實(shí)力五個(gè)維度對銀行財(cái)富管理機(jī)構(gòu)（主要包括銀行零售部和私人銀行部）進(jìn)行考察。對各維度的具體說明如下：

（1）品牌與資本實(shí)力。財(cái)富管理品牌的建設(shè)，既是投資者認(rèn)知和口碑的正向反映，又對財(cái)富管理業(yè)務(wù)有著正向的促進(jìn)作用，富有知名度的財(cái)富管理品牌有助于管理機(jī)構(gòu)擴(kuò)大市場影響力，以獲取更大的市場份額。資本實(shí)力和集團(tuán)資源是財(cái)富管理的堅(jiān)強(qiáng)后盾，實(shí)力越雄厚則抗風(fēng)險(xiǎn)能力越強(qiáng)，同時(shí)自身發(fā)展?jié)摿υ酱蟆?/p>（2）產(chǎn)品線競爭力。產(chǎn)品線競爭力主要衡量機(jī)構(gòu)財(cái)富管理產(chǎn)品體系建設(shè)的完善程度。金融產(chǎn)品體系越完善，財(cái)富管理業(yè)務(wù)的開展越能夠滿足客戶的管理目標(biāo)，投資者的客戶體驗(yàn)就越好，客戶粘性越強(qiáng)。

（3）財(cái)富服務(wù)能力。與產(chǎn)品線競爭力注重產(chǎn)品本身豐富程度為客戶帶來的可選擇性不同，財(cái)富服務(wù)能力著重考察機(jī)構(gòu)服務(wù)全流程的便利性、舒適性、友好性及專業(yè)性，管理機(jī)構(gòu)可提供財(cái)富管理服務(wù)的豐富性以及客戶獲取服務(wù)的便捷性是客戶選擇財(cái)富管理機(jī)構(gòu)重要評估因素。

（4）業(yè)務(wù)發(fā)展程度。財(cái)富管理的客戶數(shù)量、規(guī)模大小、網(wǎng)點(diǎn)和資產(chǎn)資源的利用效率均體現(xiàn)了財(cái)富管理機(jī)構(gòu)的發(fā)展水平，而獨(dú)立的部門設(shè)置可為財(cái)富管理機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)的長遠(yuǎn)發(fā)展起到重要支持作用。

（5）財(cái)富科技實(shí)力。金融科技的迅猛發(fā)展為財(cái)富管理帶來了新的發(fā)展機(jī)遇，科技應(yīng)用有助于提升財(cái)富管理的標(biāo)準(zhǔn)化程度和長尾客戶服務(wù)能力。

此次商業(yè)銀行財(cái)富管理能力排名以2023年上半年為觀察期，我們對觀察期內(nèi)各家銀行機(jī)構(gòu)零售和私行業(yè)務(wù)進(jìn)行考察與分析，我們的數(shù)據(jù)來源于銀行通過公開渠道披露的信息、銀行反饋的動態(tài)問卷。本次排名對象為財(cái)富管理能力排名前100的內(nèi)資商業(yè)銀行，其中包括全國性銀行18家（國有銀行6家，股份制商業(yè)銀行12家），區(qū)域性銀行82家（城市商業(yè)銀行61家，農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)21家）。

表1：商業(yè)銀行財(cái)富管理能力百強(qiáng)總榜

（2023年上半年）

表2：分類型商業(yè)銀行財(cái)富管理能力綜合排行榜

（2023年上半年）

全國性商業(yè)銀行：

財(cái)富管理能力綜合排名：全國性銀行排名前五的分別是招商銀行、中信銀行、中國光大銀行、中國工商銀行和興業(yè)銀行。

2023年上半年，全國性商業(yè)銀行中，財(cái)富管理能力綜合排名前五的銀行依次是招商銀行、中信銀行、中國光大銀行、中國工商銀行和興業(yè)銀行。

全國性銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)競爭激烈，排名靠前的全國性銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)能力各有所長。具體來看，招商銀行產(chǎn)品線競爭力和業(yè)務(wù)發(fā)展程度均居全國性銀行首位，其他各項(xiàng)能力也位于全國性銀行前列，財(cái)富管理能力總得分位居全國性銀行第一位。中信銀行財(cái)富管理能力五項(xiàng)評定指標(biāo)均位居全國性銀行前五，財(cái)富管理能力發(fā)展均衡且實(shí)力較強(qiáng)，綜合財(cái)富管理能力總得分位居全國性銀行第二位。中國光大銀行財(cái)富管理產(chǎn)品線競爭力和業(yè)務(wù)發(fā)展程度均位列全國性銀行前四位，其他各子項(xiàng)發(fā)展能力也均位于前列，財(cái)富管理能力總得分位居全國性銀行第三位。

區(qū)域性商業(yè)銀行：

區(qū)域性商業(yè)銀行排名前十五的分別是江蘇銀行、南京銀行、北京銀行、寧波銀行、青島銀行、杭州銀行、上海銀行、徽商銀行、晉商銀行、上海農(nóng)商銀行、廣州農(nóng)商銀行、蘇州銀行、中原銀行、大連銀行和齊魯銀行。

2023年上半年，在區(qū)域性銀行中，財(cái)富管理能力綜合排名前十五的分別是江蘇銀行、南京銀行、北京銀行、寧波銀行、青島銀行、杭州銀行、上海銀行、徽商銀行、晉商銀行、上海農(nóng)商銀行、廣州農(nóng)商銀行、蘇州銀行、中原銀行、大連銀行和齊魯銀行。

整體來看，與全國性銀行相比，區(qū)域性銀行財(cái)富管理能力還存有一定差距，但頭部機(jī)構(gòu)能力較強(qiáng)，財(cái)富管理能力能夠與部分全國性銀行抗衡，部分機(jī)構(gòu)產(chǎn)品線競爭力、業(yè)務(wù)發(fā)展程度甚至超過了個(gè)別全國性銀行。具體來看，江蘇銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)的財(cái)富服務(wù)能力位居區(qū)域性銀行首位，其他各項(xiàng)也均位居區(qū)域性銀行前四，基于此，江蘇銀行財(cái)富管理能力總得分位居區(qū)域性銀行第一位。南京銀行品牌與資本實(shí)力、財(cái)富服務(wù)能力、業(yè)務(wù)發(fā)展程度、財(cái)富科技實(shí)力均位居區(qū)域性銀行前三位，財(cái)富管理能力總得分位居區(qū)域性銀行第二位。北京銀行品牌與資本實(shí)力位居區(qū)域性銀行第一位，其他各子項(xiàng)同樣位于區(qū)域性銀行前列，財(cái)富管理能力總得分位居區(qū)域性銀行第三位。

分類指標(biāo)測度

1

品牌與資本實(shí)力

全國性銀行排名前五的分別是中國工商銀行、中國建設(shè)銀行、中國銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中信銀行；區(qū)域性銀行排名前十五的分別是北京銀行、南京銀行、上海銀行、江蘇銀行、寧波銀行、杭州銀行、徽商銀行、湖南銀行、上海農(nóng)商銀行、晉商銀行、中原銀行、廣州銀行、北京農(nóng)商銀行、蘇州銀行、盛京銀行。財(cái)富管理品牌的建設(shè)，對財(cái)富管理業(yè)務(wù)有著正向的促進(jìn)作用，富有知名度的財(cái)富管理品牌有助于管理機(jī)構(gòu)擴(kuò)大市場影響力，以獲取更大的市場份額。品牌與資本實(shí)力主要考察商業(yè)銀行的品牌建設(shè)情況、資本實(shí)力和集團(tuán)業(yè)務(wù)資源。

2023年上半年，在全國性銀行中，品牌與資本實(shí)力排名前五的銀行分別是中國工商銀行、中國建設(shè)銀行、中國銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中信銀行。

中國工商銀行獲獎數(shù)量位居商業(yè)銀行前列，并有金龍獎、金貝獎、金蟬獎等諸多重點(diǎn)獎項(xiàng)加持，同時(shí)總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)規(guī)模均居于首位，此外，集團(tuán)擁有理財(cái)子公司、保險(xiǎn)、券商、期貨等多種金融業(yè)務(wù)牌照資源，故品牌與資本實(shí)力得分位居全國性銀行第一位。中國建設(shè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)勢頭良好，資產(chǎn)實(shí)力于全國性銀行中名列前茅，加之全金融牌照業(yè)務(wù)資源和良好的財(cái)富管理品牌形象，助其品牌與資本實(shí)力得分位居全國性銀行第二位。中國銀行亦擁有知名的財(cái)富管理品牌，獲得獎項(xiàng)數(shù)量眾多，資產(chǎn)實(shí)力和理財(cái)能力在全國性銀行中位居前列，因此品牌與資本實(shí)力得分位居全國性銀行第三位。

2023年上半年，在區(qū)域性銀行中，品牌與資本實(shí)力得分排名前十五的分別是北京銀行、南京銀行、上海銀行、江蘇銀行、寧波銀行、杭州銀行、徽商銀行、湖南銀行、上海農(nóng)商銀行、晉商銀行、中原銀行、廣州銀行、北京農(nóng)商銀行、蘇州銀行、盛京銀行。

北京銀行高端財(cái)富管理業(yè)務(wù)開展已久，且總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)規(guī)模均位居區(qū)域性銀行第一名，理財(cái)能力名列前茅，集團(tuán)擁有的保險(xiǎn)、金融租賃、基金等業(yè)務(wù)牌照為其財(cái)富管理業(yè)務(wù)的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，品牌與資本實(shí)力得分位居區(qū)域性商業(yè)銀行第一位；南京銀行理財(cái)能力居區(qū)域性銀行第二，“鑫梅花”服務(wù)品牌特色鮮明，且集團(tuán)已獲得理財(cái)子公司、金融租賃、基金業(yè)務(wù)牌照，品牌與資本實(shí)力得分位居區(qū)域性商業(yè)銀行第二位；上海銀行獲獎眾多，理財(cái)能力居區(qū)域性銀行前列，總資產(chǎn)及凈資產(chǎn)規(guī)模均位居區(qū)域性銀行前三，集團(tuán)已獲得理財(cái)子公司、基金等業(yè)務(wù)牌照，品牌與資本實(shí)力得分位居區(qū)域性商業(yè)銀行第三位。

雖然區(qū)域性銀行和全國性銀行的資本實(shí)力存在一定的差距，但排名靠前的銀行均具有獨(dú)立且特色鮮明的財(cái)富管理品牌，優(yōu)秀的理財(cái)能力，獲獎數(shù)量較多且多有金貝獎、金理財(cái)獎、金鼎獎、中國財(cái)經(jīng)風(fēng)云榜等知名獎項(xiàng)的獲獎記錄。所屬集團(tuán)擁有的金融牌照與銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)的發(fā)展形成協(xié)同效應(yīng)，助推其業(yè)務(wù)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)展。

表3：品牌與資本實(shí)力排行榜（2023年上半年）

全國性商業(yè)銀行：

區(qū)域性商業(yè)銀行：

2

產(chǎn)品線競爭力排名

全國性銀行排名前五的分別是招商銀行、興業(yè)銀行、中信銀行、中國光大銀行和上海浦東發(fā)展銀行；區(qū)域性銀行前十五的分別是杭州銀行、徽商銀行、江蘇銀行、南京銀行、青島銀行、北京銀行、上海銀行、寧波銀行、廣州農(nóng)商銀行、哈爾濱銀行、廣東華興銀行、晉商銀行、湖南銀行、廣州銀行、重慶農(nóng)商銀行。產(chǎn)品線競爭力主要衡量機(jī)構(gòu)財(cái)富管理產(chǎn)品體系建設(shè)的完善程度。從自有產(chǎn)品和代銷產(chǎn)品兩個(gè)維度進(jìn)行考察，金融產(chǎn)品體系越完善，財(cái)富管理業(yè)務(wù)的開展越能夠滿足客戶的管理目標(biāo)，投資者的客戶體驗(yàn)就越好，客戶粘性越強(qiáng)。

2023年上半年，在全國性銀行中，產(chǎn)品線競爭力排名前五的銀行分別是招商銀行、興業(yè)銀行、中信銀行、中國光大銀行和上海浦東發(fā)展銀行。

招商銀行自有產(chǎn)品線方面，產(chǎn)品流動性、投資門檻、產(chǎn)品幣種、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級和產(chǎn)品類型覆蓋面均處于領(lǐng)先地位，代銷產(chǎn)品品類也較為豐富，產(chǎn)品線競爭力處在全國性銀行第一位。興業(yè)銀行自有產(chǎn)品線品類、流動性、投資門檻和風(fēng)險(xiǎn)等級覆蓋面同樣位居全國性銀行第一梯隊(duì)，僅在外幣產(chǎn)品方面略弱于招商銀行，產(chǎn)品線競爭力位居全國性銀行第二位。中信銀行自有產(chǎn)品線品類、流動性、投資門檻、投資幣種和風(fēng)險(xiǎn)等級覆蓋度各項(xiàng)指標(biāo)排名靠前，且代銷產(chǎn)品品類豐富，使得其產(chǎn)品線綜合競爭力排名全國性銀行第三位。

2023年上半年，在區(qū)域性銀行中，產(chǎn)品線競爭力得分排名前十五的分別是杭州銀行、徽商銀行、江蘇銀行、南京銀行、青島銀行、北京銀行、上海銀行、寧波銀行、廣州農(nóng)商銀行、哈爾濱銀行、廣東華興銀行、晉商銀行、湖南銀行、廣州銀行、重慶農(nóng)商銀行。

杭州銀行自有產(chǎn)品類型豐富，在產(chǎn)品流動性、投資門檻、投資幣種和產(chǎn)品類型覆蓋面等方面在區(qū)域性銀行中處于領(lǐng)先，代銷產(chǎn)品品類豐富，使得其產(chǎn)品線競爭力在區(qū)域性銀行中排名第一位。徽商銀行自有產(chǎn)品品類豐富，在產(chǎn)品流動性、投資門檻、風(fēng)險(xiǎn)等級、投資幣種和產(chǎn)品品類覆蓋面等方面均處于前列，產(chǎn)品線其他各項(xiàng)能力也較為突出，綜合產(chǎn)品線競爭力評估位居區(qū)域性銀行第二位。江蘇銀行產(chǎn)品線競爭力在產(chǎn)品流動性、投資門檻和產(chǎn)品類型覆蓋面處于領(lǐng)先，代銷產(chǎn)品豐富也可較好補(bǔ)充滿足客戶資產(chǎn)配置需求，綜合來看產(chǎn)品線競爭力在區(qū)域性銀行中排名第三位。

產(chǎn)品線方面，總體來看排名靠前的銀行機(jī)構(gòu)特征，一是理財(cái)產(chǎn)品品類豐富，可滿足不同客戶不同資產(chǎn)配置需求；二是理財(cái)產(chǎn)品覆蓋多種風(fēng)險(xiǎn)等級、多種產(chǎn)品期限、多種投資起點(diǎn)，有利于滿足投資者多元化、個(gè)性化投資；三是頭部銀行機(jī)構(gòu)注重差異化補(bǔ)足，引入其他金融產(chǎn)品，與自身產(chǎn)品線形成互補(bǔ)，以便滿足客戶的多層次、多樣化財(cái)富管理需求。

表4：產(chǎn)品線競爭力排行榜（2023年上半年）

全國性商業(yè)銀行：

區(qū)域性商業(yè)銀行：

3

財(cái)富服務(wù)能力排名

全國性銀行排名前五的分別是中國工商銀行、中國銀行、中國建設(shè)銀行、招商銀行、中信銀行；區(qū)域性銀行排名前十五的分別是江蘇銀行、北京銀行、南京銀行、晉商銀行、鄭州銀行、寧波銀行、杭州銀行、青島銀行、上海農(nóng)商銀行、齊魯銀行、蘇州銀行、中原銀行、東莞銀行、西安銀行、重慶農(nóng)商銀行。財(cái)富服務(wù)能力著重考察機(jī)構(gòu)服務(wù)全流程的便利性、舒適性、友好性及專業(yè)性，管理機(jī)構(gòu)可提供財(cái)富管理服務(wù)的豐富性、以及客戶獲取服務(wù)的便捷性是客戶選擇財(cái)富管理機(jī)構(gòu)的重要考慮因素。在服務(wù)豐富性方面，主要根據(jù)銀行公開資料和反饋問卷評估初階和高階服務(wù)[1]的豐富性；在服務(wù)便利性方面，主要考察銀行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量、覆蓋區(qū)域、財(cái)富管理中心數(shù)量、渠道多樣性等指標(biāo)。

2023年上半年，在全國性銀行中，財(cái)富服務(wù)能力排名前五的銀行分別是中國工商銀行、中國銀行、中國建設(shè)銀行、招商銀行、中信銀行。

中國工商銀行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量逾15000個(gè)，覆蓋城市數(shù)量眾多，財(cái)富管理中心數(shù)量超200家，且渠道富于多樣性，能夠?yàn)榭蛻籼峁┒鄻踊呢?cái)富管理服務(wù)，財(cái)富服務(wù)能力得分位居全國性銀行第一位；中國銀行服務(wù)類別豐富，既可提供含產(chǎn)品推介、投資課堂等基礎(chǔ)服務(wù)，又涵蓋家族信托、全球資產(chǎn)配置等高端服務(wù)，財(cái)富中心數(shù)量位于全國性銀行前列，故財(cái)富服務(wù)能力得分位居全國性銀行第二位；中國建設(shè)銀行同樣具備豐富的服務(wù)類型，擁有眾多的財(cái)富管理中心和多元的服務(wù)渠道，網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量在全國性銀行中排名靠前，財(cái)富服務(wù)能力得分位居全國性銀行第三位。

2023年上半年，在區(qū)域性商業(yè)銀行中，財(cái)富服務(wù)能力排名前十五的銀行分別是江蘇銀行、北京銀行、南京銀行、晉商銀行、鄭州銀行、寧波銀行、杭州銀行、青島銀行、上海農(nóng)商銀行、齊魯銀行、蘇州銀行、中原銀行、東莞銀行、西安銀行、重慶農(nóng)商銀行。

江蘇銀行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量眾多，渠道類型豐富，能夠提供諸如資產(chǎn)配置、高端保險(xiǎn)、投資顧問等金融及非金融定制化服務(wù)，財(cái)富服務(wù)能力得分位居區(qū)域性商業(yè)銀行首位；北京銀行擁有超六百家線下營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，覆蓋逾20座城市，且財(cái)富中心數(shù)量眾多，服務(wù)渠道具有多樣性及便利性，財(cái)富服務(wù)能力得分位居區(qū)域性商業(yè)銀行第二位；南京銀行擁有200余營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，具備網(wǎng)上銀行、微信銀行、電話銀行等多種服務(wù)渠道，服務(wù)類別多元，財(cái)富服務(wù)能力得分位居區(qū)域性商業(yè)銀行第三位。

排名靠前的全國性及區(qū)域性銀行均具有較為完備的服務(wù)體系，服務(wù)類別既包含理財(cái)產(chǎn)品推介、市場資訊、財(cái)富管理課堂及投資顧問等基礎(chǔ)性服務(wù)，還覆蓋了高端保險(xiǎn)、家族信托、海外資產(chǎn)配置、財(cái)富傳承、高端醫(yī)療旅游等眾多私人銀行服務(wù)；這些銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)均超過200家并覆蓋20余城市為客戶提供了極大的便利，且多樣性的服務(wù)及營銷渠道為其業(yè)務(wù)的持續(xù)拓展打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

表5：財(cái)富服務(wù)能力排行榜（2023年上半年）

全國性商業(yè)銀行：

區(qū)域性商業(yè)銀行：

4

業(yè)務(wù)發(fā)展程度排名

全國性銀行排名前五的分別是招商銀行、中信銀行、中國光大銀行、興業(yè)銀行和平安銀行；區(qū)域性銀行排名前十五的分別是寧波銀行、江蘇銀行、南京銀行、青島銀行、上海銀行、上海農(nóng)商銀行、北京銀行、齊魯銀行、徽商銀行、晉商銀行、貴陽銀行、中原銀行、盛京銀行、東莞農(nóng)商銀行和大連銀行。業(yè)務(wù)發(fā)展程度主要衡量銀行機(jī)構(gòu)財(cái)富管理發(fā)展水平，從銀行機(jī)構(gòu)的部門設(shè)置、財(cái)富管理客戶數(shù)、財(cái)富管理業(yè)務(wù)規(guī)模[2]、銀行網(wǎng)點(diǎn)和資產(chǎn)資源的利用效率、信息披露完善程度等維度進(jìn)行考察評估。

2023年上半年，在全國性銀行中，業(yè)務(wù)發(fā)展程度排名前五的銀行分別是招商銀行、中信銀行、中國光大銀行、興業(yè)銀行和平安銀行。

招商銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展程度較高，有獨(dú)立的財(cái)富管理部和私人銀行部，財(cái)富管理客戶數(shù)和管理客戶規(guī)模均位居全國性銀行第一梯隊(duì)，單位網(wǎng)點(diǎn)績效和單位凈資產(chǎn)績效也均處于領(lǐng)先，財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展程度在全國性銀行中排名第一位。中信銀行設(shè)置有財(cái)富管理部和私人銀行部，財(cái)富管理客戶數(shù)處于第一梯隊(duì)，同時(shí)單位網(wǎng)點(diǎn)績效和單位凈資產(chǎn)績效均排名靠前，使得其業(yè)務(wù)發(fā)展程度位居全國性銀行第二位。中國光大銀行財(cái)富管理和私人銀行部等財(cái)富管理業(yè)務(wù)相關(guān)部門設(shè)置完善，財(cái)富管理規(guī)模位居全國性銀行前列，管理客戶數(shù)和規(guī)模也相對領(lǐng)先，財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展程度位居全國性銀行第三位。

2023年上半年，在區(qū)域性銀行中，業(yè)務(wù)發(fā)展程度得分排名前十五的分別是寧波銀行、江蘇銀行、南京銀行、青島銀行、上海銀行、上海農(nóng)商銀行、北京銀行、齊魯銀行、徽商銀行、晉商銀行、貴陽銀行、中原銀行、盛京銀行、東莞農(nóng)商銀行和大連銀行。

寧波銀行具有獨(dú)立的財(cái)富管理部和私人銀行部，財(cái)富管理客戶數(shù)、資產(chǎn)資源利用率均位居區(qū)域性銀行第一梯隊(duì)，其他業(yè)務(wù)發(fā)展能力較強(qiáng)，使得其業(yè)務(wù)發(fā)展程度在區(qū)域性銀行中排名第一位。江蘇銀行財(cái)富管理客戶數(shù)量、規(guī)模水平、單位網(wǎng)點(diǎn)和單位凈資產(chǎn)績效均位居區(qū)域性銀行前列，其業(yè)務(wù)發(fā)展程度在區(qū)域性銀行中排名第二位。南京銀行財(cái)富管理客戶數(shù)量、規(guī)模水平和單位凈資產(chǎn)績效排名靠前，單位網(wǎng)點(diǎn)處于領(lǐng)先，業(yè)務(wù)發(fā)展程度在區(qū)域性銀行中排名第三位。

財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展程度方面，排名靠前的銀行機(jī)構(gòu)財(cái)富管理業(yè)務(wù)部門設(shè)置完善，具有獨(dú)立的財(cái)富管理部、私人銀行部等，更有利于針對性開展財(cái)富管理，同時(shí)財(cái)富管理客戶群體和管理規(guī)模均較高，資源得到充分利用，單位網(wǎng)點(diǎn)和單位凈資產(chǎn)績效相對較高，總體使得財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展處于較高水平。

表6：業(yè)務(wù)發(fā)展程度排行榜（2023年上半年）

全國性商業(yè)銀行：

區(qū)域性商業(yè)銀行：

5

財(cái)富科技實(shí)力排名

全國性銀行排名前五的分別是中國工商銀行、中信銀行、交通銀行、招商銀行、中國建設(shè)銀行；區(qū)域性銀行排名前十五的分別是寧波銀行、江蘇銀行、南京銀行、青島銀行、上海農(nóng)商銀行、廣州農(nóng)商銀行、上海銀行、重慶銀行、漢口銀行、杭州銀行、蘇州銀行、廣州銀行、晉商銀行、齊魯銀行、重慶農(nóng)商銀行。金融科技是提升財(cái)富管理業(yè)務(wù)智能化水平的手段，財(cái)富管理機(jī)構(gòu)可以借力金融科技，打造財(cái)富管理競爭力。財(cái)富科技實(shí)力主要根據(jù)年報(bào)、半年報(bào)等公開資料，從科技投入、科技系統(tǒng)運(yùn)用等角度評價(jià)銀行的財(cái)富科技實(shí)力。

2023年上半年，全國性銀行中，財(cái)富科技實(shí)力排名前五的銀行分別是中國工商銀行、中信銀行、交通銀行、招商銀行、中國建設(shè)銀行。

中國工商銀行堅(jiān)持科技自立自強(qiáng)，加強(qiáng)前沿技術(shù)研究應(yīng)用，強(qiáng)化“云計(jì)算+分布式”兩大核心平臺技術(shù)支撐能力，持續(xù)推廣新一代云平臺，6項(xiàng)科技成果獲得人民銀行金融科技發(fā)展獎，獲評《銀行家》（中國）“最佳金融創(chuàng)新獎”“十佳金融科技創(chuàng)新獎”。中信銀行聚焦人工智能、隱私計(jì)算等新興領(lǐng)域，以創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，持續(xù)提升集團(tuán)“金融＋科技”品牌影響力，入選工信部首批“數(shù)字化轉(zhuǎn)型與人工智能產(chǎn)業(yè)人才基地”，隱私計(jì)算榮獲中國計(jì)算機(jī)大會隱私保護(hù)計(jì)算大賽（WPPCC)“多方安全計(jì)算賽道”一等獎。交通銀行深入推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，充分運(yùn)用“數(shù)據(jù)+技術(shù)”的新要素賦能業(yè)務(wù)提質(zhì)增效，金融科技價(jià)值創(chuàng)造能力持續(xù)增強(qiáng)，成為首家使用自主可控分布式核心系統(tǒng)的國有大行，獲得人民銀行年度金融科技發(fā)展一等獎。

2023年上半年，區(qū)域性商業(yè)銀行中，財(cái)富科技實(shí)力排名前十五的銀行分別寧波銀行、江蘇銀行、南京銀行、青島銀行、上海農(nóng)商銀行、廣州農(nóng)商銀行、上海銀行、重慶銀行、漢口銀行、杭州銀行、蘇州銀行、廣州銀行、晉商銀行、齊魯銀行、重慶農(nóng)商銀行。

寧波銀行緊密圍繞行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型趨勢，進(jìn)一步豐富智慧銀行戰(zhàn)略內(nèi)涵，從頂層設(shè)計(jì)出發(fā)，全面深化金融科技融合創(chuàng)新，依靠科技驅(qū)動商業(yè)模式變革，深入推進(jìn)全行向數(shù)字化經(jīng)營、金融科技經(jīng)營轉(zhuǎn)型發(fā)展。江蘇銀行高度重視金融科技布局，以五年信息科技戰(zhàn)略規(guī)劃為引領(lǐng)，以數(shù)字化轉(zhuǎn)型為方向，按照“體驗(yàn)、效率、安全”總要求，持續(xù)加大金融科技資金投入、擴(kuò)大金融科技人員隊(duì)伍。南京銀行以五年科技規(guī)劃為發(fā)展綱領(lǐng)，以“創(chuàng)新、聚力、精益”為年度工作思路，夯實(shí)基礎(chǔ)，強(qiáng)化科技治理，持續(xù)加快敏捷組織轉(zhuǎn)型和開放創(chuàng)新機(jī)制建設(shè)，積極推動數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略在全行層面的實(shí)施。

全國性銀行資本實(shí)力雄厚，在科技投入及科研人員引入方面較區(qū)域性銀行而言具有較強(qiáng)的優(yōu)勢，能夠不斷推進(jìn)金融科技新技術(shù)與財(cái)富管理業(yè)務(wù)的共同發(fā)展。區(qū)域型銀行則在財(cái)富科技實(shí)力方面呈現(xiàn)出較為明顯的兩極分化現(xiàn)象，排名靠前的區(qū)域性銀行高度重視金融科技在實(shí)際業(yè)務(wù)過程中的作用，持續(xù)加強(qiáng)金融科技對財(cái)富管理業(yè)務(wù)的賦能作用，而其排名靠后的區(qū)域型銀行則未將金融科技納入頂層戰(zhàn)略規(guī)劃。

表7：財(cái)富科技實(shí)力排行榜（2023年上半年）

全國性商業(yè)銀行：

區(qū)域性商業(yè)銀行：

評估問卷測度

2022年下半年銀行財(cái)富管理能力排名的評估問卷分?jǐn)?shù)，得分如下：

表8：評估問卷得分（2023年上半年）

全國性商業(yè)銀行：

區(qū)域性商業(yè)銀行：

注：

[1]初階服務(wù)主要包括面向大眾客戶的理財(cái)產(chǎn)品推介、市場資訊服務(wù)、財(cái)富管理課堂、投資顧問服務(wù)等；高階服務(wù)主要包括資產(chǎn)組合配置，家族信托，高端保險(xiǎn)，不動產(chǎn)投資，海外資產(chǎn)配置，子女教育，海外移民，遺產(chǎn)規(guī)劃，法律服務(wù)，企業(yè)管理咨詢，機(jī)場貴賓與高端旅游等。

[2]未反饋財(cái)富管理業(yè)務(wù)規(guī)模的銀行按理財(cái)業(yè)務(wù)管理規(guī)模統(tǒng)計(jì)核算。