中國*的互聯(lián)網(wǎng)公司是誰？是騰訊嗎？錯，是字節(jié)跳動。

或許，從今天開始，商業(yè)歷史將改寫。商業(yè)世界，每年都有人上樓有人下樓。而這一次，下樓的是騰訊，上樓的是字節(jié)跳動。

據(jù)中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會數(shù)據(jù)，2022年中國互聯(lián)網(wǎng)公司收入排名中，騰訊*，字節(jié)第五。

據(jù)可靠媒體消息，字節(jié)2023年收入飆升，已經(jīng)突破1100億美元（約7860億RMB）。原文著重講述了以下幾點(diǎn)：

1、字節(jié)已成為中國*的營收公司之一。

2、增長速度與2022年相當(dāng)，去年收入為800億美元。

3、字節(jié)收入或超過騰訊、meta，后者預(yù)計(jì)今年收入約860億美元。

截至發(fā)稿，字節(jié)尚未對以上數(shù)字進(jìn)行回應(yīng)。

這個數(shù)字的標(biāo)志性啟發(fā)是：騰訊與字節(jié)的競爭，從此可能攻守易形。過去10年，騰訊的生態(tài)紅利滋養(yǎng)了一大批企業(yè)。

過去10年，你曾經(jīng)怎樣重視騰訊（微信）紅利；未來10年，你就要怎樣重視字節(jié)紅利，甚至要把它放在增長的*位。

01

其實(shí)，字節(jié)收入超越騰訊的跡象早已出現(xiàn)。

2022年，字節(jié)收入約852億美元（約6220億RMB），同比增長約38%。而騰訊2022年收入約5545億元，同比下滑0.99%。

一個體量更大，增長超30%；一個體量更小，增長為負(fù)。這場競爭游戲，孰優(yōu)孰劣，已經(jīng)比較明顯。

當(dāng)然，一年的勝負(fù)可能偶然，不能說明什么。但是2023年的數(shù)字一出，必然的概率就高多了。

據(jù)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，今年1-3季度，騰訊累計(jì)收入約4538億元。按照規(guī)律，騰訊全年?duì)I收很難突破6500億元——而這，僅相當(dāng)于字節(jié)2022年的水平。按照過去1-2年的增速，騰訊與字節(jié)的收入差距可能越來越大。

在經(jīng)濟(jì)下行周期，字節(jié)依然能有如此可觀的增長，離不開2個關(guān)鍵詞：短視頻+廣告。依靠短視頻內(nèi)容，字節(jié)匯集了全國數(shù)量最多的流量，并通過AI算法，把流量賣出了*的價錢。

在廣告收入方面，與競爭對手相比，字節(jié)跳動有著*的統(tǒng)治力。

2023年三季度，阿里的廣告營收為686億元，拼多多為397億元，百度為197億元，京東為195億，美團(tuán)為114億，騰訊為257億元。

按照此次傳出的收入數(shù)字，字節(jié)每季度平均收入超1900億元。按照收入結(jié)構(gòu)特征，廣告收入應(yīng)占大部分。

02

當(dāng)然，字節(jié)與騰訊，各有各的挑戰(zhàn)。

兩家的共同挑戰(zhàn)在于：都在去粗取精，收縮邊緣業(yè)務(wù)。

騰訊在收縮游戲、工具、內(nèi)容等方向。

比如游戲，關(guān)停了無限法則、街頭籃球、企鵝電競；比如工具類產(chǎn)品，下線了WiFi管家、QQ影音、企鵝FM、騰訊待辦等；比如內(nèi)容產(chǎn)品，關(guān)閉了看點(diǎn)快報(bào)、騰訊看點(diǎn)、搜狗閱讀等。

而字節(jié)也在收縮游戲，大砍PICO（VR硬件公司）團(tuán)隊(duì)，精簡“朝夕光年”等游戲業(yè)務(wù)，考慮出售沐瞳科技。僅收購PICO、沐瞳科技兩家公司，字節(jié)就花費(fèi)了超370億元。

而從主業(yè)看，騰訊的挑戰(zhàn)可能更大一些。

據(jù)第三季度財(cái)報(bào)，騰訊的主業(yè)增長乏力：增值服務(wù)收入比重最高，達(dá)757億元，同比增長僅為4%。增值服務(wù)中，游戲收入占比最高，而游戲目前處于下行周期。

那么，騰訊的增長點(diǎn)是什么？3個，小游戲、人工智能、視頻號。

小游戲也是字節(jié)的增長點(diǎn)。據(jù)抖音官方數(shù)據(jù)，2022年小游戲用戶規(guī)模增長45%，預(yù)計(jì)今年增長150%。

視頻號與抖音是競品，且收入體量較少：單季度收入約為30億元；人工智能方面，騰訊發(fā)布了大模型“混元”，而字節(jié)也發(fā)布了“豆包”，進(jìn)度不相上下。

相比而言，騰訊的主業(yè)在衰退，而字節(jié)的主業(yè)卻在增長，這是前者*的劣勢。

03

當(dāng)然，除去“AI算法+短視頻+廣告”的主業(yè)外，在探索“第二增長曲線”上，字節(jié)也付出了較大代價。2023年之前的節(jié)奏是“買買買+干干干”，2023年之后的節(jié)奏是“賣賣賣+停停?！薄?/p>

在自己不熟悉的領(lǐng)域“大干快上”，是字節(jié)的擴(kuò)張?zhí)卣?。比?022年8月，字節(jié)甚至買了一家婦幼醫(yī)院，100%控股，交易價格至少百億級別。

但其實(shí)，字節(jié)的主業(yè)比較清晰。它起步于“今日頭條”APP，路線是“AI算法+圖文內(nèi)容”；2016年它締造了抖音，路線是“AI算法+短視頻內(nèi)容”。

從過往路徑看，“AI+內(nèi)容”是字節(jié)的成長路徑，未來有2種延展思路：1、由“AI+內(nèi)容”延展為“AI+一切”；2、由“AI+內(nèi)容”延展為“大模型+一切”。

從本質(zhì)看，字節(jié)是一家人工智能公司，AI才是其主業(yè)。自2023年以來，大模型的出現(xiàn)，讓AI1.0時代進(jìn)化為AI2.0。

鉛筆道認(rèn)為，AI2.0應(yīng)該成為字節(jié)的“第二曲線”，而不是在陌生的領(lǐng)域“買買買+干干干”。

一位身家百億級企業(yè)家曾向鉛筆道透露，字節(jié)業(yè)務(wù)目前已橫跨200多個行業(yè)，這將在很大程度上妨礙其“主業(yè)聚焦”。

“錢多也不該這么花，對不對？”