這一次是KKR香港。

投資界獲悉，KKR宣布委任Kate Richdale負責發(fā)掘亞洲機構和家族資本，任命她為該業(yè)務主管，常駐中國香港。最近，Richdale還擔任KKR亞太區(qū)首席運營官。

未來，Richdale將負責推動在亞洲地區(qū)的融資業(yè)務，并領導KKR在亞洲的一項新計劃——旨在利用亞太地區(qū)不斷增長的企業(yè)和家族財富，將其轉(zhuǎn)化為重要的資本和交易來源，從而擴大KKR與富有家族共同投資的平臺。

換言之，KKR在募資環(huán)境低迷的情況下，開始瞄準亞洲富人，而香港是根據(jù)地。

執(zhí)掌超5530億美元資產(chǎn)（超3.9萬億元人民幣），KKR歷來是PE圈風向標——全球資本市場依然充滿不確定性，但新方向已經(jīng)浮現(xiàn)。

KKR宣布新任命

她是誰？

Kate Richdale的職業(yè)生涯一直扎根在香港。

根據(jù)外媒Finance Asia報道，Richdale在中國香港出生和長大，會說普通話和粵語。她的人生履歷幾乎是圍繞著投資銀行，十分精英。

2003年起，她擔任摩根士丹利董事總經(jīng)理，以牢固的客戶關系在圈內(nèi)頗有名望，一直做到摩根士丹利亞太區(qū)投行業(yè)務主管的位置。2013年，Richdale結束了她在摩根士丹利13年的職業(yè)征程，以合伙人身份加入高盛。

在高盛期間，Richdale大展身手，是亞洲投資銀行界最資深的女性之一。在她的領導下，高盛在2018年的股權并購業(yè)務登頂亞洲第一。

那些年率隊高盛亞洲團隊，Richdale曾操刀過不少經(jīng)典案例，包括：支持Cinven以約9億英鎊的價格將英國老牌披薩品牌PizzaExpress出售給弘毅投資。在PizzaExpress這一項目中，高盛向全球投資者推銷并協(xié)調(diào)融資，最終發(fā)行了6.1億英鎊的優(yōu)先票據(jù)。此外，Richdale和她的團隊還參與了復星國際12億美元的加速增資配售以及KKR 14億美元對Goodpack的私有化交易等等。

直到2019年，KKR從高盛挖來了這位投行女王。

彼時，Kate Richdale加入KKR擔任合伙人。與此同時，KKR宣布任命Richdale為亞太區(qū)成員兼戰(zhàn)略與業(yè)務發(fā)展主管，幫助KKR拓展其在亞洲地區(qū)傳統(tǒng)核心業(yè)務之外的業(yè)務，并為這家PE巨頭處理政府關系、籌款和交易撮合等事宜，以擴展KKR在亞太地區(qū)的跨業(yè)務和新投資策略平臺，加速推動其在亞洲的布局。

“我很高興有機會在高盛這樣的世界級組織工作，我為我們在過去六年中建立的業(yè)務和取得的成功感到自豪。在投資銀行工作25年后，我很高興能在KKR這樣的公司邁出職業(yè)生涯中合乎邏輯的下一步。”

當時Richdale表示，“KKR在亞太地區(qū)獨特的商業(yè)模式建立在其深厚的本地團隊、全球網(wǎng)絡、多元化的專業(yè)知識和深厚的傳統(tǒng)文化的基礎上。我很高興加入KKR團隊，并在個激動人心的時刻尋找亞洲市場的新業(yè)務增長機會?！?/p>

5年過去，Richdale再迎來新任命，將擔任KKR亞太區(qū)全球客戶解決方案機構銷售和家族資本主管。在一份內(nèi)部備忘錄中，KKR明確指出，Richdale的職責范圍將包括全球客戶解決方案、機構銷售及家族資本的管理。她將致力于推動公司的融資優(yōu)先事項，并著力拓展與亞洲地區(qū)富有企業(yè)家和家庭的合作平臺，以促進共同投資的機會。

此外，她還是KKR亞洲投資組合管理委員會的成員，負責所有策略——私募股權、基礎設施、房地產(chǎn)和信貸，為資產(chǎn)管理業(yè)務和資本市場業(yè)務的負責人，依然常駐香港。

新計劃曝光

這一次，瞄準亞洲富豪

KKR這份任命，釋放了兩個重要信號。

其一是進一步加碼亞洲。一直以來，KKR都在持續(xù)重倉亞洲。印象深刻的是2021年，KKR亞洲四期基金募了150億美元，一舉成為投資于亞太地區(qū)規(guī)模最大的私募股權基金；后來的2022年，KKR又宣布將在亞洲募集一支成長型基金，同年年中又官宣了首支亞洲直接貸款基金11億美元的募集。

來到2024年，KKR更是打響了亞洲募資第一槍——1月31日，KKR正式宣布已經(jīng)為其專注于快速增長的亞太地區(qū)基礎設施和能源相關投資基金KKR Asia Pacific Infrastructure Investors II SCSp，籌資了64億美元（約450億元人民幣），是迄今為止最大規(guī)模的亞太泛區(qū)域基礎設施基金。

“亞太地區(qū)是世界上最大、增長最快的地區(qū)之一?！盞KR合伙人Diane Raposio在3月的一份報告中表示，在強勁的宏觀順風、結構性改革、有利的人口結構以及不斷壯大的中產(chǎn)階級等積極因素的支撐下，尤其是亞太地區(qū)信貸市場在未來10年將為投資者提供大量有吸引力的機會。隨著該地區(qū)的企業(yè)尋求多元化的資金來源來擴張，這里成為引人注目的投資最佳點。

其二是在資金匱乏的背景下，瞄準亞洲家族辦公室。按照Kate Richdale新任命的業(yè)務方向，亞洲地區(qū)的家族辦公室將是其深度對接的群體之一，這也是KKR 2024年重點拓展的一部分。

這源于地緣政治升級和復雜的經(jīng)濟前景導致投資環(huán)境更具挑戰(zhàn)性，來自養(yǎng)老基金和捐贈基金等機構的資金正在枯竭。相比之下，企業(yè)家和富有的家族辦公室代表著未開發(fā)財富的深水庫。

“2024年將是家族辦公室表現(xiàn)出色的年份?！盞KR在最近一份報告中這樣寫道。報告稱，家族辦公室正在投資為子孫后代增加財富，他們有足夠的資本和耐心將大部分財富投入私募股權和風險投資等非流動性投資，而且今年的分配規(guī)模甚至更大。

這其中，正在崛起的亞洲家族辦公室是不容錯過的群體。根據(jù)Raffles Family Office和Campden Wealth發(fā)布的2023年報告，亞太地區(qū)超過一半的家族辦公室管理的資產(chǎn)有所增長。該調(diào)查覆蓋了全球330個家族辦公室，其中76個來自亞太地區(qū)。

在這76個辦事處中，58%的辦事處表示管理資產(chǎn)有所增加，其中32%的辦事處增幅超過10%。接受調(diào)查的亞太地區(qū)家庭的總財富估計為680億美元，總資產(chǎn)管理規(guī)模為410億美元。

這無疑是低迷募資環(huán)境下又一理想的深口袋。如此看來，Richdale的任命恰如其分。

爭搶富豪

香港發(fā)力家族辦公室

base香港，Richdale將以此為中心，連接并加強與亞洲富有企業(yè)家和家族辦公室在交易和基金方面的共同投資，從而推動KKR的募資優(yōu)先事項。

所謂家族辦公室，是富豪專門為管理個人財富而設立的公司，負責打理擁有巨額財富家族的事務，以幫助家族及資產(chǎn)順利進行跨代傳承和保值增值。通常而言，家族辦公室可劃分為單個家族和聯(lián)合家族兩種。

近年來，全球家族辦公室發(fā)展蓬勃。于香港而言，重拾世界金融中心的榮光，家族辦公室無疑是至關重要的一步，尤其是在去年重磅發(fā)布的《有關香港發(fā)展家族辦公室業(yè)務的政策宣言》，推出了一系列稅務減免等便利措施，力促更多家族辦公室進駐落戶。

背后的邏輯不難理解：財富管理業(yè)務已成為金融業(yè)普遍認同的利潤增長引擎。而家族辦公室作為財富管理的最高形式，能夠發(fā)揮巨大的乘數(shù)效應，將資金引導至首次公開招股市場、股權投資和私人慈善事業(yè)等，為金融服務業(yè)創(chuàng)造更多商機，令經(jīng)濟整體受惠。

如今已初見成效。最新一組數(shù)據(jù)是——截至2023年底，有超2700家單一家族辦公室落戶香港。其中資產(chǎn)管理規(guī)模在1億美元以上的單一家辦達885家，資產(chǎn)管理規(guī)模在5000萬美元至1億美元的單一家辦為682家。從數(shù)量上來看，香港具有競爭力。

爭搶全球家族辦公室，香港不遺余力。

今年3月24日，香港財政司司長陳茂波發(fā)表網(wǎng)志表示，截至2024年2月，投資推廣署的專責團隊已協(xié)助58個家族辦公室在港成立或擴展業(yè)務，另有超過100家表示已決定或正準備在港設立或擴展業(yè)務。

正如德勤《香港家族辦公室市場研究》報告闡明，香港家族辦公室行業(yè)的蓬勃發(fā)展，以及其作為全球家族辦公室和財富擁有人首選樞紐的鞏固地位，是亞洲主要資產(chǎn)及財富管理中心之一。

林林總總，背后正上演一場富豪爭搶戰(zhàn)。

本文來源投資界，原文：https://news.pedaily.cn/202404/531942.shtml