雷遞網(wǎng) 雷建平 12月30日

特海國(guó)際控股有限公司（簡(jiǎn)稱：“特海國(guó)際”，股票代碼：“09658”）今日在港交所上市，發(fā)行價(jià)為7港元。

特海國(guó)際是海底撈旗下業(yè)務(wù)，此次以介紹形式在香港主板上市，不涉及融資。

特海國(guó)際此次開(kāi)盤(pán)價(jià)為7港元，此后，公司股價(jià)上漲超過(guò)60%，截至目前，公司市值超過(guò)80億港元。

由于特海國(guó)際在市場(chǎng)上并未太多流通股，因此，這樣的漲幅其實(shí)意義并不大。

上半年期內(nèi)虧損5572萬(wàn)美元

特海國(guó)際是一家中式餐飲品牌，自2012年在新加坡開(kāi)設(shè)首家餐廳以來(lái)，截至2022年6月30日，特海國(guó)際一共有103家餐廳。

截至2022年3月31日，特海國(guó)際開(kāi)設(shè)97家餐廳。這意味著，特海國(guó)際2022年第一季度僅新增3家新餐廳，第二季度開(kāi)設(shè)新增5家新餐廳。

于往績(jī)記錄期，特海國(guó)際的收入絕大部分來(lái)自海底撈餐廳的運(yùn)營(yíng)。特海國(guó)際亦自外賣以及銷售火鍋調(diào)味品及食材賺取收入。

此外，特海國(guó)際已于2022年10月收購(gòu)Hao Noodle and Tea Holdings Inc.（「HN& THoldings」）80%已發(fā)行及發(fā)行在外普通股。

HN&T Holdings在紐約經(jīng)營(yíng)兩家名為「Hao Noodle」及「Hao Noodle and Teaby Madam Zhu’sKitchen」的餐廳，提供輕食、飲料及酒類。

招股書(shū)顯示，特海國(guó)際2019年、2020年、2021年?duì)I收分別為2.33億美元、2.21億美元、3.12億美元；期內(nèi)虧損分別為3302萬(wàn)美元、5376萬(wàn)美元、1.5億美元；期內(nèi)虧損率分別為14.2%、24.3%、48.3%。

特海國(guó)際2022年上半年?duì)I收為2.46億美元，上年同期的營(yíng)收為1.35億美元；期內(nèi)虧損為5572萬(wàn)美元（約3.88億元），上年同期的期內(nèi)虧損為5150萬(wàn)美元；特海國(guó)際2022年上半年期內(nèi)虧損率為22.7%。

截至2022年6月30日，特海國(guó)際持有現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物為1.23億美元，上年同期的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物為5439.5萬(wàn)美元。

管理層主要是新加坡人

特海國(guó)際的執(zhí)行董事分別為周兆呈、王金平、劉麗女士；獨(dú)立非執(zhí)行董事分別為陳康威、張思樂(lè)、連宗正。

除了劉麗女士外，其他人基本都變成了新加坡人。

此次上市后，海底撈創(chuàng)始人張勇、舒萍女士，連同ZYNP LTD、SP NP LTD及NP United Holding Ltd繼續(xù)是海特國(guó)際控股股東。

海底撈去年關(guān)閉276家餐廳 張勇已卸任CEO

海底撈以四川麻辣火鍋起步，通過(guò)不斷擴(kuò)張，現(xiàn)已成為中國(guó)第一大火鍋餐飲品牌，創(chuàng)始人為張勇。

2018年9月，海底撈在港交所上市。2019年，張勇、舒萍夫婦還以約1000億的身家讓新加坡首富十年來(lái)首次易主。

但就在海底撈上市前夕，張勇這一土生土長(zhǎng)在四川企業(yè)家不但攜妻雙雙加入新加坡籍，更將其全部身家通過(guò)離岸家族信托持有。

張勇夫婦的千億信托一分為二，一部分為張勇的家族信托Apple Trust，持有海底撈47.84%股份；另一部分為舒萍的家族信托Rose Trust，持有海底撈14.85%的股份，兩個(gè)信托的受益人都是張勇和舒萍。

外界認(rèn)為，張勇夫婦這一操作，一方面是將千億資產(chǎn)一分為二，可以隔離夫婦關(guān)系變動(dòng)引起的公司股價(jià)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。另一方面，因?yàn)樾录悠聦?duì)海外收入免稅，又避免中國(guó)新個(gè)稅反避稅實(shí)施后可能面臨的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

張勇入籍新加坡后備受爭(zhēng)議，不少網(wǎng)友紛紛選擇遠(yuǎn)離海底撈，而海底撈市值依然持續(xù)走高，最高市值超過(guò)2000億港元。

上市后，張勇夫婦多次套現(xiàn)，其中，2020年5月6日，海底撈控股股東SP NP Ltd.及LHY NP Ltd.與高盛訂立配售協(xié)議，套現(xiàn)15億港元。

2021年11月，海底撈、賣方及配售代理訂立協(xié)議，據(jù)此，賣方同意以每股股份20.43港元的配售價(jià)按悉數(shù)包銷基準(zhǔn)配售1.15億股現(xiàn)有股份。

賣方為張勇的妻子舒萍。海底撈稱，此次募資凈額為23.37億港元，其中，7億港元用于提升供應(yīng)鏈管理和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力，7億港元用于償還銀行貸款融資；9.35億元用于集團(tuán)營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。

疫情的持續(xù)，依然對(duì)海底撈還是造成了重大影響。

財(cái)報(bào)顯示，海底撈2021年?duì)I收411.12億元，較2020年的286億元增長(zhǎng)43.7%；股東應(yīng)占虧損為41.63億，上年同期盈利為30.95億元。

2021年海底撈餐廳的總體平均翻臺(tái)率為3.0次╱天，同店翻臺(tái)率為3.5次╱天；顧客人均消費(fèi)從2020年的110.1元下降 至2021年的104.7元，主要因?yàn)榭途c(diǎn)餐量變化等原因。

2021年全年，海底撈新開(kāi)業(yè)421家海底撈餐廳，關(guān)閉276家海底撈餐廳，其中16家海底撈餐廳是因租約到期等原因而關(guān)閉。

海底撈2022年3月還發(fā)布公告，稱創(chuàng)始人張勇卸任CEO職務(wù)，公司副首席執(zhí)行官兼首席運(yùn)營(yíng)官楊利娟女士被調(diào)任為公司首席執(zhí)行官。

海底撈市值一度跌破千億港元，近期，隨著疫情防控政策的放開(kāi)，海底撈股價(jià)回調(diào)，截至目前，公司市值約1254億港元。

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