哪些銀行的高凈值客戶最多？中國的高凈值人群身家?guī)缀?？各家銀行會(huì)如何發(fā)展私人銀行業(yè)務(wù)？日前，已有十余家上市銀行披露2021年私人銀行業(yè)務(wù)情況。北京青年報(bào)記者整理了其中11家全國性銀行的數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，去年各家銀行的私行客戶數(shù)量基本實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長，有9家銀行的管理資產(chǎn)規(guī)模（AUM）呈現(xiàn)兩位數(shù)增長。具體來看，工商銀行私人銀行客戶數(shù)量最多，達(dá)19.95萬戶；招商銀行私人銀行管理資產(chǎn)規(guī)模最高，達(dá)3.39萬億元，且是唯一一家私行管理資產(chǎn)超3萬億元的銀行；平安銀行資產(chǎn)規(guī)模增速最快，同比增長24.6%；光大銀行客戶數(shù)量增長最快，同比增長24.7%。

六家銀行私行管理資產(chǎn)規(guī)模超萬億元 招行明顯領(lǐng)先

這11家銀行包括中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、交通銀行5家國有大行；招商銀行、平安銀行、中信銀行、光大銀行、興業(yè)銀行、民生銀行6家股份制銀行，其中有六家銀行的AUM超過萬億元大關(guān)。

從管理資產(chǎn)規(guī)模劃分，這些銀行可以分為四個(gè)檔次。招行是11家銀行中唯一突破3萬億元大關(guān)的銀行，且比排行第二的工行要多1萬億元，且同比增長22.32%，增幅也在11家銀行中排在第二位；工商銀行、中國銀行、建設(shè)銀行的私人銀行AUM均超過2萬億元，分別為：2.32萬億元、2.16萬億元、2.02萬億元；農(nóng)業(yè)銀行、平安銀行的私行AUM均在1萬億以上，農(nóng)行為1.85萬億元，同比增長8.87%，平安銀行為1.41萬億元，增速高達(dá)24.60%；交通銀行、興業(yè)銀行、民生銀行、光大銀行資產(chǎn)管理規(guī)模超過5000億但不足1萬億元，分別為9952億、7425億、5322億元、5011億元，但這四家銀行AUM增長都很迅猛，同比增長率分別為19.36%、17.16%、11.86%、14.63%。其中，光大銀行2021年私人銀行管理客戶資產(chǎn)規(guī)模突破5000萬元大關(guān)。

私人銀行客戶數(shù)量去年均顯著增長

過去一年，我國高凈值人群明顯擴(kuò)容，各家銀行的私行客戶都出現(xiàn)兩位數(shù)增長。其中招行、農(nóng)行、平安和光大四家銀行的私行客戶數(shù)量同比增長超20%。

從絕對(duì)人數(shù)看，工商銀行私人銀行客戶數(shù)量最多，達(dá)19.95萬戶，在高基數(shù)的基礎(chǔ)上去年同比增長9.7%，增速接近10%；私行客戶人數(shù)超過10萬戶的還有建行、農(nóng)行、中行和招商銀行，分別為17.72萬，17萬、14.73萬和12.21萬，同比增速分別為10.19%、20.20%、10.84%和22.09%；交行、平安、中信、興業(yè)、光大五家股份行的私行客戶數(shù)量均超過5萬，分別為7.04萬、6.97萬、6.03萬、5.83萬和5萬，其中光大私行客戶數(shù)量同比增長24.70%，新增客戶是去年同期增量的 1.25 倍。

兩家銀行私行客戶人均資產(chǎn)超2000萬

私人銀行客戶是各家銀行最高級(jí)別的個(gè)人客戶，是銀行競(jìng)相爭取的最優(yōu)質(zhì)資源。據(jù)了解，除了招行的私人銀行客戶門檻是月日均資產(chǎn)1000萬元，其他各家銀行的門檻都是600萬元。人均AUM指標(biāo)從一定程度可以反映私行客戶的整體實(shí)力。

數(shù)據(jù)顯示，目前只有兩家銀行的私行客戶人均AUM超過2000萬元，招行以人均2780.43萬，拔得頭籌，平安銀行以2017.35萬，名列第二；其余銀行私行客戶人均AUM基本在1000萬-1500萬元之間，其中中行和交行在1400-1500萬元之間，興業(yè)和民生在1200-1400萬元之間，工行、建行、農(nóng)行和光大私行客戶人均AUM不超過1200萬。

私人銀行熱衷為企業(yè)家客群全力提供綜合化服務(wù)

北京青年報(bào)記者發(fā)現(xiàn)，由于大部分私行客戶都是企業(yè)家，各銀行普遍開始重視客戶背后的企業(yè)或家族，都在搭建圍繞客戶背后企業(yè)及家族財(cái)富管理等方面提供服務(wù)的生態(tài)圈。

比如，招行圍繞私人銀行客戶需求變遷，由原來聚焦于向高凈值客戶提供零售服務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)橄蛩叫锌蛻艏捌浔澈笃髽I(yè)提供更多元的“人家企社”綜合服務(wù)。“人”是指?jìng)€(gè)人財(cái)富管理；“家”是指家庭財(cái)富管理、子女教育、健康管理等，讓企業(yè)家心無旁騖地投入事業(yè)；“企”是指為個(gè)人背后企業(yè)提供商業(yè)銀行、投資銀行綜合服務(wù)；“社”是指慈善公益服務(wù)。這個(gè)體系基本覆蓋了高凈值人群的全部金融需求，向非金融需求滲透，使私人銀行業(yè)務(wù)成為一個(gè)生態(tài)入口，為客戶接入整個(gè)招商銀行的服務(wù)資源。

工行也從單一產(chǎn)品營銷向綜合化服務(wù)轉(zhuǎn)變，構(gòu)建“個(gè)人—家業(yè)—企業(yè)—社會(huì)責(zé)任”多場(chǎng)景共建的私人銀行客戶綜合化服務(wù)生態(tài)。著力構(gòu)建企業(yè)家客群服務(wù)生態(tài)，百家分行掛牌“企業(yè)家加油站”，聯(lián)合高等院校發(fā)布《工銀企業(yè)家財(cái)富健康指數(shù)報(bào)告》。著力打造家族客戶綜合化服務(wù)平臺(tái)，大力發(fā)展家族信托顧問咨詢業(yè)務(wù)，成功推出保險(xiǎn)金信托、資金信托、股權(quán)信托等家族財(cái)富全圖譜管理服務(wù)。

中國銀行副行長林景臻曾表示，私人銀行作為財(cái)富金融業(yè)務(wù)的專業(yè)排頭兵，將進(jìn)一步發(fā)揮中行全球化、綜合化優(yōu)勢(shì)，以“集團(tuán)辦私行”為策略，打造“服務(wù)企業(yè)家的專業(yè)銀行”，支持國家創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略。

平安銀行升級(jí)了高凈值客戶，建立了頂級(jí)私行經(jīng)營中心，在業(yè)內(nèi)首創(chuàng)“1+1+N”3服務(wù)，強(qiáng)化公私聯(lián)動(dòng)，為超高凈值客群提供覆蓋其“個(gè)人+家族+企業(yè)”的長周期、綜合性解決方案。

興業(yè)銀行也推出“興企薈”企業(yè)家客群專屬服務(wù)方案，搭建“個(gè)人—企業(yè)—家庭”一攬子金融服務(wù)體系。

文/北京青年報(bào)記者 程婕

編輯/樊宏偉