【美洲華聯(lián)社12月3日洛杉磯訊】知名資產(chǎn)管理規(guī)劃專家Joey Liu日前與美國眾越財富集團合作，作為公司副總裁兼市場運營總監(jiān)負責機構(gòu)與渠道戰(zhàn)略布局，并精心打造北美團隊。

Joey Liu在工作中

眾越財富是為全球客戶提供專業(yè)完善的財富規(guī)劃管理和咨詢服務(wù)，幫助個人實現(xiàn)收益最大化；并針對不同客戶需求，提供個性化的理財方案和建議，包括個人理財計劃、人壽保險、資產(chǎn)配置、遺產(chǎn)規(guī)劃、退休計劃、子女教育金、合法省稅避稅、生前福利等。作為一個美國金融服務(wù)平臺，眾越財富旨在打造全美最強大的保險經(jīng)紀人團隊，讓保險成為每個人的生活方式。

右二為Alex Song,右八Joey Liu

眾越財富CEO Alex Song認為，像Joey Liu這么優(yōu)秀的人才加入眾越，是對眾越財富專業(yè)性的高度認可，眾越將如虎添翼。Alex希望更多有識之士加入眾越大家庭，開拓更為廣闊的財富管理團隊。

雖然Joey Liu在2022年才正式通過EB1A美國國家杰出人才綠卡登陸美國，但早已是業(yè)內(nèi)大咖。

Joey Liu 在國內(nèi)研讀行政管理，在以色列修讀國際關(guān)系主攻中東研究，在香港修讀人力資源管理，擁有3個碩士學位。多學歷的她曾在國內(nèi)政府機構(gòu)、大學、香港律師事務(wù)所都工作過，也曾負責apple香港澳門249家線下經(jīng)銷商的審計和項目審核工作。

學識淵博、豐富的工作經(jīng)驗讓Joey Liu在2014年正式加入香港保險業(yè)后，很快就積累了大量客戶資源，并在幾年間帶領(lǐng)自己的團隊連續(xù)成為全球百萬圓桌頂級會員和超級會員。團隊成員有斯坦福畢業(yè)的博士，有香港大學香港中文大學等香港八大院校的碩士博士高學歷的畢業(yè)生，組成了一支高知理財顧問團隊?？芍^見證了香港保險業(yè)最輝煌的黃金時期。

Joey Liu表示，2020年疫情后，在了解到國內(nèi)客戶對資產(chǎn)全球化配置的急切需求，除了繼續(xù)營運港澳保險業(yè)務(wù)，她同時也把市場和專業(yè)布局到了新加坡家族辦公室、百慕大離岸保險以及美國保險和信托業(yè)務(wù)。

對于加盟眾越，Joey Liu表示，在負責機構(gòu)與渠道戰(zhàn)略布局的同時，也要幫助中高凈值客戶打造專屬的資產(chǎn)稅務(wù)規(guī)劃、人壽保險退休養(yǎng)老規(guī)劃以及信托傳承服務(wù)。目前，已經(jīng)與中美多家移民公司、留學中介、家族辦公室、私人銀行、財富管理公司、信托協(xié)會等都有深入合作。

Joey Liu說，北美團隊也在持續(xù)組建中，接下來要在爾灣成立分公司。加州作為新移民的首選居住地之一，她十分看好加州的保險和信托業(yè)務(wù)，特別是剛登陸北美的華人家庭，對稅務(wù)和資產(chǎn)方面的規(guī)劃都更加需要幫助。

Joey認為，現(xiàn)代家庭，身份規(guī)劃+合理的稅務(wù)和保險規(guī)劃都需要專業(yè)的團隊來做服務(wù)，她把這項工作當成自己的終身事業(yè)，希望能讓每一位信賴自己選擇自己的客戶都能放心和安心。

Joey說，在任何一個行業(yè)發(fā)展，都需要深耕，個人格局和視野決定了未來發(fā)展的方向。要專注，做長期主義者；她一直堅信，“只有專業(yè)才能讓自己傾國傾城”。