私人銀行財富管理專家——唐小樂

【專家介紹】：

l 多家國有銀行、商業(yè)銀行、保險公司、律師事務(wù)所指定財富業(yè)務(wù)咨詢老師

l原某股份制銀行深圳分行財富中心負(fù)責(zé)人

l 某股份制銀行總行級內(nèi)訓(xùn)師

l 10余年零售銀行、財富管理工作經(jīng)驗，碩士，經(jīng)濟(jì)師

l 標(biāo)委會AFP/CFP金融理財師認(rèn)證課程師資庫專家導(dǎo)師

l 標(biāo)委會CPB私人銀行家認(rèn)證課程專家導(dǎo)師

l 標(biāo)委會金庫網(wǎng)特約講師

l 《零售銀行》2020年度作者

l 北大匯豐“私人銀行全球金融市場定制”專項資質(zhì)

【工作經(jīng)歷】：

唐老師擁有10年+零售銀行、財富中心管理經(jīng)驗，實戰(zhàn)經(jīng)驗豐富。所服務(wù)客戶中多位資產(chǎn)身家數(shù)十億；為多位億元級客戶提供了產(chǎn)品匹配、資產(chǎn)配置、大額保單、家族信托等服務(wù)；對高凈值客戶的需求有獨到的認(rèn)識

管理百余人理財師隊伍，重點培養(yǎng)40人精英團(tuán)隊，為上百位私行客戶、上市公司高管等提供卓越服務(wù)；與業(yè)內(nèi)的券商、基金、信托、保險等機(jī)構(gòu)建立了密切聯(lián)系，整合資源，為高凈值客戶提供一攬子綜合服務(wù)

【核心課程】：

《客戶思維看資產(chǎn)配置》

《新思維理解什么是真正的“財富管理”》

《傳承：財富流轉(zhuǎn)的宿命---家族財富傳承的概念、邏輯和方法論》

《場景化邏輯下的家族信托理解與進(jìn)階》

《基金定投，有這一板斧就夠了》

《五大底層邏輯，為您的權(quán)益投資保駕護(hù)航》

《理解需求，理解資產(chǎn)配置》

【授課風(fēng)格】：

善于根據(jù)企業(yè)需求定制課程，滿足企業(yè)需求；實操性強(qiáng)，指導(dǎo)落地實施細(xì)節(jié)促進(jìn)業(yè)績提升。通過多元化的授課形式，引發(fā)學(xué)員自主思考；授課風(fēng)趣輕松，課堂氣氛活潑、學(xué)員收獲大；真實案例教學(xué)與角色扮演，讓學(xué)員身臨其境，從內(nèi)心挖掘潛力，發(fā)現(xiàn)自身差距，主動改變行為，提升和完善自我，對學(xué)員幫助效果明顯，深受學(xué)員歡迎。

【服務(wù)客戶】：

中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國建設(shè)銀行、中國銀行、招商銀行、浦發(fā)銀行、民生銀行、廣發(fā)銀行、渤海銀行、光大銀行、中信銀行、南粵銀行、東莞銀行、深圳知名律所、宜信財富、諾亞財富、大都會保險、大地保險、中宏保險......