北京時間周五（12月16日），美元交投于104.60附近；美元周四上漲，投資者擔(dān)憂美聯(lián)儲可能在明年繼續(xù)加息導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險；歐洲央行和英國央行周四都加息50個基點(diǎn)，英鎊兌美元大幅下跌，因為投資者認(rèn)為英國央行已經(jīng)接近加息的終點(diǎn)；金價下跌，觸及約一周以來最低；油價下滑約2％，因為美元走強(qiáng)和全球主要央行進(jìn)一步加息，令交易商擔(dān)心燃料需求前景。

商品收盤情況：布倫特原油期貨結(jié)算價下跌1.8％，報每桶81.21美元，美國原油期貨結(jié)算價下跌1.5％，報每桶76.11美元；美國期金收低1.7％，結(jié)算價報1787.80美元。

美股收盤情況：道瓊斯工業(yè)指數(shù)下跌2.25％，至33202.22點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)大跌2.49％，至3895.75點(diǎn)；納斯達(dá)克指數(shù)重挫3.23％，至10810.53點(diǎn)。

周五前瞻

全球市場一覽

美國股指周四大幅收低，三大股指均錄得數(shù)周來最大單日百分比跌幅，因人們愈發(fā)擔(dān)心美聯(lián)儲激進(jìn)加息可能導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)衰退。

美聯(lián)儲周四一如預(yù)期加息50個基點(diǎn)，在之前連續(xù)四次會議加息75個基點(diǎn)后放慢加息步伐，但美聯(lián)儲主席鮑威爾警告說，最近的通脹跡象不足以讓美聯(lián)儲相信抗通脹戰(zhàn)役已經(jīng)取得勝利。

美聯(lián)儲預(yù)計將在2023年繼續(xù)加息至5％以上，這是自2007年經(jīng)濟(jì)急劇下滑以來從未見過的水平。Qontigo公司應(yīng)用研究的全球負(fù)責(zé)人MelissaBrown說：“這不僅僅是他們做了什么，而是他們說了什么，毫無疑問，看起來他們?nèi)匀粨?dān)心通脹，這不會是加息的終點(diǎn)。真的很難預(yù)見什么會讓事情發(fā)生逆轉(zhuǎn)，直到我們開始看到更多的數(shù)據(jù)，可能是企業(yè)業(yè)績報告，也可能是下一個通脹數(shù)據(jù)，亦或是美聯(lián)儲明年的聲明。好消息是明年就快到來了。”

英國央行和歐洲央行周四也繼續(xù)表示加息周期將持續(xù)較長時間，這增加了全球經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂。大多數(shù)主要央行都采取了加息策略，以控制通脹。

標(biāo)普500指數(shù)和納指創(chuàng)下11月2日以來最大單日百分比跌幅，道指創(chuàng)9月13日以來最大跌幅。三大股指均創(chuàng)11月9日以來最低收盤水平。

自10月中觸及年內(nèi)低位以來，股市出現(xiàn)反彈，通脹降溫的跡象引發(fā)了人們的樂觀情緒，即美聯(lián)儲加息行動可能即將結(jié)束。但漲勢在12月消退，投資者認(rèn)為喜憂參半的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和立場堅定的美聯(lián)儲增加了經(jīng)濟(jì)衰退的可能性。

貨幣市場參與者預(yù)計美國明年至少有兩次25個基點(diǎn)的加息，借貸成本將在年中達(dá)到約4.9％的峰值，然后在2023年底降至4.4％左右。

投資者周四還評估了經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，11月美國零售銷售降幅大于預(yù)期，上周初請失業(yè)金人數(shù)也下降，這表明勞動力市場吃緊。勞動力市場將需要松動，才能幫助緩解通脹。標(biāo)普500指數(shù)11個主要板塊全軍覆沒，通信服務(wù)股和科技股下跌近4％，為表現(xiàn)最差板塊。

貴金屬

金價周四一度下跌多達(dá)2％，觸及約一周以來最低，在美聯(lián)儲表示明年將進(jìn)一步加息后，美元攀升。現(xiàn)貨金下跌1.6％，至每盎司1777.88美元，稍早一度低見1771.89美元。

道明證券大宗商品策略師DanielGhali表示：“盡管增長前景趨弱，但美聯(lián)儲暫時維持其鷹派基調(diào)，如果預(yù)計短期內(nèi)不降息，投機(jī)客就很難將資金轉(zhuǎn)向黃金?！?/p>美聯(lián)儲周四一如預(yù)期加息50個基點(diǎn)，但在美聯(lián)儲主席鮑威爾稱預(yù)計利率將在更長時間內(nèi)保持在較高水平后，黃金下跌多達(dá)0.8％。鮑威爾稱：“10月和11月的通脹數(shù)據(jù)顯示，價格上漲步伐有所放緩，這是可喜的，但要讓人相信通脹處于持續(xù)下降軌道上，還需要大量證據(jù)。”

歐洲央行和英國央行周四也將其關(guān)鍵利率提高50個基點(diǎn)，并表示可能會繼續(xù)加息。白銀下挫3.4％，至每盎司23.07美元，鉑金下跌2.8％，至1,000.01美元，鈀金大跌7.4％，至1775.89美元。

原油

油價周四下滑了約2％，因為美元走強(qiáng)和全球主要央行進(jìn)一步加息，令交易商擔(dān)心燃料需求前景。數(shù)據(jù)和分析公司OANDA的高級市場分析師EdwardMoya說，“原油價格走低，因為在多家央行進(jìn)行了又一輪強(qiáng)有力的收緊政策行動后，全球經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險增加，隨著避險情緒快速升溫，油市最近的反彈失去動能?！?/p>美聯(lián)儲主席鮑威爾周四表示，將在明年進(jìn)一步提高利率，即使經(jīng)濟(jì)可能陷入衰退。周四，英國央行和歐洲央行也加息以對抗通脹。

美國股市大幅下跌，因為美聯(lián)儲發(fā)布的政策緊縮行動將持續(xù)較長時間的指引打消了加息周期將很快結(jié)束的希望。

美國11月零售銷售下降幅度超過預(yù)期，但消費(fèi)者支出仍然受到勞動力市場緊張的支持，上周初請失業(yè)金人數(shù)下降幅度為五個月來最大。

外匯

美元周四急升，兌日元、英鎊和大宗商品貨幣強(qiáng)勢上漲，投資者擔(dān)憂美聯(lián)儲可能在明年繼續(xù)加息導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險。在股市大跌導(dǎo)致風(fēng)險偏好惡化的情況下，美元吸引力增加。

與美聯(lián)儲一樣，歐洲央行周四也連續(xù)第四次加息，但加息幅度小于前兩次會議，該央行承諾將進(jìn)一步加息，并制定了從金融系統(tǒng)中抽走資金的計劃，作為對抗失控通脹努力的一部分。歐洲央行行長拉加德在新聞發(fā)布會上表示，仍存在通脹上行的風(fēng)險，這就需要進(jìn)一步收緊政策。

英國央行周四將其關(guān)鍵利率上調(diào)50個基點(diǎn)，并表示可能會進(jìn)一步加息，但投資者押注，該央行可能已經(jīng)接近其加息行動的終點(diǎn)。Convera高級市場分析師JoeManimbo表示：“美聯(lián)儲和歐洲央行都給出了更加鷹派的利率指引，這加劇了經(jīng)濟(jì)衰退擔(dān)憂。美聯(lián)儲對美元的提振來自于，美聯(lián)儲沒有完成加息，而且主席鮑威爾為降息設(shè)定了很高的門檻。”

美聯(lián)儲預(yù)計，到2023年底，借貸成本將至少再提升75個基點(diǎn)。決策者預(yù)測2023年聯(lián)邦基金目標(biāo)利率將達(dá)到5.1％，略高于投資者的預(yù)期。

鮑威爾還做出了非常鷹派的發(fā)言，他指出，為了讓政策達(dá)到足夠限制性的水平，繼續(xù)加息是合適的。摩根大通資產(chǎn)管理在一份研究報告中將經(jīng)濟(jì)衰退的概率從最初預(yù)測的50％提高到60％。

摩根大通首席投資官BobMichele表示，“美聯(lián)儲正在以1980年以來最快的速度加息，世界其他地區(qū)正在跟隨其步伐，量化緊縮處于早期階段，而通脹率仍處于令人痛苦的高位，假設(shè)所有這一切都能以軟著陸告終，似乎是一種不切實際的想法?！?/p>午后交易中，美元兌日元升至兩周高點(diǎn)，尾盤上漲1.6％，報137.665。歐元稍早在歐洲央行公布利率決定后觸及1.0737美元，為6月9日以來最高，隨后回落至1.0629美元，日內(nèi)下跌0.5％。美元指數(shù)上漲0.9％，報104.53。

美元一度收窄漲幅，此前的數(shù)據(jù)顯示，美國11月零售銷售下降幅度超過預(yù)期，而勞動力市場仍然緊張，上周初請失業(yè)金人數(shù)下降。

英鎊兌美元也大幅下跌，因為投資者認(rèn)為英國央行已經(jīng)接近加息的終點(diǎn)，尾盤下跌了近2％，報1.2183美元。

挪威克朗兌美元也走低，挪威央行周四一如經(jīng)濟(jì)學(xué)家的預(yù)期將指標(biāo)利率提高了25個基點(diǎn)，達(dá)到13年來的高點(diǎn)2.75％，并表示“很可能”在2023年第一季度再次加息。

瑞郎兌美元也走低，此前瑞士央行主席喬丹表示，現(xiàn)在宣布高通脹“警告解除”為時尚早，瑞士央行周四再次加息并暗示仍有可能進(jìn)一步加息。瑞士央行將其政策利率提高了50個基點(diǎn)至1％，這是該央行今年第三次加息，以加大力度抑制物價上漲。

澳元和紐元兌美元大幅下跌。澳元下跌2.3％，至0.6702美元，而紐元下滑1.8％，至0.6345美元。

市場要聞

洲際交易所或因氣價上限措施而撤出歐盟天然氣市場

洲際交易所（ICE）警告稱，如果歐盟方面繼續(xù)推進(jìn)有爭議的天然氣價格上限計劃，其可能撤出荷蘭產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓設(shè)施（TTF）的天然氣交易市場。ICE表示，迅速實施天然氣上限將讓客戶沒有時間適應(yīng)，也沒有時間讓市場運(yùn)營商測試系統(tǒng)的彈性和風(fēng)險管理系統(tǒng)運(yùn)行。設(shè)定價格上限可能會迫使交易員立即重新計算價格、風(fēng)險和成本，給市場帶來更大壓力。因此，作為市場運(yùn)營商的ICE有責(zé)任考慮所有選項，包括在荷蘭建立一個有效市場是否仍然可行。

法國研究機(jī)構(gòu)預(yù)計2023年初通脹率將達(dá)最高峰

當(dāng)?shù)貢r間12月15日，據(jù)法國國家統(tǒng)計與經(jīng)濟(jì)研究所預(yù)計，由于能源價格居高不下，2022年第四季度，法國國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）將下降0.2％。與此同時，到2023年年初，法國通貨膨脹率將達(dá)到7％，創(chuàng)下新高。隨后，消費(fèi)品價格上漲將在2023年春季放緩，預(yù)計2023年6月，通脹率將下降至5.5％。該研究機(jī)構(gòu)表示，能源危機(jī)嚴(yán)重影響了法國的經(jīng)濟(jì)活躍度。（央視）

消息人士：拉加德提出連續(xù)加息50個基點(diǎn)以獲支持

消息人士稱，在周四遭到強(qiáng)烈反對后，歐洲央行行長拉加德連續(xù)向政策制定者提出加息50個基點(diǎn)，以確保多數(shù)人的支持；如果通脹前景未能改善，這可能意味著歐洲央行將進(jìn)行三次50個基點(diǎn)的加息。

歐盟領(lǐng)導(dǎo)人呼吁能源部長敲定天然氣價格上限

根據(jù)歐洲理事會通過的結(jié)論，歐盟領(lǐng)導(dǎo)人呼吁在下周一舉行的歐盟能源部長會議上敲定天然氣價格機(jī)制的工作。“考慮到下一個儲存填充和供暖季節(jié)”，歐洲理事會強(qiáng)調(diào)了協(xié)調(diào)的重要性；同時還呼吁迅速完成關(guān)于可再生能源、能源效率和建筑單位能耗的討論。

世衛(wèi)組織說有望在明年宣布新冠疫情不再構(gòu)成全球衛(wèi)生緊急事件

世界衛(wèi)生組織總干事譚德塞14日表示，有望在明年某個時候可以宣布新冠疫情不再構(gòu)成全球衛(wèi)生緊急事件。譚德塞當(dāng)天在新聞發(fā)布會上宣布，2023年1月世衛(wèi)組織緊急委員會將開會討論新冠疫情不再構(gòu)成緊急事件的判斷標(biāo)準(zhǔn)。2020年1月30日，世衛(wèi)組織宣布新冠疫情構(gòu)成“國際關(guān)注的突發(fā)公共衛(wèi)生事件”，這是世衛(wèi)組織依照《國際衛(wèi)生條例》所能發(fā)布的最高級別警報。譚德塞同時表示，新冠病毒并不會消失。他說，新冠病毒將繼續(xù)存在，所有國家需要學(xué)會將其與其他呼吸道疾病一起管理，包括流感和呼吸道合胞病毒引發(fā)的疾病，它們目前也在許多國家密集傳播。

英國財長似乎放松對央行的施壓

在英國央行第九次加息之際，英國財長亨特似乎放松了對央行的施壓力度。英國央行行長貝利在與亨特的來往信函中表示，央行貨幣政策委員會的多數(shù)人認(rèn)為，如果經(jīng)濟(jì)發(fā)展與11月貨幣政策報告預(yù)測的一樣，可能需要進(jìn)一步加息。亨特在就任財政大臣后與行長的首次換文似乎是為了減輕英國央行加息的壓力，其前任曾敦促央行采取“強(qiáng)有力的”行動來應(yīng)對不斷上升的通貨膨脹。亨特表示明白央行將繼續(xù)采取必要的行動。

上海數(shù)據(jù)交易所：預(yù)計全年數(shù)據(jù)產(chǎn)品累計掛牌數(shù)將超800個

第三屆1024國際資管科技開發(fā)者大會—數(shù)據(jù)資產(chǎn)定價與資產(chǎn)管理論壇在上海召開?！皵?shù)據(jù)資產(chǎn)化是數(shù)據(jù)要素價值釋放的一個關(guān)鍵引擎?！鄙虾?shù)據(jù)交易所副總經(jīng)理韋志林介紹，今年全年累計要掛牌超過800個數(shù)據(jù)產(chǎn)品，大部分屬于企業(yè)類的數(shù)據(jù)，占比38％，金融類的數(shù)據(jù)產(chǎn)品占比在12％左右。

國家外匯管理局副局長、新聞發(fā)言人王春英：11月我國外匯市場運(yùn)行更加平穩(wěn)，境內(nèi)外匯供求保持基本平衡

11月，銀行結(jié)售匯逆差環(huán)比收窄47％，綜合考慮外匯市場其他供求因素，境內(nèi)外匯供求更趨平衡。從主要渠道看，11月貨物貿(mào)易項下跨境資金凈流入343億美元，環(huán)比增長4％；外商來華直接投資資本金凈流入環(huán)比增長較快，外資投資境內(nèi)證券市場呈凈增持。預(yù)計未來貨物貿(mào)易、外商直接投資等跨境資金仍會穩(wěn)步流入，將繼續(xù)發(fā)揮穩(wěn)定外匯市場的基礎(chǔ)性作用。

近期，國際經(jīng)濟(jì)金融形勢、主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體貨幣政策預(yù)期出現(xiàn)邊際變化，美元匯率從高位回落，相關(guān)外溢影響有所緩和。隨著我國更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策和接續(xù)措施全面落地見效，經(jīng)濟(jì)有望持續(xù)回穩(wěn)向上態(tài)勢，將進(jìn)一步提振市場預(yù)期和信心。同時，我國國際收支結(jié)構(gòu)穩(wěn)健、外匯市場內(nèi)在韌性增強(qiáng)，也將有利于我國外匯市場保持平穩(wěn)運(yùn)行。（中國央行）

本文源自匯通網(wǎng)