12月15日，半導(dǎo)體板塊開盤領(lǐng)漲，易天股份（300812.SZ）上漲14.03%，中晶科技（003026.SZ）漲停等多股漲停。此外，汽車芯片表現(xiàn)搶眼，全志科技（300458.SZ）上漲6.13%、銀河微電（688689.SH）上漲4.99%……整個(gè)汽車芯片板塊上漲1.28%。

隨著12月14日，《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2022-2035年)》（以下簡(jiǎn)稱《綱要》）的出臺(tái)，市場(chǎng)正在積極尋找擴(kuò)大內(nèi)需的有效突破口，尋找可以代表市場(chǎng)情緒的明星單品。就像之前的房地產(chǎn)、之后的家電下鄉(xiāng)、汽車下鄉(xiāng)一樣，此次芯片設(shè)備、汽車芯片或許將成為這輪擴(kuò)大內(nèi)需的明星單品。

芯片設(shè)備、汽車芯片或成擴(kuò)內(nèi)需關(guān)鍵抓手

按照《綱要》要求，新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化將成為擴(kuò)大內(nèi)需的主力軍。其中，釋放出行消費(fèi)潛力，優(yōu)化城市交通網(wǎng)絡(luò)布局，大力發(fā)展智慧交通……推進(jìn)汽車電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化的發(fā)展更是關(guān)鍵發(fā)展方向。

然而，面對(duì)如此龐雜、幾乎涉及所有方面的擴(kuò)大內(nèi)需要求，如何抓住主線，找準(zhǔn)主要矛盾就成為了市場(chǎng)發(fā)力的關(guān)鍵。

于是，作為遏制中國(guó)工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，困擾汽車產(chǎn)業(yè)、電子消費(fèi)品產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，尤其是芯片設(shè)備、芯片制造、汽車芯片及關(guān)鍵電子配件的發(fā)展就成為了破解擴(kuò)大內(nèi)需的有力抓手。

眾所周知，芯片對(duì)于新型工業(yè)化、信息化都起著極其重要的作用。沒有芯片的話，無(wú)論是汽車制造商，還是手機(jī)制造商，甚至日常使用的家用電器都無(wú)法繼續(xù)生產(chǎn)。近年來由于貿(mào)易戰(zhàn)和全球芯片短缺的影響，許多行業(yè)都受到了極大的影響。

由于手機(jī)高端芯片的短缺、以及科技制裁，導(dǎo)致中國(guó)華為、中興等企業(yè)蒙受巨大損失。今年上半年，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)總體出貨量同比下降21.7%，國(guó)產(chǎn)手機(jī)出貨量下降25.9%。

此外，由于汽車芯片短缺，全球汽車行業(yè)的損失就高達(dá)2100億美元。數(shù)據(jù)顯示，2021年全球汽車?yán)塾?jì)減產(chǎn)量高達(dá)893.4萬(wàn)輛。中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)，尤其是新能源汽車企業(yè)也廣泛受到芯片短缺的困擾。2021年中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)減產(chǎn)已超過160萬(wàn)輛。

與此同時(shí)，自2020年下半年以來，“缺芯”的不安與焦慮就發(fā)酵與蔓延在半導(dǎo)體行業(yè)之中。汽車停產(chǎn)、小家電缺芯、顯卡漲價(jià)、手機(jī)缺貨相繼發(fā)生。

在擴(kuò)大內(nèi)需的背景下，加強(qiáng)芯片產(chǎn)業(yè)的投資，提高芯片，尤其是技術(shù)含量相對(duì)較低的汽車芯片，汽車電子產(chǎn)品的產(chǎn)量和質(zhì)量；在MLCC、氮化鎵，以及相關(guān)芯片設(shè)備上等取得突破就成為，解綁產(chǎn)業(yè)困境，促進(jìn)消費(fèi)增長(zhǎng)的關(guān)鍵抓手。

且不說難度更高的手機(jī)芯片，即使是汽車芯片的短缺情況能夠在2023年有所緩解，也將意味著中國(guó)汽車產(chǎn)量能夠再次獲得大規(guī)模的提升。

市場(chǎng)規(guī)模近萬(wàn)億，未來仍將保持20%增速

而且，隨著摩爾定律越來越接近極限，未來芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將絕大部分集中在成熟制程工藝之上。對(duì)此，新思科技中國(guó)區(qū)副總裁表示，在發(fā)展成熟工藝方面，提高產(chǎn)能滿足市場(chǎng)需求，將是中國(guó)芯片未來的破局點(diǎn)。

據(jù)IC Insight統(tǒng)計(jì)，2020年我國(guó)集成電路市場(chǎng)規(guī)模為1434億美元，折合人民幣接近萬(wàn)億市場(chǎng)。按照目前政策的要求，國(guó)內(nèi)芯片自給率要在2025年達(dá)到70%，在政策支持下，國(guó)產(chǎn)芯片市占率有一倍以上的提升空間。未來5年國(guó)產(chǎn)芯片就有望錄得20%以上的復(fù)合增速。

只要芯片領(lǐng)域的部分關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)被打通，下游市場(chǎng)包括通訊、計(jì)算機(jī)、消費(fèi)電子、汽車、工業(yè)、軍事等領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)需求就將被進(jìn)一步釋放。

這一點(diǎn)在成熟制程芯片的相關(guān)設(shè)備、產(chǎn)品，以及汽車芯片上表現(xiàn)尤為突出。截至12月15日，芯片板塊再次迎來大漲，易天股份、大港股份、中晶科技、敏芯股份紛紛漲停。汽車芯片也跟隨上漲。

其中，易天股份（300812.SZ），就在現(xiàn)有液晶顯示行業(yè)及芯片半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展需求之下，在大尺寸面板偏貼領(lǐng)域，自主研發(fā)設(shè)計(jì)了65寸H型（緊湊型）RTP偏光片貼附生產(chǎn)線。

大港股份（002077.SH）則主要從事芯片封裝，產(chǎn)品包括圖像處理傳感、生物識(shí)別傳感、晶圓級(jí)MEMS和5G射頻及電源等芯片。上述產(chǎn)品主要應(yīng)用于手機(jī)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、汽車和工業(yè)等廣泛領(lǐng)域。

中晶科技（003026.SZ）的主要產(chǎn)品為半導(dǎo)體硅材料及其制品，產(chǎn)品涵蓋半導(dǎo)體晶棒、研磨片、化腐片、拋光片、半導(dǎo)體功率芯片及器件等。

敏芯股份（688286.SH）的主營(yíng)業(yè)務(wù)為MEMS傳感器產(chǎn)品的研發(fā)與銷售。公司自主研發(fā)的MEMS傳感器產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于智能手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦、智能家居、可穿戴設(shè)備等消費(fèi)電子產(chǎn)品，同時(shí)也逐漸在汽車和醫(yī)療等領(lǐng)域擴(kuò)大應(yīng)用。

全志科技（300458.SZ）則主要從事超大規(guī)模數(shù)模混合SoC、智能電源管理芯片、無(wú)線互聯(lián)芯片以及相關(guān)軟硬件的研究與應(yīng)用技術(shù)開發(fā)。