導(dǎo)讀

　　化工新材料是指具有傳統(tǒng)化工材料不具備的優(yōu)異性能或某種特殊功能的新型化工材料，通常具備性能優(yōu)異、附加值高、技術(shù)門檻高、功能性強(qiáng)等特點(diǎn)，廣泛應(yīng)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)和國(guó)防軍工的眾多領(lǐng)域中。分類來(lái)看，化工新材料主要分為高端聚烯烴、工程塑料、彈性體、高性能纖維、循環(huán)再生材料、新能源材料、功能膜材料、半導(dǎo)體材料及其他。

圖表 1 化工新材料分類

　　資料來(lái)源：中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)，靈動(dòng)核心收集整理

　　我國(guó)先進(jìn)化工材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

　　針對(duì)我國(guó)先進(jìn)化工材料的發(fā)展，有關(guān)部門曾進(jìn)行過深入調(diào)研，結(jié)果發(fā)現(xiàn)，僅在30多家大型骨干企業(yè)生產(chǎn)所需的130種關(guān)鍵材料中，就有32%為國(guó)內(nèi)空白，54%性能保障能力差，只有14%能完全自給。

　　國(guó)外先進(jìn)化工材料的發(fā)展整體領(lǐng)先于國(guó)內(nèi)，在個(gè)別細(xì)分領(lǐng)域甚至形成了絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。首先，國(guó)外先進(jìn)化工材料的發(fā)展注重系統(tǒng)協(xié)調(diào)、產(chǎn)業(yè)鏈配套，創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)融合緊密，且原創(chuàng)技術(shù)方案較多。其次，國(guó)外先進(jìn)化工材料注重知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，善于利用知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略形成合理的產(chǎn)品發(fā)展方案，從而保持長(zhǎng)期的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。再次，國(guó)外先進(jìn)化工材料的發(fā)展與上下游產(chǎn)業(yè)結(jié)合緊密，有利于推動(dòng)整體技術(shù)解決方案實(shí)施。如果國(guó)內(nèi)的先進(jìn)化工材料沒有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，那么高端制造業(yè)不可能得到長(zhǎng)足穩(wěn)定的發(fā)展，這也必將嚴(yán)重影響我國(guó)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，特別是國(guó)防工業(yè)發(fā)展水平的保障和提高。高性能聚合物材料作為先進(jìn)化工材料的重要代表，國(guó)內(nèi)“低端過剩、中端尚可、高端短缺”的現(xiàn)狀尤為突出，近年來(lái)雖然取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，但在高端產(chǎn)品領(lǐng)域依然處于落后的局面。在高性能聚烯烴、含氟高分子材料、聚酰亞胺、碳纖維和樹脂等高端材料方面，我國(guó)與國(guó)際先進(jìn)水平的差距依然明顯。

　　1、化工新材料產(chǎn)量情況

　　隨著科技的發(fā)展，新材料的應(yīng)用領(lǐng)域與日俱增，除了廣泛應(yīng)用于航空航天等高技術(shù)領(lǐng)域，還可用在文體用品、紡織機(jī)械、醫(yī)療器械、生物工程、建筑材料、化工機(jī)械、運(yùn)輸車輛等方面。隨著化工新材料應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大，化工新材料產(chǎn)量不斷上升，到2022年中國(guó)化工新材料產(chǎn)量達(dá)到3323萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.07%。

　　圖表 2 2016-2022年中國(guó)化工新材料產(chǎn)量情況

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　　2、化工新材料銷量情況

　　隨著化工新材料應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴(kuò)大，化工新材料消費(fèi)量不斷上升。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2016-2022年中國(guó)化工新材料銷量呈現(xiàn)不斷上升趨勢(shì)，2022年中國(guó)化工新材料銷量達(dá)到4136萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.09%。2022國(guó)內(nèi)化工新材料消費(fèi)量比產(chǎn)量高了約800多萬(wàn)噸，證明國(guó)內(nèi)新材料生產(chǎn)還有很大的增長(zhǎng)空間。

圖表 3 2016-2022年中國(guó)化工新材料銷量情況

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　　3、中國(guó)化工新材料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

　　(1)市場(chǎng)梯隊(duì)

　　經(jīng)過多年的發(fā)展，在我國(guó)化工新材料行業(yè)中，已經(jīng)逐步形成了以外資企業(yè)、國(guó)有企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)等主體為代表的企業(yè)格局，各個(gè)層次之間的企業(yè)差異較大，首先是巴斯夫、萬(wàn)華化學(xué)和華峰化學(xué)等國(guó)外及國(guó)內(nèi)大型企業(yè)排在第一市場(chǎng)梯隊(duì)，其憑借著生產(chǎn)裝置、技術(shù)水平和經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)等方面的優(yōu)勢(shì)占據(jù)行業(yè)主導(dǎo)地位;其次為巨化集團(tuán)和新和成等國(guó)有企業(yè)和大型民營(yíng)企業(yè)位于第二市場(chǎng)梯隊(duì)，具有一定規(guī)模的裝置規(guī)模和技術(shù)及人才積累;最后是其他技術(shù)水平低下的國(guó)內(nèi)中小型民營(yíng)企業(yè)排在第三市場(chǎng)梯隊(duì)。

圖表 4 化工新材料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

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　　(2)企業(yè)數(shù)量

　　數(shù)據(jù)顯示，近幾年我國(guó)化工新材料新增注冊(cè)企業(yè)數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)，截至2023年4月末，國(guó)內(nèi)化工新材料相關(guān)注冊(cè)企業(yè)數(shù)量已經(jīng)超過3萬(wàn)家，2022年新增注冊(cè)企業(yè)數(shù)量最多，達(dá)到6300家左右，比上年同期增加了約2000家，2023年1月-4月，化工新材料新增注冊(cè)企業(yè)數(shù)量為3000家左右，同比上年同期呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

圖表 5 我國(guó)化工新材料新增注冊(cè)企業(yè)數(shù)量

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　　(3)省份分布

　　從地區(qū)格局方面來(lái)看，當(dāng)前中國(guó)化工新材料企業(yè)大多集中在長(zhǎng)三角、珠三角和京津冀等地區(qū)和省份，截至2023年4月末，山東、廣東和江蘇三個(gè)省份的化工新材料相關(guān)企業(yè)數(shù)量排名前三，企業(yè)數(shù)量占比分別為15%、14%和11%左右，除此之外同期其他省份的化工新材料企業(yè)數(shù)量共同占據(jù)約60%的比重。

　　4、國(guó)際化工新材料大公司發(fā)展優(yōu)勢(shì)、策略是關(guān)鍵

　　近年來(lái)，全球化工新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展整體步入高技術(shù)引領(lǐng)、產(chǎn)品迭代速度快、產(chǎn)業(yè)規(guī)模和需求不斷擴(kuò)大的階段。從全球來(lái)看，美國(guó)、日本、歐洲等國(guó)家和地區(qū)的新材料發(fā)展較為領(lǐng)先。陶氏化學(xué)、?？松梨?、巴斯夫、三菱化學(xué)等國(guó)際公司在核心技術(shù)、市場(chǎng)占有率等方面占據(jù)優(yōu)勢(shì)。新材料作為我國(guó)新興戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)之一，在高質(zhì)量發(fā)展的要求下仍然有較大的提升空間。

　　陶氏化學(xué)、?？松梨?、巴斯夫等國(guó)際大公司之所以能成為全球化工新材料行業(yè)的執(zhí)牛耳者，關(guān)鍵在于出奇制勝的新材料業(yè)務(wù)策略，概括起來(lái)包括以下幾個(gè)方面。

　　一是原料成本相對(duì)較低且進(jìn)行全生命周期評(píng)價(jià)。陶氏化學(xué)、?？松梨诔浞职l(fā)揮北美地區(qū)乙烷原料資源優(yōu)勢(shì)，降低乙烯等基礎(chǔ)化工原料和下游新材料的生產(chǎn)成本;同時(shí)對(duì)新材料的原料來(lái)源、合成過程、加工設(shè)計(jì)、使用過程、廢棄回收、循環(huán)利用等全生命周期進(jìn)行評(píng)價(jià)，將綠色低碳技術(shù)融入其中，為客戶提供領(lǐng)先的化工新材料可持續(xù)發(fā)展方案。

　　二是保持技術(shù)領(lǐng)先與全鏈條服務(wù)策略。陶氏化學(xué)、?？松梨?、巴斯夫、三菱化學(xué)都能在自己的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域持續(xù)強(qiáng)化研發(fā)創(chuàng)新，形成具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的代表性技術(shù)，在全球保持領(lǐng)先地位。陶氏化學(xué)通過搭建聚烯烴業(yè)務(wù)包裝大師網(wǎng)絡(luò)、聚氨酯業(yè)務(wù)舒適科技實(shí)驗(yàn)室以及汽車用材料業(yè)務(wù)平臺(tái)，與全球各地的科學(xué)家、品牌商、加工商、包裝設(shè)計(jì)師密切協(xié)作，鏈接整個(gè)包裝價(jià)值鏈，按客戶需求提供從產(chǎn)品生產(chǎn)、加工應(yīng)用到技術(shù)服務(wù)全鏈條的整體解決方案。

　　三是注重產(chǎn)品全系列化、品牌化。各大公司普遍重視開發(fā)性能、用途各異的新材料，形成豐富的差異化產(chǎn)品組合，打造產(chǎn)品品牌，不斷拓展市場(chǎng)份額。巴斯夫?qū)⑵?00多個(gè)牌號(hào)的聚酰胺產(chǎn)品(尼龍)匯聚在Ultramid?品牌旗下，可為用戶提供全系列的尼龍樹脂及其改性產(chǎn)品，成為全球高端尼龍產(chǎn)品的主要供應(yīng)商。該公司致力于為用戶量身定制系統(tǒng)解決方案或功能性材料，每年可向市場(chǎng)推出300款以上的新產(chǎn)品。

　　四是產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新策略。國(guó)際大公司均很重視從原料生產(chǎn)、材料合成到下游加工應(yīng)用的全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新。?？松梨诩哟笊嫌斡蜌忾_采、下游煉油化工一體化研發(fā)投入，利用下游研發(fā)技術(shù)和產(chǎn)品反哺上游，在氫燃料電池、鋰電池和碳捕集等方面為上游提供新材料，促進(jìn)上游減碳。同時(shí)，建立了目標(biāo)導(dǎo)向的分類研發(fā)體系，通過技術(shù)研發(fā)拓展新材料品種，通過應(yīng)用開發(fā)和技術(shù)服務(wù)拓展市場(chǎng)。

　　五是一體化協(xié)同與數(shù)字化轉(zhuǎn)型策略。巴斯夫通過原料、裝置、能源和材料、物流以及現(xiàn)場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施高度集成，實(shí)現(xiàn)化工新材料生產(chǎn)原料自給、節(jié)能降耗，降低了排放和物流成本。陶氏化學(xué)面向新材料產(chǎn)業(yè)學(xué)科前沿，注重向數(shù)字化智能化轉(zhuǎn)型，將機(jī)器學(xué)習(xí)、材料基因工程、人工智能等應(yīng)用于新材料生物開發(fā)與生產(chǎn)，提高研發(fā)效率。

　　六是開放合作與創(chuàng)新商業(yè)模式策略。各公司十分重視與大學(xué)、專業(yè)研究機(jī)構(gòu)、同行公司及業(yè)界巨頭的戰(zhàn)略合作，建立跨學(xué)科研發(fā)體系，特別是在新材料基礎(chǔ)研究方面加強(qiáng)與大學(xué)的合作。例如，?？松梨谠谌蚨鄠€(gè)國(guó)家建有試驗(yàn)基地和實(shí)驗(yàn)室，與80多所大學(xué)進(jìn)行合作，推動(dòng)科研成果商業(yè)化。同時(shí)，各公司均很注重商業(yè)模式創(chuàng)新，加強(qiáng)風(fēng)投體系和技術(shù)孵化。例如巴斯夫新業(yè)和巴斯夫風(fēng)投兩家子公司專門致力于風(fēng)險(xiǎn)投資和技術(shù)孵化，扶持初創(chuàng)企業(yè)，為巴斯夫開拓有吸引力的市場(chǎng)和新的商業(yè)模式。

　　七是業(yè)務(wù)優(yōu)化重組策略。加強(qiáng)業(yè)務(wù)優(yōu)化與重組，是國(guó)際大公司的普遍做法，其中陶氏與杜邦的業(yè)務(wù)重組廣受關(guān)注。兩家公司在2017年合并后又拆分為3家獨(dú)立上市公司，分別專注于農(nóng)業(yè)、材料科學(xué)及特種化學(xué)品業(yè)務(wù)。通過資源整合和協(xié)同效應(yīng)，優(yōu)化了產(chǎn)業(yè)和資本結(jié)構(gòu)，減少了支出，提高了創(chuàng)新能力和市場(chǎng)開拓能力。

　　5、化工新材料發(fā)展前景

　　當(dāng)前我國(guó)化工新材料總體發(fā)展水平與歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)家仍存在一定差距存在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理、行業(yè)研發(fā)和創(chuàng)新不夠、產(chǎn)業(yè)鏈整體協(xié)調(diào)度較低，高技術(shù)高層次人才缺失等問題，直接或間接導(dǎo)致部分領(lǐng)域自給率較低，高端技術(shù)研發(fā)成為制約我國(guó)化工新材料發(fā)展的關(guān)鍵，需圍繞產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)部署創(chuàng)新鏈，培育產(chǎn)業(yè)鏈鏈主企業(yè)，加大國(guó)內(nèi)化工新材料人才的培養(yǎng)力度，形成可持續(xù)的人才供給模式，才能提升國(guó)內(nèi)在產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、技術(shù)壁壘高的化工新材料領(lǐng)域國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，擺脫國(guó)際性依賴，促進(jìn)行業(yè)效益提升。

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