伴隨著新興技術(shù)的發(fā)展與應(yīng)用，以及《資管新規(guī)》等監(jiān)管政策的升級，中國金融行業(yè)拋棄了P2P、信用下沉等舊的模式，迎來了新的產(chǎn)品創(chuàng)新模式，金融科技正加速金融行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，催生出包括場外衍生品在內(nèi)的新型資產(chǎn)類型，構(gòu)建了更加多元化的金融業(yè)態(tài)。園區(qū)企業(yè)上海凌瓴信息科技有限公司（以下簡稱“凌瓴科技”）專注于利用云計算、人工智能等技術(shù)，為銀行、證券、基金及實體企業(yè)等各類機(jī)構(gòu)提供涵蓋場內(nèi)場外的全資產(chǎn)管理的數(shù)字化、自動化、智能化解決方案。

聚焦金融衍生品領(lǐng)域，滿足各類機(jī)構(gòu)與實體企業(yè)個性化需求

凌瓴科技成立于2019年，2020年入駐浦軟孵化器“愛酷空間”，并于2021年入駐浦軟孵化器，是金融衍生品核心技術(shù)與一體化解決方案提供商。其核心團(tuán)隊具有豐富投資管理與IT開發(fā)經(jīng)驗，研發(fā)推出的產(chǎn)品涵蓋衍生產(chǎn)品研究、估值定價、風(fēng)險管理、對沖交易、清算報送等全業(yè)務(wù)流程。

在產(chǎn)業(yè)生態(tài)的不斷變化下，技術(shù)逐漸成為金融業(yè)的核心競爭力之一。凌瓴科技研發(fā)推出的場外衍生品業(yè)務(wù)解決方案，覆蓋業(yè)務(wù)前中后臺工作全流程，為不同角色的參與者提供包括產(chǎn)品設(shè)計、投資顧問、場外交易、場內(nèi)對沖、風(fēng)險控制、結(jié)算和監(jiān)管報送等全方位服務(wù)。在設(shè)計場外衍生品業(yè)務(wù)解決方案時，凌瓴科技充分強(qiáng)調(diào)方案的松耦合性，注重靈活性和可拓展性，充分考慮場外業(yè)務(wù)在未來發(fā)展中復(fù)雜性不斷提高的問題，滿足各類金融機(jī)構(gòu)和實體企業(yè)不斷豐富的個性化需求。尤其是業(yè)務(wù)參與者的技術(shù)系統(tǒng)參差不齊，自主開發(fā)能力差異巨大的現(xiàn)狀下，全業(yè)務(wù)流程覆蓋但松耦合的模塊化系統(tǒng)，可以為各個層次客戶提供服務(wù)。

以新興技術(shù)為依托，推出各類產(chǎn)品與解決方案

科技與金融的深度融合，進(jìn)一步拓寬了金融服務(wù)的廣度。針對不同類型用戶，凌瓴科技推出賣方銷售交易業(yè)務(wù)、買方場外交易管理與結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品研究，共計三款解決方案，提供一站式完善服務(wù)。賣方銷售交易業(yè)務(wù)解決方案由業(yè)務(wù)管理、定價、場內(nèi)對沖、風(fēng)險管理、監(jiān)管報送、對客結(jié)算等多個核心模塊組成，提供前中后臺一體化的直通式工作流程；買方場外交易管理解決方案則包括估值、定價、場外交易管理、日終清算、績效分析等功能；結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品研究解決方案可為股票、債券、基金、期貨、期權(quán)以及自定義創(chuàng)新品種等方面研究給予支持。

為順應(yīng)科技發(fā)展潮流，凌瓴科技不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，瞄準(zhǔn)關(guān)鍵核心技術(shù)的國產(chǎn)替代，擁有領(lǐng)先的C++定價庫、自動化對沖系統(tǒng)等核心專利，基于這些核心技術(shù)，打造出結(jié)構(gòu)化投資管理系統(tǒng)SIMS和收益互換電子化系統(tǒng)E-SWAP兩款核心產(chǎn)品，助力金融機(jī)構(gòu)實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級。其中，凌瓴科技結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品研究解決方案以產(chǎn)品設(shè)計模塊為中心，輔以參數(shù)分析、情景分析、壓力測試、回測等模塊，能夠幫助交易商及客戶進(jìn)行場外期權(quán)產(chǎn)品的定價試算和分析工作。其內(nèi)嵌的路徑情景分析，可幫助用戶進(jìn)行盈虧及風(fēng)險管理，并支持自定義路徑。同時，該解決方案含有自動化報告生成模塊，可大幅提高生產(chǎn)效率，從而開展對終端客戶的投資顧問服務(wù)。

打造數(shù)字化核心競爭力，為金融事業(yè)發(fā)展貢獻(xiàn)力量

近年來，隨著資本市場日益成熟發(fā)展，“機(jī)構(gòu)化”呈加速之勢，以機(jī)構(gòu)銷售交易為核心的場外業(yè)務(wù)迎來爆發(fā)式增長，機(jī)構(gòu)投資者在風(fēng)險對沖和資產(chǎn)配置策略構(gòu)建時對各類場外衍生品的需求大幅提升。為解決當(dāng)前場外交易中面臨的諸多難題，凌瓴科技推出Jupiter整體解決方案。該方案由其拳頭產(chǎn)品結(jié)構(gòu)化投資管理系統(tǒng)SIMS與收益互換電子化系統(tǒng)E-SWAP共同構(gòu)成，可將場外期權(quán)和場外互換兩大業(yè)務(wù)完美整合，以業(yè)務(wù)自動化為核心，大幅降低場外交易參與者尤其是證券公司在交易、運營等環(huán)節(jié)的人力消耗。同時，Jupiter還強(qiáng)化了風(fēng)險管理，管控業(yè)務(wù)全流程中的各項風(fēng)險，契合當(dāng)前監(jiān)管強(qiáng)化風(fēng)險管控。

不僅如此，凌瓴科技秉承著“引領(lǐng)、創(chuàng)新、開放”的企業(yè)信念不斷向前，推出全資產(chǎn)管理系統(tǒng)、凈值雪球、第三方估值服務(wù)、量化與波動率數(shù)據(jù)等系統(tǒng)與產(chǎn)品。在軟件服務(wù)方面，凌瓴科技為客戶提供多種交易策略支持，實時多環(huán)境風(fēng)險監(jiān)控、自動化對沖、交易績效分析、雪球定價器（X-Snowball）等工具。

今年，凌瓴科技創(chuàng)新推出SIMS-PB版系統(tǒng)，區(qū)別于結(jié)構(gòu)化投資管理系統(tǒng)SIMS機(jī)構(gòu)版，SIMS-PB版系統(tǒng)為SaaS模式，從提供給包括華夏基金在內(nèi)的各大基金、券商、私募等機(jī)構(gòu)的場外衍生品交易系統(tǒng)中萃取核心功能，進(jìn)行新模塊組裝打造而成，可結(jié)合券商的PB業(yè)務(wù)支持更廣泛的應(yīng)用場景。未來，凌瓴科技將不斷推動產(chǎn)品創(chuàng)新，并逐步開源基礎(chǔ)設(shè)施，攜手包括證券公司在內(nèi)的合作伙伴，為我國金融事業(yè)貢獻(xiàn)力量。

*素材來源：凌瓴科技官網(wǎng)及微信公眾號