作為舶來品的“私人銀行”，在中國已經(jīng)持續(xù)展業(yè)15年?！暗昧闶壅叩锰煜?，得私人銀行者得零售?！边@句話在銀行業(yè)之中越發(fā)深入人心。

私人銀行的增長成為銀行業(yè)績報告中的一抹亮色。中銀協(xié)2021年10月發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，中資私人銀行的資產(chǎn)管理規(guī)模(Asset Under Management, AUM)從2019年的14.13萬億元，增至2020年的17.26萬億元，增長率達22.09%。私人銀行客戶數(shù)從2019年的103.14萬人，增至2020年的125.34萬人，增長率達21.53%。

另外，中銀協(xié)秘書長劉峰2022年8月撰文稱，中銀協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，中資私人銀行的資產(chǎn)管理規(guī)模近三年平均增速接近19%，私行客戶數(shù)平均增速超過20%。

2022年多家上市銀行的半年報中披露了其私人銀行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，從中可以管窺中國私人銀行業(yè)的發(fā)展圖景。

規(guī)模上，“零售之王”招行再度“衛(wèi)冕”，上半年私行規(guī)模達到3.65萬億元，較去年底增加了2539億元，增幅為7.48%。招行之外，工商銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行位居2萬億俱樂部。截至今年6月底，工行私行規(guī)模達2.47萬億，較去年底增加1457億元，增幅約6.27%；中國銀行為2.33萬億，較去年底增幅7.87%；建設(shè)銀行2.18萬億的規(guī)模，增幅也有7.74%。農(nóng)業(yè)銀行今年6月底私行規(guī)模達20624億元，較去年底的18465億元增加2159億元，增幅達11.69%。不僅增幅超10%在同行中領(lǐng)先，更是一舉成為2萬億俱樂部新成員。

第二梯隊中，平安銀行私行規(guī)模達到1.55萬億，增幅達到10.5%；交通銀行則從去年底的逼近萬億，在今年上半年終于站上1萬億以上，達到10298億元，增幅3.69%。。

2022年上半年上市銀行私人銀行業(yè)務(wù)規(guī)模

第三梯隊中，興業(yè)銀行、民生銀行、光大銀行的私人銀行規(guī)模在5000億規(guī)模以上，較上年末增幅為3%-7%不等。

私人銀行業(yè)務(wù)持續(xù)逆勢火爆，但也在面臨客戶理念和需求更新迭代帶來的挑戰(zhàn)，考驗的是銀行綜合經(jīng)營的內(nèi)功。

客戶理念和需求更新迭代

在金融領(lǐng)域，中國的高凈值人群的理財觀念正經(jīng)歷著顯著的演變，從過去的“房產(chǎn)時代”轉(zhuǎn)向了更注重多樣化資產(chǎn)配置的“金融時代”。這種變化不僅體現(xiàn)在他們的資產(chǎn)配置方式上，也表現(xiàn)在他們對私人銀行服務(wù)的需求上。

在過去，許多高凈值人群傾向于將大部分財富投資于房地產(chǎn)領(lǐng)域，認為這是穩(wěn)定且有增值潛力的投資途徑。然而，隨著金融市場的不斷成熟和全球經(jīng)濟的演變，他們逐漸認識到過于依賴單一資產(chǎn)的風險，開始更加重視資產(chǎn)的分散配置。這也是金融時代的主要特征之一。

高凈值人群在資產(chǎn)配置時越來越注重均衡的理念。與過去相比，他們更加謹慎，不再追求單一資產(chǎn)的高收益，而是更關(guān)注資產(chǎn)的風險和穩(wěn)定性。近年來，隨著理財產(chǎn)品不斷轉(zhuǎn)型和金融市場波動頻繁，他們對于絕對收益型產(chǎn)品的需求越來越大，更偏向于保守的投資策略。一種典型的資產(chǎn)配置方式是將80%的資產(chǎn)配置于絕對收益型產(chǎn)品，以求保本和低風險，而將20%的資產(chǎn)配置于高風險高回報的權(quán)益類資產(chǎn)，以追求超額收益。這種策略的核心在于實現(xiàn)風險的分散，降低投資組合的整體風險。

除了資產(chǎn)配置的變化外，高凈值人群對私人銀行服務(wù)的需求也發(fā)生了巨大變化。過去，他們可能只是將私人銀行視為銷售金融產(chǎn)品的渠道，或者是為了享受一些奢華的增值服務(wù)。然而，如今他們對私人銀行的期望更加全面和實際。他們希望私人銀行不僅提供金融產(chǎn)品，還要提供更多專業(yè)化的服務(wù)，如稅務(wù)籌劃、資產(chǎn)保全和隔離、法律和稅務(wù)顧問等。同時，他們的需求也逐漸拓展到家族傳承、企業(yè)治理以及慈善等領(lǐng)域。這反映出高凈值人群對長期財務(wù)規(guī)劃和綜合性服務(wù)的迫切需求。

因此，隨著理財觀念的演變和市場需求的變化，私人銀行業(yè)務(wù)正朝著更專業(yè)、更多元化、更全面化的方向發(fā)展。不再僅僅是銷售金融產(chǎn)品，私人銀行要充當客戶財務(wù)規(guī)劃的顧問，為他們提供更全面、更定制化的服務(wù)，以滿足不斷增長的需求。在這個變化的過程中，誰能夠建立專業(yè)團隊、提供全方位服務(wù)、幫助客戶規(guī)劃長遠未來，誰就能在市場中脫穎而出，贏得高凈值客戶的信任和長期合作。

考驗銀行綜合經(jīng)營能力

隨著金融行業(yè)的不斷演變和高凈值人群理財觀念的變化，中國銀行業(yè)的私人銀行服務(wù)也在經(jīng)歷著從單一銷售向資產(chǎn)配置全方位服務(wù)的轉(zhuǎn)變。這種轉(zhuǎn)變體現(xiàn)在銀行業(yè)務(wù)戰(zhàn)略、服務(wù)模式和客戶需求等多個層面，帶來了行業(yè)的新發(fā)展趨勢。

平安私人銀行和招商銀行等已經(jīng)開始實施資產(chǎn)配置全方位服務(wù)的策略。平安私人銀行將客戶財富健康度指標前置，將其納入客戶服務(wù)經(jīng)營考核和管理團隊的KPI中。招商銀行則強調(diào)從高凈值客戶向私人銀行客戶及其背后企業(yè)提供更多元的綜合服務(wù)。這表明銀行意識到，高凈值客戶不再只需產(chǎn)品銷售，更需要針對其實際需求的全面化服務(wù)。

研究顯示，高凈值人群的需求越來越高層級，他們尋求更為靈活和多樣化的服務(wù)。他們希望私人銀行能夠作為一個整體的服務(wù)提供者，將不同的部門和條線串聯(lián)起來，為其提供全方位的支持。這需要私人銀行具備強大的綜合經(jīng)營能力，將不同業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)協(xié)調(diào)一致，實現(xiàn)服務(wù)的無縫銜接。

同時，高凈值人群的需求不僅僅停留在金融產(chǎn)品領(lǐng)域，還涵蓋了稅務(wù)籌劃、資產(chǎn)保全、企業(yè)治理、家族傳承等多個方面。銀行需要不斷升級其服務(wù)模式，將金融服務(wù)與法律、稅務(wù)、企業(yè)管理等專業(yè)領(lǐng)域相結(jié)合，為客戶提供更為綜合的解決方案。

銀行內(nèi)部的組織架構(gòu)和合作模式也在逐步調(diào)整，以適應(yīng)這一變化趨勢。一些銀行通過建立公私聯(lián)動、行司聯(lián)動機制，將不同部門的專業(yè)能力整合起來，為客戶提供更綜合的服務(wù)。同時，銀行也在加強總行和分支機構(gòu)之間的協(xié)同，以確保服務(wù)在不同層面的延展性和連貫性。

綜合來看，私人銀行業(yè)務(wù)正朝著提供更全面、專業(yè)化和多元化服務(wù)的方向發(fā)展。這不僅需要銀行內(nèi)部不同業(yè)務(wù)之間的協(xié)同，還需要銀行對于高凈值客戶需求的敏感度和洞察力。持牌經(jīng)營私人銀行業(yè)務(wù)成為了一些銀行的新嘗試，也將為行業(yè)帶來更多的發(fā)展機會和挑戰(zhàn)。在這個變革的過程中，銀行需要不斷提升自身的綜合能力，以滿足高凈值客戶日益增長的多元化需求。