近日，享譽(yù)國(guó)際的權(quán)威金融雜志《亞洲貨幣》（Asia Money）公布了其2022年中國(guó)卓越財(cái)富管理大獎(jiǎng)Best Wealth Managers in China Awards 2022的各項(xiàng)榜單，瑞承家族辦公室再獲2022“年度最佳家族辦公室”獎(jiǎng)項(xiàng)。

該獎(jiǎng)項(xiàng)系列評(píng)選歷時(shí)數(shù)月，組委會(huì)結(jié)合市場(chǎng)分析洞察對(duì)申請(qǐng)企業(yè)進(jìn)行評(píng)估和深度訪談?wù){(diào)研，最終敲定相關(guān)獲選機(jī)構(gòu)。根據(jù)組委會(huì)評(píng)選介紹，獲獎(jiǎng)機(jī)構(gòu)不僅應(yīng)有客戶(hù)數(shù)量上的優(yōu)勢(shì)，還應(yīng)該具備為客戶(hù)提供全方位服務(wù)、引領(lǐng)和倡導(dǎo)行業(yè)最佳服務(wù)實(shí)踐的能力和素質(zhì)，比如代際傳承理念、法律籌劃、慈善、教育及資產(chǎn)規(guī)劃等多個(gè)綜合服務(wù)面有著不俗的建樹(shù)。

而就在前不久，瑞承家族辦公室還摘得了《亞洲私人銀行家》雜志2021年度最佳財(cái)富管理機(jī)構(gòu)項(xiàng)下的“家族辦公室客戶(hù)服務(wù)”“商業(yè)企業(yè)家客戶(hù)服務(wù)”及“下一代客戶(hù)服務(wù)”三項(xiàng)大獎(jiǎng)，也更加印證了其全方位專(zhuān)業(yè)服務(wù)體系的構(gòu)建和創(chuàng)新能力。

正如瑞承家族辦公室執(zhí)行總裁尚筱、瑞承家族辦公室管理合伙人郭升璽在與組委會(huì)調(diào)研溝通時(shí)所講：“比起單一的財(cái)富需求，瑞承家族辦公室更加看重對(duì)于客戶(hù)更深層次的、未來(lái)的需求的滿(mǎn)足和覆蓋，同時(shí)從整個(gè)國(guó)內(nèi)發(fā)展來(lái)看，作為享受到改革開(kāi)放政策在市場(chǎng)中發(fā)揮了積極開(kāi)拓創(chuàng)新作用的企業(yè)家們的企業(yè)、文化的傳承也存在諸多痛點(diǎn)，我們希望通過(guò)我們個(gè)性化、一站式的綜合性服務(wù)解決方案來(lái)幫助這些客戶(hù)群體在財(cái)富傳承、企業(yè)傳承、文化傳承三個(gè)方面有更專(zhuān)業(yè)、全面的建議和引導(dǎo)，從而讓優(yōu)秀的精神歷久彌新得以發(fā)揚(yáng)，以‘小家’之經(jīng)久迭新助力‘大家’之繁榮發(fā)展?！?/p>三位一體的傳承服務(wù)體系

從市場(chǎng)的發(fā)展來(lái)看，超高凈值人群、尤其是企業(yè)家群體的需求不斷增長(zhǎng)，但行業(yè)的全面服務(wù)能力建設(shè)還處于不斷地發(fā)展建設(shè)當(dāng)中。如何能夠滿(mǎn)足客戶(hù)家族財(cái)富傳承、企業(yè)傳承和文化傳承的需求，是瑞承家族辦公室在長(zhǎng)期行業(yè)實(shí)踐中不斷探索的方向——以自身的投研、服務(wù)、國(guó)際化、科技創(chuàng)新四大能力建設(shè)為基石，以買(mǎi)方顧問(wèn)定位打造了一個(gè)專(zhuān)業(yè)化、多元化、生態(tài)化的服務(wù)鏈，通過(guò)個(gè)性化定制的一站式綜合解決方案來(lái)給客戶(hù)提供長(zhǎng)期、周到的咨詢(xún)與服務(wù)支持。

這當(dāng)中，匯集了創(chuàng)業(yè)家、投行專(zhuān)家、律師、會(huì)計(jì)師、教育專(zhuān)家等多方位生態(tài)圈的力量，來(lái)為客戶(hù)提供更行之有效的方案。瑞承家辦不僅在財(cái)富傳承中以客戶(hù)中長(zhǎng)期需求進(jìn)行個(gè)性化設(shè)計(jì)，靈活組合家族信托、保險(xiǎn)、遺囑等必要工具，并提供多元化的資產(chǎn)配置咨詢(xún)和對(duì)接服務(wù)，而且，充分運(yùn)用自身生態(tài)圈的資源優(yōu)勢(shì)，一方面針對(duì)客戶(hù)的企業(yè)，通過(guò)一系列治理優(yōu)化和戰(zhàn)略管理服務(wù)，來(lái)為其持續(xù)提升與數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供關(guān)鍵助力，另一方面，針對(duì)客戶(hù)與子女之間，通過(guò)教育測(cè)評(píng)規(guī)劃、游學(xué)等以及公益慈善活動(dòng)參與來(lái)為其文化和精神傳承提供抓手。

“企業(yè)家”是重要的客戶(hù)標(biāo)簽

“企業(yè)家”一直是瑞承家辦重要的客戶(hù)標(biāo)簽?；趶?qiáng)大的國(guó)際化綜合服務(wù)落地能力，瑞承家族辦公室在企業(yè)家群體需求落地有著多維度的創(chuàng)新與實(shí)踐，從企業(yè)家們的品牌需求、經(jīng)營(yíng)需求、成本需求等角度出發(fā)，不斷創(chuàng)新迭代覆蓋全生命周期的產(chǎn)品服務(wù)，成為客戶(hù)企業(yè)成長(zhǎng)和發(fā)展道路上的“合作伙伴”，不斷覆蓋其“企”“傳”“投”需求，實(shí)現(xiàn)對(duì)中國(guó)企業(yè)發(fā)展的持續(xù)助力。

從2019年開(kāi)始，瑞承家族辦公室便推出了企業(yè)家護(hù)航計(jì)劃，聚焦企業(yè)發(fā)展、家庭保障和家企傳承。近年來(lái)，隨著全球新冠疫情和經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不確定性因素的出現(xiàn)，瑞承家族辦公室疊加買(mǎi)方服務(wù)，對(duì)該計(jì)劃進(jìn)行了與時(shí)俱進(jìn)的2.0版本，滿(mǎn)足企業(yè)資金紓困、突破經(jīng)營(yíng)困境、風(fēng)險(xiǎn)防范和代際傳承四大新需求。

如今，該計(jì)劃已升級(jí)為3.0版本，從企業(yè)成立、發(fā)展、擴(kuò)展、成熟的全生命周期出發(fā)，充分運(yùn)用國(guó)內(nèi)生態(tài)資源優(yōu)勢(shì)和政策紅利，擴(kuò)寬服務(wù)品類(lèi)，構(gòu)建了從海外融資、合法跨境資金、資金落戶(hù)、股權(quán)激勵(lì)、影響力加持、股權(quán)轉(zhuǎn)讓成本籌劃、限售股減持成本籌劃到資產(chǎn)保全與家企服務(wù)的服務(wù)體系。

值得一提的是，瑞承家辦在生態(tài)資源利用方面也積累了諸多經(jīng)驗(yàn)，比如通過(guò)PLUS企業(yè)家共生平臺(tái)幫助企業(yè)和企業(yè)家提升品牌聲量和影響力，攜手拉姆查蘭管理實(shí)踐獎(jiǎng)推薦100多家企業(yè)參選、最終21家成功入選，利用地方政策為數(shù)百名企業(yè)家提供深度咨詢(xún)、幫助數(shù)十家企業(yè)成功落戶(hù)，以及提供稀缺“總部經(jīng)濟(jì)”的政府資源支持幫助企業(yè)獲得當(dāng)?shù)刎?cái)政扶持獎(jiǎng)勵(lì)。

要做最懂下一代的服務(wù)者

在企業(yè)發(fā)展之外，代際傳承是一個(gè)重要的時(shí)代議題，而未來(lái)十年又是中國(guó)家族傳承的高峰期。面對(duì)更加與眾不同的“Z世代”，不斷深入到年輕一代客戶(hù)群體當(dāng)中，以有趣且全面的服務(wù)，來(lái)幫助他們“交朋友、學(xué)真知、開(kāi)眼界”，至關(guān)重要。瑞承家族辦公室在下一代客戶(hù)服務(wù)方面，有著不少創(chuàng)新經(jīng)驗(yàn)，作為較早洞察市場(chǎng)需求并布局的機(jī)構(gòu)，從下一代客戶(hù)的視角，在他們不同年齡端，從傳承啟蒙期的科學(xué)測(cè)評(píng)規(guī)劃成長(zhǎng)、游學(xué)教育、以及傳承準(zhǔn)備期的事業(yè)能力管理培養(yǎng)、交流平臺(tái)搭建到公益慈善全面，提供了全面的成長(zhǎng)服務(wù)體系。

尤其不同于傳統(tǒng)方式的服務(wù)視角，瑞承家辦為這些年輕人群提供了更多種多樣的互動(dòng)平臺(tái)——如為他們打造一個(gè)“無(wú)界YOUNG”新生代Club，如選擇90后、95后、00后、05后代表以品牌片的方式分享自己的故事來(lái)為群體代言或是對(duì)話訪談，如讓他們自己主辦一場(chǎng)屬于自己的新生代峰會(huì)等等。

此外瑞承家族辦公室廣泛的生態(tài)圈資源整合優(yōu)勢(shì)也發(fā)揮出了強(qiáng)大動(dòng)能，不僅與海內(nèi)外如哈佛、斯坦福、劍橋、清華、北大等知名高校合作提供互動(dòng)交流機(jī)會(huì)，而且還提供上百個(gè)多個(gè)知名企業(yè)的實(shí)習(xí)機(jī)會(huì)，以及G20、胡潤(rùn)、MIT、Milken Institute等高端峰會(huì)的志愿實(shí)踐機(jī)會(huì)。

無(wú)論是財(cái)富、文化傳承還是企業(yè)需求，如今，萬(wàn)億的市場(chǎng)規(guī)模已成，且在當(dāng)前可持續(xù)投資、社會(huì)責(zé)任及數(shù)字化賦能升級(jí)等議題不斷上升的大趨勢(shì)下，如何持續(xù)助力中國(guó)企業(yè)的傳承與發(fā)展是行業(yè)的重要議題。通過(guò)多元化且與時(shí)俱進(jìn)的產(chǎn)品與服務(wù)，為企業(yè)家們提供長(zhǎng)期、有溫度的服務(wù)，既是瑞承家族辦公室的長(zhǎng)期目標(biāo)，也是動(dòng)力之源。

本文源自金融界資訊