投資界-天天IPO獲悉，廈門(mén)海辰儲(chǔ)能科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：海辰儲(chǔ)能）已向港交所遞交招股說(shuō)明書(shū)，申請(qǐng)主板IPO。

成立于2019年，海辰儲(chǔ)能由吳祖鈺、王鵬程兩位福建80后聯(lián)手成立，是福建省和廈門(mén)市雙重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目。以鋰離子儲(chǔ)能電池出貨量計(jì)算，海辰儲(chǔ)能于2024年全球儲(chǔ)能市場(chǎng)排名第三，一年?duì)I收超120億元。

一路走來(lái)，海辰儲(chǔ)能6年融資80億元，從產(chǎn)業(yè)資本、市場(chǎng)化機(jī)構(gòu)到地方國(guó)資，集結(jié)了一支浩浩蕩蕩的投資方軍團(tuán)，曾經(jīng)估值近300億元。

告別A股

廈門(mén)超級(jí)獨(dú)角獸赴港了

相比于公司的出圈，海辰儲(chǔ)能的創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)相當(dāng)?shù)驼{(diào)，公司董事長(zhǎng)吳祖鈺更是鮮少公開(kāi)露面。

吳祖鈺，現(xiàn)年39歲，2008年6月獲得山東師范大學(xué)應(yīng)用化學(xué)學(xué)士學(xué)位，之后考入福州大學(xué)攻讀化學(xué)工程碩士。他的職業(yè)生涯始于寧德時(shí)代，在研究生畢業(yè)后便加入擔(dān)任寧德新能源科技有限公司的工程師，一干就是8年，是寧德時(shí)代很早一批技術(shù)骨干。

2019年12月，吳祖鈺率隊(duì)另立門(mén)戶(hù)在廈門(mén)創(chuàng)立了海辰儲(chǔ)能，其中有一部分成員同樣來(lái)自寧德時(shí)代，海辰儲(chǔ)能的“寧德系”色彩可謂濃厚。

相比吳祖鈺的隱秘，聯(lián)合創(chuàng)始人王鵬程可以說(shuō)是海辰儲(chǔ)能的對(duì)外發(fā)言人。他是海辰儲(chǔ)能1號(hào)員工，來(lái)自福建泉州，畢業(yè)于北京交通大學(xué)，在上市公司、投資機(jī)構(gòu)有多年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。

二人并肩作戰(zhàn)，各司其職。在海辰儲(chǔ)能內(nèi)部，吳祖鈺任董事長(zhǎng)兼執(zhí)行董事。負(fù)責(zé)公司的整體戰(zhàn)略規(guī)劃及經(jīng)營(yíng)決策；王鵬程則作為執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，全面負(fù)責(zé)公司的日常管理。

在吳祖鈺、王鵬程的率隊(duì)下，海辰儲(chǔ)能專(zhuān)注于提供以?xún)?chǔ)能電池和系統(tǒng)為核心的全場(chǎng)景儲(chǔ)能解決方案，迅速兇猛崛起。根據(jù)灼識(shí)咨詢(xún)的資料，海辰儲(chǔ)能是全球鋰離子儲(chǔ)能電池出貨量GWh級(jí)別以上中，唯一專(zhuān)注儲(chǔ)能領(lǐng)域的企業(yè)，已為20多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的客戶(hù)提供產(chǎn)品和解決方案，并在全球核心市場(chǎng)進(jìn)行了研、產(chǎn)、銷(xiāo)、服體系的全面布局。

以鋰離子儲(chǔ)能電池出貨量計(jì)算，海辰儲(chǔ)能于2024年全球儲(chǔ)能市場(chǎng)排名第三。2024年， 海辰儲(chǔ)能的儲(chǔ)能電池出貨量為35.1GWh，2022年至2024年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為167%，是新能源江湖一匹黑馬。

現(xiàn)在，海辰儲(chǔ)能在全國(guó)多個(gè)地區(qū)設(shè)有制造基地。其中總部基地位于福建廈門(mén)火炬高新區(qū)，整體項(xiàng)目規(guī)劃涵蓋新材料一期、鋰電研發(fā)及智能制造一期和二期，規(guī)劃年產(chǎn)能450 GWh，已在2023年全部建成。此外，海辰儲(chǔ)能在重慶銅梁設(shè)有西南智能制造中心及研發(fā)中心，計(jì)劃總投資130億元，還有位于山東菏澤的山東長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能一體化零碳產(chǎn)業(yè)園、深圳應(yīng)用創(chuàng)新基地、美國(guó)得克薩斯州的生產(chǎn)基地。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面。2022年至2024年，海辰儲(chǔ)能分別營(yíng)收36.15億元、102.02億元和129.17億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率89.0%。2024年，海辰儲(chǔ)能扭虧為盈，凈利潤(rùn)為2.88億元，經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)為3.18億元，2022年和2023年的經(jīng)調(diào)整凈虧損分別為1.05億元和2.25億元。

海辰儲(chǔ)能曾在2023年7月就曾向廈門(mén)證監(jiān)局提交A股上市輔導(dǎo)備案，但之后終止了A股上市籌備。時(shí)過(guò)境遷，這家超級(jí)獨(dú)角獸開(kāi)始轉(zhuǎn)戰(zhàn)港股IPO。

6年融資80億，VC/PE云集

在儲(chǔ)能行業(yè)狂奔的日子里，海辰背后聚集著一群投資人。

招股書(shū)顯示，海辰儲(chǔ)能從2021年年底到遞交港股上市申請(qǐng)書(shū)前，累計(jì)完成4輪融資，融資總規(guī)模高達(dá)80億元人民幣，囊括了市場(chǎng)上炙手可熱的國(guó)資機(jī)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)資本以及VC/PE機(jī)構(gòu)等，相當(dāng)霸氣。

梳理下來(lái)，海辰儲(chǔ)能估值一路飆漲，早在2022年1月便躋身獨(dú)角獸之列。同年10月，海辰儲(chǔ)能官宣了一筆超20億元的B輪融資，集結(jié)了農(nóng)行旗下農(nóng)銀國(guó)際、建行旗下建信股權(quán)、廈門(mén)創(chuàng)投、經(jīng)緯創(chuàng)投、峰和資本、日初資本等知名投資機(jī)構(gòu)。

印象更為深刻的是海辰儲(chǔ)能的C輪融資。2023年7月，公司宣布完成總額超45億元的C輪融資，一口氣集結(jié)了15余家投資方。該輪融資后，海辰儲(chǔ)能估值近300億元。

截止目前，海辰儲(chǔ)能身后資方數(shù)量多達(dá)數(shù)十家，既有廈門(mén)創(chuàng)投、深投控等地方國(guó)資的身影，也有上市公司邁為股份、盛新鋰能以及產(chǎn)業(yè)投資朝希資本、峰和資本等，還齊聚了同創(chuàng)偉業(yè)、招銀國(guó)際等老牌人民幣機(jī)構(gòu)。

現(xiàn)在，峰和資本持股4.84%、朝希資本持股3.72%、農(nóng)銀國(guó)際3.31%、眾遠(yuǎn)新能源3.01%、經(jīng)緯創(chuàng)投2.67%，組成了海辰儲(chǔ)能前五大外部股東。

許多擬上市的內(nèi)地公司都將港交所作為通往國(guó)際市場(chǎng)的重要橋梁，進(jìn)一步開(kāi)拓全球業(yè)務(wù)。海辰儲(chǔ)能亦如是，招股書(shū)中明確提及，IPO募集所得資金凈額將部分用于搭建全球銷(xiāo)售與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，以支持海外擴(kuò)張戰(zhàn)略。

事實(shí)上，海辰儲(chǔ)能早從成立起就開(kāi)始了全球化戰(zhàn)略，現(xiàn)已在中國(guó)、美國(guó)、歐洲等全球核心市場(chǎng)進(jìn)行了布局，還積極開(kāi)拓中東、非洲、大洋洲、南美等新興市場(chǎng)，目前是少數(shù)具備研發(fā)、產(chǎn)品、產(chǎn)能、供應(yīng)鏈、營(yíng)銷(xiāo)、交付與運(yùn)維服務(wù)等全鏈條本地化能力的全球化儲(chǔ)能企業(yè)，也是首家在美國(guó)落地儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)能的中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)。

海外業(yè)務(wù)比重正逐年攀升，從其收入構(gòu)成便可看出——2022年至2024年，海辰儲(chǔ)能的海外收入占比分別為0.0%、1.0%以及28.6%，2024年的海外收入超37億元。如若順利港股IPO，海辰儲(chǔ)能全球版圖有望進(jìn)一步擴(kuò)張。

廈門(mén)，一座隱秘新能源重鎮(zhèn)

海辰儲(chǔ)能的成長(zhǎng)軌跡，也是廈門(mén)產(chǎn)業(yè)變遷的一縷縮影。

過(guò)去往往一提到廈門(mén)，人們首先想到的便是“旅游城市”、“房?jī)r(jià)貴”等標(biāo)簽。在此前很長(zhǎng)一段時(shí)間里，廈門(mén)以制造業(yè)、貿(mào)易、旅游業(yè)三大產(chǎn)業(yè)為主，其中制造業(yè)為主要支柱。長(zhǎng)久以來(lái)，過(guò)于單一的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，漸漸成為廈門(mén)經(jīng)濟(jì)發(fā)展之痛。

一場(chǎng)產(chǎn)業(yè)變革隨之而來(lái)。今天的廈門(mén)，主要圍繞四大支柱產(chǎn)業(yè)集群：電子信息、機(jī)械裝備、商貿(mào)物流、金融服務(wù)，并且正在培育壯大四個(gè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)：生物醫(yī)藥、新材料、新能源、文旅創(chuàng)意，還前瞻性地布局了更前沿的六個(gè)未來(lái)產(chǎn)業(yè)：第三代半導(dǎo)體、未來(lái)網(wǎng)絡(luò)、前沿戰(zhàn)略材料、氫能與儲(chǔ)能、基因與生物技術(shù)、深?？仗扉_(kāi)發(fā)。

一個(gè)“4+4+6”產(chǎn)業(yè)新版圖正徐徐鋪開(kāi)。其中，新能源產(chǎn)業(yè)是廈門(mén)當(dāng)前重點(diǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一。而梳理廈門(mén)新能源產(chǎn)業(yè)鏈，鋰離子電池制造尤其活躍，寧德時(shí)代、中創(chuàng)新航、海辰儲(chǔ)能、廈鎢新能源等一批新能源龍頭項(xiàng)目在這里扎根生長(zhǎng)，并帶動(dòng)了上下游企業(yè)的集聚。

海辰儲(chǔ)能王鵬程曾在接受《廈門(mén)日?qǐng)?bào)》采訪(fǎng)時(shí)回憶，“記得我們剛落地廈門(mén)時(shí)，儲(chǔ)能行業(yè)還是一個(gè)藍(lán)海市場(chǎng)，但是廈門(mén)政府基于對(duì)世界能源結(jié)構(gòu)改變的判斷，非常堅(jiān)定地支持我們?！?/p>

在廈門(mén)當(dāng)?shù)氐拇罅χС窒?，海辰?chǔ)能42天便完成了從掛牌出讓成交到開(kāi)工動(dòng)建手續(xù)報(bào)批；80天完成總部研發(fā)大樓封頂；二期項(xiàng)目開(kāi)工后，僅3個(gè)月便實(shí)現(xiàn)智慧工廠(chǎng)封頂。創(chuàng)造了產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目落地的多項(xiàng)紀(jì)錄。

漸漸地，新能源成為廈門(mén)的一張新名片。去年，廈門(mén)曾發(fā)布《廈門(mén)市新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2024—2026年）》指出，加快發(fā)展新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)，力爭(zhēng)到2026年，新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)年均增速超20%，核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破500億元，帶動(dòng)關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破1000億元，打造新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新高地。

城在海上，海在城中，這座被譽(yù)為“東方夏威夷”的城市，在中國(guó)科技產(chǎn)業(yè)的浩蕩浪潮中書(shū)寫(xiě)著一份獨(dú)特的創(chuàng)新答卷。

本文來(lái)源投資界，作者：周佳麗，原文：https://news.pedaily.cn/202504/548047.shtml