“很多業(yè)務(wù)該砍就砍掉，不要留戀?！?2月22日，騰訊CEO馬化騰近期給內(nèi)部員工的講話在網(wǎng)上流傳。他認(rèn)為，與付出的管理成本和精力相比，騰訊非核心業(yè)務(wù)鋪得太多并不劃算。

過(guò)去一年，騰訊的核心主題是降本增效，把不適應(yīng)當(dāng)下和未來(lái)發(fā)展階段的周邊業(yè)務(wù)進(jìn)行了縮減，未來(lái)這一趨勢(shì)可能會(huì)持續(xù)。但從近期的一些動(dòng)作來(lái)看，騰訊在一些領(lǐng)域仍會(huì)持續(xù)加碼。

日前，騰訊公司加入開(kāi)源指令集標(biāo)準(zhǔn)RISC-V國(guó)際基金會(huì)的消息引發(fā)半導(dǎo)體業(yè)內(nèi)外關(guān)注。這意味著，在阿里巴巴、華為、紫光展銳、中興通訊、中科院等企業(yè)和機(jī)構(gòu)之后，RISC-V陣營(yíng)中迎來(lái)了新的中國(guó)成員。

誕生十余年來(lái)，RISC-V備受期望，一些業(yè)內(nèi)專(zhuān)家認(rèn)為未來(lái)它能和X86、ARM三分天下。那么發(fā)展至今，RISC-V的近況如何？騰訊加入RISC-V有哪些考慮？與阿里、百度等互聯(lián)網(wǎng)大廠相比，騰訊的自研芯片之路又有哪些不同？

RISC-V現(xiàn)狀如何？

觀察者網(wǎng)查詢發(fā)現(xiàn)，騰訊此次不僅加入了RISC-V國(guó)際基金會(huì)，而且是以高級(jí)會(huì)員（Premier Members）身份加入。如下圖所示，目前處于這一行列的不僅有華為、阿里巴巴、紫光展銳、中興通訊、中科院、成為資本、北京開(kāi)源芯片研究院、希姆計(jì)算等中國(guó)企業(yè)和機(jī)構(gòu)，還有英特爾、高通、谷歌、西部數(shù)據(jù)等美國(guó)企業(yè)。騰訊的加入，讓中國(guó)企業(yè)在高級(jí)會(huì)員中的比例進(jìn)一步上升。

RISC-V國(guó)際基金會(huì)高級(jí)會(huì)員名單

根據(jù)規(guī)定，成為基金會(huì)高級(jí)會(huì)員的方式有兩種，一種是每年繳納25萬(wàn)美元的會(huì)費(fèi)，可獲得一個(gè)董事會(huì)席位和技術(shù)指導(dǎo)委員會(huì)席位（TSC），另一種是只繳納10萬(wàn)美元會(huì)費(fèi)，獲得一個(gè)技術(shù)指導(dǎo)委員會(huì)席位。成為高級(jí)會(huì)員后，可使用RISC-V商標(biāo)進(jìn)行商業(yè)化，參與工作組，以及影響戰(zhàn)略和采用等。

RISC-V國(guó)際基金會(huì)官網(wǎng)顯示，目前董事會(huì)中尚沒(méi)有騰訊公司的代表。不過(guò)，騰訊蓬萊實(shí)驗(yàn)室總監(jiān)高劍林位列基金會(huì)技術(shù)指導(dǎo)委員會(huì)之中，他是IC和操作系統(tǒng)軟件專(zhuān)家，作為主要架構(gòu)師開(kāi)發(fā)了多款騰訊自研芯片。

騰訊蓬萊實(shí)驗(yàn)室總監(jiān)高劍林

那么，到底什么是RISC-V？

與常見(jiàn)的X86和ARM一樣，2010年誕生于美國(guó)伯克利大學(xué)的RISC-V，也是一種指令集標(biāo)準(zhǔn)，而指令集標(biāo)準(zhǔn)是設(shè)計(jì)處理器芯片的基礎(chǔ)。但與X86、ARM等屬于企業(yè)私有的指令集標(biāo)準(zhǔn)不同，RISC-V的*特點(diǎn)是開(kāi)源開(kāi)放，相關(guān)源代碼和文檔免費(fèi)公開(kāi)。2015年，負(fù)責(zé)管理運(yùn)營(yíng)RISC-V的非盈利組織“RISC-V基金會(huì)”成立，并于2019年遷址瑞士，成立了RISC-V國(guó)際基金會(huì)。

三大主流CPU設(shè)計(jì)架構(gòu)

雖然誕生較晚，但近些年RISC-V發(fā)展迅速。根據(jù)RISC-V國(guó)際基金會(huì)透露的數(shù)據(jù)，今年該基金會(huì)的會(huì)員數(shù)量同比增長(zhǎng)超過(guò)26%，在70個(gè)國(guó)家/地區(qū)擁有超過(guò)3180名會(huì)員。如今，市場(chǎng)上已有超過(guò)100億個(gè)RISC-V核心，2025年RISC-V架構(gòu)芯片有望突破800億顆。

中國(guó)工程院院士倪光南更曾斷言，未來(lái)CPU領(lǐng)域很可能形成X86、ARM和RISC-V三分天下的格局。

在推動(dòng)RISC-V落地方面，中國(guó)企業(yè)可以說(shuō)功不可沒(méi)，已占據(jù)RISC-V芯片全球出貨量的半壁江山。

例如，阿里旗下平頭哥很早開(kāi)始布局RISC-V，已相繼發(fā)布多款基于RISC-V架構(gòu)的處理器IP“玄鐵系列”。在2022 RISC-V國(guó)際峰會(huì)上，平頭哥展示了RISC-V架構(gòu)與安卓體系融合的最新進(jìn)展：基于SoC原型曳影1520，RISC-V芯片在安卓12（AOSP）上成功運(yùn)行多媒體、3D渲染、AI識(shí)物等場(chǎng)景及功能。這意味著安卓在RISC-V硬件上得到進(jìn)一步驗(yàn)證。

阿里之外，華為、小米、百度、中興通訊、紫光展銳等眾多中國(guó)公司也在布局RISC-V生態(tài)。

例如，華為海思自研了RISC-V模擬電視（ATV）主處理芯片，小米生態(tài)鏈企業(yè)華米科技發(fā)布了RISC-V可穿戴處理器，紫光展銳發(fā)布了針對(duì)TWS藍(lán)牙耳機(jī)的春藤5842和春藤5882，百度則和聯(lián)想等一起投資了RISC-V創(chuàng)企睿思芯科。在近期的“滴水湖中國(guó)RISC-V產(chǎn)業(yè)論壇”上，有11款國(guó)產(chǎn)RISC-V芯片集體亮相，可應(yīng)用于智能家居、智能駕駛、PC、通信等多個(gè)領(lǐng)域。

大量中國(guó)企業(yè)布局RISC-V，這個(gè)誕生于美國(guó)的指令集標(biāo)準(zhǔn)安全嗎？

中科院計(jì)算技術(shù)研究所副所長(zhǎng)、中國(guó)開(kāi)放指令生態(tài)（RISC-V）聯(lián)盟秘書(shū)長(zhǎng)包云崗曾撰文指出，RISC-V的載體就是幾個(gè)PDF手冊(cè)，全世界任何實(shí)體和個(gè)人都可以免費(fèi)下載。更重要的是，要擁有根據(jù)RISC-V手冊(cè)設(shè)計(jì)和制造出RISC-V芯片的能力，并能在不依賴美西方國(guó)家的情況下持續(xù)迭代演進(jìn)。

騰訊為何要加入RISC-V？

對(duì)于騰訊來(lái)說(shuō)，此次加入RISC-V國(guó)際基金會(huì)，除了RISC-V生態(tài)發(fā)展迅速的原因外，另一個(gè)層面考慮的可能就是開(kāi)源的RISC-V指令集標(biāo)準(zhǔn)更安全。目前在主流芯片架構(gòu)中，X86架構(gòu)來(lái)自美國(guó)，風(fēng)險(xiǎn)性自不必說(shuō)，而總部位于英國(guó)的ARM也不是*安全。

本月中旬，在美國(guó)出口管制新規(guī)影響下，ARM方面已明確表示，因?yàn)樾阅艹^(guò)要求，將拒絕向中國(guó)企業(yè)出售先進(jìn)CPU設(shè)計(jì)IP——Neoverse V1和V2。這被部分國(guó)內(nèi)媒體解讀為，阿里平頭哥和其他中國(guó)CPU芯片設(shè)計(jì)公司的發(fā)展計(jì)劃將受到直接影響。

早在2018年，ARM就推出了面向服務(wù)器芯片設(shè)計(jì)的Neoverse平臺(tái)，該并將平臺(tái)分為三個(gè)IP系列產(chǎn)品線：高效的E系列、靈活的N系列和高性能的V系列。近兩年，ARM相繼推出一系列全新IP核心，包括Neoverse N2、Neoverse V1和V2、Neoverse E2，其中V系列主要應(yīng)用于云計(jì)算、高性能計(jì)算和人工智能領(lǐng)域。

IP核是指芯片中具有獨(dú)立功能的電路模塊的成熟設(shè)計(jì)。該電路模塊設(shè)計(jì)可以應(yīng)用在包含該電路模塊的其他芯片設(shè)計(jì)項(xiàng)目中，從而減少設(shè)計(jì)工作量，縮短設(shè)計(jì)周期，提高芯片設(shè)計(jì)的成功率。該電路模塊的成熟設(shè)計(jì)凝聚著設(shè)計(jì)者的智慧，體現(xiàn)了設(shè)計(jì)者的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，因此，芯片行業(yè)就用IP核（Intellectual Property Core）來(lái)表示這種電路模塊的成熟設(shè)計(jì)。

ARM三個(gè)Neoverse核心設(shè)計(jì)系列

在ARM發(fā)聲不久后，有行業(yè)媒體澄清，其實(shí)西方一直在限制中國(guó)的高性能計(jì)算發(fā)展，對(duì)于ARM Neoverse V系列平臺(tái)的出口限制也一直在實(shí)施，并非是這兩天某些媒體所說(shuō)的“突發(fā)新聞”。近些年，ARM在中國(guó)市場(chǎng)一直主推適用于數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算應(yīng)用的Neoverse N系列產(chǎn)品，且N系列產(chǎn)品可以滿足國(guó)內(nèi)廠商的需求，所以和中國(guó)廠商的合作并不涉及V系列產(chǎn)品的供貨。

ARM方面也回應(yīng)表示，該公司一直為包括阿里巴巴等中國(guó)企業(yè)提供能滿足他們性能需求的優(yōu)化解決方案，同時(shí)這些解決方案完全符合最新的出口管制合規(guī)性。阿里平頭哥方面則透露，與ARM的合作沒(méi)有受到任何美國(guó)出口管制新規(guī)要求影響。

但此事對(duì)中國(guó)企業(yè)依然是一個(gè)警醒，因?yàn)锳RM在行業(yè)中的影響力過(guò)于廣泛。作為IP龍頭，2019年ARM在移動(dòng)處理器和物聯(lián)網(wǎng)處理器市場(chǎng)就已占據(jù)90%的市場(chǎng)份額，還計(jì)劃在2028年占據(jù)65%的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)、90%的車(chē)載信息娛樂(lè)和駕駛員輔助市場(chǎng)，以及25%的數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)。

ARM2019年各個(gè)市場(chǎng)的份額和其2028年預(yù)計(jì)獲得的市場(chǎng)份額 圖片來(lái)源：Statista

2021年，ARM公司營(yíng)收達(dá)27億美元，同比增長(zhǎng)35%。其中，ARM中國(guó)合資企業(yè)約占總收入的20%，即5.4億美元左右。同年，整個(gè)ARM芯片許可業(yè)務(wù)收入達(dá)11.3億美元，基于ARM架構(gòu)生產(chǎn)的芯片出貨量高達(dá)292億顆。創(chuàng)立至今，ARM芯片累計(jì)出貨量已超過(guò)2250億顆。

如此龐大的中國(guó)市場(chǎng)，若ARM無(wú)法在此出售*進(jìn)的芯片設(shè)計(jì)，對(duì)ARM未來(lái)發(fā)展來(lái)說(shuō)無(wú)疑是一大負(fù)面影響。而對(duì)中國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)，也將是一大損失。因此，無(wú)論是出于未雨綢繆還是亡羊補(bǔ)牢的考慮，大量中國(guó)企業(yè)布局開(kāi)源的RISC-V并不難理解。

百度投資的睿思芯科預(yù)測(cè)，RISC-V賽道將在2024-2025年左右全面爆發(fā)，再往后會(huì)迎來(lái)更大的變化?！皻w根結(jié)底，在RISC-V之前，傳統(tǒng)的X86/ARM指令集都是一個(gè)商業(yè)公司擁有，而一旦開(kāi)放出來(lái)，RISC-V就像Linux一樣，更有生命力，而生態(tài)才是更關(guān)鍵的因素。”

對(duì)于RISC-V這種還很年輕的指令集標(biāo)準(zhǔn)來(lái)說(shuō)，安全問(wèn)題之外，生態(tài)的脆弱性的確值得擔(dān)憂。目前，物聯(lián)網(wǎng)（IoT）領(lǐng)域是RISC-V芯片的主要應(yīng)用場(chǎng)景。消費(fèi)電子方面，*搭載RISC-V處理器的筆記本電腦今年10月剛剛上市，售價(jià)在1萬(wàn)-4萬(wàn)元之間，對(duì)普通人來(lái)說(shuō)尚有些遙不可及。

有業(yè)內(nèi)專(zhuān)家指出，雖然大企業(yè)做RISC-V的很多，但是基本上都是把RISC-V當(dāng)做備選，小企業(yè)搭便車(chē)的更多，而全力押注做RISC-V的小企業(yè)又很難產(chǎn)生影響力，開(kāi)源的結(jié)果就是過(guò)度分散，這在一定程度上拖慢了RISC-V生態(tài)的完善，導(dǎo)致在軟件、工具鏈、人才和知識(shí)產(chǎn)權(quán)上還與主流架構(gòu)存在差距。

在中科院軟件研究所副總工程師武延軍看來(lái)，RISC-V目前可能處在2000年-2005年的ARM發(fā)展階段。他認(rèn)為，中國(guó)發(fā)展RISC-V有三大優(yōu)勢(shì)：首先中國(guó)是一個(gè)巨量市場(chǎng)，有大規(guī)模的計(jì)算機(jī)工程師和專(zhuān)業(yè)人才，同時(shí)有足夠豐富的應(yīng)用場(chǎng)景。

互聯(lián)網(wǎng)大廠相繼自研芯片

騰訊的加入，無(wú)疑給RISC-V陣營(yíng)注入了一股新的力量。在此之前，這家互聯(lián)網(wǎng)巨頭在芯片領(lǐng)域已經(jīng)有了一定積累。早在2015年，騰訊就開(kāi)始自研圖片編碼FPGA。2020年，該公司成立了專(zhuān)注芯片研發(fā)的蓬萊實(shí)驗(yàn)室，旨在實(shí)現(xiàn)芯片端到端設(shè)計(jì)、驗(yàn)證全覆蓋。

去年11月，騰訊罕見(jiàn)披露了三款自研芯片，分別是AI推理芯片“紫霄”，視頻轉(zhuǎn)碼芯片“滄?！币约爸悄芫W(wǎng)卡芯片“玄靈”。其中，“紫霄”已流片成功，進(jìn)入試生產(chǎn)環(huán)節(jié)。根據(jù)騰訊的說(shuō)法，這三款芯片相比業(yè)界性能提升明顯，但采用什么架構(gòu)和工藝，并未透露。

在自研芯片的同時(shí)，騰訊還連續(xù)四輪投資AI芯片初創(chuàng)企業(yè)燧原科技，并發(fā)布了云原生操作系統(tǒng)“遨馳”。

但值得注意的是，與阿里自研倚天710、百度自研昆侖系列芯片不同，騰訊目前自研的三款芯片并不是難度較高的云服務(wù)器使用的CPU處理器。而在今年11月，阿里宣布首顆針對(duì)云場(chǎng)景研發(fā)的ARM架構(gòu)CPU“倚天710”已大規(guī)模應(yīng)用。未來(lái)兩年，阿里云20%新增算力都將使用自研芯片。

事實(shí)上，相比阿里和百度，騰訊開(kāi)始專(zhuān)注自研芯片的時(shí)間較晚。2017年，阿里云就已發(fā)布采用自研智能網(wǎng)卡的神龍?jiān)品?wù)器；而百度早在2010年就啟動(dòng)了AI架構(gòu)的自研芯片開(kāi)發(fā)，并于2019年發(fā)布用于云計(jì)算和邊緣計(jì)算的昆侖1代AI芯片，昆侖芯2代AI芯片也在去年量產(chǎn)。

根據(jù)市場(chǎng)信息，目前騰訊云服務(wù)器CPU大部分仍由英特爾和AMD等公司提供。而騰訊的專(zhuān)有云企業(yè)版則使用“一云多芯異構(gòu)兼容”方案，X86架構(gòu)使用英特爾以及國(guó)產(chǎn)“海光”處理器，GPU部分由英偉達(dá)提供技術(shù)支持；ARM架構(gòu)使用華為鯤鵬以及飛騰的處理器方案。

對(duì)于騰訊自研芯片，業(yè)內(nèi)不乏質(zhì)疑聲。去年曾有知情人士對(duì)媒體透露，騰訊自研芯片團(tuán)隊(duì)只有50人，設(shè)計(jì)出的芯片也不是先進(jìn)工藝制程，甚至還沒(méi)量產(chǎn)就出來(lái)宣傳，反過(guò)來(lái)可能會(huì)產(chǎn)生與英特爾合作的隔閡。

但騰訊也有著自己的思考。騰訊云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群（CSIG）CEO湯道生曾表示，騰訊芯片投入的核心思路是“需求驅(qū)動(dòng)”，基于自身需求問(wèn)題，或者需要降低成本，或者把基礎(chǔ)設(shè)施更高效地使用起來(lái)。“除了自己做芯片研發(fā)，我們更多的是跟已有的芯片廠商進(jìn)行緊密的合作，我們也有這方面的投資。”

BAT之外，另一家互聯(lián)網(wǎng)大廠字節(jié)跳動(dòng)也在自研芯片領(lǐng)域蠢蠢欲動(dòng)。

今年7月，字節(jié)跳動(dòng)發(fā)布了包括芯片定制IP設(shè)計(jì)、芯片板級(jí)熱設(shè)計(jì)工程師、芯片IT/CAD工程師、芯片后端設(shè)計(jì)工程師、SOC驗(yàn)證工程師、ASIC設(shè)計(jì)工程師等在內(nèi)的多個(gè)崗位需求。

有知情人士稱，字節(jié)跳動(dòng)的芯片研發(fā)團(tuán)隊(duì)已組建1年多，主攻方向分為服務(wù)器芯片、AI芯片以及視頻云芯片三大類(lèi)，并且“吸納”了高通、海思、ARM等公司的一些人員。此舉一方面是想降低芯片采購(gòu)成本，另一方面自研芯片可根據(jù)自身業(yè)務(wù)來(lái)自定義，能夠自主優(yōu)化性能。