停牌10個交易日后，永泰能源（600157）于8月7日晚間發(fā)布了一系列利好舉措，并計劃自8月8日開市起復(fù)牌。

永泰能源公告稱，公司擬收購山西靈石昕益天悅煤業(yè)有限公司（以下簡稱天悅煤業(yè)）51.0095%的股權(quán)，并且預(yù)計未來三年經(jīng)營業(yè)績向好，以及旗下海則灘煤礦項目的50億元銀團貸款授信審批獲通過。

記者注意到，永泰能源在停牌前夕，“面值退市”壓力陡增。截至7月24日收盤，永泰能源的股價為1.1元/股，總市值為244.4億元。

提升優(yōu)質(zhì)焦煤儲量和產(chǎn)能產(chǎn)量

永泰能源公告稱，公司擬通過發(fā)行股份方式，購買山西昕益能源集團有限公司所持天悅煤業(yè)51.0095%的股權(quán)。本次交易價格暫定不超過3.5億元，最終交易對價將參考資產(chǎn)評估報告載明的評估值，由交易各方協(xié)商確定。

此前，永泰能源全資子公司已持有天悅煤業(yè)12.2476%的股權(quán)。上述交易完成后，永泰能源將合計持有天悅煤業(yè)63.2571%的股權(quán)，并將后者納入財務(wù)報表合并范圍。

永泰能源此前預(yù)告上述交易稱，公司擬購買標(biāo)的涉及儲能公司、優(yōu)質(zhì)煤炭資源等資產(chǎn)控股權(quán)事項，預(yù)計自7月25日開市起停牌不超過10個交易日。

據(jù)悉，天悅煤業(yè)是一家以煤炭開采為主業(yè)的采礦企業(yè)，而永泰能源主營煤炭和電力業(yè)務(wù)。永泰能源公告稱，公司完成上述交易后，將加強在煤炭開采和洗選業(yè)的布局。

其中，永泰能源將借助上述交易提升優(yōu)質(zhì)焦煤儲量和產(chǎn)能產(chǎn)量，增厚上市公司主營業(yè)務(wù)收入和利潤。

永泰能源方面介紹，公司在上述交易完成后，優(yōu)質(zhì)焦煤資源儲量可增加2836.96萬噸，焦煤產(chǎn)能產(chǎn)量可增加60萬噸/年，有利于貫徹實施“精煤戰(zhàn)略”，進一步夯實煤電主業(yè)的發(fā)展基礎(chǔ)。

同時，天悅煤業(yè)未經(jīng)審計的主要財務(wù)數(shù)據(jù)中，2022年、2023年的營業(yè)收入分別為2.39億元、2.96億元。

永泰能源假設(shè)收購?fù)瓿珊髮μ鞇偯簶I(yè)進行有效整合，預(yù)計天悅煤業(yè)的年凈利潤有望突破1.6億元。（以上測算不構(gòu)成盈利預(yù)測或業(yè)績承諾）

“面值退市”壓力提升

在發(fā)布一系列利好舉措之前，永泰能源的“面值退市”壓力持續(xù)提升。

以7月24日為例，永泰能源盤中股價觸及跌停達1.01元/股。之后公司股價有所反彈，截至當(dāng)日收盤的股價為1.1元/股。

為此，永泰能源采取了停牌籌劃重大事項、調(diào)整回購股份方案等舉措。

其中，永泰能源計劃調(diào)整回購股份的資金總額，由1.5億元至3億元調(diào)整為5億元至10億元，并將回購股份用途由“用于員工持股計劃或者股權(quán)激勵”變更為“用于注銷以減少注冊資本”。

7月25日，永泰能源發(fā)布關(guān)于維護公司股價告全體股東信的公告稱，公司調(diào)整回購股份的資金總額和用途，是基于對自身未來發(fā)展的信心和價值的高度認(rèn)可，后續(xù)將視市場情況加大回購金額，促使公司股價回歸至合理水平。

公開資料顯示，永泰能源是國內(nèi)煤炭整合能力較強的民營企業(yè)之一，自2013年起連續(xù)多年進入《財富》中國500強榜單。目前，公司的煤礦產(chǎn)能為1710萬噸/年，煤礦資源儲量為38.29億噸，形成了較大的煤炭資源儲備優(yōu)勢。

從經(jīng)營業(yè)績來看，永泰能源2009年至2023年的營業(yè)收入從21.88億元增至301.20億元，年均復(fù)合增長率為20.60%；凈利潤從0.22億元增至25.05億元，年均復(fù)合增長率為40.24%。

同時，永泰能源發(fā)布了未來三年經(jīng)營業(yè)績預(yù)測。其中，公司預(yù)計2025年歸母凈利潤為28億元，相比2023年增長23.58%。

永泰能源最新公告稱，隨著公司2025年度至2027年度經(jīng)營業(yè)績大幅增長，按照公司所屬行業(yè)平均滾動市盈率18.31倍測算，公司總市值將得到大幅提升，未來在二級市場的投資價值將得到充分體現(xiàn)并實現(xiàn)倍增。

資本市場人士提示，上市公司股價走勢由市場綜合因素決定，投資者對于上市公司發(fā)布的一系列利好，要基于自身情況獨立判斷。