《科創(chuàng)板日報》11月21日訊（編輯 田簫） 上海又成立一家百億級母基金。

近日，上港集團發(fā)布公告稱，擬出資人民幣 16 億元，與關聯(lián)方上海國有資本投資有限公司等多家企業(yè)，共同投資設立上海國有資本投資母基金有限公司（暫定名，以營業(yè)執(zhí)照所載名稱為準），重點支持國家和上海市重大戰(zhàn)略、國有資本功能布局、國企改革創(chuàng)新發(fā)展與結構優(yōu)化調整等領域，基金公司計劃注冊資本為人民幣 185.1 億元。

基金重點圍繞國家戰(zhàn)略、上海市政府發(fā)布的產業(yè)規(guī)劃中集成電路、生物醫(yī)藥、人工智能等先導產業(yè)，以及新能源汽車、高端裝備制造、航空航天、信息通訊、新材料、新興數字等重點產業(yè)，及上海國資重點布局的優(yōu)勢產業(yè)，對子基金和企業(yè)開展投資，重點覆蓋成長期、成熟期、戰(zhàn)略配售項目等。

“超豪華”私募機構再上陣

公告顯示，該基金將委托上海孚騰私募基金管理有限公司（以下簡稱“孚騰資本”）作為私募基金管理人。

孚騰資本成立于今年1月，5月26日正式完成登記，雖然資歷尚淺，卻是“含著金湯匙出生”的超豪華私募機構。

公開信息顯示，孚騰資本注冊資本達1億元，出資方涵蓋了國有企業(yè)、產業(yè)資本與知名投資機構等多家明星企業(yè)。其中，孚騰私募基金的第一大股東，是上海國投資本管理有限公司，持股比例為35%，同時為該基金的牽頭方；第二大股東是上海觀睿浦頤企業(yè)咨詢合伙企業(yè)（有限合伙），持股比例為21%；上汽集團全資子公司上海汽車集團金控管理有限公司、上海臨港集團旗下上海臨創(chuàng)投資管理有限公司，均分別持有7%的股權。

產業(yè)資本中，寧德時代新能源科技股份有限公司、B站旗下的上海繪界文化傳播有限公司，則分別持有上海孚騰私募基金5%的股權；此外，中信資本旗下的中信資本（天津）投資管理合伙企業(yè)（有限合伙），博裕資本旗下的博裕觀山（廈門）股權投資有限公司，以及博睿瑜業(yè)（上海）股權投資管理有限公司、上海嶺投投資管理有限公司，也分別持股5%。

成立不到一年的時間內，孚騰資本迅速擔起多個基金的GP重任。

6月29日，上海國資國企綜改試驗私募基金合伙企業(yè)設立登記，首期目標總規(guī)模50億元。該基金由中國國新旗下北京國新綜改投資合伙企業(yè)（有限合伙）、上海國投公司全資子公司上海國投資管、中國誠通旗下中國國有企業(yè)混合所有制改革基金有限公司、上海黃浦引導資金股權投資有限公司、上海臨港新片區(qū)道禾一期產業(yè)資產配置股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、淮安科創(chuàng)產業(yè)投資有限公司共同發(fā)起設立，基金管理人為中國國新旗下國新國同（杭州）股權投資有限公司和孚騰資本。

7月，上海首支S基金——上海引領接力創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)一期（有限合伙）成立，總規(guī)模100億元人民幣，首期30億元，管理人由孚騰資本擔任。中保投資、中銀理財以及交銀國際為S基金核心意向投資人，上海國投、浦東引領區(qū)基金為基石投資人。

活躍的國企LP

根據今年的上海政府工作報告，2022年，上海將全面完成區(qū)域性國資國企綜合改革試驗和國企改革三年行動計劃，籌建上海國有資本投資母基金是其中重要環(huán)節(jié)。

近年來，在國務院國資委《國企改革三年行動方案（2020—2022年）》的相關要求下，私募基金作為重要方式，在國企改革中越發(fā)受到重視。同時，基于對業(yè)務多元化的需求，國有企業(yè)也更多地作為LP活躍于一級市場當中。

此次豪擲16億的上港集團，并不是第一次參與到國企改革基金之中。早在2020年，其已與中國誠通、中遠海運集團等多家企業(yè)，共同參與發(fā)起設立中國國有企業(yè)混合所有制改革基金有限公司，該基金注冊資本707億元，上港集團出資7.5億元，國務院持股64.12%。

同年，上港集團又出資人民幣 4.6 億，與關聯(lián)方上海國際集團有限公司等多家合伙人，共同投資設立上海科創(chuàng)中心二期股權投資基金合伙企業(yè)，目標募集資金規(guī)模為80億元。

此外，上港集團還在2019年出資了上海人工智能產業(yè)股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙），持股比例約6.4%。