8月22日晚，焦作萬方（000612）（000612.SZ）披露發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關聯(lián)交易報告書（草案），擬作價319.49億元，通過發(fā)行股份的方式購買杭州錦江集團有限公司（“錦江集團”）等交易對方合計持有的開曼鋁業(yè)（三門峽）有限公司（“三門峽鋁業(yè)”）99.4375%股權，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格為5.39元/股。

草案顯示，焦作萬方此次收購的標的——三門峽鋁業(yè)，不僅是全球領先的鋁基材料龍頭企業(yè)，也是國內三大氧化鋁現(xiàn)貨供應商之一，在中國鋁產(chǎn)業(yè)的版圖中占據(jù)了重要的地位。

三門峽鋁業(yè)成立于2003年，是國內第一家成功利用國內鋁礬土生產(chǎn)氧化鋁的民營企業(yè)，主持建成了國內首條單線年產(chǎn)80萬噸、100萬噸以及120萬噸氧化鋁生產(chǎn)線。目前，公司主要從事氧化鋁、電解鋁、燒堿、金屬鎵等產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。

截至2025年4月底，三門峽鋁業(yè)擁有氧化鋁權益產(chǎn)能1,028萬噸/年，位居全國第四、全球第六；電解鋁權益產(chǎn)能超過100萬噸/年，位居全國第十一；擁有金屬鎵產(chǎn)能290噸/年，約占全國產(chǎn)能規(guī)模的22.8%，位居全國第二；同時還擁有燒堿產(chǎn)能50萬噸/年，產(chǎn)能在華南地區(qū)亦處于領先地位。

此外，三門峽鋁業(yè)的主要生產(chǎn)工藝技術在業(yè)內處于領先位置，依托雄厚的技術積累持續(xù)提升綜合生產(chǎn)效益，在整個行業(yè)發(fā)展成熟歷程中做出了重要貢獻。氧化鋁方面，三門峽鋁業(yè)通過多年生產(chǎn)實踐及技術攻關，自主研發(fā)了脫硫脫碳技術、有機物去除技術，能夠配比不同品位的礦石相，通過綜合建模搭建出利潤最優(yōu)、產(chǎn)量最優(yōu)的配礦方案，實現(xiàn)精益化生產(chǎn)，提升綜合生產(chǎn)效益。電解鋁方面，子公司中瑞鋁業(yè)亦自主研發(fā)了均流鋼爪技術、鋁電解新型氟化鹽變頻螺旋定量投加技術等，實現(xiàn)生產(chǎn)效率效益的最大化。

公開信息顯示，焦作萬方目前擁有電解鋁產(chǎn)能42萬噸/年，是河南省百強企業(yè)和河南省電解鋁骨干企業(yè)，也是國內首先產(chǎn)業(yè)化采用大型預焙電解槽技術的電解鋁廠。交易完成后，三門峽鋁業(yè)將成為上市公司的控股子公司，上市公司不僅將向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸，形成涵蓋“氧化鋁—電解鋁—鋁加工”的完整鋁基材料產(chǎn)業(yè)鏈布局，同時也有望夯實規(guī)模、市占優(yōu)勢，進一步提升產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應，打造資源保障有力、產(chǎn)業(yè)要素齊備、綠色清潔低碳、全球領先的鋁基材料龍頭企業(yè)。

對于交易后的未來前景，焦作萬方相關人士表示，公司未來將積極探索與三門峽鋁業(yè)經(jīng)營發(fā)展和產(chǎn)業(yè)布局等方面的協(xié)同與整合，充分發(fā)揮規(guī)模效應，加強渠道資源共享，優(yōu)化運作效率，以提升上市公司產(chǎn)業(yè)整體價值，提升上市公司核心競爭力，夯實行業(yè)龍頭地位。