【筆者簡介】松果出自私募冠軍團(tuán)隊(duì)，累積規(guī)模10位數(shù)。13年投資經(jīng)驗(yàn)，擅長抄底和重組，現(xiàn)為陽光私募基金經(jīng)理。

A股現(xiàn)在“藥”是唯一的超級熱點(diǎn)，這樣下去，很多板塊會被藥抽水的，所以，大家看到冰火兩重天，手中有藥，那就是硬通脹，其他的都沒有持續(xù)性行情，不過很可能會改變，因?yàn)槲脖P香港那邊華虹半導(dǎo)體拉了接近20%，半導(dǎo)體有消息，那具體行情怎么看？接下來該怎么應(yīng)對？

1、先說一下消息面

尾盤突發(fā)消息，港股那邊華虹半導(dǎo)體是大漲接近20%，那有外媒報(bào)道，就是我國準(zhǔn)備出臺萬億的刺激計(jì)劃，用來補(bǔ)貼我們的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈（通過稅收抵免和補(bǔ)貼，其中大部分用在半導(dǎo)體制造廠采購可能有20%的補(bǔ)貼）。

除了華虹半導(dǎo)體之外，中芯國際的港股，周二（尾盤）也大漲，說明這個消息，可能性還是非常高的，周三開盤之后市場就會反映，預(yù)計(jì)資金會部分分流到半導(dǎo)體，那半導(dǎo)體這個板塊，重點(diǎn)看以下三個方向：

第1個，半導(dǎo)體設(shè)備，因?yàn)樯嫌卧O(shè)備彈性最大，但是這塊預(yù)期差，可能沒有大家想象那么大了，炒了很久很久了，除了幾個大設(shè)備公司之外，前段時間chipnet等封測設(shè)備比較火，可以看看這個方向。

第2個，半導(dǎo)體材料，典型的像光刻膠，預(yù)計(jì)還會活躍；

第3個方向，是第三代半導(dǎo)體材料，碳化硅這些，市場預(yù)計(jì)容錯率會更高一些，市場認(rèn)可度也是更高一些，所以周三的早盤，基本上半個小時吧，就能見到效果，如果不出現(xiàn)大幅沖高回落，那半導(dǎo)體可能是新的一個方向。

2、關(guān)于大盤

大盤從日根線看，缺口并沒有補(bǔ)完，只差一個點(diǎn)，這個缺口最好給他補(bǔ)掉，周k線上看，由于上周的低點(diǎn)已經(jīng)破了這個位置就是3156，也就是我們中午說的，3160這個位置靠近，但是會不會補(bǔ)，其實(shí)補(bǔ)不補(bǔ)影響都不大，短期周根線還是比較安全的，因?yàn)槔厦滥沁吋游餮プ記]有落地嘛，所以完全可以在這里做個小雙頭，或者小頭尖頂。

成交量方面今天，兩市成交沒有達(dá)到萬億，只有 8200億，那整體看還是個比較高的水平，重點(diǎn)還是盯399006創(chuàng)業(yè)板這個指數(shù)，只要這個指數(shù)沒有走壞，大盤還是非常健康的，現(xiàn)在市場有種聲音認(rèn)為，放松的預(yù)期逐步兌現(xiàn)，所以市場呢可能會有一些回調(diào)，這也是可以理解的，我覺得12月份，只要開會（年底中央經(jīng)濟(jì)工作會議）之前，市場的橫柱，就沒有問題！

3、風(fēng)險方面

除了輪動比較快的風(fēng)險之外，也要防止該漲不漲，現(xiàn)在好多板塊都輪了一遍，謹(jǐn)防這些板塊該漲不漲，這樣影響還是挺大的，指數(shù)也是這樣，如果是回補(bǔ)了3170的缺口，該漲不漲，那我們也需要小心，如果周四老美加息靴子落地，市場也是該漲不漲，那我們也要小心，我們還是要按照“震蕩式”的思路，謹(jǐn)慎一點(diǎn)。

4、總結(jié)一下

半導(dǎo)體尾盤有突發(fā)大消息，有傳言稱有萬億的刺激計(jì)劃，（半導(dǎo)體）一樣可能會分化，大盤，短期326做小雙頭，或者小頭尖頂?shù)母怕蕰容^大，風(fēng)險方面，是謹(jǐn)防該漲不漲，以及板塊快速輪動。

研究方面

近期，港股半導(dǎo)體尾盤大漲，龍頭公司華虹半導(dǎo)體在A股收盤后，大幅拉升達(dá)20%，另一家明星公司，港股中芯國際也大漲近10%，由于目前市場除了醫(yī)藥，其他資金目標(biāo)散，預(yù)計(jì)半導(dǎo)體有望接棒，階段活躍，研究跟蹤，前瞻布局，高端系列固晶機(jī)、功率半導(dǎo)體封裝成套解決方案，以及SiC三代半導(dǎo)體封裝工藝中的核心設(shè)備——納米銀燒結(jié)設(shè)備的“電子裝自動化隱形冠軍”的上市公司。