【編者按】《中國(guó)證券業(yè)發(fā)展報(bào)告（2022）》是中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)連續(xù)第20年編撰出版的證券行業(yè)年度報(bào)告，包括1篇總報(bào)告、6篇分報(bào)告、10篇專題報(bào)告以及針對(duì)證券行業(yè)開展的13類15項(xiàng)1205份反饋問卷調(diào)查形成的行業(yè)發(fā)展數(shù)據(jù)。為生動(dòng)展現(xiàn)報(bào)告亮點(diǎn)內(nèi)容與特色問卷數(shù)據(jù)，現(xiàn)節(jié)選推出報(bào)告系列精編。該篇為系列精編之一。

證券公司數(shù)量

截至2021年底，全國(guó)共有證券公司140家，較上年增加星展證券（中國(guó)）、大和證券（中國(guó)）2家。2021年在滬、深證券交易所上市的證券公司達(dá)41家，較上年增加財(cái)達(dá)證券。外資參股、控股證券公司共17家。

圖1 2012-2021年證券公司數(shù)量及上市證券公司凈資產(chǎn)占比變化

資料來(lái)源：中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)，Wind，上市公司第三季度報(bào)告。

證券公司資產(chǎn)規(guī)模

截至2021年12月31日，證券公司總資產(chǎn)為10.59萬(wàn)億元，凈資產(chǎn)為2.57萬(wàn)億元，凈資本為2.00萬(wàn)億元。

圖2 2013—2021年證券公司資本規(guī)模情況

注：杠桿倍數(shù)=[總資產(chǎn)-（代理買賣證券款+信用交易代理買賣證券款+代理承銷證券款）]/凈資產(chǎn)

資料來(lái)源：中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)，Wind。證券公司經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)由未經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表統(tǒng)計(jì)而得。

證券公司業(yè)務(wù)利潤(rùn)變動(dòng)和收入結(jié)構(gòu)情況

2021年證券公司全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5024.10億元，同比增長(zhǎng)12.03％；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1911.19億元，同比增長(zhǎng)21.32％，凈利潤(rùn)增速明顯超過收入增速，盈利狀況持續(xù)提升；行業(yè)凈資產(chǎn)收益率（ROE）為7.44％，較上年提高0.61個(gè)百分點(diǎn)，維持上升趨勢(shì)。行業(yè)凈利率和凈資產(chǎn)收益率穩(wěn)定提升，反映出行業(yè)的經(jīng)營(yíng)效率有所提高。

圖3 2012—2021年證券公司盈利情況

資料來(lái)源：中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站，Wind。

圖4 2012—2021年證券公司主要經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)對(duì)比

資料來(lái)源：中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)。根據(jù)《中國(guó)證券業(yè)發(fā)展報(bào)告（2013—2022）》整理。

1.證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)

2021年證券公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入1338.41億元，同比增加15.27％。

圖5 2012—2021年證券公司代理買賣證券業(yè)務(wù)凈收入及占比

2.證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)

2021年證券公司共完成首次公開發(fā)行（IPO）481家，共募集資金5926.17億元，同比增加25.38％。

圖6 2012—2021年首次公開發(fā)行（IPO）家數(shù)及首發(fā)募集資金1

資料來(lái)源：中國(guó)證監(jiān)會(huì)。根據(jù)《中國(guó)證券業(yè)發(fā)展報(bào)告（2013—2022）》整理。

2021年證券行業(yè)投行業(yè)務(wù)收入達(dá)到699.83億元，同比增長(zhǎng)4.12％。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2021年度證券公司投資銀行業(yè)務(wù)收入平均值為6.00億元、中位數(shù)為2.19億元，排名前10位的證券公司合計(jì)收入占比為53.28％。

圖7 2012—2021年證券公司證券承銷與保薦業(yè)務(wù)凈收入及占比

圖8 2012—2021年證券公司財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)凈收入及占比

3.資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)

截至2021年底，國(guó)內(nèi)證券公司資產(chǎn)管理總規(guī)模7.69萬(wàn)億元。其中，集合資產(chǎn)管理計(jì)劃規(guī)模約3.65萬(wàn)億元，占總體規(guī)模的47.46％；單一資產(chǎn)管理計(jì)劃規(guī)模約4.04萬(wàn)億元，占總體規(guī)模的52.54％。

圖9 2015—2021年證券公司集合和單一資產(chǎn)管理計(jì)劃規(guī)模構(gòu)成

資料來(lái)源：中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)。

2021年證券公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)收入達(dá)317.86億元，同比增加6.10％。

圖10 2012—2021年證券公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)凈收入及占比

4.證券自營(yíng)業(yè)務(wù)

截至2021年末，證券公司進(jìn)行金融產(chǎn)品投資的資金規(guī)模達(dá)4.81萬(wàn)億元，同比增加26.59％。其中，基金資產(chǎn)比重大幅上升，由2020年的9.69％上升至12.24％；股票和債券資產(chǎn)比重略有下降，分別由8.73％、65.35％下降至7.84％、64.12％。

表1 2020—2021年證券公司金融產(chǎn)品投資配置情況

資料來(lái)源：中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)。

2021年，證券公司含公允價(jià)值變動(dòng)的證券投資收益達(dá)到1380.86億元，同比增加9.36％。

圖11 2012—2021年證券公司證券投資收益（含公允價(jià)值變動(dòng)）及占比

5.融資融券業(yè)務(wù)

截至2021年末，融資融券余額較上年末增長(zhǎng)了13.17％，融資融券業(yè)務(wù)利息收入為1151.36億元，較上年增加30.30％。

圖12 2012—2021年證券公司融資融券業(yè)務(wù)利息收入及占比

說明：

[1]數(shù)據(jù)為完成發(fā)行口徑，IPO以完成申購(gòu)為完成發(fā)行。

本文源自金融界